2024全球户外帐篷市场洞察报告

www.10100.com 随着城市化进程的加深与生活节奏的加速，人们越来越渴望逃离喧嚣的城市，贴近大自然，去感受生活的宁静与美好，享受自然带来的放松与愉悦。尤其是后疫情时代，徒步旅行、登山、骑行等户外活动的兴起使得“露营经济”持续火热，一度成为人们休闲解压、贴近自然的首选游玩方式。户外帐篷作为露营旅游的重要装备，也迎来了发展的黄金时期。 本报告对户外帐篷市场的国内外规模、竞争格局以及消费者偏好进行深入洞察，并基于详实的数据与案例对市场的最新动态和未来趋势做出预测。以帮助相关企业制定精准的市场策略，优化资源配置，抓住市场机遇，提升竞争力。 想要了解更多研报详情和商务合作，欢迎添加微信咨询 www.10100.com RegionalAndConsumerInsight MarketOverview IndustryAnalysis BrandCase 户外帐篷是一种专为露营、徒步旅行和其他户外活动设计的便携式遮蔽装置，旨在为使用者提供临时的居住空间和保护，是户外活动中不可或缺的重要装备之一。现代户外帐篷通常由轻便而坚固的材料制成，如铝合金支架和防水尼龙或聚酯纤维帐篷布。根据使用环境和需求的不同，帐篷有多种类型，包括三季帐篷、四季帐篷、高山帐篷和家庭帐篷等。 除了提供基本的遮蔽和居住功能外，一些户外帐篷还配备了额外的功能，如内置储物袋、防蚊网、遮阳篷等，以提高使用者的舒适度和便利性。此外，一些高端帐篷还采用了先进的材料和技术，如防晒涂层、保温材料等，以提供更优越的户外居住环境。 2018年至2023年期间，全球帐篷市场规模整体呈现增长趋势，在部分年份，受疫情、政府政策等因素影响，有稍许回落。2019年全球露营帐篷市场规模为31亿美元，预计将从2023年的33.7亿美元增长到2031年的79亿美元，预测期内的复合年增长率为8.8%。 按用途可将帐篷分为自用与商用两种类别。其中，自用帐篷占据帐篷市场的主要份额，但近几年，商用帐篷的市场占比在不断扩大。 初创期：1990-2000年。户外运动兴起，代工企业出现，规模有限。消费者多以专业户外运动爱好者为主；快速发展期：2000-2012年；稳步发展期：2013-2020年。 随着近年来露营经济的蓬勃发展，露营帐篷市场也随之迎来了显著的增长，2021年国内市场规模达到27.26亿元。未来消费者对露营活动的接受度和参与度的不断提高，预计露营帐篷市场的消费者渗透率将会大幅提升。 数据来源：COCA，国泰君安证券研究院 其他材料帐篷出口量单位：万件 棉制帐篷出口量单位：万件 The North Face、Columbia、Big Agnes、MSR、Coleman、牧高笛等品牌在市场中占据重要地位。 一些新兴品牌凭借创新设计和高性价比产品正在快速崛起。 受疫情的影响，宏观经济环境不景气以及户外用品需求削弱，市场整体信心较弱，中国帐篷制造企业注册数量在2019年后显著减少，2021年仅新增1859家。 按应用场景划分，户外帐篷可分为用于自用和商用帐篷。个人自用占据最大市场份额，2023年为70.1%。 按帐篷容量划分，户外帐篷可分为单人帐篷、双人帐篷和多人帐篷。1-2人户外帐篷引领细分市场。 可分为隧道帐篷、圆顶帐篷、车顶帐篷、测地帐篷及其他类型帐篷。家庭帐篷：适合家庭和团体露营，市场需求较大。高山帐篷：针对专业登山者和极限运动爱好者，注重高性能和耐用性。车顶帐篷：适用于自驾游和露营车，近年来越来越受欢迎。三季帐篷：占据主要市场份额，适用于春、夏、秋三季。四季帐篷：适合全年使用，尤其在寒冷和恶劣天气条件下需求增加。 由于其浓厚的露营文化、庞大的国家公园、网络以及高水平的户外娱乐可支配收入，北美在全球露营帐篷市场占据主导地位，约2590万北美家庭每年进行三次以上的露营旅行。 由于户外活动激增、收入提高以及民众对露营和冒险运动的兴趣日益浓厚，预计在2023年至2030年预测期内，亚太地区的全球露营帐篷市场将出现显著增长。 从国家层面来看，美国、中国、加拿大、德国、英国拥有最大规模的户外帐篷市场。 千禧一代和Z世代是主要消费者群体之一。他们对户外活动充满热情，尤其是露营、徒步旅行和音乐节等活动。他们倾向于选择设计时尚、功能多样的帐篷。 这部分消费者通常有较高的收入和稳定的家庭生活，喜欢家庭露营和团体活动。他们注重帐篷的舒适性和实用性，倾向于购买大空间和多功能帐篷。 在新式露营中，女性是精致露营的主力军，占比高达64%，而男性决策者则占比36%。 比例较小，但仍有一部分老年人热衷于户外活动，尤其是退休后。他们更注重帐篷的便捷性和安全性。 在传统露营中，男性占比56.1%，这类人群表现出较高的帐篷购买需求，功能性更强的户外帐篷是他们的首选。 近年来，户外活动、极限运动、精致露营（glamping）概念在全球范围内逐渐兴起，成为推动帐篷市场增长的新动力，大量年轻和高收入群体以露营帐篷的舒适性和奢华感为选择基准。 消费者在购买帐篷时会综合考虑多个因素，以确保所选帐篷能够满足他们的具体需求和期望。安全性、操作难度、用途与功能性为三大基础需求。 北美地区的露营帐篷市场规模较大且增长潜力无限，预计在预测期内（2022-2028年）将实现7.4%的复合年增长率。这主要受益于该地区成熟的露营文化和广泛的户外活动参与。 2014至2021年期间，北美露营家庭数量逐步递增，其中，大部分家庭的的露营频次为一年2-3次。2023年，在北美露营帐篷市场中占据主导地位，预计到2028年实现13.271亿美元的市场价值，将继续占据主导地位；预计在(2022-2028)期间的复合年增长率为9.9%，为8.9%。 美国、加拿大经济发达、人均收入较高，户外运动（露营、徒步、极限运动等）发展较为成熟，参与人数从2019年的1.54亿人激增至2021年的，参与率从增长至。 他们通常会选择专业性更强（轻便速干、防风防雨等基础性能）的户外帐篷，价格通常不会成为他们考虑的主要因素。加之拥有众多帐篷供应商，业内口碑较好的品牌帐篷也成为他们的首选。 90后与00后为户外帐篷的主导消费群体，他们对价格较为敏感，千元以下的户外帐篷拥有更为强劲的市场竞争力。此外购买帐篷还具有季节性差异，4-9月是户外帐篷销售的高峰期，具有防潮防风、透气防晒功能的帐篷较受青睐。 中国消费者倾向于信赖知名品牌，如探路者（Toread）、凯乐石（Kailas）和北极狐（Fjä llrä ven）等，认为这些品牌代表更高的质量和可靠性。中国消费者对帐篷的外观和颜色有较高的要求，喜欢鲜艳、时尚的设计。 随着人们越来越重视户外活动、休闲方式和品质生活，精致露营、徒步、自驾游等活动蓬勃发展，帐篷作为户外生活的重要组成部分持续受到消费者欢迎，各种满足不同使用场景的户外帐篷也应运而生。 冰岛、挪威、德国等欧洲国家及拉美地区的新兴市场的增长为帐篷行业带来新的市场机遇。企业需要根据不同地区的消费者画像来对产品进行更为精准的价值定位，比如德国消费者更加注重多功能与耐用性，完善的售后也会增加品牌好感度。 数据来源：statista、中国公关网 我国户外产品代工业务已历经多年发展，江浙及广东地区凭借其区位优势以及多年纺织业基础，形成了以“结构合理、功能完善、门类齐全”为特色的产业集聚态势，尤其是宁波地区，已成为露营装备产业的重地。中国企业在出海时凭借产业集聚群，叠加低成本、高生产、重创新的供应链优势，形成出口市场的降本增效。 宿迁市是我国的纺织产业基地，位于户外帐篷产业链的上游地区，原料供应充沛，区位优势较为明显，为下游的帐篷制造商提供了相应的配套产业、较低的物流运输成本等优势。 江苏省、浙江省分别拥有3757、4657家露营帐篷相关企业。综合实力排名前十的外资品牌代工厂中有4家位于江浙地区。 的企业凭借出口贸易中心的地位承接了相对较多的国际品牌OEM、ODM代工业务。 山东、河南、河北、安徽、江西、湖南和西藏地区有13772家露营帐篷相关企业。 广东省分别拥有3957家露营帐篷相关企业，位居全国第二。综合实力排名前十的外资品牌代工厂/自主品牌中，有2家位于广东省。 据天猫、淘宝线上渠道显示，江浙地区露营帐篷的出货量占据了四分之三，广东地区占据将近四分之一的市场。 在美国、加拿大等户外露营活动非常普及的国家，户外帐篷的市场竞争愈发激烈。全球范围内帐篷生产商主要包括Coleman、Decathlon、SnowPeak、REICo-op、TheNorthFace、Eureka!TentCompany、MobiGarden、Dometic、Hilleberg、CascadeDesigns,Inc.等。2022年，全球前五大帐篷生产商占有大约占71.0%的市场份额。这些历史悠久的专业品牌和新兴的本土品牌具有更大市场认知与品牌影响力，企业的出海意味着需要争夺更多的市场份额。 不同国家和地区对户外产品的合规性要求不同，其中安全标准与产品认证关乎户外帐篷的出口销售。在加拿大，帐篷必须符合《危险产品(帐篷)条例》，并在永久性标签上用英语和法语注明易燃性警示标语；在欧盟国家，帐篷产品必须通过CE认证才能在当地销售；在美国，儿童帐篷的出口需要通过CPC认证(Children’sProductCertificate）、CPSIA（ConsumerProductSafetyImprovementAct）及易燃性测试。出海企业需要具体了解目标市场的法规，并完成相应的合规要求。 户外帐篷越来越多地参与到自助游、露营旅游等休闲活动中，产品的价值不再只局限于单品，附加产品会带给企业更多增值。围绕自驾游展开的帐篷可以配备车顶固定装置、炊具等产品。 欧美国家普遍建立了较为完善的环保法律法规体系，这些法律法规不仅规定了严格的环保标准，还明确了企业的环保责任。作为未来发展的大趋势，可持续发展应用在产品上也具有较高的品牌效应。 在相同赛道的品牌往往因为产品过于相似而不够凸显品牌之间的差异化，个性化定制服务在满足目标群体需求和偏好的同时，还能够展现其独特性，加强品牌的吸引性与黏性。 户外帐篷应用于不同场景的，引入智能化与物联网技术，如智能温控、自动充气、智能监控与报警等，增加产品的科技含量和吸引力。 挪客成立于2010年，总部位于中国浙江。是一家面向全球的一站式户外装备品牌，自创立以来一直专注于露营装备的研发、设计与销售，致力于为全球户外爱好者提供优质的产品和服务，持续向用户传递“户外是一种生活方式”的态度。 挪客的系列产品已覆盖户外露营、户外休闲、登山徒步、旅游出行、户外服饰等多个领域，主要包括：帐篷、气垫、睡袋、桌椅、灯具、户外餐具、登山杖、背包、户外服饰等9大完整的产品体系。 旗下产品已热销美国、日本、英国、俄罗斯、法国、加拿大、韩国、瑞典等全球68国。 挪客从创立之初就选择了跨境电商作为主要的销售渠道，通过入驻亚马逊、速卖通等电商平台，将产品销往全球多个国家和地区，挪客的年均销售额增长超过，这其中以帐篷、睡袋、折叠桌椅卖的最好。2021年，挪客在亚马逊平台的销售额实现了翻倍增长，获得超千万美元营收。2022年，挪客还开启了首轮战略融资，金额达到近亿元。 挪客的成功显示了户外帐篷市场的巨大潜力。精准的用户定位、独具创新的设计、多线程的营销策略以及对产品质量的深耕是挪客在海外市场站稳脚跟的关键。通过对挪客案例的分析，有助于我们把握户外市场的动向，这对国内户外帐篷品牌的出海也提供了一些行之有效的思路与启发。 在行业产品过于雷同的时候，品牌就要不断寻求新的突破口，很多时候独特就是一种品牌标签。在大量企业集体涌入户外运动类目时，挪客将品牌精准定位于“精致露营”赛道，产品也更加注重颜值、收纳性及舒适度。这种差异化定位有助于帮助品牌精准识别潜在客群，更快建立品牌形象与影响力输出。 倾听消费者是“引领消费者”的奥义所在。挪客通过深入用户市场，针对目标市场的气候环境及消费者喜好，有目的性地对自身产品做