亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, January 2024新消费行业月度观察报告服装时尚-12月篇 2◆服装时尚可以分为服装时尚、运动户外、箱包皮具三大领域。本次研究将以服装时尚的三大领域为主要研究对象。◆其中数据观察部分，如无特殊说明，均指线上销量数据。研究界定服装时尚服装服饰运动户外箱包皮具女装男装内衣女鞋男鞋服饰配件其他女包箱包男包皮具其他运动鞋运动服户外装备户外服体育用品健身训练其他本报告数据支持： 目录C O N T E N T S服装时尚行业数据观察1.1行业数据观察1.2品类数据观察1.3品牌数据观察1.4投融资数据梳理01服装时尚行业要闻盘点2.1前沿科技与理念2.2行业要闻02服装时尚大咖语录精选03 4◆行业数据层面，经济稳步复苏消费需求回升，受双十一大促后续影响，大部分行业12月销售额环比指数下滑。◆2023年12月线上数据显示，服装服饰、运动户外、箱包皮具线上全渠道销售额分别为1354.8亿元、272.7亿元、59.5亿元，服装时尚行业线上销售额共1687.0亿元。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年12月线上全渠道销售额各主要行业对比图行业数据观察：服装时尚线上销售额1687.0亿元1,354.8 581.1 542.2 475.8 439.1 412.4 367.8 302.3 272.7 248.1 241.6 218.5 158.6 71.8 59.5 -8.5%-8.2%-35.4%-22.9%-17.0%-50.8%-36.0%-21.0%-36.9%-35.4%-25.6%-27.5%-28.5%-16.2%-19.0%24.5%-5.8%12.8%20.2%0.4%18.1%30.8%13.8%42.8%-11.3%-21.5%26.0%-35.3%19.3%41.3%服装服饰食品酒水家用电器家装建材家居日用美妆个护手机数码母婴运动户外电脑办公医药保健珠宝礼品服务/虚拟汽车及用品箱包皮具销售额（亿元）环比同比 728.7 274.5 140.9 98.1 51.4 49.2 2.6 70.3 44.9 36.7 22.7 21.0 19.8 18.9 9.4 6.4 5.5 5.2 2.9 38.4 16.6 2.3 2.0 -4.5%-13.0%-16.8%-16.4%-2.3%11.2%-16.6%-51.7%-36.3%-26.5%-43.7%-15.1%-18.9%-25.8%-35.7%-22.7%15.9%-20.0%-10.6%-16.3%-21.5%-24.3%-36.7%32.8%10.5%14.7%26.5%13.5%32.8%40.8%31.4%36.0%99.0%78.6%30.6%28.6%9.3%27.0%46.2%78.1%94.2%59.3%47.4%45.0%1.4%8.5%女装男装内衣女鞋男鞋服饰配件其他服饰运动鞋运动服户外服骑行运动体育用品户外装备健身训练垂钓运动户外包滑雪运动户外鞋游泳运动女包功能箱包男包其他皮具销售额（亿元）环比同比5◆品类数据方面，2023年12月线上数据显示，多数品类数据同比指数明显上升、环比指数出现下滑。◆随着季节正式进入冬季，滑雪运动、服饰配件等品类消费意愿强烈，12月同比、环比同步呈现出正向增长。◆户外服、户外鞋、骑行运动同比增长幅度较大，比例分为达到99.0%，94.2%与78.6%。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年12月服装时尚行业线上全渠道销售额各主要品类对比图品类数据观察：滑雪运动热度攀升，户外鞋服同比增长明显服装服饰箱包皮具运动户外 6◆通过细分品类观察，与其他细分品类相比，女士唐装/汉服表现出高同比指数，传统民族服装盛行趋势难当。◆男士POLO衫、塑身美体衣、女设计师/潮牌、女士休闲板鞋等品类表现出较高同比指数，相关品类较为流行。◆受双十一大促后续波动影响，服装服饰各细分品类环比指数相对无突出表现。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图。*同比、环比指数，指征该细分品类的同比、环比当月表现，在上级品类赛道中的位置，即横向比较，而非绝对值。亿欧智库：2023年12月服装时尚行业细分品类数据观察（服装服饰）品类数据观察-服装服饰：女士唐装汉服盛行，多细分品类同比增长环比-季节指数气泡大小-销售额-市场指数女装男装内衣女鞋男鞋服饰配件较高同比指数高同比指数女士唐装/汉服女设计师/潮牌同比-流行指数男士POLO衫女士休闲板鞋塑身美体衣 7◆受全国多地大雪与极寒天气影响，冬季出行场景保暖需求旺盛，雪地靴销售额同比增长明显。◆此外，冬季户外运动场景相关需求旺盛，带动户外休闲衣裤销售额呈现出较高同比指数。◆受双十一大促后续波动影响，运动户外各细分品类环比指数相对无突出表现。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图。*同比、环比指数，指征该细分品类的同比、环比当月表现，在上级品类赛道中的位置，即横向比较，而非绝对值。亿欧智库：2023年12月服装时尚行业细分品类数据观察（运动户外）品类数据观察-运动户外：极寒气候带动雪地靴销售，冬季户外休闲品类增长同比-流行指数气泡大小-销售额-市场指数高同比指数较高同比指数运动鞋户外鞋运动服户外服体育用品户外装备健身训练雪地靴户外休闲衣裤环比-季节指数 8◆相对来说，箱包皮具各细分品类12月同比指数表现较好。其中，手机包销售额呈现出最高同比指数，相关品类持续流行。◆此外，证件包、腰包/胸包等品类同比指数增长较为明显，证明便携式迷你包深受部分消费者喜爱。◆受双十一大促后续波动影响，箱包皮具各细分品类环比指数相对无突出表现。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图。*同比、环比指数，指征该细分品类的同比、环比当月表现，在上级品类赛道中的位置，即横向比较，而非绝对值。亿欧智库：2023年12月服装时尚行业细分品类数据观察（箱包皮具）品类数据观察-箱包皮具：便携式迷你包持续流行，多品类受大促波动影响明显女包功能箱包皮具男包环比-季节指数气泡大小-销售额-市场指数较高同比指数同比-流行指数高同比指数手机包腰包/胸包证件包 9◆服装服饰品牌数据方面，2023年12月线上数据显示，波司登销售额占比较上月大幅上涨，达到1.5%，跃居服装服饰赛道Top1。Top15品牌中，冬季羽绒服与保暖品牌在众多品牌中占据多数，且集中于位于前列。◆线上渠道的市场拉锯依然以新老国货品牌为主，多数品牌同比、环比指数上涨。海外品牌骆驼、啄木鸟，国货品牌高梵、雪中飞等品牌同比指数显著增长。◆上榜品牌中，海外品牌优衣库同比指数下降较为明显，国货品牌南极人同比指数继上月出现连续下滑。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年12月线上全渠道销售额各品牌对比图（服装服饰）品牌数据观察-服装服饰：冬服羽绒保暖品牌为主，国货羽绒服品牌登峰1.5%1.5%0.9%0.8%0.7%0.7%0.5%0.5%0.4%0.4%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%34.5%27.5%6.9%2.3%25.0%7.4%7.4%7.2%4.4%4.1%59.1%11.4%33.3%-68.0%-21.8%81.9%91.7%55.9%106.2%35.2%5.7%-21.0%30.3%80.2%117.0%186.9%85.3%261.3%-24.5%39.3%波司登鸭鸭罗蒙雪中飞雅鹿恒源祥南极人猫人海澜之家啄木鸟高梵皮尔卡丹骆驼优衣库森马销售额（亿元）环比同比 10◆运动户外品牌数据方面，2023年12月线上数据显示，Nike以5.8%的高占比保持在Top1的位置。斐乐与李宁两个品牌以3.7%的销售占比并列于Top2的位置。◆Top15品牌中，多品牌销售额同比指数上升、环比指数下降。国货运动品牌回力成为12月唯一同比、环比指数同步上涨的品牌。◆此外，海外品牌CAMEL、LULULEMON，国货品牌乔丹等品牌同比增长显著。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年12月线上全渠道销售额各品牌对比图（运动户外）品牌数据观察-运动户外：国内外品牌展开激烈争夺，国货仍需锐意进取5.8%3.7%3.7%3.5%2.9%2.5%2.3%1.5%1.5%1.2%1.2%1.0%1.0%0.9%0.9%-53.9%-53.8%-49.4%-50.7%-55.5%-25.1%11.7%-4.4%-37.5%-9.2%-39.3%-68.0%-60.0%-49.3%-49.3%38.8%41.5%27.5%1.9%29.2%183.3%33.2%137.4%25.4%76.3%137.6%6.9%43.9%10.1%63.5%NIKE斐乐李宁ADIDAS安踏CAMEL回力乔丹THE NORTH FACE鸿星尔克LULULEMONNEW BALANCESKECHERS特步361°占比环比同比 11◆箱包皮具品牌12月线上数据显示，COACH销售额占比达到4.5%，保持在箱包皮具Top1的位置。GUCCI销售额占比以较大差距列位Top2，占比达到1.1%。Top15以海外奢侈品品牌为主，多数箱包皮具品牌同比指数上涨、环比指数下降。◆12月，海外品牌DISNEY、CK&WQ同比指数显著上升，比例分别达到454.7%与435.5%。国货品牌Chio’2nd同比指数表现相对较高，比例达到142.2%。◆此外，GUCCI、MICHAELKORS、YSL等知名海外品牌同比、环比指数双降。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年12月线上全渠道销售额各品牌对比图（箱包皮具）品牌数据观察-箱包皮具：海外品牌大促后波动明显，国货品牌表现相对平稳4.5%1.1%0.9%0.9%0.9%0.8%0.7%0.7%0.7%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%-38.9%-18.4%-28.3%-55.3%-42.5%-45.4%18.9%41.3%-8.0%24.2%-73.3%-39.4%-65.7%-28.4%-13.6%33.4%-26.9%12.3%76.2%454.7%21.7%435.5%52.9%63.8%46.7%10.2%-4.1%24.5%142.2%-20.8%COACHGUCCICHARLES&KEITHSAMSONITEDISNEYTORY BURCHCK&WQCELINEURLOUIS VUITTONMCMMICHAEL KORSSONGMONTChio’2ndYSL销售额（亿元）环比同比 12◆2023年12月代表品牌波司登，其线上销量TOP10店铺以抖音为主，并活跃于天猫、京东、淘宝等各平台旗舰店、专卖店。◆线上销量Top3产品分别为：波司登BOSIDENG 2023冬季新款情侣户外极寒鹅绒羽绒服男女、波司登BOSIDENG 2023年新款钛系列热能速暖高端轻暖感鹅绒冬季男女羽绒服、波司登BOSIDENG 23新款男商务羽绒服短款脱卸帽鸭绒服秋冬外套百搭休闲爆款。数据来源：商指针；图片来源：各电商平台；亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年12月代表品牌线上销量Top10店铺（波司登）12代表品牌-波司登BOSIDENG亿欧智库：2023年12月代表品牌线上销量Top3产品（波司登）52,811.8 21,799.6 19,671.5 27,585.7 6,193.8 3,810.5 3,486.9 3,062.1 2,868.5 2,593.1 天猫-波司登官方旗舰店京东-波司登官方旗舰店抖音-波司登官方旗舰店京东-波司登京东自营旗舰店波司登服饰官方outlets店抖音-波司登男装专卖店抖音-波司登服饰旗舰店天猫-波司登比弗专卖店淘宝-波司登羽绒服正品BF545号店抖音-波司登运动户外旗舰店销售额（万元）TOP2 –波司登BOSIDENG2023年新款钛系列热能速暖高端轻暖感鹅绒冬季男女羽绒服TOP3 –波司登BOSIDENG23新款男商务羽绒服短款脱卸帽鸭绒服秋