港股晨报

中州國際 www.ccnew.com.hk 1 請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室 電話：+852 2500 1375 .3 中州國際證券有限公司 研究部 2024年1月5日 星期五 0.0100.0200.0300.012,00015,00018,00021,00024,000Jan-23Mar-23May-23Jul-23Sep-23Nov-23Jan-24恒指走勢及成交成交额恒生指数 0.0100.0200.0300.04,0007,00010,000Jan-23Apr-23Jul-23Oct-23Jan-24國指走勢及成交成交额恒生中国企业指数 漲跌(日)年初至今恒生指數16,6460.0%-2.4%H股指數5,6490.4%-2.1%上海綜合指數2,954-0.4%-0.7%深證成份指數9,215-1.2%-3.2%滬深300指數3,347-0.9%-2.4%巴西IBOVSPA指數132,8340.1%-1.0%日經指數33,288-0.5%-0.5%韓國綜合指數2,587-0.8%-2.6%富時新加坡指數3,174-0.8%-2.0%道鐘斯工業指數37,4400.0%-0.7%標普500指數4,689-0.3%-1.7%納斯達克指數14,510-0.6%-3.3%英國富時100指數7,7230.5%-0.1%德國DAX指數16,6170.5%-0.8%法國CAC40指數7,4510.5%-1.2%股價漲跌（日）年初至今东方海外国际(0316)115.903.5%6.3%石药集团(1093)7.333.1%1.0%华润置地(1109)26.702.9%-4.6%海底捞(6862)13.64-3.9%-6.2%中升控股(0881)16.80-3.9%-10.1%安踏体育(2020)70.30-2.6%-7.2%類別成交金額（億港元）PEPB恒生指數703.98.10.85H股指數304.67.00.74科技指數179.817.32.15資料來源：Wind，中州國際恒生指數成份股表現排名表現最佳前三表現最差前三香港市場主要指數概覽歐美股市香港股市中國股市環球市場指數其他新興國家亞洲股市 港股晨報 中州國際 www.ccnew.com.hk 2 請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室 電話：+852 2500 1375 市場判斷及回顧 市場判斷 恆指近日反覆回落至近16,600點水平；12月6日，穆迪下調香港信用評級展望至負面；9月15日人行公佈下調存款準備金率0.25個百分點;人民銀行12月維持5年期LPR 至4.20%，維持1年期LPR 至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，8月2日美國被下調信貸評級；美聯儲12月宣佈維持利率不變，維持5.25%-5.50%區間，會後指討論了減息時間表；美聯儲公佈12月份議息紀要，表明預料今年將減息多次，但仍不抹殺加息可能性，；美國11月CPI同比3.1%，符於預期的3.1%；另外環球多個央行收緊貨幣政策；此外以巴及俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指高開27點或0.16%，報16,673點，隨即升幅收窄，並轉跌，最多跌約123點，最終恆指半日報16,565點，跌82點或0.49%；午後跌幅收窄，最終恆指全日收16,646點，跌0.4點，或0.00%，大市成交704億港元。 國企指數前收報5,649點，升20點或0.36%。恆生科技指數前收報3,654點，升8點或0.23%。 即月期指前收報16,678點，高水32點。 A股，上證收報2,954點，跌13點或0.43%;深成指收報9,215點，跌116點或1.24%。 外圍市況 美國12月ADP 非農就業人數變化 16.4萬，高於預期的11.5萬，12月服務業PMI 51.4，高於預期的51.3，上周初請失業金人數 20.2萬，低於預期的21.6萬，美元指數升至近102.2，美國十年期國債收益率升至近3.993%，美股週四個別發展，道瓊斯工業平均指數收37,440點，升10點或0.03%;標普500指數報4,689點，跌16點或0.34%;納斯達克指數報14,510點，跌82點或0.56%。 中州國際 www.ccnew.com.hk 3 請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室 電話：+852 2500 1375 每日熱門資產配置ETF追蹤 上市代碼名稱相 關 指 數 /資 產收盤價漲 跌 幅 (%)年 初 至 今 (%)最新單位淨值(NAV)2800.HK盈富基金恒生指數16.810.12-2.2116.802828.HK恒生中國企業恒生中國企業指數57.300.49-1.9257.043032.HK恒生科技ETF恒生科技指數3.620.17-2.953.622823.HK安碩A50富時中國A50指數11.59-0.94-3.9011.672834.HK安碩納指一百納斯達克100指數310.60-0.67-2.97310.433022.HK安碩新興市場MSCI新興市場指數460.70-0.50-1.75450.242836.HK安碩印度標普BSE SENSEX印度指數38.460.68-0.3637.893074.HK安碩MS臺灣MSCI臺灣指數173.600.00-3.72173.782840.HKSPDR金ETF倫敦黃金定盤價1481.50-0.84-1.233175.HKF三星原油期標普高盛原油額外回報指數6.494.171.726.45 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 美國汽油與精煉油庫存數據反映市場需求疲弱，國際油價周四回吐，結束連升勢頭。 紐約期油曾升1.79%，高見74美元，收市轉跌0.7%，報72.19美元；布蘭特期油倒挫0.84%，收報77.59美元。 若持有與石油相關ETF 的投資者，可留意上述消息。 中州國際 www.ccnew.com.hk 4 請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室 電話：+852 2500 1375 港股精選模擬組合 上市代碼名稱納入組合日期最新收盤價納入組合時股價*納入組合後表 現 (%)相對恒指表現 (%)0939.HK建设银行2022年1月5日4.604.67-1.4427.090941.HK中国移动2022年10月20日64.0546.6237.4036.580005.HK汇丰控股2022年6月17日62.2045.8235.7455.889633.HK农夫山泉2023年12月8日42.8544.45-3.60-5.441299.HK友邦保险2022年6月17日64.2575.65-15.075.080883.HK中国海洋石油2022年6月17日13.368.9149.9870.120293.HK国泰航空2022年10月11日8.268.35-1.082.241929.HK周大福2022年9月20日11.2613.74-18.03-7.699988.HK阿里巴巴-SW2023年1月4日74.0587.44-15.322.052840.HKSPDR金ETF2022年6月17日1481.501339.0010.6430.79平均7.9221.67 資料來源：WIND *注: 納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 中州國際 www.ccnew.com.hk 5 請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室 電話：+852 2500 1375 美股精選模擬組合 上市代碼名稱納入組合日期最新收盤價納入組合時股價*納入組合後表 現 (%)相對標普五百 表 現 (%)AAPL.O苹果(APPLE)2023年10月4日181.91172.175.66-5.20MSFT.O微软(MICROSOFT)2023年10月4日367.94312.7617.646.79GOOGL.O谷歌(ALPHABET)-A2023年10月4日136.39132.432.99-7.87NVDA.O英伟达(NVIDIA)2023年10月4日479.98435.1310.31-0.55TSLA.O特斯拉(TESLA)2023年10月4日237.93246.53-3.49-14.35LLY.N礼来(ELI LILLY)2023年10月4日614.50524.2217.226.36UNH.N联合健康集团(UNITEDHEALTH)2023年10月4日545.42507.747.42-3.44WMT.N沃尔玛(WALMART)2023年10月4日157.76158.50-0.47-11.33MA.N万事达卡(MASTERCARD)2023年10月4日419.77390.497.50-3.36AVGO.O博通(BROADCOM)2023年10月4日1049.01811.1029.3318.47平均9.41-1.45 資料來源：WIND *注: 納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 中州國際 www.ccnew.com.hk 6 請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室 電話：+852 2500 1375 港股點評 2023年12月18日 評級：未評級 中電控股 (0002.HK) 業務回暖 中電控股截於2023年6月30日六個月業績，營業收入按年跌9.0%，至433億港元，股東應佔利潤按年轉虧為盈，至50.6億港元，每股基本利潤按年轉虧為盈，至2.00港元。派發每股股息0.63港元，按年持平。營運現金流按年轉虧為盈，至75.0億港元。 其中香港電力業務收入按年增7.4%，