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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、两则关于期货市场的传闻在金融圈流传，引发市场关注。一则是“期货市场量化交易被叫停”，另一则为“交易所可能取消期货手续费派返”。证监会对此表示，相关市场传闻为不实消息。商品期货市场手续费减收政策实行多年，各商品期货交易所依规向期货公司减收一定幅度手续费。2024年各商品期货交易所将对手续费减收政策进行优化调整，对达到一定标准的程序化交易客户实行差异化手续费减收政策，并非叫停期货市场的程序化交易。 2、上海国际能源交易中心发布通知，自1月4日收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下，集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为22%，涨跌停板幅度调整为20%。 3、2023年12月财新中国服务业PMI升至52.9，为近五个月来最高。2023年全年12个月，财新中国服务业PMI均位于扩张区间，显示服务业景气度持续修复。财新中国综合PMI从11月的51.6升至12月的52.6，创2023年6月以来新高，反映企业生产经营活动总量环比增长，制造业与服务业产出皆出现更强劲扩张。 4、Wind数据显示，1月4日，国内商品有34个品种基差为正值，22个品种基差为负值。其中，沪镍、郑棉、塑料基差最大，现货较期货分别升水1220.00元/吨、892.00元/吨、854.00元/吨；丁二烯橡胶、橡胶、沪锡基差最小，现货较期货分别贴水3355.00元/吨、775.00元/吨、490.00元/吨。 5、外交部表示，中国将继续成为拉动世界经济增长的重要引擎，为充满不确定性的全球经济带来确定性和正能量。相关国际机构预测，2023年中国经济同比将增长5.2%左右，增速在全球主要经济体中保持领先，仍是全球增长最大引擎。 6、美国上周初请失业金人数为20.2万人，预期21.6万人，前值从21.8万人修正为22万人；四周均值为20.775万人，前值21.2万人。美国2023年12月ADP就业人数增加16.4万人，创2023年8月以来新高，预期增11.5万人，前值从增10.3万人修正为增10.1万人。 7、日本首相岸田文雄表示，将通过支持措施加强企业盈利能力；将确保收入增长超过通胀速度；内阁正考虑将储备基金金额翻倍，以应对此次地震造成的损失。 金属 1、得益于（刚果金）权益金问题的解决以及后续的扩能增产，洛阳钼业去年主要矿产品产量均实现不同程度的增长。2023年，随着（刚果金）TFM和KFM产量的提升，公司的铜钴产量呈现爆发式增长。去年TFM混合矿项目建设完成，并新增了三条生产线预计将于今年上半年达产，TFM整体已拥有5条生产线。KFM于去年第二季度投产即达产，根据单月产量数据，KFM去年12月产铜近1.5万吨。 2、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，1月4日，铅库存130450吨，减少1650吨；锌库存193100吨，创逾1个月新低，减少1550吨；铜库存164450吨，创逾3个月新低，减少1250吨；锡库存7125吨，创逾2个月新低，减少25吨；铝库存561575吨，减少1600吨；镍库存64482吨，创逾1年零5个月新高，增加72吨；铝合金库存1860吨，持稳于逾5个月低位；钴库存92吨，持稳于逾9年零8个月低位。 3、上海有色网最新报价显示，1月4日，国产电池级碳酸锂价格持稳于9.69万元/吨，近5日累计下跌100元，近30日累计下跌45060元。 能源化工 1、沙特阿美计划增加其在中国的投资，进一步进入中国市场。沙特阿美正在与中国的荣盛石化股份有限公司进行谈判，准备购买后者旗下分公司宁波中金石化有限公司50%的股份。 2、沙特石化公司Petro Rabigh表示，收到沙特阿美正式通知，要求自2024年1月1日起提高原料价格和燃料油价格。 3、德国政府发言人表示，联合领导人一致同意取消农业柴油税收优惠的实施不会一步到位。相反，将逐步减少税收减免，以给受影响的公司更多时间进行调整。 4、乌克兰天然气运营商表示，2023年通过乌克兰的俄罗斯天然气输送量同比下降28.4%。 5、EIA天然气报告显示，截至2023年12月29日当周，美国天然气库存总量为34760亿立方英尺，环比减少140亿立方英尺，同比增加18.9%，较5年均值增加13%。 6、美国至12月29日当周EIA原油库存录得减少550.3万桶，降幅大于预期的372.5万桶；但燃油库存激增引发了对需求的担忧，汽油库存意外大增1090万桶，创30多年来最高周环比增幅，预期为减少21.5万桶。 7、墨西哥国家石油公司PEMEX预计2024年炼油规模为151万桶/日。 8、摩根士丹利认为，随着后疫情时期复苏顺风减弱，全球石油需求增长将放缓；预计2024年石油需求增长为120万桶/日，较2023年的220万桶/日有所下降；预计到2024年初，布伦特原油价格将维持在80美元左右，但预计到2025年将会降至70美元区间中低端左右。 农产品 1、农业农村部科技创新领导小组第一次会议，研究部署相关工作。会议强调，要加力推进研发应用，千方百计加快高产高油大豆、丘陵山区农机等关键核心技术突破，突出集成加强适用技术推广应用。 2、从今年起，在阿塞拜疆销售饲料和饲料添加剂将再免征3年增值税，税法已经在这方面进行了修订。经阿塞拜疆内阁部长批准的饲料和饲料添加剂的销售免征增值税的期限将持续到2027年1月1日。需要说明的是，农产品的生产和销售是免税的，在税法的单独条款中有说明。然而，所有农产品的后续流通，即供应和贸易，并不是完全免税的。不过，从2020年1月1日起，牲畜和家禽养殖场使用的饲料和饲料添加剂的销售完全免征增值税。 3、印度食品公司称，如果种植面积增加，天气条件保持正常的话，印度小麦产量在2023-2024农业年可能达到1.14亿吨的新纪录。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月4日以利率招标方式开展了150亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日6000亿元逆回购到期，因此单日净回笼5850亿元。 要闻资讯 1、中共中央政治局常务委员会召开会议，听取全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报，听取中央书记处工作报告。 2、2023年12月财新中国服务业PMI升至52.9，为近五个月来最高。2023年全年12个月，财新中国服务业PMI均位于扩张区间，显示服务业景气度持续修复。财新中国综合PMI从上月的51.6升至12月的52.6，录得2023年6月以来最高，反映企业生产经营活动总量环比增长，制造业与服务业产出皆出现更强劲扩张。 3、证监会回应“商品期货市场量化交易被叫停”传闻称，已关注到相关报道，相关市场传闻为不实消息。商品期货市场手续费减收政策实行多年，各商品期货交易所依规向期货公司减收一定幅度的手续费。2024年，为加强交易监管，维护“三公”的市场秩序，各商品期货交易所将对手续费减收政策进行优化调整，对达到一定标准的程序化交易客户实行差异化手续费减收政策，并非叫停期货市场的程序化交易。 4、国家数据局等十七部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》，到2026年底，数据要素应用广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景；数据产业年均增速超过20%，场内交易与场外交易协调发展，数据交易规模倍增。鼓励金融机构按照市场化原则加大信贷支持力度，优化金融服务。依法合规探索多元化投融资模式，发挥相关引导基金、产业基金作用，引导和鼓励各类社会资本投向数据产业。支持数据商上市融资。 5、《上海市促进在线新经济健康发展的若干政策措施》提出，加大总部型企业支持力度，支持平台企业发挥链主作用，鼓励种子企业上市融资。支持符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的在线新经济企业按照规定纳入改制上市培育企业库。鼓励符合条件的在线新经济红筹企业回归境内资本市场，依法依规支持符合条件的平台企业在境内外上市。 6、中央纪委国家监委网站信息显示，2023年全年金融系统内接受执纪审查的干部超过100名，涉及银行、保险、证券等领域，其中接近七成此前在银行系统任职。而结合部分后续党纪政务处分内容来看，信贷领域是金融干部违法违规的重灾区，“靠金融吃金融”、以贷谋私等情况频发。 7、开年以来，多地证监局更新披露行政处罚决定书、监管措施等，保持资本市场监管“严的基调”，对资本市场违法违规行为快查快办，从严打击资本市场各类乱象。财务造假、年度财务报告数据不准确、中介机构未履职尽责等违法违规行为被重点关注。 8、安徽省召开全省财政工作会议提出，要用好用活财政政策工具，优化落实减税降费政策，早发快用政府专项债券，积极发挥政府采购政策功能。要筑牢财政安全发展底线，防范化解债务风险，兜牢基层“三保”底线，加强暂付款管控，大力加强财会监督。 9、娄底市2024年将严格防范地方债务风险。落实防范化解地方债务风险“1+N+X”化债方案，压实偿债主体责任，切实做到底数清，化债实，形成化债合力。激励引导银行等金融机构“替接他盘”，续本降息，优化结构；积极向上争取化债政策，密切关注“一揽子”化债政策动态，加快化债步伐。进一步厘清政府与平台公司的关系，督促各平台公司严格执行“631”债务偿还机制，切实防范平台公司债务风险向财政转移。 10、受益于宽信用政策不断加码，我国债券市场信用风险持续改善。Wind数据显示，2023年共41只债券实质性违约，涉及17家发行主体，较2022年减少5家，累计违约金额308.19亿元，创2015年以来新低。 11、财政部新疆监管局传达学习贯彻全国财政工作会议精神，会议提出，持续发挥属地监管优势，加大对中央财政转移支付资金、地方政府专项债券等重点领域的监管力度，确保资金规范使用、债务风险可控。 12、四川信托打折兑付方案签约率已超80%，由第三方公司买断自然人投资者信托受益权只是四川信托风险处置的第一步，未来还需要通过破产重整完成所有风险出清。根据前期投资人收到的宣传手册，上述转让协议签订后，四川信托破产重整计划通过法院裁定批准后3个月内付款30%，9个月内付款剩余70%。 13、韩国政府下调了2024年的GDP预测值，并上调通胀预测值，将重点放在民生保障和风险因素管理上。韩国财政部预表示，随着全球贸易和半导体需求的改善，经济复苏将比去年更加强劲，但由于持续的高通胀和高利率，国内需求和民生将面临困难。 14、【债券重大事件】无锡惠山高科集团控股股东变更；福州市金融控股集团董事长变动；旦增拉贵同志任拉萨市城市建设投资经营董事长；潍坊市投资集团无偿划转资产；苏州营财投资集团确定曹立同志为董事长；正荣地产控股公司及相关主体被列为失信被执行人；华夏幸福转让下属公司股权；丁莹任潍坊滨海旅游集团董事长；江油鸿飞投资(集团)控股股东变更；毛继东任陕西建工控股集团董事长；王亦伟同志任广州产业投资基金管理董事长；中民新能等6家公司债发行人未按期披露报告，被北京证监局警示。 债市综述 1、【债市综述】周四股市走弱，支撑债市向好，10年品种强势明显，5年期国开活跃券“23国开08”收益率下行1.5bp，10年期国开活跃券“23国开10”收益率下行1.75bp。国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.25%，10年期主力合约涨0.05%。信用债方面，龙湖债多数上涨，“21龙湖06”涨超6%。 2、信用债方面，交易所债券市场收盘，龙湖债多数上涨，“21龙湖06”涨超6%，“21龙湖04”涨超5%，“20龙湖06”涨超4%。其他地产债方面， “H0金科03”涨超209%，“H0融创03”涨超54%，“H1金科01”涨25%，“H1龙控01”涨21%，“22万科02”涨超4%，“20中骏02”涨超2%。 3、中证转债指数收盘跌0.22%，万得可转债等权指数收盘跌0.34%。其中，泰坦