2023汽车行业分析蓝皮书-用户洞察篇

1汽车行业分析蓝皮书-用户洞察篇-星谋云M-insight2023年11月2023汽车行业分析蓝皮书 2汽车行业分析蓝皮书序言从燃油车到电动车，行业迎来大变局时代：新能源加速渗透、价格战硝烟四起、功能配置内卷加剧、车企暴雷退市......群雄逐鹿之下，用户洞察愈加重要。发声渠道的多元化，用户舆情热度显著提升。车企经营状况、电池续航、销售政策、售后服务等被热议。如何洞察舆情，挖掘用户需求与关切？伴随行业快速发展，用户投诉量呈现阶梯式增长，车机升级问题、承诺不兑现等成痛点，新车质量问题多元化、差异化，如何提前避开用户投诉？功能配置推陈出新，汽车配置用户舆情声量飙升，双电机四驱、对外放电、AR-HUD......哪些配置受到用户关注？配置不足、定价过高、口碑不佳、年轻用户吸引力不够等，新款欧蓝德失利，广汽三菱黯然退场。市场竞争洗牌，车企发展如何“续航”？每个新时代都有开启新未来的“钥匙”，这是一个“用户说了算”的时代，唯有把握用户舆情、洞悉用户需求，车企才能立于不败之地。 3汽车行业分析蓝皮书目录. 行业增长、新能源加速渗透，用户舆情、投诉形势如何？01. 02. 03. 04. 05发声渠道多元化、舆情声量激增，用户最为关注什么？汽车投诉量增长，新车质量问题多元化，用户投诉热点在哪？汽车配置舆情声量上升，哪些配置受到用户关注？市场加速洗牌，如何把握舆情、洞悉用户，破“卷”而出？P4P8P18P33P26 4汽车行业分析蓝皮书国家持续释放积极政策、车企优惠不断，推动行业企稳，新能源加速发展，渗透率进一步提升。2023年以来，汽车行业整体用户舆情声量逐渐攀升，智能化、外观、电池等关注度提升。用户投诉较去年明显增多，新能源尤其显著，承诺不兑现是痛点。行业增长、新能源加速渗透，用户舆情、投诉形势如何？01 5汽车行业分析蓝皮书一、政策提振汽车消费，整体市场增长，新能源加速渗透25.7%31.6%34.3%32.3%33.3%35.1%36.3%37.3%37.0%-38.0%10.0%0.5%54.9%28.6%-2.6%-2.7%2.6%5.00%-6.5%60.9%22.8%84.8%60.9%25.2%31.9%34.5%22.1%1月2月3月4月5月6月7月8月9月整体市场销量情况传统燃油车市场份额新能源车市场份额乘用车同比新能源同比2023年以来，新能源车销量同比增速始终保持在乘用车同比增速之上，市场份额快速扩张，已较年初增长11.3%。尤其今年6月以来，新能源车20%以上的同比增速，拉动整体市场同比增长。数据来源：乘联会1、提振汽车消费，国家&地方积极引导2、乘用车市场整体增长，新能源加速发展，渗透率进一步提升商务部等17部门联合发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》国家发展改革委、工信部等13部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》国新办举行国务院政策例行吹风会，国家发改委表示，要提振大宗消费工业和信息化部、财政部等七部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》完善充电网络购车补贴汽车金融支持放宽汽车限购汽车下乡............7月7日7月21日7月31日9月1日国家各部门频发促进汽车消费政策20+个省市区积极响应 6汽车行业分析蓝皮书二、用户舆情声量同比显著提升，外观、电池关注度增加2023年1-10月和2022年1-10月对比，用户舆情在正面提及上，车系口碑保持首位不变，销售服务和智能化排名快速上升；在负面提及上，门店环境及设施依然是最为诟病的地方，电池和充电负面反馈提升两名至第二名。数据来源：星谋云1、整体舆情声量同比高于去年2、用户对外观满意度高于去年，电池和充电较去年负面提及更多2023年以来，随着消费市场逐渐活跃，促销政策、品牌活动刺激，自驾出游话题热烈，整体汽车行业用户舆情声量逐渐攀升，尤其自6月以来，舆情较去年保持同比增长态势。-11.41%14.45%-1.12%4.75%0.84%40.38%2.41%8.80%16.53%31.84%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月整体用户舆情趋势2022年2023年同比车系口碑外观空间整体配置内饰通过性销售服务经济性服务其他智能化23.1-10月正面关键词提及占比TOP100+1-1+1+1-2+4-10+3较22年变化门店环境及设施电池和充电驾驶操控性质量/品质车系保有量售后服务便利性舒适性安全性信息娱乐系统23.1-10月负面关键词提及占比TOP100+2-1-100+20-2+1较22年变化 7汽车行业分析蓝皮书数据来源：车质网、星谋云三、用户投诉较去年明显增多，新能源尤其显著今年汽车投诉量除年初1月同比下降外，自2月起较去年均有所增长，尤其在4月、7月和刚过去的10月，同比增速高达40%以上。在舆情快速传播的现今，车企尤其要注意车主的声音，维护自身品牌力。-20.89%14.87%5.64%48.44%15.17%24.90%41.59%2.94%39.50%44.36%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月汽车行业投诉情况2022年2023年同比服务收费销售欺诈承诺不兑现服务流程不完善服务态度新能源车服务投诉TOP51、今年2月起汽车投诉较去年明显增多2、新能源投诉量同比快速增长，销售欺诈、承诺不兑现是痛点随着新能源车存量市场的扩张，今年投诉数量较去年呈现翻倍增长态势。基于星谋云大数据监控及指标模型分析，新能源车投诉问题中，销售欺诈、承诺不兑现仅排行业普遍存在的服务收费投诉之后。新能源车企需要综合考量，车机快速更新迭代优势和老车主系统更新权益之间的平衡，以及对老车主宣传卖点的实现难度，毕竟车主的声音对车企的品牌力至关重要。-5.8%96.6%77.9%164.3%231.1%185.1%259.8%182.5%121.2%81.7%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月分燃油类型投诉同比增长趋势新能源_同比燃油_同比0水平线 8汽车行业分析蓝皮书用户舆情热度上涨明显，燃油车产品体验、新能源车品牌口碑关注度提升。品牌方面，整体关注度提升，车企经营情况、销量不佳易成热议；产品体验，舆情热度最高，电池续航、油耗等负面率高；服务口碑，销售政策最受关注，零首付被吐槽“太坑”。发声渠道多元化、舆情声量激增，用户最为关注什么？02 9汽车行业分析蓝皮书产品体验，81.32%服务体验，9.17%品牌口碑，9.51%产品体验-燃油服务体验-燃油品牌口碑-燃油产品体验-新能源服务体验-新能源品牌口碑-新能源72%74%76%78%80%82%18%20%22%24%26%28%正面率负面率2023年1-9月燃油/新能源一级指标对比燃油新能源0%20%40%60%80%100%产品体验服务体验品牌口碑燃油指标一级对比202220230%20%40%60%80%100%产品体验服务体验品牌口碑新能源指标一级对比20222023一、整体舆情上涨，燃油产品、新能源品牌关注度提升1、整体舆情，下半年声量上涨，品牌口碑关注度较去年提升相较于上半年，用户舆情趋势上升，尤其在6月，舆情爆炸式增长。所有舆情中，品牌口碑较去年有所提升。在燃油/新能源车型的一级指标中，新能源的品牌口碑较燃油车有较大差异。在燃油/新能源车型的一级指标中，用户的关注度有所不同。燃油车型的产品体验关注度提升最大，新能源车型的品牌口碑关注度提升最大。2023年1-9月用户舆情分布(同比,+0.81)(同比,-0.44%)(同比,-0.37)2、燃油车产品体验关注度提升，新能源车品牌口碑关注度提升1.1%2.3%数据来源：星谋云 10汽车行业分析蓝皮书2023年1-9月品牌口碑三级指标分布及负面率二级指标三级指标提及率负面率品牌形象品牌价值29.0%10.3%车系保有量销量28.9%45.6%车系口碑车系评价22.7%12.6%品牌形象企业形象15.3%16.1%品牌形象经营表现2.7%13.0%品牌形象战略规划0.7%1.7%车系保有量保有量0.6%0.7%整体品牌口碑方面，用户对品牌的价值关注度最高，其次对于品牌相关车型的销量也成为品牌口碑热议话题，并且用户对于销量不佳的车企负面关注度更多。84.4%52.6%75.3%车系保有量车系口碑品牌形象新能源15.6%47.4%24.7%燃油车同比155%87%117%同比506%116%219%2023年1-9月用户对能源类型关注点的感知差异23年用户对品牌口碑方面关注呈现两极化的差异，燃油车的品牌关注度在弱化，对于新能源新势力的品牌关注度持续提升。新能源关注点中用户对新能源的销量及国产品牌有更多关注度。2、新能源用户对品牌认可度以及车系保有量有更多关注二、品牌口碑，车企经营情况受关注，销量不佳易成热议1、品牌价值关注度最高，品牌销量不佳易成热议数据来源：星谋云 11汽车行业分析蓝皮书23年用户关键词话题看，用户对于品牌的产品关注度，转移到了关注品牌的经营表现话题，其中销量\品牌\新能源\盈亏成为热门话题词。3、销量\品牌\新能源\盈亏成为热门话题数据来源：星谋云2023年1-9月用户舆情TOP话题汽车品牌口碑行业关键词占比声量增速配置外观节能环保车型盈亏国产新能源品牌口碑产品力销量53.55%-4.15%18.04%1.12%1.01%1.02%2.89%-0.36%25.46%4.98%销量话题-负面关键词每次都要到销量半死不活的时候降价，不早点降价。看不懂。裸车至少优惠三万，否则大家就别买，反正他的销量也不好正面率, 67.1%负面率, 32.9%销量话题-评价正负面分布销量话题中，负面率占比达到32.9%。负面关键词中，反馈销量差的最高，车企销量不佳易引起用户关注，形成负面评价。此外部分反馈货源不足/订不到货等，不能及时交付引起不满。4、销量成用户品牌感知的重要因素之一，销量不佳易引负面关注 12汽车行业分析蓝皮书2023年1-9月销量话题负面率品牌TOP销量相关用户舆情中，极狐负面率最高。从用户评论看，极狐汽车整体受到用户认可，被评价为“好车”，但销量不理想影响老车主评价及新车主的购买决策。车主认为定价过高、4S店存在价格差、宣传不足等影响了极狐市场销量。5、极狐销量不理想，受到车主关注和吐槽负面率排名品牌1ARCFOX极狐2AITO3一汽大众4上汽大众5哈弗6特斯拉中国7吉利汽车8东风日产9长安汽车10比亚迪极狐确实是好车，但销量不好也是大问题[我想静静]一直在关注狐狸，什么都好，就是销量太少不敢买[我想静静]各地4s价格差距大，真的影响销量和口碑。只因定价太高，销量惨淡无人问津想办法加大宣传吧我看8月的销量不好极狐销量相关用户评价整体产品体验用户关注话题集中在外观、价格、质量比较基础的方面，而用户对价格，油耗，质量等问题的负面话题较为热烈。二级指标三级指标提及率负面率外观整体外观9.8%5.3%经济性购车价格9.3%17.3%质量/品质整体质量6.5%6.6%内饰整体内饰6.3%15.5%整体配置配置丰富性5.6%13.9%电池和充电电池/续航5.3%44.4%动力性整体动力5.0%18.6%空间整体空间4.9%9.4%经济性综合油耗4.2%24.9%经济性整体性价比4.2%3.8%2023年1-9月产品体验三级指标分布及负面率二、产品体验，电池续航、油耗等负面率高1、外观、价格、质量舆情声量高，电池续航、油耗等负面率高数据来源：星谋云 13汽车行业分析蓝皮书数据来源：星谋云从目前主流的能源类型看差异，发现新能源车关注点偏向于安全性以及电池和充电相关，燃油车比较关注质量/品质以及经济性相关话题。65.0%68.8%29.8%95.1%39.4%智能化安全性质量/品质电池和充电经济性新能源35.0%31.2%70.2%4.9%60.6%燃油车同比125%187%123%150%149%同比152%189%119%303%169%2023年1-9月用户对产品体验在能源类型的感知差异2、用户对新能源特性，电池、充电等话题获得更高关注2023年1-9月用户舆情TOP话题汽车产品体验行业关键词占比声量