亿欧智库：更懂中国智能电动汽车的第三方研究机构“ CHINASMARTELECTRICVEHICLE ” SERIESREPORT系列报告亿欧智库https://www.iyiou.com/research Copyright reserved to EO Intelligence, December 20232023中国智能电动汽车产业发展洞察研究报告 前言2023年中国智能电动汽车产业发展进展◼2023年，中国智能电动汽车产业的发展无论是市场规划还是产品技术，均迎来了新的突破。据亿欧智库测算，2023年中国智能电动汽车的销量有望实现占比新能源汽车65.2%以上。◼2023年智能电动汽车产业上游的发展围绕智能化与电动化展开。智能化领域，智能驾驶功能发展提速，城市NOA功能的量产过程中，带动产业上游智驾传感器、芯片、高精地图、解决方案等多类型企业的发展。电动化领域，目前超充设备加速发展下，中国动力电池企业陆续推出了高充电倍率的电池新品，市场竞争逐渐进入白热化。◼产业中游的主机厂作为链主，同样希望在这百年难遇的变革中，实现突围。乘用车主机厂不断实现创新功能的量产落地，而商用车主机厂正在寻求商业化的突破。◼产业下游的汽车服务也成为SEV车企品牌布局的重点，车企品牌的竞争不再局限于汽车本身，而是上升至汽车全生命周期的使用体验。关于《2023中国智能电动汽车产业发展洞察研究报告》◼2023年，智能电动汽车产业发展提速，智能驾驶领域，NOA功能的规模化量产使行业面临自动驾驶落地前的最后一个挑战；智能座舱也正在打造以用户为中心的应用生态；超充等能源服务也正在加速布局.......◼本份报告将2023年智能电动汽车产业的发展进行全面的梳理与分析。报告基于亿欧智库对智能电动汽车产业长期关注的基础上，通过第三方专业机构的角度对该产业进行分析和洞察，聚焦重点赛道关注热点事件、技术发展、企业案例、竞争格局以及发展趋势等，最终萃取提炼，形成专项报告。 目录C O N T E N T S2023年中国智能电动汽车产业发展综述1.1 2023年中国智能电动汽车市场销量及预测1.2 2023年中国智能电动汽车产业链发展洞察1.3 2023年中国智能电动汽车产业图谱012023年中国智能电动汽车产业细分赛道发展洞察2.1 2023年智能电动汽车-智能化赛道发展洞察2.2 2023年智能电动汽车-电动化赛道发展洞察2.3 2023年智能电动汽车-车企发展洞察2.4 2023年智能电动汽车-汽车服务与后市场发展洞察022024年中国智能电动汽车产业发展展望033.1 2024乘用车市场发展趋势预测3.2 2024商用车市场发展趋势预测3.3 2024智能电动汽车产业发展预测 目录C O N T E N T S2023年中国智能电动汽车产业发展综述1.1 2023年中国智能电动汽车市场销量及预测1.2 2023年中国智能电动汽车产业链发展洞察1.3 2023年中国智能电动汽车产业图谱012023年中国智能电动汽车产业细分赛道发展洞察2.1 2023年智能电动汽车-智能化赛道发展洞察2.2 2023年智能电动汽车-电动化赛道发展洞察2.3 2023年智能电动汽车-车企发展洞察2.4 2023年智能电动汽车-汽车服务与后市场发展洞察022024年中国智能电动汽车产业发展展望033.1 2024乘用车市场发展趋势预测3.2 2024商用车市场发展趋势预测3.3 2024智能电动汽车产业发展预测 1.1 中国智能电动汽车2023年渗透率超65%，2025年销量将超1220万辆5◆中国新能源汽车销量在2019年-2020年期间市场渗透率约5%。2021年和2022年市场呈现爆发式增长，2022年新能源汽车销量同比增长93.6%。亿欧智库预测2023年新能源车增长率为36.7%，渗透率到达31.4%。2025年新能源汽车销量增长率将降低到21.0%，市场进入稳定发展期。◆据亿欧智库测算，2022年中国智能电动汽车的销量已占新能源汽车的51.7%，2023年预计有望达到65.2%。到2025年，在新能源汽车近50%的汽车出行市场渗透率的基础上，智能电动汽车的销量将超1220万辆，占新能源汽车的80.1%。智能电动汽车将是未来中国车市的中坚力量。120.6 136.7 352.1 688.7 941.6 1259.6 1524.1 2576.92531.12627.52686.42998.43102.33212.6-4.0%13.3%157.6%93.6%36.7%33.8%21.0%20192020202120222023E2024E2025E新能源汽车销量(万辆)汽车总销量(万辆)新能源汽车销量增长率亿欧智库：2019-2025中国智能电动汽车销量、增长率和渗透率17.0 36.9 133.3 355.8 613.7 905.1 1220.3 120.6 136.7 352.1 688.7 941.6 1259.6 1524.1 42.9%117.1%261.2%166.9%72.5%47.5%34.8%20192020202120222023E2024E2025E智能电动汽车销量(万辆)新能源汽车销量(万辆)智能电动汽车销量增长率亿欧智库：2019-2025中国新能源汽车销量、增长率和渗透率4.7%5.4%13.4%25.6%31.4%40.6%47.4%NEV渗透率14.1%27.0%37.9%51.7%65.2%71.9%80.1%SEV渗透率数据来源：亿欧数据、亿欧智库 1.2 2023年产业上游智能化与电动化企业发展提速，中下游面向C端竞争愈发激烈6◆产业链上游的重点是智能化和电动化零部件，其中智能驾驶部分包括感知元件、地图定位、智能底盘等，智能座舱部分包括人车交互系统、HUD、舱内监测和操作系统等，智能网联和智能全栈解决方案也是智能化的核心组成部分。电动化零部件包括动力电池、驱动电机和电控系统。◆在产业中游，纯电动、插混、增程式三种能源形式的SEV为市场主流，产业下游涉及能源服务、双智城市、汽车服务和后市场等细分版块。◆2023年，上游智能化与电动化零部件在创新技术的加持下实现突破，中下游企业面向C端用户统一竞争激烈，望把握住汽车变革所带来的机遇。智能化零部件智能驾驶雷达感知视觉感知高精地图/定位智能底盘智能座舱智能交互HUD舱内监测操作系统车载应用智能网联V2X智能全栈解决方案全栈解决方案芯片电动化零部件动力电池锂电池燃料电池驱动电机电机减速器电控系统电机控制系统电池管理系统主机厂乘用车纯电动插电混动增程式混动商用车客车卡车及专用车基础设施能源服务充电换电加氢储能双智城市产业园示范区智慧交通汽车服务和后市场汽车服务新车交易二手车交易网约车/共享出行数字化服务汽车后市场汽车金融汽车保险维修保养产业上游产业中游产业下游数据来源：亿欧智库 1.2.1 产业上游：智驾发展提速将迎来关键节点；高充倍率电池的比拼也逐渐进入白热化7◆2023年智能电动汽车产业上游的发展围绕智能化与电动化展开。智能化领域，智能驾驶功能发展提速，已经来到完全自动驾驶之前的最后一道“门槛”-城市NOA的量产落地。城市NOA功能的量产过程中，带动产业上游智驾传感器、芯片、高精地图、解决方案等多类型企业的发展。◆电动化领域，目前超充设备加速发展下，中国动力电池企业已经走在了研发-生产-量产-装车的正循环中并陆续推出了高充电倍率的电池新品，比如中创新航的3C倍率电池、宁德时代的“神行超充电池”和“麒麟电池”以及巨湾技研的“凤凰电池”等，市场竞争逐渐进入白热化。亿欧智库：智能驾驶行车功能与配置进阶分析模型单车道横向+纵向横向/纵向ICC智能自适应领航ICA集成式领航辅助TJA交通拥堵辅助高速NOAHWA高速公路辅助TJP交通拥堵领航城区（部分区域）NOALKA 车道保持辅助LDW 车道偏离预警ALC自动变道辅助ACC 自适应巡航CC 定速巡航AEB主动刹车横向主动干预转向系统加入车距保持传感器L0L1L2L2+配置高精地图高速低速纵向时速高于60km/h时速低于60km/h多车道完全自动驾驶◼中创新航基于800V高压平台的3C倍率超充电池搭载小鹏G6全系◼直流超充峰值功率280kW◼10%-80%补能快至19min◼充电10分钟，续航300km3C5C6C◼宁德时代5C麒麟电池将搭载于理想汽车首个纯电动平台◼预计首发车型为理想MEGA◼2022年6月发布的第三代CTP麒麟电池完全取消模组，通过冷却结构优化，使电池快充性能进一步提升◼巨湾技研凤凰电池使用XFC极速充电 技术，0-80%充电仅需7.5min（6C）◼采用双液冷系统，实现2倍散热率◼支持用车周期内终身极速充电◼总线电压升降开关矩阵自如切换电压亿欧智库：2023年中国充电高倍率电池发展现状数据来源：亿欧智库 1.2.2 产业中游：乘用车发力落地高阶智驾并持续提升体验，商用车正式进入技术推广期8◆2023年，乘用车智能驾驶功能发展提速，高速NOA规模化应用后，领先车企快速布局城区NOA功能，2023年-2024年期间，将成为高阶智驾功能实现突破的关键节点。多数车企在攻克城区NOA功能的同时，不断优化高速NOA功能，逐步解决高阶智驾带来的“长尾”问题。◆2023年，商用车智能网联技术进入推广期，与金融保险业深度结合，进行安全与经济性验证，同时企业方需要不断收集车、路、人端数据，利用数据进行赋能车辆运营。亿欧智库预测2027年将到达快速发展期，而2030年到达成熟期后，自动驾驶系统有望代替部分大型物流企业的传统司机，正式进入运力软件收费时代，而部分小型车队或个体司机随着年轻化，座舱娱乐生态及模式有望实现商业应用。技术发展ADAS车联网自动驾驶车路协同金融产品创新科技化运营智能化风控数字化建设深度学习数据驱动······软件升级不断打通与收集车、路、人端智能网联数据，基于数据赋能运营优化，如基于路的数据，优化动力输出、能量回收，开拓商用车的专线模式数据技术服务随着智能网联软硬件的大规模上车，物流方将加速车联网平台软件订阅，实现TCO优化，数字化管理智能云平台车辆管理数字钥匙······车联网软件订阅随着司机的年轻化，座舱娱乐产品将逐渐丰富，形成座舱娱乐生态应用生态车载大屏座舱娱乐生态自动驾驶企业、主机厂作为运力提供方与物流货运平台直接合作，通过物流运营平台调度车辆运力收费AI司机自动驾驶车队自动驾驶运力服务金融保险业务安全技术与金融保险结合，降低用户一次性投资成本，同时进行技术与经济性验证2023-2026年：推广期2027-2030年：发展期2030年+：成熟期······商业化程度商用车智能网联产品技术持续升级，未来有望实现软件收费企业功能名称规划时间计划开放地区车型技术路线蔚来NAD2023年7月1日NOP+正式商业2023年Q3推送NADBeta版本—未公布高精地图小鹏汽车城市NGPXNGP2023年上半年已落地北上广深，后续持续开放2023年H1首发北京、上海、广州、深圳（高精地图版）2023年H2计划落地约50城，2024年计划落地约200城小鹏G9小鹏G6小鹏P7i Max目前高精地图，未来采用重感知理想汽车城市NOA2023年Q2开始推送内测用户2023年底预计推送100座城市—理想L7 Max、理想L8 Max 理想L9 Max无高精地图智己汽车城市NOA预计2023年10月份开始公测—智己L7 智己LS7先依靠高精度图，未来采用重感知华为城市NCAADS2.02023年Q3实现15个无图城市落地2023年Q4新增30个城市达到45城深圳、上海、广州开放高精地图版本；2023年Q3率先在15个城市（开发“轻图”方案阿维塔11 、问界M5智驾版极狐阿尔法S全新Hi版目前高精地图，未来采用重感知毫末智行（长城）城市NOH2024年Q1实现城市NOA功能2024年落地100个城市率先开放北京、保定、上海；未来预计开放达到100城魏牌摩卡DHT-PHEV魏牌蓝山重感知数据来源：车企官网、亿欧智库 1.2.3 产业下游：超