洞察2023：中国区域汽车产业研究情报

中汽中心丨信息科技CNTARC洞察2023：中国区域汽车产业研究情报汽车产业研究室2023.03 中汽中心丨信息科技CENND目录01市场概况02产业政策03投资概况04焦点分析 中汽中心丨信息科技CNTARE0101市场概况 中汽中心信息科技011月汽车产销均呈两位数下滑中汽协数据显示，2023年1月全国汽车产销分别为159.4万辆和164.9万辆，环比分别下降33.1%和35.5%，同比分别下降34.3%和34.8%2021-2023.1汽车市场月度销量情况（单位：万辆）2021年2022年2023年-O一同比增长350300250200150100501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月今年1月汽车销量开年走低，主要由于去年12月燃油车购置税减半政策和新能源补贴政策到期，导致消费需求前置。同时，春节假期提前至月，企业生产经营时间减少，进一步影响销量1月车市与2022年春节月2月份相比，产销量分别下降12.1%和5.1%，与2019年（疫情前）春节月2月相比，，则分别增长13%和11.3%。数据来源：中汽协 中汽中心信息科技021月乘用车整体产销同样呈明显下滑GNND根据中汽协统计数据，2023年1月，乘用车产销分别完成139，7万辆和146.9万辆，环比分别下降34.3%和35.2%同比均下降32.8%。其中，传统燃油乘用车1月国内销量90.4万辆，环比下降31%，同比下降44.8%。2021-2023.1乘用车销量走势（单位：万辆）2021年2022年2023年-0-同比增长350300250200146.915010050-32.8%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月总体表现2023年2月利好因素2023年2月利空因素1月份春节假期，节前购车需求在去年底提前释放，一是地方政府2023年新一轮促进汽车消费政策出一是1月汽车经销商库存系数达1.80的高位，2月因此1月份销量明显下滑符合预期。1月乘用车市台；二是节后车企将恢复生产节奏；三是2月开学车市补库潜力不大；二是疫情结束后的需求是多元场销量降幅小于车市总体。季，家庭购车需求上涨。化发散，加之还贷等因素，增换购需求暂时放缓。数据来源：中汽协 中汽中心信息科技021月乘用车市场SUV表现相对较好份额超52%根据乘联会数据，1月狭义乘用车生产134.63万辆，同比下降34.3%；狭义乘用车批发销量144.80万辆，同比下降33.0%。2023年1月乘用车细分市场销量情况（万辆）三大狭义乘用车品类份额走势品类产量同比增长比重销量同比增长比重一轿车-O-SUV-O-MPV51.0%48.8%49.5%52.4%48.6%46.9%47.5%%L2O狭义乘用车134.63-34.3%100.0%144.80-33.0%100.0%47.7%47.4%48.1%42.5%43.1%44.9%43.7%轿车60.1038.0%44.6%63.25-38.3%43.7%38.2%SUV68.65-31.4%51.0%75.89-27.9%52.4%7.3%6.5%5.4%5.1%4.2%3.9%MPV5.87-25.2%4.4%5.67-31.1%3.9%10.7%8.7%20162017201820192020202120222023(1)三大狭义乘用车品类2023年1月销量表现（万辆）量销量0%O同比增长-10%75.891月，SUV销量表现明显好于轿车和MPV，市场份额随之提高至52.4%63.25-27.9%-20%超过轿车近9个百分点。38.3%-31.1%-30%5.67MPV市场延续2022年颗势，份额也跌破4%，降至3.9%的历史新低。-40%轿车SUVMPV数据来源：乘联会批发销量 中汽中心信息科技031月商用车整体仍处于低位运行CATAR根据中汽协统计数据，2023年1月，商用车产销分别完成19.7万辆和18万辆，环比分别下降23.9%和38.1%，同比分别下降43.1%和47.7%。2021-2023.1商用车月度销量情况（单位：万辆）2021年2022年2023年一同比增长70605040302018.0101月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月商用车企业春节期间普遍复工复产较晚，且疫情过后市场需求仍需时日恢复，仍处于低位运行。数据来源：中汽协 中汽中心丨信息科技031月商用车市场客车、货车均呈下降态势根据中汽协统计数据，2023年1月，客车、货车产销环比、同比呈不同程度下降，客车销量2.11万辆，同比下降28.3%，货车销量12.06万辆，同比下降47.7%。2022-2023.1客车月度销量和增速变化情况（万辆；%）2022-2023.1货车月度销量和增速变化情况（万辆；%）10%3020%10%50%250%-10%20-10%3-20%1512.06-20%2.11-30%230%10-28.3%-40%-40%5-50%50%60%客车同比货车同比数据来源：中汽协 中汽中心信息科技041月新能源车整体同比环比均为负增长插电式混动车型表现强劲CATNR2023年1月，新能源汽车产销分别达到42.5万辆和40.8万辆，环比分别下降46.6%和49.9%，同比分别下降6.9%和6.3%，市场占有率达到24.7%。与2022年春节月2月份相比，产销分别增长15.4%和22.2%中国新能源汽车年度销量及增速（万辆）2022-2023.1中国新能源月度销量（万辆）2023.1中国新能源汽车市场结构销量—0—同比增长90纯电动插电式燃料电池688.72022年2023年8015706029.64%93.4%50352.170.31%4061.7300.05%53.3%125.6120.613.7201月销量同比77.701纯电动28.7万辆18. 2%4.0%6.3%插电混动12.1万辆42.5%2017201820192020202120222023(1)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月燃料电池0.02万辆-15.6%数据来源：中汽协 中汽中心信息科技052022年全年各省市汽车产量省份12月1-12月省份12月1-12月北京市6. 4787.11湖北省15.84189.59天津市3.7060.32湖南省2.4526.35河北省7.2090.55广东省32.82415.37山西省1.4716.50广西壮族自治区18.47177内蒙古自治区0.565. 41海南省0.312.20辽宁省7.2976.60重庆市20.64209.18吉林省17.15215.58四川省7.6072.48黑龙江省1.178.26贵州省0.456.57上海市28.13302.45云南省0.462.23江苏省10.4894.36西藏自治区0.000.00浙江省13.74124.85陕西省16.59133.79安徽省13.80174.69甘肃省0.000.00福建省2. 8437.11青海省0.000.00江西省4.3742.74宁夏回族自治区0.000.00山东省9.65119.62新疆维吾尔自治区0.161.38河南省4.9655.31数据来源：国家统计局单位：万辆 中汽中心丨信息科技CNTARE0102产业政策 中汽中心丨信息科技01工信部：预计今年新能源汽车产销仍将保持较快增长态势2月6日，工信部装备工业一司相关负责人表示：我们预计今年新能源汽车产销仍将保持较快增长态势。针对下一步的工作该负责人表示将重点开展五个方面工作：SQ0000将优化政策供给保障稳定运行支持创新突破优化发展环境深化开放发展建立新能源汽车产业发健全汽车生产风险预警机制发挥龙头企业和国家制造业推动发布《道路机动车辆持续落实汽车行业开放措施展协调机制，统筹推动保障产业链、供应链畅通创新中心作用促进大中小生产许可管理条例》开加大车企境外投融资、消费产业发展全局性工作加强国际资源开发合作，推企业融通创新展智能网联汽车准入试点信贷和海外投资险等服务支动加快国内开采进度，积极加快新体系电池、车规级芯严格生产准入管理，遇制持力度，推动建设海外发展加强新阶段重大问题系开展整车、零部件、关键材片、车用操作系统等技术攻盲目投资和重复建设公共服务平台统研究，及时研究提出料等产业链上下游的交流合关和产业化协同推进充换电基础设施发挥多双边合作机制作用，政策举措建议作，打击投机炒作、盘惜推进“车路云”一体化，推建设，着力破解小区、高加强各国在贸易投资、标准·尽快完成积分管理办法售等不正当竞争行为，做好动新能源汽车与能源、交通速公路“充电难”问题制定等领域沟通交流修订，指导发布产业绿关键原材料保供稳价工作信息通信等领域融合发展·加快制定《动力电池回收色低碳发展路线图利用管理办法》 CNTRE中汽中心|信息科技02沪南省印发《关于进一步搞活汽气车流通扩大汽车消费的通知》2月6日，河南省商务厅、河南省发改委等18部门联合发布《关于进一步搞活汽车流通扩大汽车消费的通知》，从扩大新能源汽车流通消费、繁荣手车市场、促进汽车更新消费、加快发展汽车平行进口、改善和提升汽车使用环境、丰富汽车金融服务六方面提出多项具体政策措施。促进跨区域自由流通，破除新能源汽车市场地方保护；支持新能源汽车消费，鼓励有条件的市县开展扩大新能源汽车流通消费新能源汽车下乡活动，促进农村地区新能源汽车推广应用：加快公共领域车辆绿色替代；积极支持充电设施建设，鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。繁荣二手车市场以开展二手车销售业务；促进二手车商品化流通，已备案汽车销售企业申请办理小型非营运二手车转移登记时，公安机关实行单独签注管理，核发临时号牌；完善二手车发票管理加快老旧车辆淘汰更新，全面实施重型车国六排放标准、非道路柴油移动机械第四阶段排放标准，研促进汽车更新消费究补助政策，支持有条件的地市开展汽车以旧换新活动；完善报废机动车回收利用体系，支持符合条件的企业获得报废机动车回收资质；加大报废机动车回收企业建设用地支持。加快发展汽车平行进口合国六排放标准作出承诺：促进汽车平行进口，进一步优化整合郑州口岸、综合保税区等对外开放平台资源，推动加快形成以郑州铁路口岸、郑州经开综合保税区为中心的汽车平行进口贸易产业带。推进城市停车设施建设，切实提升城市停车设施有效供给水平，加快应用新技术新模式，推动停车资改善和提升汽车使用环境源共享和供需匹配；发展汽车文化旅游等消费，在用地等方面支持汽车运动赛事、汽车自驾运动营地等项目建设运营，推动乡村驿站和汽车露营地建设，发展乡村休闲度假经济。支持汽车消费金融发展，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，合理确定首付比例、贷款利丰富汽车金融服务率、还款期限，加大汽车消费信贷支持：有序发展汽车融资租赁，鼓励汽车生产企业、销售企业与融资租赁企业加强合作，增加金融服务供给。来源：https://hnsswt.henan.gov.cn/2023/02-06/2684403.html CNARE中汽中心信息科技03广东省人民政府印发《广东省碳达峰实施方案》2月7日广东省人民政府印发《广东省碳达峰实施方案》在汽车产业方面，《方案》明确、到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右：大力推广节能及新能源汽车，研究制定补贴政策，推动城市公共服务及货运配送车辆电动化替代；加快布局城乡公共充换电网络，积极建设城际充电网络和高速公路服务区快充站配套设施。2025年2030年到2025年，非化石能源消费比重力争达到32%以上，单位地主要目标到2030年，单位地区生产总值能源消耗和单位地区生产总区生产总值能源消耗和单位地区生产总值二氧化碳排放确保值二氧化碳排放的控制水平继续走在全国前列，非化石能源完成国家下达指标，为全省碳达峰奠定坚实基础。消费比重达到35%左右，顺利实现2030年前碳达峰目标。碳达峰十五大行动汽车产业相关利好政策产业绿色提质行动科技赋能碳达峰行动1推动运输工具装备低碳转型。大力推广节能及新能源汽车，研究制定补贴政策，推动城市公共服务及货运配送车辆