洞察2022：中国区域汽车产业研究情报

中汽中心丨信息科技CNTARC洞察2022：中国区域汽车产业研究情报2022年7月2022汽车区域发展与文化研究部 中汽中心信息科技CNTNRC目录01020304市场概况产业政策投资概况焦点分析 Part01市场概况 1.12022年1-6月整体汽车市场情况《中国汽车工业年鉴》CHINAAUTOMDTIVEINDUSTRYYEARBOOK口2022年6月：汽车产销分别完成249.9万辆和250.2万辆：环比分别增长29.7%和34.4%：同比分别增长28.2%和23.8%我国汽车产业受疫情影响的供应链已全面恢复，企业加快生产节奏弥补损失：在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下，汽车批发量表现良好。口2022年上半年汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%2020年-2022年6月汽车总体销量概况（单位：万辆）300250200150100501712113J14小5JJ6J171181199110J111/11212020194.131143207.1219.4230211.2218.6256,5257.3277283,12021250.3145.5252.6225.2212.8201.5186.4179.9206,7233,3252.2278.6#2022253:1173.7223.4118.1186.2250.2万辆6月销量1-6月销量环比增长同比增长同比累计增长总体销屋25021205.734.4%23.8%6.6%乘用车222.21035.536.9%41.2%3.4%商用车28.1170.217.4%-37.4%41.2%4 1.22022年1-6月乘用车市场情况《中国汽车工业年鉴》CHINAAUTOMOTIVEINDUSTRYYEARBOOK口2022年6月乘用车产销分别完成223.9万辆和222.2万辆，环比分别增长31.6%和36.9%，同比分别增长43.6%和41.2%口2022年上半年，乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%。产销结束下降，总体恢复到正常水平。2021年-2022年6月乘用车总体销量概况（单位：万辆）25040%20030%20%15010%0%100-10%20%5030%40%7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月50%15.5.1155.2175,1200.7219.2242:2218.6148:7186.496.5162.3222.2--用比7.0%11.7.56-16.5%5.0%4.7%2:0%6.7%27.8%0.6%43.4%-1.4%41:20%数据术源：中汽协5 1.32022年1-6月商用车市场情况《中国汽车工业年鉴》CHINAAUTONOTIVEINDUSTRYYEARBOOK口2022年6月商用车产销分别完成26.1万辆和28.1万辆，环比分别增长15.7%和17.4%：同比分别下降33.2%和37.4%口2022年上半年，商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%。2021年-2022年6月商用车总体销量概况（单位：万辆）400%35-10%DE20%2530%20-40%1550%105%0907月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月%0231.224.731732.63334.4253721.623.928130.2%428%33.6%-29.7%303%20.1%-25.0%-16.6%60.7%50.5%37.40%数据源：中汽修6 1.42022年1-6月新能源汽车市场情况《中国汽车工业年鉴》CHINAAUTOMOTIVEINDUSTRYYEARBOOK口2022年6月：新能源原汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。新能原汽车产销再创新高，市场占有率达到23.8%，延续保持较快高速增长态势口2022年上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍。新能源汽车市场占比为21.6%，其中，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到39.8%。中国新能源盗车销量及增速（单位万辆）2021年-2022年6月新能源总体销量概况（单位：万辆）400%70200%350350%GD180%300300%160%250%50140%250200%40120%200150%100%OE150%08100%2060%10050%%0P50100%20%0%02013201420152016201720182019202020212022.1-6-50%8月9E2月4月5月6F1:87533.150.717.7125.61206136.735212604518459.6错长手35.20%323.80%342.90%53.30%61.70%10.90%26.40%数带来御：中声伟7 1.52022年1-6月各省市汽车产量《中国汽车工业年鉴》CHINAAUTOMOTIVEINDUSTRYYEARBOOK省份2022年6月2022年累计省份2022年6月2022年累计北京市8.0839.25湖北省21.9195.94天津市8.0127.27湖南省2.5212.41河北省8.4346.5广东省37.99187.43山西省1.497.28广西社族自治区13.4775.81内蒙古白治区0.612.02海南省0.231.03辽宁省5.2731.91重庆市18.18104.06吉林省24.52105.16四川省8.1234.69黑龙江省1.013.62贵州省0.764.42上海市30.23125.24云南省0.211.26江苏省7.0835.84西藏自治区00浙江省10.150.92陕西省11.1451.29安徽省15.0378.12甘肃省0福建省3.6118.11青海省0江西省BS1E18.29宁夏回族自治区00山东省11.8565.99新疆维吾尔自治区0.170.82河南省4.0223.518数招来惠：国家教计局 Part02产业政策 《中国汽车工业年鉴》2.1商务部等17部门：《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》HINAAUTONOTIVEINDUSTRYYEARBOOK口7月7日：商务部等17部阀印发《关干搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》：提到聚焦支持新能源汽车购买使用。支持新能源汽车购买使用推动汽车平行进口持续健康发展1.促进跨区域自由流通，破除新能源汽车市场地方保护2支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问支持汽车整车进口口岸地区开展汽车平行进口业务：经省级人民政府批准汽题。车平行进口工作方案并报商务部备案，汽车整车进口口岸即可开展汽车平行进口业务。3.积极支持充电设施建设，引导充电桩运营企业适当下调充电服务费加快活跃二手车市场优化汽车使用环境1.取消对开展二手车经销的不合理限制。1.推进城市停车设施建设，切实提升城市停车设施有效供给水平，加快应用2.促进二手车商品化流通，明确汽车销售企业应当按照国家统一的会计制度新技术新模式，推动停车资源共享和供需匹配，将购进并用于销售的二手车按照“库存商品”科自进行会计核算。2.发展汽车文化旅游等消费，在用地等方面支持汽车运动赛事、汽车自驾运3.支持二手车流通规模化发展，各地区严格落实全面取消二手车限迁政策动营地等项自建设运营，研究制定传统经典车辆认定条件。促进汽车更新消费丰富汽车金融服务1.鼓励各地综台运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出，有条件的地区可鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，合理确定首付比例、贷款利以开展汽车以旧换新，加快老旧车辆淘汰更新2.完善报机动车回收利用体系，支持符合条件的企业获得报废机动车回收率、还款期限，加大汽车消费信贷支持。有序发展汽车融资租赁，鼓励汽车生产企业、销售企业与融资租赁企业加强合作，增加金融服务供给，资质。17部门：商务部、发展改革委、工业和信息化部、公安部、财政部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、文化和旅游部、人民银行、海关总署、税务总局、市场监管总局体育总局银保监会、能源局10 2.2工信部：启动开展公共领域车辆全面电动化城市试点等活动《中国汽车工业年鉴》CHINAAUTONOTIVEINDUSTRYYEARBOOK口7月13日工信部发布了《第十三届全国人大五次会议第6894号建议的答复》：提出进一步提升充换电基础设施保障能力，启动开展公共领域车辆全面电动化城市试点、新能源汽车下乡等活动，促进新能源汽车消费新能源汽车发展目自标会同相关部门编制《新能源汽车产业发展规划（20212035年）》，由国务院办公厅印发主要促进新能源汽车消费组织开展新能源汽车换电模式应用试点及下乡活动，配合相关部门制定实施一系列税收减免政策内充电基础设施进一步提升充换电基础设施保障能力，提高公共场所、居民小区等主要场所充电桩覆盖率，形成全球最大规模的充电基础设施网络。容公共领域车辆电动化启动开展公共领域车辆全面电动化城市试点中国绿色交通愿景：2028年交通排放达峰，2050年接近碳中和2021年政良工作报告中，明确提出了在“十四五习近平主席在第七十五届联合国大会一般辩论习主席在气候维心峰会上明确提出到2030年期间，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降土的讲话中首次提出中国将力争在2030年前实中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005低13.5%、18%的目标，同时提出降低碳排放强度，现“碳达峰”，2060年前实现“碳中和”年下降65%以上支持有条件的地方率先达到碳排放峰位，制定2030年前碳排放达峰行动方案等方案私家车碳排放2025年达峰营运车辆碳排放2030年达峰航空能耗和碳排放持续增加电动车是交通绿色转型发展的主要承载k/art/2022/art83f5065450734e52832bef9602db16ce.html11 2.3工信部：提升新能源车供给质量，推动芯片及原材料保供稳价《中国汽车工业年鉴》CHINAAUTONOTIVEINDUSTRYYEARBOOK口7月19日，国新办举行2022年上半年工业和信息化发展情况发布会，工业和信息化部新闻发言人表示，今年我国新能源汽车实现了平稳快速地发展，特别指出要提升新能源车供给质量，推动芯片及原材料保供稳价。激光雷达、国产芯片、车载基础完善新能源汽车的安全技术标准上半年总体来看，新能源汽车产产销规模销分别完成了266.1万辆和260万技术创新计算平台实现装车，量产二元电发布会内容辆。同比均增长1.2倍，产销规模池单体能量密度达全球最高300再创新高取得突破创新高，市场渗透率达21.6%，瓦时/公斤，无钻电池达240瓦时公斤，半固态电池授近量产状态加快电动化和智能网联技术融合上半年新增建设充换电设施130配套体系万台，同比增长了3.8倍，其中私购置税的常务会要求相关部门结合实际，人桩92万个，公共桩38万个。已认真研究免征新能源汽车购置税加快完善建成1万多个动力电池回收服务免征间题延期的问题，点，基本实现退役电池就近回收推动芯片及原材料保供稳价汽车芯片逐渐成为我国汽车工业发展中的主要“卡脖子环节自主可主要海外供应商国产告控程度代可能主要国内供应商类中国在全球芯片产业链中地位较低，在全球芯片产业格局中，美国是芯片技术和产品的主导者，中国则是主控芯片功能芯片Mobileye英伟达芯片的消费者。较低端萨、高通、特斯拉较低华为、百度、地平钱美博戒纪，黑芝麻等恩售、英飞凌、TI国产芯片产品画之。目前国外厂商占据大部分市场份额，国内汽车主芯片公司蛋然经过几年的大力投入发较低意法半导体，宽灵患命中四维图新等展，获得部分主机厂认可，但市场份额仍低于5%12 2.4深圳：出台《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》《中国汽车工业年鉴》HINAAUTONOTIVEINDUSTRYYEARBOOH口7月5日深圳市人大常委会发布公告：对《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》全文进行公布，这是我