2023中国智能电动汽车品牌竞争格局研究报告

亿欧智库： 更懂中国智能电动汽车的第三方研究机构 中国智能电动汽车发展现状01 1.1乘用车市场发展概述1.2智能电动汽车及市场概述1.3智能电动汽车发展驱动因素 中国智能电动汽车品牌竞争格局和分析模型02 2.1智能电动汽车品牌竞争力评价体系2.2智能电动汽车品牌竞争格局分析2.3智能电动汽车品牌黄金螺线模型 中国智能电动汽车品牌竞争洞察03 3.1新策略3.2新产品3.3新技术 中国智能电动汽车发展现状01 1.1乘用车市场发展概述1.2智能电动汽车及市场概述1.3智能电动汽车发展驱动因素 中国智能电动汽车品牌竞争格局和分析模型02 2.1智能电动汽车品牌竞争力评价体系2.2智能电动汽车品牌竞争格局分析2.3智能电动汽车品牌黄金螺线模型 中国智能电动汽车品牌竞争洞察03 3.1新策略3.2新产品3.3新技术 1.1近5年中国乘用车市场份额：大型化、家庭化趋势明显，自主品牌逆转成功 ◆从近5年各车型大类市场来看，2023年1-10月的轿车市场份额有较大幅度的滑坡，SUV和MPV市场份额都有明显的增高。亿欧智库认为，从市场整体来看乘用车车型的大型化、家庭化、增换购化、高价值化趋势较为明显，未来以存量市场竞争为主。 ◆从近5年各国别市场来看，自主品牌经历了2020年的谷底后，连续四年份额实现增长，2023年1-10月自主品牌的市场份额已超51%（10月单月已达55.5%）。2023年，德系品牌和日系品牌份额近三年均连续下滑，平均年下滑份额分别为1.6%和2.3%。亿欧智库认为，借助新能源汽车的产品力，特别是智能化和电动化两条核心赛道，中国自主品牌已经实现了市场竞争格局的逆转。 1.1分价格区间新能源汽车渗透率呈“两峰两谷”，并已建构两条“客户拦截带” ◆截止到2023年10月，15-20万元价格区间的新能源汽车销量最高，达222.3万辆，第二、三名为35-40万元和10-15万元，销量都约为88万辆。 ◆分价格区间段的占有率方面，新能源汽车市场呈现“两峰两谷”的基本态势。35-40万元段的新能源汽车渗透率已超63%，15-20万元段的渗透率也已达50%，形成两峰。新能源汽车市场已建构了两条“客户拦截带”，不仅抢夺同价位段内燃油汽车市场份额，也虹吸相邻价格段的客户。同时8-15万元段和25-30万元段仍然是燃油汽车产品力的优势区间，新能源汽车渗透率相对较低，形成两谷。 1.2智能电动汽车（SEV）：是新能源汽车的核心品类，2025年份额将超80% ◆智能电动汽车是新能源汽车的细分品类，也是集成新能源汽车前沿科技和引导发展方向的领航员。亿欧智库将智能电动汽车（SEV）定义为搭载动力电池，能以电能为驱动动力，拥有OTA升级能力，并配备人车交互智能座舱或L2级及以上智能驾驶辅助功能的车辆。 ◆亿欧智库预测2025年新能源汽车销量将达1584万辆，新能源汽车—大盘渗透率54.6%，智能电动汽车—新能源汽车渗透率80.8%；2030年新能源汽车销量将达2480万辆，新能源汽车—大盘渗透率82.7%，智能电动汽车—新能源汽车渗透率94.2%。 亿欧智库：智能电动汽车的定义 智能电动汽车= Smart Electric Vehicle = SEV 智能电动汽车（SEV）的是智能网联汽车（ICV）和新能源汽车（NEV）二者的结合 ➢三电：包括搭载动力电池、驱动电机和电控的纯电动汽车、增程式电动汽车和插电式混合动力汽车（从能源和驱动方式上，此三类新能源汽车都属于SEV） ➢智能网联：融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、后台等智能信息交换共享；其中最重要的OTA可实现SEV终端设备的更新，进而安全、便捷的升级设备软件 ➢智能驾驶：配备L2级及以上的辅助驾驶功能，能够在某一环节为驾驶员提供辅助甚至代替驾驶员操控车辆，可优化驾车体验，覆盖L2~L5整个阶段 1.2智能电动汽车品牌图谱 ◆新势力品牌经过激烈的市场竞争，一批引领市场变革的生力军脱颖而出，无论是初创品牌还是传统品牌孵化的智能化、电动化新品牌，都带来了创新型的出行和生活方式，以及以客户为中心的运营理念。 1.2 2023年智能电动汽车品牌销量排名：头部稳定，腰部动荡 ◆2023年1-10月，智能电动汽车SEV累计销量504.3万辆。虽然第一梯队的地位稳固，但是智能电动汽车品牌销量的头部集中度（CR10）在持续地缓慢地下降中（全年76%，10月70%），市场“头部稳定，腰部动荡”的竞争格局更加显著，先进场者未必领先，后入局者未必不能反超。 1.2 2023年智能电动汽车车型销量排名：二、三、四梯队偶出爆款 ◆对比品牌排名，2023年1-10月的车型销量排名梯度较平缓，说明用户选择空间相对更宽泛。比亚迪凭借动力电池自研自产优势占据了第一梯队和第二梯队的七席，特斯拉凭借Model Y单车型的优异销量占据第二，埃安的S和Y占据第二梯队前两名，还有部分爆款车型因上市时间较晚未上榜。 1.2 2023年智能电动汽车区域分析：广东销量一枝独秀，海南、上海渗透率破40% ◆月均销量方面：广东是唯一破6万辆的省份，其它经济发达地区如浙江和江苏月均销量均超4万辆；人口大省山东、河南和四川分别排名4、6、7位；燃油车限购城市上海和北京位列第五和第十位。高纬、高寒、高原和多山区域销量相对稍少。 ◆分省渗透率方面：海南、四大直辖市、东南沿海区域和长江经济带较高。在不考虑充电基础设施的前提下，经济发展情况、城市限购和特殊管理政策是影响渗透率的几大因素。海南、上海渗透率破40%，浙江和广东在36%左右。 1.3智能电动汽车发展驱动因素：技术、产业、产品、市场全面驱动 ◆经历了十余年国家政策层面的全力支持和电力基础设施的大规模建设，中国智能电动汽车产业在技术积累、产业链发展、产品力提升和市场开拓等多方驱动因素的策动下，取得了长足的进步。这些驱动因素相互作用，相互促进，为中国智能电动汽车行业的快速发展提供了坚实基础。随着技术的不断进步和市场需求的持续扩大，中国智能电动汽车产业将继续保持快速发展态势，与传统燃油汽车产业的豪强们角力全球。 ➢在电池、感知器件、芯片等硬件和算法、操作系统等软件方面取得了重要进展，已基本形成了产业链条闭环。 ➢动力电池关键技术得到了突破，电池性能和能量密度大幅提升，充电速度和安全性也得到了有效提升。 中国智能电动汽车发展现状01 1.1乘用车市场发展概述1.2智能电动汽车及市场概述1.3智能电动汽车发展驱动因素 中国智能电动汽车品牌竞争格局和分析模型02 2.1智能电动汽车品牌竞争力评价体系2.2智能电动汽车品牌竞争格局分析2.3智能电动汽车品牌黄金螺线模型 中国智能电动汽车品牌竞争洞察03 3.1新策略3.2新产品3.3新技术 2.1亿欧智库构建筛选维度体系，筛选30个SEV品牌作为研究主体 ◆筛选范围：1.车企打造智能电动汽车品牌形象，或品牌策略向智能电动化方向发展；2.车企已在2023年实现智能电动汽车产品的公开发售（至少已经零售3个月及以上）和量产；3.品牌所生产或计划生产的智能电动汽车（乘用车产品）在中国公开发售。 ◆研究对象：本报告根据智能电动汽车品牌的智能化和电动化技术发展行动力、SEV爆款车型孵化创造力、市场占有率和销量增长爆发力、全生命周期用户服务能力和企业战略规划、行业前瞻判断力等方面筛选出30个优秀的品牌，并进行竞争力指标体系搭建和深度分析。 2.1评价指标体系模型搭建：一级指标及权重说明 ◆为实现洞察智能电动汽车品牌竞争格局，此份报告通过搭建中国智能电动汽车品牌竞争力指标体系，重点研究品牌的核心技术、产品孵化、市场表现、服务生态和产业生态五个主要维度的核心竞争因素，且将其构建成五项一级指标并给予权重，并向后延伸至三级指标。 ◆此份报告通过公开资料搜集、企业走访、专家访谈等方式将中国智能电动汽车品牌竞争力指数以客观定性及定量的方式进行合理评分。 指标说明： 指标说明： 指标说明： 指标说明： 2.1评价指标体系模型搭建：二级指标、三级指标及权重说明 2.2智能电动汽车品牌竞争力榜单（2023版）：龙头强、凤尾长 ◆根据整体竞争力指标体系模型测算，特斯拉、比亚迪、理想、蔚来和小鹏在竞争中处于第一梯队的领先地位。埃安、极氪、深蓝、问界、腾势和零跑等品牌紧随其后，处于第二梯队。 ◆2023年中国智能电动汽车市场的竞争愈演愈烈，第一梯队品牌领先幅度加大，但内部竞争激烈；第二梯队品牌各自具备一定的独有特征，从而脱颖而出；第三、四梯队也都在积极寻找破局的关键，争取不掉队。整体市场竞争格局呈现“龙头强，凤尾长”的特点。 2.2智能电动汽车品牌核心技术竞争力分榜：智能驾驶是梯队分水岭 ◆根据品牌核心技术竞争力指标体系模型测算，特斯拉、小鹏、阿维塔和蔚来在竞争中处于第一梯队的领先地位。理想、问界、智己、埃安、北京奔驰、极狐、比亚迪、极氪和领克等品牌紧随其后，处于第二梯队。 ◆在动力电池技术和产业已进入相对成熟的阶段时，三智技术特别是“智能驾驶”技术成为了第一梯队拉开与后续追赶者距离的制胜法宝，在此背景下第二、第三梯队实际的差距并不明显。未来在“智能驾驶”技术上投入更大、积累更深的品牌有望在市场上迎来新一轮的爆发。 2.2智能电动汽车品牌产品孵化竞争力分榜：持续打造爆款是核心竞争力 ◆根据品牌产品孵化竞争力指标体系模型测算，比亚迪、特斯拉和理想在竞争中处于第一梯队的领先地位，第二梯队的深蓝和埃安也同样值得关注。第三梯队品牌则有红旗、极氪、吉利银河、小鹏和蔚来等品牌。 ◆第一、二梯队都已经成功打造过口碑和销量双赢的产品，部分车型已经成为品牌的标签，甚至间接代表品牌本身。第三梯队都有各自的“明星”车型，但距离爆款还有较大差距。“一局输嬴料不真”，但某些品牌能持续的创造爆款车型，这本身就是一件值得深思的事情（详见3.2）。 2.2智能电动汽车品牌市场表现竞争力分榜：新品上市或改款影响极大 ◆根据品牌市场表现竞争力指标体系模型测算，比亚迪、理想、埃安和特斯拉在竞争中处于第一梯队的领先地位，第二梯队的品牌包括蔚来、小鹏、零跑、深蓝和腾势等，第三梯队市场表现差强人意。 ◆抛开销量的影响，新品上市、改款、增配等品牌运营动作也对指标产生较大影响。如比亚迪海鸥上市，海豹推出DM-i款；理想车型新老交替；小鹏G6的上市和G9改款；零跑推出C11和C01的增程版；深蓝的SUV S7上市；问界M7的大改款；吉利银河和长安启源等新品牌入局等。 2.2智能电动汽车品牌服务生态竞争力分榜：OTA兑现功能升级，充电服务成新赛道 ◆根据品牌服务生态竞争力指标体系模型测算，蔚来、小鹏、特斯拉和极氪在竞争中处于第一梯队的领先地位，第二梯队的理想和问界也同样值得关注。第三梯队品牌则有岚图、极狐、智己、阿维塔、比亚迪和领克等品牌。 ◆除销售/售后模式、门店体验/服务质量和用户社群运营等常规评价项外，重点评价的OTA和充电服务成为拉开分值的关键，OTA升级服务体现了智能电动汽车数字化和网联化的成果，即车辆软件功能升级，同时在PHEV也开始拼“电池容量”的当下，充电补能的便捷性和效率成为新赛道。 2.2智能电动汽车品牌产业生态竞争力分榜：产业群根深，SEV品牌叶茂 ◆根据品牌产业生态竞争力指标体系模型测算，蔚来、小鹏、比亚迪和理想在竞争中处于第一梯队的领先地位，第二梯队品牌众多，包括埃安、特斯拉、零跑、智己、极氪、阿维塔、华晨宝马和欧拉等，其余梯队差距相对较小。 ◆中国智能电动汽车产业链/产业群作为土壤养分十足，已经成为了智能电动汽车品牌的孵化器，因此无论是硬件或者软件层面都较容易搭建品牌调性的差异化，中国甚至全球市场的容量也足以容纳众多品牌。另外，ESG报告间接反映品牌的可持续发展策略和承担的社会责任、环保责任。 中国智能电动汽车发展现状01 1.1乘用车市场发展概述1.2智能电动汽车及市场概述1.3智能电动汽车发展驱动因素 中国智能电动汽车品牌竞争格局和分析模型02