2022中国智能电动汽车品牌竞争格局研究报告
“CHINAINTELLIGENCEELECTRICALVEHICLE” SERIESREPORT2022中国智能电动汽车品牌竞争格局研究报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, April 2022最懂中国智能电动汽车的第三方研究机构亿欧智库 前言◆智能电动汽车系列研究报告2•汽车是规模最大的工业产业，产业链长、带动力强。汽车产业向电动化、智能化转型升级的过程中，将形成对城市、道路、交通、环境、产业链以及消费者等多方面的牵引和带动，从而助力经济高质量发展、创造高品质生活。•随着政策、环境、产业等高速推动智能汽车的发展，智能电动汽车逐渐被消费者所接受。自2019年以来，智能电动汽车的销量呈爆发式增长，部分城市纷纷推出支持智能电动汽车发展政策，并予以极高的补贴。2022年智能电动汽车品牌攻守战已经进入到白热化阶段。在这场智能电动汽车的攻守战中，谁又将脱颖而出? •亿欧智库深耕智能电动汽车领域，针对市场竞争，亿欧智库目前已输出数据安全、产业链拆解、功能模块分布等多份重磅研究报告未来还将持续输出，敬请关注。◆《2022中国智能电动汽车品牌竞争格局研究报告》•为进一步洞察市场竞争情况，特撰写《2022中国智能电动汽车品牌竞争格局研究报告》，此份报告是亿欧智库《2021中国智能电动汽车竞争格局分析报告》的更迭版本，主要通过评价指标体系搭建，更定量的从多维度对品牌的竞争进行分析和研究。•中国汽车产业智能化发展较快，以自动驾驶、智能座舱为首的智能化技术是品牌竞争的不二选择。在自动驾驶领域，车企为实现打造出差异化优势，自研自动驾驶系统。甚至特斯拉、零跑汽车为抢夺市场话语权，自研自动驾驶芯片。与自动驾驶相比，智能座舱技术更具智慧生态优势。多数品牌拥抱头部互联网企业，共同打造智能座舱生态。•车企在“芯片荒”的同时又迎来了“电池荒”，直接降低头部电池供应商出货量，导致车企电池装机量下降，较难保证汽车的销量。自研自产电池的车企在这轮电池荒中更具竞争优势。车企通过自研+自产不仅能在电池差异化上有所突破，与其他⻋企拉开差距，占据市场优势地位，也可以保证电池的及时供应。例如比亚迪拥有完善的电池制造体系，2021年中国电池的装机量位列第二。特斯拉在美国德州建设超级工厂不仅仅是提供ModelY的产能，更是为建设全球最大的电池工厂做准备。 目录C O N T E N T S中国智能电动汽车品牌竞争力指标体系分析I.竞争力指标体系搭建II.竞争力指标结果分析III.竞争格局分析中国智能电动汽车品牌竞争趋势I.产品发展趋势II.用户服务发展趋势III.生态体系发展趋势中国智能电动汽车发展现状I.发展背景II.驱动因素III.市场变革1.2.3. Part1.智能电动汽车发展现状 中国汽车产业回暖迹象明显，自主品牌乘用车逐渐占据产业主导地位5◆中国乘用车汽车销量于2018年下降，在2020年汽车销量跌到1929.2万辆，达到近年来最低。但在中国大力发展汽车制造产业以及加速碳中和的战略下，汽车销量在2021年实现轻微反弹，销量达到2014.6万辆。亿欧智库认为汽车产业发展回暖迹象逐渐显现。◆随着中国汽车产业向智能化、电动化高速发展，自主品牌销量增高，逐渐抢占市场份额。2021年中国自主品牌乘用车销量大幅增长，占全年总销量的41.2%，较2020年增加了5.4%。2022年第一季度，自主品牌销量占比再一次提升，占比达到46%并且实现对合资品牌销量的逆转。亿欧智库认为自主品牌销量的提升意味着中国汽车产业有了巨大的进步，也代表着中国消费者会对自主品牌的接受度提升。数据来源：中国乘联会、亿欧智库亿欧智库：2018-2022Q1中国市场各类品牌乘用车销量（万辆）及占比2235.82068.61929.22014.640.1%37.9%35.8%41.2%46.0%50.2%51.4%51.1%45.6%40.4%8.8%10.7%13.1%13.2%13.7%20182019202020212022Q1自主品牌合资品牌进口品牌491.5合资品牌合资品牌是指国内汽车企业通过购买、引进外方产品技术平台，并在此基础上重新开发出知识产权归属于合资公司的品牌。主要包含：一汽大众、上海大众、东风日产、上汽通用别克等。品牌分类解析自主品牌自主品牌是指由国内企业自主开发，拥有自主知识产权的品牌。中国国内企业拥有完全的产品修改权、完全的品牌运营权。主要包含：传统品牌：比亚迪、红旗等；新势力品牌：蔚来、小鹏汽车、理想汽车、极氪、极狐、阿维塔、智己汽车等。进口品牌进口品牌是指在国外企业自主开发，拥有国外知识产权的品牌。主要包含：特斯拉、保时捷等。 底层支撑外部环境决定因素核心需求多种因素利好汽车产业发展，汽车智能化、电动化迎来高速增长期6◆随着政策的大力支持、中国汽车产业链不断的强化、核心技术的不断成熟大力推动智能电动汽车产业高速发展。同时，消费者对智能电动汽车接受度的提升加速车企智能化升级，提升智能电动汽车产品的质量与销量。亿欧智库认为底层支撑坚固，外部环境利好，决定因素影响较大以及核心需求增多等诸多利好因素推动产业高速发展，当下智能电动汽车产业较为活跃。◆汽车产业智能化的趋势下，2019-2021中国智能电动汽车的销量及渗透率在飞速增加，由2019年的17万辆增长至2021年的133.3万辆。亿欧智库认为随着智能化、电动化的进一步推动，预计到2025年智能电动汽车渗透率将达到新能源汽车的61.7%.亿欧智库：2019-2025中国智能电动汽车销量及渗透率（单位：万辆）数据来源：中国汽车工业协会、亿欧智库亿欧智库：2022中国智能电动汽车企业发展驱动因素120.6 136.7 352.1 589.6 859.4 1129.6 1358.6 17.0 36.9 133.3 271.5 449.9 656.9 838.2 14.1%27.0%37.9%46.0%52.4%58.2%61.7%2019202020212022E2023E2024E2025E新能源汽车销量智能电动汽车销量渗透率政策在“十四五”阶段，政策大力推动中国汽车行业实现产业转型升级；在碳中和高速发展背景下，政策大力推动汽车能源转型。产业链随着中国汽车产业链不断强化，不断涌现出优秀的供应商，智能电动汽车产业链正朝着健康的方向发展。供应商加大与智能电动汽车品牌的联系，实现推动智能电动汽车品牌的进步。技术随着5G、人工智能、大数据、云计算等技术的高速发展，技术已成为推动汽车智能化发展的核心因素。同时，自动驾驶技术的发展使车企在智能化道路上快速转型。消费者消费者对智能电动汽车的接受度提升，并且购买意愿逐渐加强，实现推动智能电动汽车销量上扬，从而带动智能电动汽车品牌发展。 智能电动汽车属性发生巨变，品牌竞争向高价值、高差异化方向发展7◆随着汽车产业走向智能化、电动化。产品属性、核心零部件、供应体系、以及商业模式的改变，使汽车属性也发生了质的变化。汽车品牌的发展以及竞争方向也发生了变化。品牌竞争由原来发动机及变速箱等传统零部件竞争，转为智能化技术、电池、芯片、生态、用户等方向的竞争。◆智能电动汽车品牌的竞争主要体现在差异化以及应用价值层面。亿欧智库认为，传统底盘、传统车身结构差异化有限且价值低，不再成为智能电动汽车品牌主要的竞争点。车企的竞争向电池、芯片等易实现标准化或自动驾驶、用户服务等高度差异化等具有高价值的方向发展。数据来源：专家访谈、亿欧智库价值低价值高高度差异化有限差异化传统车身/结构传统底盘启动系统传统内饰变速箱燃油车发动机轻量化底盘电机ADAS轻量化内饰车载中央计算平台轻量化结构件智能座舱OS用户服务自动驾驶算法智能网联短期价值延续价值潜力丧失易实现标准化创新力亿欧智库：2022中国智能电动汽车竞争方向价值分析传统燃油车智能电动汽车产品属性核心零部件供应体系商业模式竞争方向交通出行工具智能移动空间发动机、传统底盘、变速箱等电池、电子电气架构、芯片、线控底盘、中央计算机等传统链式结构网状生态结构汽车销售、售后维修等汽车销售、售后维修、软件应用、充电服务、其他用户服务等发动机、变速箱等智能化技术、电池、芯片、生态、用户服务等亿欧智库：2022中国传统燃油车与智能电动汽车属性分析电池EE架构芯片车联网来源：《2021中国车企科技伙伴洞察研究报告(含榜单) 》 Part2.中国智能电动汽车品牌竞争力指标体系Part2.1中国智能电动汽车品牌竞争力指标搭建 亿欧智库构建筛选维度体系，筛选40家车企作为本次研究主体9◆筛选范围：1.车企打造智能电动汽车品牌形象，或品牌策略向智能电动化方向发展；2.车企已实现或计划2022年实现公开发售量产智能电动汽车；3.品牌所生产或计划生产的智能电动汽车在中国公开发售。◆研究对象：此份报告根据车企智能电动汽车销售情况、车企影响力、车企智能化电动化发展行动力、车企智能化电动化发展前瞻力、车企领导团队影响力、车企知名度等筛选出40家优秀的车企，对这40家车企进行竞争力指标体系搭建，并进行深度分析。已公开销售智能电动汽车数据来源：亿欧智库注：以上品牌顺序为英文名称首字母排序。亿欧智库：2022中国智能电动汽车品牌竞争力指标体系车企筛选结果筛选维度车企影响力车企智能化、电动化发展行动力车企智能电动发展前瞻力车企领导团队影响力车企知名度 评价指标体系模型搭建：一级指标及权重说明◆为实现洞察智能电动汽车品牌竞争格局，此份报告通过搭建中国智能电动汽车品牌竞争力指标体系，重点研究品牌的市场份额、核心技术、战略发展、运营服务、生态体系五个核心竞争因素，且将其构建成五项一级指标并给予权重，并向后延伸至三级指标。◆一级指标权重根据当下智能电动汽车品牌重点竞争要素进行评判。亿欧智库认为市场份额的可变性较大，但是可以更客观的展现出当下车企的市场占比情况，故比重为15%。当下核心技术是车企发展立足的核心，也是重点竞争的方向，故比重为35%。战略发展代表着车企竞争的前瞻力以及行动力，故占比为10%。运营服务以及生态体系建设是车企主要在汽车产业转型中占领高地的关键因素，故占比均为20%。◆此份报告通过公开资料搜集、企业走访、专家访谈等方式将中国智能电动汽车品牌竞争力指数以客观定性及定量的方式进行合理评分。一级指标战略发展市场份额核心技术生态体系运营服务指标说明：市场份额客观地展示出中国智能电动汽车品牌当下的销售情况，也从侧面表现出品牌的市场情况。主要体现在销量方面。指标说明：核心技术主要说明品牌的技术研发能力、产品体系的完整性以及实际使用效果，重点聚焦于智能化、电气化技术。指标说明：战略发展主要展现出品牌对产业发展的前瞻力以及行动力。重点聚焦在汽车产业最为关注的碳中和领域。指标说明：运营服务主要展现出品牌的整体的服务体系以及用户运营管理。重点聚焦于品牌对服务以及用户运营管理。指标说明：生态体系是衡量品牌的生态构建能力以及对产业提供解决方案的能力，同时，也可以展现出在生态圈中的资源力。35%15%10%20%20%10 评价指标体系模型搭建：二级指标、三级指标及权重说明二级指标三级指标核心技术智能化技术电气化技术自动驾驶一级指标电子电气架构电池智能座舱智能网联11电子电气架构：按照车企电子电气架构搭载情况、研发情况及商业进程评分。电池：按照自研、自产能力以及装机量评分。自动驾驶：按照车企在中国市场上自动驾驶系统搭载量、搭载率、研发及商业进程评分。智能座舱：按照智能座舱核心功能搭载量、渗透率、研发及商业进程评分。智能网联：按照车联网搭载率评分。65%35%35%智能化技术：衡量品牌智能化技术研发能力及使用情况。电气化技术：衡量品牌电气化技术研发能力及使用情况。市场份额销量（2022Q1）销量（2021）销量（2022Q1）销量（2021）2022Q1销量：按照2022Q1销量进行评分。2021销量：按照2021销量进行评分。20%80%15%销量（2022Q1）：品牌2022年第一季度的销量。销量（2021）：品牌202
