亿欧智库：更懂中国智能电动汽车的第三方研究机构“ CHINA SMART ELECTRIC VEHICLE ” SERIES REPORT系列报告2023中国智能电动汽车品牌竞争格局研究报告亿欧智库 https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, December 2023 目录C O N T E N T S中国智能电动汽车发展现状1.1 乘用车市场发展概述1.2 智能电动汽车及市场概述1.3 智能电动汽车发展驱动因素01中国智能电动汽车品牌竞争格局和分析模型2.1 智能电动汽车品牌竞争力评价体系2.2 智能电动汽车品牌竞争格局分析2.3 智能电动汽车品牌黄金螺线模型02中国智能电动汽车品牌竞争洞察3.1 新策略3.2 新产品3.3 新技术03 目录C O N T E N T S中国智能电动汽车发展现状1.1 乘用车市场发展概述1.2 智能电动汽车及市场概述1.3 智能电动汽车发展驱动因素01中国智能电动汽车品牌竞争格局和分析模型2.1 智能电动汽车品牌竞争力评价体系2.2 智能电动汽车品牌竞争格局分析2.3 智能电动汽车品牌黄金螺线模型02中国智能电动汽车品牌竞争洞察3.1 新策略3.2 新产品3.3 新技术03 4◆从近5年各车型大类市场来看，2023年1-10月的轿车市场份额有较大幅度的滑坡，SUV和MPV市场份额都有明显的增高。亿欧智库认为，从市场整体来看乘用车车型的大型化、家庭化、增换购化、高价值化趋势较为明显，未来以存量市场竞争为主。◆从近5年各国别市场来看，自主品牌经历了2020年的谷底后，连续四年份额实现增长，2023年1-10月自主品牌的市场份额已超51%（10月单月已达55.5%）。2023年，德系品牌和日系品牌份额近三年均连续下滑，平均年下滑份额分别为1.6%和2.3%。亿欧智库认为，借助新能源汽车的产品力，特别是智能化和电动化两条核心赛道，中国自主品牌已经实现了市场竞争格局的逆转。数据来源：乘联会，亿欧智库1.1 近5年中国乘用车市场份额：大型化、家庭化趋势明显，自主品牌逆转成功49.0%48.0%48.9%49.6%47.2%6.7%5.7%5.4%4.6%5.2%44.3%46.4%45.8%45.8%47.6%20192020202120222023(1-10月)轿车MPVSUV2068.61929.22015.72054.21726.5亿欧智库：2019-2023（1-10月）乘用车各车型大类市场份额亿欧智库：2019-2023 （1-10月）各国别乘用车市场份额单位：万辆37.8%35.7%41.2%47.2%51.3%25.0%25.5%22.3%21.0%20.7%21.9%24.1%22.6%19.9%17.2%8.5%9.4%9.6%8.6%8.0%20192020202120222023(1-10月)自主德系日系美系其它2068.61929.22015.72054.21726.5单位：万辆 195.4 167.6 561.3 448.8 194.6 105.6 134.4 139.0 92.3 27.4 2021年乘用车销量2022年乘用车销量2023年1-10月乘用车销量58.6 31.6 87.4 222.3 76.8 31.1 64.8 88.1 26.9 7.0 8万以下8-10万10-15万15-20万20-25万25-30万30-35万35-40万40-50万50万以上2021年新能源乘用车销量2022年新能源乘用车销量2023年1-10月新能源乘用车销量5◆截止到2023年10月，15-20万元价格区间的新能源汽车销量最高，达222.3万辆，第二、三名为35-40万元和10-15万元，销量都约为88万辆。◆分价格区间段的占有率方面，新能源汽车市场呈现“两峰两谷”的基本态势。35-40万元段的新能源汽车渗透率已超63%，15-20万元段的渗透率也已达50%，形成两峰。新能源汽车市场已建构了两条“客户拦截带”，不仅抢夺同价位段内燃油汽车市场份额，也虹吸相邻价格段的客户。同时8-15万元段和25-30万元段仍然是燃油汽车产品力的优势区间，新能源汽车渗透率相对较低，形成两谷。数据来源：中国汽车工业协会，亿欧智库1.1 分价格区间新能源汽车渗透率呈“两峰两谷”，并已建构两条“客户拦截带”亿欧智库：2021-2023（1-10月）分价格区间乘用车和新能源汽车销量亿欧智库：2021-2023 （1-10月）分价格区间新能源汽车渗透率单位：万辆30%19%16%50%39%29%48%63%29%26%8万以下8-10万10-15万15-20万20-25万25-30万30-35万35-40万40-50万50万以上2021年新能源乘用车渗透率2022年新能源乘用车渗透率2023年1-10月新能源乘用车渗透率5 6◆智能电动汽车是新能源汽车的细分品类，也是集成新能源汽车前沿科技和引导发展方向的领航员。亿欧智库将智能电动汽车（SEV）定义为搭载动力电池，能以电能为驱动动力，拥有OTA升级能力，并配备人车交互智能座舱或L2级及以上智能驾驶辅助功能的车辆。◆亿欧智库预测2025年新能源汽车销量将达1584万辆，新能源汽车—大盘渗透率54.6%，智能电动汽车—新能源汽车渗透率80.8%；2030年新能源汽车销量将达2480万辆，新能源汽车—大盘渗透率82.7%，智能电动汽车—新能源汽车渗透率94.2%。1.2 智能电动汽车（SEV）：是新能源汽车的核心品类，2025年份额将超80%智能电动汽车 = Smart Electric Vehicle = SEV智能电动汽车（SEV）的是智能网联汽车（ICV）和新能源汽车（NEV）二者的结合➢智能网联：融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、后台等智能信息交换共享；其中最重要的OTA可实现SEV终端设备的更新，进而安全、便捷的升级设备软件➢智能驾驶：配备L2级及以上的辅助驾驶功能，能够在某一环节为驾驶员提供辅助甚至代替驾驶员操控车辆，可优化驾车体验，覆盖L2~L5整个阶段➢智能座舱：指配备了智能化和网联化的车载产品，从而可以实现人、车、路智能交互的座舱，是人车关系从工具向伙伴演进的重要枢纽和核心组件智能电动汽车的“三电三智”➢三电：包括搭载动力电池、驱动电机和电控的纯电动汽车、增程式电动汽车和插电式混合动力汽车（从能源和驱动方式上，此三类新能源汽车都属于SEV）BEV / EREV / PHEVOTA升级L2级及以上驾驶辅助功能语音/手势车机控制（多媒体、导航、空调、电话）中控触屏SEV标签二选一必选4G/5G亿欧智库：智能电动汽车的定义650 955 1280 1587 1841 2048 2212 2335 68912801584184920642239237524802686284029002920294029602980300066.5%74.6%80.8%85.8%89.2%91.5%93.1%94.2%35.1%45.1%54.6%63.3%70.2%75.6%79.7%82.7%2023年E2024年E2025年E2026年E2027年E2028年E2029年E2030年ESEV销量（万辆）新能源汽车销量（万辆）汽车总销量（万辆）SEV-新能源汽车渗透率新能源汽车-大盘渗透率亿欧智库：2023-2030年中国智能电动汽车销量和渗透率数据来源：亿欧数据，亿欧智库※ 不含出口量 7◆新势力品牌经过激烈的市场竞争，一批引领市场变革的生力军脱颖而出，无论是初创品牌还是传统品牌孵化的智能化、电动化新品牌，都带来了创新型的出行和生活方式，以及以客户为中心的运营理念。数据来源：亿欧智库1.2 智能电动汽车品牌图谱乘用车传统品牌主机厂新势力品牌注：以下品牌顺序为英文名称首字母排序。 8◆2023年1-10月，智能电动汽车SEV累计销量504.3万辆。虽然第一梯队的地位稳固，但是智能电动汽车品牌销量的头部集中度（CR10 ）在持续地缓慢地下降中（全年76%，10月70%），市场 “头部稳定，腰部动荡”的竞争格局更加显著，先进场者未必领先，后入局者未必不能反超。数据来源：亿欧数据，亿欧智库1.2 2023年智能电动汽车品牌销量排名：头部稳定，腰部动荡201.746.2 39.7 27.8 12.6 10.7 10.3 10.1 9.9 9.6 9.2 7.9 7.2 6.4 5.6 5.1 5.0 4.5 4.4 4.3 3.8 3.7 3.4 3.3 3.1 2.9 2.6 2.5 2.4 2.1 第一梯队第二梯队第三梯队第四梯队排名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1比亚迪比亚迪比亚迪比亚迪比亚迪比亚迪比亚迪比亚迪比亚迪比亚迪2特斯拉特斯拉特斯拉埃安埃安特斯拉埃安特斯拉埃安埃安3理想埃安埃安特斯拉特斯拉埃安理想埃安特斯拉理想4埃安理想理想理想理想理想特斯拉理想理想特斯拉5蔚来蔚来腾势哪吒零跑零跑蔚来蔚来零跑小鹏6一汽红旗哪吒蔚来腾势腾势哪吒零跑深蓝蔚来零跑7华晨宝马腾势深蓝零跑哪吒蔚来极氪零跑小鹏蔚来8腾势华晨宝马北京汽车极氪欧拉腾势深蓝小鹏深蓝深蓝9深蓝小鹏华晨宝马欧拉极氪极氪腾势极氪腾势赛力斯10哪吒极氪小鹏华晨宝马小鹏吉利银河小鹏哪吒吉利银河吉利银河亿欧智库：2023年1-10月智能电动汽车品牌销量排名Top30（万辆）亿欧智库：2023年1-10月智能电动汽车品牌单月销量排名Top10 9◆对比品牌排名，2023年1-10月的车型销量排名梯度较平缓，说明用户选择空间相对更宽泛。比亚迪凭借动力电池自研自产优势占据了第一梯队和第二梯队的七席，特斯拉凭借Model Y单车型的优异销量占据第二，埃安的S和Y占据第二梯队前两名，还有部分爆款车型因上市时间较晚未上榜。数据来源：亿欧数据，亿欧智库1.2 2023年智能电动汽车车型销量排名：二、三、四梯队偶出爆款35.5 34.6 31.1 24.8 24.6 19.4 19.1 18.7 16.2 15.8 11.7 9.8 9.7 9.1 8.8 7.1 6.7 6.2 6.1 6.0 6.0 5.9 5.0 4.4 4.4 4.0 3.8 3.8 3.6 3.5 第一梯队第二梯队第三梯队第四梯队亿欧智库：2023年1-10月智能电动汽车车型销量排名Top30 （万辆）排名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1宋PLUS宋PLUSModel Y秦PLUS秦PLUSModel Y秦PLUSModel YModel Y秦PLUS2海豚秦PLUS秦PLUS海豚Model Y秦PLUS宋PLUS秦PLUS秦PLUS海鸥3元PLUSModel Y宋PLUS元PLUS海豚宋PLUS汉海鸥宋PLUS宋PLUS4Model Y海豚元PLUSModel Y元PLUS海豚海鸥宋PLUS海鸥元PLUS5宋Pro元PLUS海豚宋PLUSAIONS汉Model YAIONY元PLUSAIONY6Model3AIONSAIONSAIONY宋PLUS元PLUS元PLUS元PLUSAIONYModel Y7汉宋ProModel3AIONS汉Model3AIONSAIONS海豚海豚8秦PLUSAIONY汉汉AIONYAIONS海豚海豚汉宋Pro9唐汉AIONYModel3宋Pro宋Pro宋Pro汉AIONS汉10理想L9唐唐唐唐AIONYAIONY宋Pro宋Pro理想L7亿欧智库：2023年1-10月智能电动汽车车型单月销量排名Top10 亿欧智库：2023年1-10月中国智能电动汽车分省月均销量 6万辆以上3-6万辆2-3万辆0.5-1万辆0.5万辆以下1-2万辆图例10◆月均销量方面：广东是唯一破6万辆的省份，其它经济发达地区如浙江和江苏月均销量均超4万辆；人口大省山东、河南和四川分别排名4、6、7位；燃油车限购城市上海和北京位列第五和第十位。高纬、高寒、高原和多山区域销量相对稍少。数据来源：亿欧数据，亿欧智库1.2 2