2022中国智能电动汽车产业发展蓝皮书

亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, December 20222022中国智能电动汽车产业发展蓝皮书报告为“GTM2022全球科技出行峰会”系列报告之一©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) 前言•随着中国新能源汽车销量的逐渐增长，集前沿科技于一体的智能电动汽车成为新能源汽车最重要的细分品类。智能电动汽车产业发展同样有两条主赛道，先行者是电动化，后进者是智能化。从投融资的角度分析，2021年起双主赛道的趋势愈发明显。•动力电池的品质和性能不仅影响力了智能电动汽车的品牌质感，更直接影响客户的驾乘体验感。完善动力电池系统安全性和提升补能、用能便捷性，是各车企、动力电池生产企业积极参与技术革新的核心驱动力。更多技术即将量产上车，第二阶段的电动化竞争初露峥嵘。•以智能驾驶、智能座舱为首的智能化企业是中国智能电动汽车行业竞争的后起之秀。在智能驾驶领域，企业为打造差异化优势，自研智驾系统，甚至部分车企为抢夺市场话语权，自研智驾芯片。与智能驾驶相比，智能座舱技术更具智慧生态优势和人本主义设计理念，头部互联网企业、软硬件服务商联合主机厂，共同创建智能座舱生态系统。◆关于《2022中国智能电动汽车产业发展蓝皮书》◆中国汽车产业与智能电动汽车发展•智能电动汽车是未来中国汽车工业的明珠，本蓝皮书详细阐述智能电动汽车的定义和“三智、三电”等核心要素。通过亿欧智库多年在汽车产业的沉淀与2022年专业成熟的研究成果，本蓝皮书展现对智能电动汽车行业主要赛道的总览、判断和分析。•通过回顾2022年中国智能电动汽车行业发展的里程碑，本蓝皮书展示岁序更迭的既往市场行情和万象更新的未来技术变革，同时联合智能化和电动化等细分赛道的优秀企业，共同对2023年的市场发展趋势和竞争格局进行前瞻性预测。2©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) 目录C O N T E N T S智能电动汽车（SEV）概述1.1 智能电动汽车定义概述1.2 智能电动汽车市场概述1.3 智能电动汽车产业图谱012022智能电动汽车（SEV）行业发展里程碑2.1 智能电动汽车行业研究2.2 智能化赛道发展里程碑2.3 电动化赛道发展里程碑2.4 智能电动汽车主机厂发展里程碑2.5 汽车服务、汽车后市场发展里程碑022023智能电动汽车（SEV）市场展望3.1 2023智能电动汽车市场发展趋势预测3.2 2023智能电动汽车企业竞争格局预测3.3 2023亿欧智库智能电动汽车研究报告规划03©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) 目录C O N T E N T S智能电动汽车（SEV）概述1.1 智能电动汽车定义概述1.2 智能电动汽车市场概述1.3 智能电动汽车产业图谱012022智能电动汽车（SEV）行业发展里程碑2.1 智能电动汽车行业研究2.2 智能化赛道发展里程碑2.3 电动化赛道发展里程碑2.4 智能电动汽车主机厂发展里程碑2.5 汽车服务、汽车后市场发展里程碑022023智能电动汽车（SEV）市场展望3.1 2023智能电动汽车市场发展趋势预测3.2 2023智能电动汽车企业竞争格局预测3.3 2023亿欧智库智能电动汽车研究报告规划03©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) ◆智能电动汽车是新能源汽车的细分品类，也是集成新能源汽车前沿科技和引导发展方向的领航员。亿欧智库将智能电动汽车（SEV）定义为搭载动力电池，能以电能为驱动动力，拥有OTA升级能力，并配备人车交互智能座舱或L2级及以上智能驾驶功能的车辆。“三智”和“三电”是SEV的标配和价值核心所在，SEV是二者协同发展、相辅相成的产业结晶。◆现阶段主销的SEV包括纯电动、增程式和插混三类能源形式，一台典型的SEV拥有OTA、人车语音交互和L2级及以上辅助驾驶等基本功能。数据来源：易车、亿欧智库1.1 智能电动汽车：“三智三电”是标配，可通过OTA持续进化✓智能电动汽车（SEV）：搭载动力电池，能以电能为驱动动力，拥有OTA升级能力，并配备人车交互智能座舱或L2级及以上智能驾驶功能的车辆智能电动汽车= Smart Electric Vehicle = SEV✓智能电动汽车（SEV）是智能网联汽车（ICV）和新能源汽车（NEV）二者的结合；SEV是可持续进化的，类似于智能手机Smart PhoneSEV的价值核心说明“三智”智能驾驶配备L2级及以上的辅助驾驶功能，能够在某一环节为驾驶员提供辅助甚至代替操控车辆，可优化驾车体验，覆盖L2~L5整个阶段。智能座舱配备了智能化和网联化的车载产品，可实现人、车、路智能交互的座舱，是人车关系从工具向伙伴演进的重要枢纽和核心组件。智能网联融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、云、网的智能信息交换共享；其中最重要的OTA功能可实现SEV终端设备的更新。“三电”动力电池是新能源汽车的电能存储装备，作为新能源汽车的“心脏”，决定了车辆的续航里程能力驱动电机是新能源汽车的动力输出设备，作为新能源汽车的“肌肉”，决定了车辆的动力性能参数电控系统是新能源汽车的电能和动力的控制设备，作为新能源汽车的“大脑”，调和动力性能需求和电能的转化亿欧智库：智能电动汽车的定义和价值核心定义与释义BEV / EREV / PHEVOTA升级L2级及以上驾驶辅助功能语音/手势车机控制（多媒体、导航、空调、电话）中控触屏SEV标签二选一必选4G/5G智能驾驶功能•L2级辅助驾驶•L3级、L4级、L5级自动驾驶•车路协同自动驾驶汽车能源类型•纯电动汽车（BEV）•增程式汽车（EREV）•插电式混动汽车（PHEV）亿欧智库：典型的SEV及主要特征智能座舱功能•语音/手势车机控制（包括多媒体、导航、空调、电话等）•中控触屏智能网联功能•OTA（空中下载技术）•4G / 5G 通信技术5©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) 125.6120.6 136.7 352.1 681.7 998.4 1259.6 1524.1 2808.12576.92531.12627.52676.62854.92963.43048.961.6%-4.0%13.3%157.6%93.6%46.5%26.2%21.0%20182019202020212022E2023E2024E2025E新能源汽车销量(万辆)汽车总销量(万辆)新能源汽车销量增长率6◆中国新能源汽车销量在2018年-2020年期间市场渗透率约5%。2021年和2022年市场呈现爆发式增长，其中2021年新能源汽车销量同比增长157.6%，为近些年同期最高。亿欧智库预测2023年-2025年新能源汽车销量增长率将从46.5%逐年降低到21.0%，市场进入稳定发展期。◆据亿欧智库测算，2022年中国智能电动汽车的销量已占新能源汽车的52%以上。到2025年，在新能源汽车50%的汽车出行市场渗透率的基础上，智能电动汽车的销量将超1220万辆，占新能源汽车的80.1%。智能电动汽车将是未来中国车市的中坚力量。数据来源：中汽协、易车、亿欧智库1.2 智能电动汽车市场：2022年渗透率超52%，2025年销量将超1220万辆亿欧智库：2018-2025中国智能电动汽车销量、增长率和渗透率6.417.0 36.9 133.3 355.8 613.7 905.1 1220.3 125.6 120.6 136.7 352.1 681.7 998.4 1259.6 1524.1 85.9%42.9%117.1%261.2%166.9%68.5%41.6%29.6%20182019202020212022E2023E2024E2025E智能电动汽车销量(万辆)新能源汽车销量(万辆)智能电动汽车销量增长率亿欧智库：2018-2025中国新能源汽车销量、增长率和渗透率4.5%4.7%5.4%13.4%25.5%35.0%42.5%50.0%NEV渗透率9.5%14.1%27.0%37.9%52.2%61.5%71.9%80.1%SEV渗透率©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) 7◆产业链上游的重点是智能化和电动化零部件，其中智能驾驶部分包括感知元件、地图定位、智能底盘等，智能座舱部分包括人车交互系统、HUD、舱内监测和操作系统等，智能网联和智能全栈解决方案也是智能化的核心组成部分。电动化零部件包括动力电池、驱动电机和电控系统。◆在产业中游，纯电动、插混、增程式三种能源形式的SEV为市场主流，产业下游涉及能源服务、双智城市、汽车服务和后市场等细分版块。数据来源：亿欧智库1.3 智能电动汽车产业链：上游强科技属性的智能化和电动化驱动中下游产业发展智能化零部件智能驾驶雷达感知视觉感知高精地图/定位智能底盘智能座舱智能交互HUD舱内监测操作系统车载应用智能网联V2X智能全栈解决方案全栈解决方案芯片电动化零部件动力电池锂电池燃料电池驱动电机电机减速器电控系统电机控制系统电池管理系统主机厂乘用车纯电动插电混动增程式混动商用车客车卡车及专用车基础设施能源服务充电换电加氢储能双智城市产业园示范区智慧交通汽车服务和后市场汽车服务新车交易二手车交易网约车/共享出行数字化服务汽车后市场汽车金融汽车保险维修保养产业上游产业中游产业下游©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) 目录C O N T E N T S智能电动汽车（SEV）概述1.1 智能电动汽车定义概述1.2 智能电动汽车市场概述1.3 智能电动汽车产业图谱012022智能电动汽车（SEV）行业发展里程碑2.1 智能电动汽车行业研究2.2 智能化赛道发展里程碑2.3 电动化赛道发展里程碑2.4 智能电动汽车主机厂发展里程碑2.5 汽车服务、汽车后市场发展里程碑022023智能电动汽车（SEV）市场展望3.1 20