“ CHINESE SMART ELECTRIC VEHICLE ” SERIES REPORT亿欧智库 https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, November 2022 2u《2022中国车路协同产业发展蓝皮书》简介前言u《2022中国车路协同产业发展蓝皮书》 核心观点概览•车路协同是自动驾驶的“中国方案”，已与单车智能形成技术互补。自动驾驶目前主要分为单车智能和车路协同两大路线。其中，单车智能已经发展多年，技术较为成熟，但仍存在一定瓶颈。作为技术路线上能够与单车智能形成互补的车路协同，依托新基建、5G等中国特色优势，近年来快速崛起，也正在逐渐成为角力全球汽车出行产业的“中国方案”。•车路协同主要包括车、路、云、网、图五大关键环节。车路协同产业涉及面广，主要包括车、路、云、网、图五大环节。其中，C-V2X、激光雷达、高算力芯片等技术及产品是目前以及近期车路协同产业发展的重点。此外，运营也是现在车路协同项目不可或缺的重要环节。•车路协同的商业化落地，已经在城市级初步形成多种模式。目前，全国已经建成数十个、不同等级的车路协同示范区、试点、先导区，但路径不尽相同。城市发展车路协同不只有一种发展路径，也可以选择“多条腿”并行。未来，随着更多的城市和新的区域加入到车路协同应用落地的行列中，城市管理者及车路协同项目参与的运营主体，应该明晰本地产业基础、找准自身优势，选择适合本区域发展的方向。•车路协同作为长期的战略性命题，无法一蹴而就，需要多方协同共同努力，从技术、产品、商业化、运营模式等方面，不断探索出合适的发展路径。未来，车路协同产业将逐步发展成熟，实现更多的商业化落地，助力中国智慧城市的发展。•在高速发展的现代社会，传统汽车已经是孤立的信息体，在纷繁复杂的城市道路中，汽车与道路、云、网、图等多个元素一起，共同交织成奔腾不息的交通动脉。•“车路协同”——一个不到十年的新概念，在2019年前后迎来了新的发展契机。2022年，随着“双智城市”试点的逐步认证公开，掀起了火热的“造城运动”。究竟车路协同是什么？需要什么技术？怎样运营？本报告将从“产业”和“城市”的双视角，深入解读车路协同发展的技术路径、城市模式等。希望在帮助车路协同产业发展的同时，也能让车路协同产业助力城市的美好发展。 目录CONTENTS车路协同产业发展概述1.1 研究背景1.2 研究意义1.3 近年变化01车路协同产业及技术发展现状分析2.1 车路协同产业链分析2.2 车路协同产业图谱2.3 车路协同企业代表案例02车路协同应用场景及运营模式分析3.1 车路协同试点发展阶段及分析3.2 车路协同应用场景分析3.3 车路协同城市案例3.4 车路协同运营模式03车路协同产业未来趋势预测4.1 产业发展挑战4.2 产业发展机遇4.3 未来发展趋势预测04 目录CONTENTS车路协同产业发展概述1.1 研究背景1.2 研究意义1.3 近年变化01车路协同产业及技术发展现状分析2.1 车路协同产业链分析2.2 车路协同产业图谱2.3 车路协同企业代表案例02车路协同应用场景及运营模式分析3.1 车路协同试点发展阶段及分析3.2 车路协同应用场景分析3.3 车路协同城市案例3.4 车路协同运营模式03车路协同产业未来趋势预测4.1 产业发展挑战4.2 产业发展机遇4.3 未来发展趋势预测04 5u自动驾驶目前发展出了单车智能和车路协同两大路线。其中，单车智能已经发展多年，技术较为成熟，但仍存在一些技术瓶颈。因此，技术路线上能够与单车智能形成互补的车路协同成为了自动驾驶命题下的必选项，也是极具特色的“中国方案”。u车路协同通过路端的智慧基础设施赋能智慧交通，让“聪明的车”、“智慧的路”、“强大的云”、“可靠的网”、“精确的图”，多方一起促进自动驾驶及科技出行产业的发展。来源：公开资料整理、亿欧智库1.1 车路协同是自动驾驶的“中国方案”，已与单车智能形成技术互补单车智能Ø单车智能下的自动驾驶主要包括感知、决策与控制三个部分，车辆通过硬件设备对周边环境、状态的感知，将信息交由软件系统分析决策，并控制车辆。Ø但是单车智能依旧有很多技术瓶颈，在暴雪、暴雨等极端天气下，传感器会面临失灵的风险，导致误差增大甚至无法正常工作。Ø此外，为了能够获得足够的数据，需要在车辆上堆积越来越多的硬件设备，研发设计成本越来越高。Ø在单车智能的技术上融合现代通信与网络技术的车路协同正在逐渐被更多人看到。Ø车路协同可以做到人、车、路、云多个终端的数据协同，通过路测的数据和信息同步，能够有效帮助单车智能覆盖更多“盲区”，解决自动驾驶发展的瓶颈难题，促进自动驾驶进一步成熟。 单车智能发展成熟，进入瓶颈期 车路协同并非替代而是互补中心云5G基站边缘云智能红绿灯车载单元智能摄像头激光/毫米波雷达亿欧智库：人-车-路-云多方协同智能路灯智能道钉作为汽车行业主管部门，工信部将做好产业发展的坚强后盾，继续把发展智能网联汽车作为重要战略方向，坚持‘单车智能+网联赋能’的发展路线。工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在政策导向上，单车智能与车路协同互补共助也被顶层认可。 6u政策主导推动的车路协同近年来进入高速发展期。从2018年开始，国家相继出台多项政策，统筹规划车路协同产业发展，加强顶层协同。2020年新基建政策出台后，车路协同便与智慧城市绑定，成为智慧交通的必备要素。2021年“双智城市”的试点政策更是进一步推动了车路协同的发展，2022年开始将会迎来发展热潮，更多城市及区域级大项目落地。u据亿欧智库预测，随着车路协同逐步走向规模化与市场化，2030年中国车路协同市场规模有望达到4960亿元，市场潜力巨大。亿欧智库认为，中国车路协同目前仍处于车路云网端分步建设阶段，未来有望打通技术端、信息端与应用端，实现互联互通，打造真正的车路协同。来源：公开资料整理、专家访谈、亿欧智库1.1 车路协同产业发展进入高速增长期，市场前景广阔亿欧智库：2021-2030年中国车路协同市场规模预测（亿元）政策及举措发布时间主要内容国家车联网产业标准体系建设指南2018年6月8日强化标准化工作推动车联网产业健康可持续发展，促进自动驾驶等新技术新业务加快发展交通强国建设纲要2019年9月19日加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发，形成自主可控完整的产业链关于推动5G加快发展的通知2020年3月24日促进“5G+车联网”协同发展，促进LTE-V2X规模部署，从而推动5G、LTE-V2X纳入智慧城市、智慧交通建设的重要通信标准和协议智能汽车创新发展战略2020年2月10日重点发展智能汽车技术，提倡人工智能、互联网、通信公司等ICT企业变身智能汽车技术供应商交通运输部关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见2020年12月30日鼓励就自动驾驶汽车驶上城市公开道路、开展商业运营进行探索关于组织开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点工作的通知2020年11月25日组织开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点工作;2021年5月，确定6个城市为“双智”协同发展第一批试点城市智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第二批试点城市的通知2021年12月9日住建部、工信部确定10个城市为第二批“双智”试点城市亿欧智库：中国车路协同相关政策及举措20212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E车端路端2,0231,6365924,9602,9298864,1573,5261,2552,368车路协同自2022年迎来全面爆发的增长期 7u“双智”即“智慧城市基础设施”+“智能网联汽车”，前者为后者提供基础设施，后者则是应用的数字化终端。2021年，住建部和工信部将16个城市列为双智试点城市，推动智能网联汽车和智慧城市基础设施建设，协同发力。“双智”下的车路协同，不仅仅要解决车与路的协同，还要解决车与城的接通问题，通过汽车、交通、道路设施的改造以促进城市实现智能化管理。u如今，先有路、再有车，已经逐渐成为车路协同行业内的共识。自2020年国家发改委明确“新基建”概念范围以来，车路协同与城市建设绑定，“双智”政策更是将车、城协同推向高潮。智慧城市的建设目标宏大、涉及面广，而车路协同无疑是这张蓝图下强有力的一笔。搭建智能化、网联化的道路基础设施，既是车路协同的重要环节，也是智慧城市建设的关键所在。来源：公开资料整理、亿欧智库1.2 车路协同，是“双智”政策下的“新引擎”以智能网联汽车为牵引，部署智能基础设施，优先建设公交专用、出租专用、环卫物流专用等使用频次最高、应用需求最迫切的重点交通场景，以便未来城市基础设施可以复用，提高利用率。车路协同是实现智慧城市的“火车头”，实现车路协同的重要一步，就是路侧基础设施的智能化改造。只有路端的设施跟上智能化的脚步，才能做到车路“同频”，携手并进。而路端设施的改造，也恰恰是智慧城市中重要的一环。可以说，车路协同是实现智慧城市发展路径的“火车头”，以交通基础设施改造为第一步，逐步实现更大范围、整个城市的智能化、智慧化提升。车路协同与智慧城市共用基础设施车路协同与智慧城市共用感知数据车路协同和智慧城市在基础设施上的共同点很多，智慧城市的多个板块都已经成为了车路协同的落地场景。车路协同通过布设路端基础设施，采集城市数据，支撑城市管理、交通管理，实现协同感知。通过布设智能感知设备，形成准确可靠的超视距感知体系，对城市交通的静态和动态信息进行精确探测、感知和采集。道路数据地理信息车辆数据交通信号行人数据天气情况水气煤电建筑空间管网信息政务信息能源信息自然资源功能平台......共用部分非共用部分路端雷达路端摄像头通信设施RSU楼内设施农业设施...... 8u2021年出台的《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，明确了“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的远景目标。根据国际能源署（IEA）的统计数据显示，2021年全球碳排放主要来自能源发电与供热、交通运输、制造业与建筑业三个领域，分别占比43%、26%、17%。中国交通领域的碳排放量占全国终端碳排放的10%左右，过去9年年均增速在5%以上。在这样的背景下，要想实现碳中和，交通出行相关制造商、供应链企业等需要做出改变已经成为全民共识。u在“双碳”目标驱动下，车路协同是重要的战略方向。一方面，通过建设精密、专业的城市智能基础设施，可以实现精准采集碳排放数据和排放信息可视化，服务于政府部门检测和管理；另一方面，通过发展智能网联汽车，可以推动以新能源汽车为代表的绿色低碳产业与大数据、人工智能、5G等新兴技术深度融合，加速产业结构深度调整。来源：IEA、百度、公开资料整理、亿欧智库1.2 车路协同，是“双碳”背景下的“必选题”无人驾驶和运营、智能信控、智慧停车、MaaS一站式出行服务等智能交通技术对节能减排贡献度均超过40%。n路端交通信息管理，减碳提效路灯利用智能网联能力，让摄像头、雷达感知到车流大小，如果少辆车行驶，就调低路灯亮度，就能达到节能减排的目的。例如在保定市，百度自2020年起开始打造保定AI智慧交管大脑，在主城区建设了176个智能路口，平均碳减排量138.6吨/年，减排率为20%～30%。n车端能耗改造，助力实现碳减排2020年，中国电动乘用车百公里耗电15度、排CO₂8.5kg，燃油乘用车百公里耗油6.3升、排CO₂13.1kg，可见，电动车可减排约三分之一。换句话说，电动汽车在未来将成为调节城市峰谷用电的新型储能节点。燃油车百公里碳排放13.1kg电动车百公里碳排放8.5kg保定市26%43%能源发电与供热交通运输17%制造业与建筑业14%其他28037558079096611501170200020052010201520202025E2030E亿欧智库：中国交通领域碳排放量变化情况（亿吨）李彦宏百度创始人、董事长兼CEO