2023中国智能汽车产业发展与展望报告

中国汽车工程学会中国智能网联汽车产业创新联盟2023年2月11日 国际智能汽车产业发展态势 ■中国智能汽车产业发展情况 强化顶层设计，政策法规加速完善2.智能汽车标准体系持续完善3.产业化进程加速，网状生态逐渐形成4.地方试点示范成为重要产业突破路径5.加快车路云一体化发展路径探索 国际合作，共同应对智能汽车带来的机遇与挑战 全球智能汽车产业加速发展 全球智能汽车加速发展，核心技术不断突破、跨界融合的产业生态加速形成、产业应用步伐持续加速行业已经进入抢占领先机遇的关键窗口期 产业应用步伐持续加快 核心技术不断突破 跨界融合产业生态加速形成 感知：高性能传感器快速发展，激光雷达主流感知范围达到250，4D毫米波雷达逐步成熟 ·决策：车载芯片算力不断提升，主流算力已经超过100TOPS，软硬一体化加速发展 ICT企业加速跨界赋能进程 ·网联：网联融合成为全球主流路线，我国在C-V2X领域具备先发优势 ·2022年1-9月，我国乘用车L2级功能搭载率达到33.6%·L3级自动驾驶进入准商业化阶段·多场景L4级自动驾驶加速示范应用与商业模式探索：C-V2X进入量产应用新阶段，并向着支持ADAS、AD方向迭代发展 此外，依托新能源汽车发展，车辆线控底盘执行系统加速发展，支撑智能汽车应用 各国加速布局，营造良好的技术创新与产业发展环境 为抢占智能汽车产业关键窗口期，各国通过完善顶层协同、支持技术创新、完善政策法规等方式推动智能汽车创新发展和商业应用。 智能汽车发展面临共同的问题和挑战 政策法规 产品安全管理 交通管理以“人”为主体，对自动驾驶系统的应用产生限制·诸多创新性的产品与功能设计，给智能汽车相关产品管理带来新的挑战智能汽车边界不断扩展，其他相关领域的法律法规对智能汽车管理也存在限制、模糊、空白等问题 各国政府和机构积极探索智能汽车测试方法和准入管理办法 ·智能汽车需遍历所有危险场景，如何实现？：准入前管理和使用过程监管如何结合？ 网络安全和数据安全 长尾场景 ：道高一尺魔高一丈，如何构筑智能汽车网络安全屏障？·如何保障重要数据安全和个人隐私数据安全？：数据如何应用以反哺智能汽车研发和管理？ ：由于技术研发局限，自动驾驶仍存在诸多长尾场景：人工智能还是网联赋能，谁将是终极解决方案？ 国际智能汽车产业发展态势 ■中国智能汽车产业发展情况 1.强化顶层设计，政策法规加速完善2.智能汽车标准体系持续完善3.产业化进程加速，网状生态逐渐形成地方试点示范成为重要产业突破路径5.加快车路云一体化发展路径探索 国际合作，共同应对智能汽车带来的机遇与挑战 1、强化顶层设计，政策法规加速完善 近两年，中国加速政策法规制修订步伐，强化层设计，营造良好的产业发展环境，支撑道路测试，产品管理、道路交通管理，地理测绘、网络安全、数据安全等管理。 顶层设计 地理测绘 发改委等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，从技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全六大体系提出发展任务 自然资源部印发《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》 网络安全 道路测试 《中华人民共和国网络安全法》正式实施 工业和信息化部公安部交通运输部联合发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》 数据安全 《中华人民共和国数据安全法》开始实施《中华人民共和国个人信息保护法》开始实施国家互联网信息办公室、发展改革委、工业和信息化部、公安部、交通运输部联合印发《汽车数据安全管理若干规定（试行）》·国家互联网信息办公室印发《数据出境安全评估方法》 产品管理 ·市场监管总局等五部委《关于试行汽车安全沙盒监管制度的通告》·工业和信息化部、公安部印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》 道路交通管理 公安部对《道路交通安全法（修订建议稿）》公开征求意见 2、智能汽车标准体系持续完善 2018年，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合组织制定《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》 2022年，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）(2022年版）》公开征求意见，提出基础标准、通用规范标准、产品与技术应用标准三个部分，共137个标准项目。 2、智能汽车标准体系持续完善 落实《国家标准化发展纲要》提出的，建设支撑车路云一体化中国方案智能网联汽车的团体标准体系·与国标协同，团标发挥先行先试和跨行业协同的作用主要包括车辆关键技术标准、信息交互关键技术标准、基础支撑关键技术标准三个部分，共有标准目239个 "3+N"智能网联汽车团体标准体系技术逻辑框架 3、产业化进程加速，网状生态体系逐渐形成 2022年1-9月，在乘用车市场总体增长14.2%的背景下L2级智能汽车销量大幅上升，达到478.26万辆，同比增长49.9%，市场渗透率达到33.6% 3、产业化进程加速，网状生态体系逐渐形成 当前主流车企均已推出L2级辅助驾驶车型，今年量产的旗舰车型均将配备L2级组合驾驶辅助功能车企目前具备L3级自动驾驶技术储备，待准入政策及标准落地后将迅速面市，普遍预期将在2023~2024期间实现L3量产 3、产业化进程加速，网状生态逐渐形成 3、产业化进程加速，网状生态逐渐形成 随着智能汽车不断与路侧、云端交织融合，充分融合智能化与网联化发展特征，其产业链结构发生巨大改变，原有线型链状产业结构将遂步向立体网状式产业生态演变 4、地方试点示范成为重要产业突破路径一一测试示范 工信部、公安部、交通部已支持建设17个国家级智能网联汽车测试示范区。各测试示范区积极推进封团场地建设、强化软硬件部署、开放道路测试、开展测试验证工作并取得明显成效，有力支撑了我国智能网联汽车产业发展。 4、地方试点示范成为重要产业突破路径一一测试示范 各地方加速测试示范发展，截至2022年11月，我国>40个省市区发布道路测试实施细则，推动无人化测试、载人测试、载物测试商业化试点等测试示范创新探索。多个城市通过地方立法或设立政策先行区进一步完善发展环境。 中国汽车工程学会CHINA4、地方试点示范成为重要产业破路径一一立法突破SAEAIEVChina Socletyof Automotive Engineers 近一年多来，产品管理、网络安全、数据安全、地理信息安全等要求逐步细化，部分领域已经出台更加明确的法律法规。特别是多项试点工作，有利于进一步推动法律法规创新突破 产品准入与上路通行试点 汽车安全沙盒监管 工信部和公安部牵头，依托城市/测试示范区，推动智能网联汽车准入与上路通行试点，探索产品管理模式 市场监管总局牵头，在限定区域内开展沙盒试点，探索新技术、新业态、新模式安全监管方式 地方立法创新 高精地图试点 自然资源部组织，在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆6个城市开展智能网联汽车高精度地图应用试点， 深圳、北京、上海、重庆、无锡等地方，通过地方立法与政策创新等方式，支持智能汽车应用 国家支持下，依托地方城市/区域的先行先试，形成实证案例，将成为法律法规创新的重要突破路径。CAICV联盟将依托ICV-2035推进组，持续加强测试示范区与城市统筹，支撑国家试点工作战略部署，服务地方实践 5、加快车路云一体化发展路径探索 全球通过技术路线图研究、标准编制、示范项目等方式，加速网联化融合发展探索智能化网联化融合路径逐渐成为全球共识，中国进一步提出车路云一体化发展路径 日本依托SIP开展车路协同研究 中国发布网联化三级分级 美国 欧盟 发布ISAD分级，推动车路协同 发布SAEJ3216网联协同标准 开展“下一代合作ITS实际应用技术开发联合研究”，支持车路协同ITS服务 明确道路基础设施对自动驾驶的支持作用，支撑车路协同发展 2016年技术路线图发布网联化分级，持续推动网联化理念深化 通过标准制定以促进利益相关者的参与和跨界协同。 5、加快车路云一体化发展路径探索 截至目前，全国各地车路协同路侧基础设施建设超过6000余套，部分车企推出搭载C-V2X技术量产车型产业正处于规模化建设和车路协同/车路云一体化自动驾驶探索阶段 5、加快车路云一体化发展路径探索 定义和组成 【定义】基于车路云一体化融合的系统架构，具有分层解耦、跨域共用两大技术特征，且满足我国基础设施、联网运营、新架构汽车产品三类标准的新一代智能汽车 【组成】包括车辆及其他交通参与者、智能化路侧基础设施、云控平台、通信网络以及安全体系等相关支撑平台主体 国际智能汽车产业发展态势 ■中国智能汽车产业发展情况 1.强化顶层设计，政策法规加速完善2.智能汽车标准体系持续完善3.产业化进程加速，网状生态逐渐形成4.地方试点示范成为重要产业突破路径5.加快车路云一体化发展路径探索 国际合作，共同应对智能汽车带来的机遇与挑战 国际合作，共同应对智能汽车带来的机遇与挑战 1.开展智能汽车路线图交流与合作 2．加强两国在法律法规、产品管理、标准体系等方面的沟通合作，探索智能汽车领域国际通行贸易规则对接 3.围绕新型车辆EE架构、操作系统、高精地图、安全技术等前瞻共性领域，共同开展相关技术研发、标准研究、测试验证等工作，探索成果共享机制 4.联合开展大规模C-V2X示范应用活动，推动两国在C-V2X领域的标准协同和互认 邀请日本专家参与国际路线图交流 基于路线图在推动产业化发展中起到的技术路线引领、资源聚集、支撑行业发展的重要作用，2022年CSAE与CAICV发起成立国际智能网联汽车路线图交流合作委员会，建设国际长效对话平台，共同探讨实现路径，推进产业协同发展。 委员会自筹备以来获得8个国家和地区、30余家机构及企业的相关专家和代表的共同支持，现诚邀日本路线图编制专家加入，共同深化讨论与合作。 谢谢！