驶向2030 - 全球新能源汽车产业发展格局与展望

前言 车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构，主要围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究。 麦肯锡是一家全球管理咨询公司，致力于帮助各类组织实现可持续且包容性增长。我们与私营、公共和社会部门的各类客户广泛合作，解决复杂问题，并为客户的所有利益相关方带来积极变化。我们将果敢的战略与变革性技术相结合，帮助组织实现更具可持续性的创新、持久的业绩改善，并打造立足当下、制胜未来的卓越员工团队。 本报告是中国电动汽车百人会与麦肯锡团队的联合研究报告。本报告的第一篇主要由车百智库主笔，整体回顾并从市场、消费、政策、技术供应链等角度剖析全球新能源汽车产业发展格局；本报告的第二篇和第三篇由麦肯锡主笔，重点对2030年新能源汽车产业发展进行了展望，并对新能源汽车产业相关企业的发展启示进行了总结。 课题组 课题负责人张永伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长车百智库研究院院长麦肯锡全球董事合伙人麦肯锡中国区汽车咨询业务负责人 管鸣宇 中国电动汽车百人会常务副秘书长中国电动汽车百人会副秘书长车百智库研究院研究总监车百智库研究院 高级研究员车百智库研究院 研究员车百智库研究院高级研究员车百智库研究院高级研究员车百智库研究院高级研究员车百智库研究院高级研究员 麦肯锡全球副董事合伙人麦肯锡项目经理麦肯锡汽车行业客户发展经理麦肯锡汽车行业资深研究员麦肯锡咨询顾问麦肯锡咨询顾问麦肯锡咨询顾问麦肯锡咨询顾问麦肯锡咨询顾问麦肯锡咨询顾问 麦肯锡全球资深董事合伙人麦肯锡全球董事合伙人麦肯锡全球董事合伙人麦肯锡全球董事合伙人麦肯锡全球董事合伙人麦肯锡全球副董事合伙人麦肯锡全球副董事合伙人麦肯锡未来出行中心负责人麦肯锡未来出行中心副董事合伙人 Ruth HeussPatrick Schaufuss方寅亮吴听彭波赵赫Alexander WillTimo MöllerJulian Conzade（排名不分先后） 摘要 回顾过去十年，全球新能源汽车行业无论是在市场格局、消费者偏好，还是在技术路线、供应链体系方面，都经历了前所未有的重大变革。全球新能源乘用车销量在过去四年以超60%的年均复合增长率1快速增长，伴随新能源造车新势力的快速崛起，更多新型供应链玩家也纷纷入局，共同为全球新能源汽车的迅猛发展谱写新篇章。 这百年一遇的大变革在中国体现得尤为明显。2023年，中国新能源乘用车销量占到全球销量的58%，且中国品牌销量占中国乘用车市场的83%、中国高端乘用车市场的55%2，进一步体现了中国汽车业在全球汽车行业的历史性变革中做出的卓著贡献。 2023年全球新能源汽车产业在市场规模、技术发展、基础设施建设和竞争格局等方面都发生了一系列变化，主要呈现出以下四个方面的特点： 4.竞争格局多元化：新能源汽车市场的竞争格局日益多元化。传统车企通过加大研发投入，推出了一系列新能源汽车产品，而新兴科技公司也通过技术创新 和模 式创新 深入布局汽车行业，新能源汽车产业的“跨界”特点日益明显，形成了多元化的竞争格局。 1.市场规模日益增长，区域化市场特征明显：全球新能源乘用车销量保持较高增长趋势，渗透率提升空间广阔。基于当地市场消费者需求、基础设施配套建设等条件，不同区域发展各不相同。 展望2030年，我们围绕全球新能源汽车产业的发展格局总结了以下八大核心观点： 2.技术创新提速提质：在电池技术、驱动技术、自动驾驶等方面，新能源汽车产业取得了显著的进步。电池的能量密度不断提高，固态电池、钠离子电池等新技术路线日益成熟，充电速度提升，续航里程增加，推动新能源汽车的实用性得到了显著提升。同时，自动驾驶和智能座舱的技术迭代也使得新能源汽车在智能化方面取得了重要突破。 1.2030年全球乘用车市场新能源渗透率将达50%：全球新能源汽车正值高速增长阶段，到2030年，全球乘用车市场规模预计将超过8千万台，其中新能源汽车将接近4千万台，新能源渗透率达50%左右3。尽管全球新能源汽车的整体渗透率涨势迅猛，区域发展的差异化将愈发明显。 2.中国消费者对全球新能源汽车消费的影响力与日俱增：在技术的驱动和引领下，2030年的中国消费者在把智能化功能视为寻常配置的同时，将更重视基于智能化能力的个性化场景；同时，随着智能化功能在海外市场逐渐普及，当前重点关注动力总成功能的欧美消费者有望像中国消费者一样， 3.基 础设 施 建 设 加 速：随着新能 源汽车市场规模的扩大，各国政府和企业纷纷加大基础设施投入，扩建补能网络，优化补能布局。同时，补能技术不断创新，支持800V快充功能的车型越来越多，新能源汽车使用便利性显著提高。 当前业已领先的基础上继续迭代二至三代产品。 大幅提升对智能化功能的需求与支付意愿。 3.技术迭代推动新能源汽车普及进入快车道：在电动化方面，得益于动力电池的技术迭代、工艺改进、产能规模提升和原材料价格稳定等因素的驱动，到2030年，全球锂电池成本预计将降低25%左右4，逼近“油电同价”，且下一代电池技术创新的固态电池有望产业化，进一步促进新能源汽车普及；而在智能化技术方面，智能驾驶和生成式AI等技术的大规模应用与迭代，有望促使各类高阶智能化功能及配置从25万元人民币左右价格段下探到15万元人民币左右的车型，让更多消费者得以在其全生命周期旅程享受更高阶的智能化功能。 7.行业成熟度加速提升，未来中国销量前十车企市场份额有望突破90%：随着中国汽车工业的成熟，车市淘汰赛进程也将加快，中国车市有望像成熟汽车工业市场的发展轨迹一样，逐步向头部企业集中，前十名市场份额有望突破90%；与此同时，未来3~5年中国车市将出现更多兼并购和深度合作，以通过规模效益的提升带动车企盈利性的改善。 8.五大能力定义四类车企成功范式：中国乃至全球新能源汽车产业发展正处于一个十字路口，仍面临诸多不确定性与潜在风险，例如中长期盈利性挑战、燃油车资产的加速转移和贬值、燃油车及后市场劳动力的再就业、地缘政治对竞争格局的影响、贸易壁垒等。车企更应居安思危、戒骄戒躁，围绕五大能力建立“护城河”，包括核心软硬件技术创新、成本的极致把控、跨生态平台运营、精准把握消费者需求、高效的体系化组织。放眼未来，车企应沿着四种成功车企类型探索适合自己的路径，即前沿技术创新者、成本极致把控者、生态平台运营者、细分赛道引领者，并通过三类不同的方式高效地搭建所需核心能力：一是通过自研自建实现对成本和核心技术的极致把控；二是通过创新型战略合作或合资关系实现能力的全球化合作与分工；三是通过兼并购实现能力的快速补缺。 4.“ 新 汽 车 ”产品 功能将发 生五 大转变：“软件定义汽车”成为行业趋势，未来的新能源汽车将在生成式AI等领先技术的支持下，在时间和空间维度上实现五大核心功能的转变，成为更智能的工作生活助手、最懂驾乘人员的智能化和情感化伙伴、由“人驾”转向“智驾”的安全座舱、以消费者应用场景为导向的移动空间，以及新型能源网络的重要参与节点。 5.全球汽车供应链将发生“两个变化”和“一个不变”：汽车供应链将从“全球标准化”转向“区域差异化”，以满足本土消费者需求，并从欧美推动创新发展为中国和欧美创新并驾齐驱；但与此同时，没有国家能够在整车相关供应链上实现完全的自给自足5，跨国供应链仍将持续存在，并助力全球汽车产业的健康发展。 无论对于传统外资车企，还是国内新势力而言，驶向2030年的旅程都将充满机遇与挑战。新能源汽车产业的发展或将颠覆全球汽车行业格局，而在行业未来的发展深度和广度方面，尚难全面预测。能否准确把握并紧随变革趋势，妥善应对变革路上难以预料的“惊涛骇浪”，将是决定车企未来存亡的关键。 6.2030年全球销量前十大车企中，中国车企有望占据多个席位：源自中国的新能源车企正在重塑全球汽车工业格局，2030年，中国车企有望在全球销量前十大车企中占据多个席位。其核心驱动力之一是创新速度：尤其在竞争激烈的中国，领先新能源车企将在 目录 前言2 摘要4 第一篇：全球新能源汽车产业发展格局12 一、全球新能源汽车市场发展格局13 （一）概览131、全球新能源乘用车销量保持高速增长，整体渗透率提升空间广阔132、全球新能源汽车发展不均衡，北欧国家渗透率领先全球，日韩国家渗透率低于预期133、全球新能源汽车市场高度集中，前五大车企市场份额接近50%13（二）中国131、产销情况132、产品特征153、产业发展情况16（三）美国181、产销情况182、产品特征183、产业发展情况20（四）欧洲241、产销情况242、产品特征243、产业发展情况25（五）日韩251、产销情况252、产品特征253、产业发展情况26 二、全球新能源汽车市场消费者洞察 27 （一）海外市场消费者洞察271、目前海外消费者出行首选私家车，且呈现多元化和绿色出行转型趋势272、半数海外消费者接受新能源汽车，续航成购车首要关注因素283、智能网联方面，海外消费者更加重视导航类功能，而非车载娱乐功能294、海外消费者对自动驾驶已经展现出一定兴趣325、小结及建议32（二）中国市场消费者洞察（节选自2024麦肯锡中国汽车消费者调研）331、油电认知分化显著，中国品牌加速崛起 2、电动汽车势不可挡，补能焦虑渐成隐忧363、自动驾驶风光无两，客户认知快速迭代40 三、全球主要国家新能源汽车政策发展格局42 （一）全球新能源汽车鼓励政策总体可归为三大类42（二）中国：购置税减免政策再延长42（三）美国：《通胀削减法案》落地44（四）欧洲：各国新能源汽车补贴政策持续变化44 四、全球新能源汽车产业技术发展格局47 （一）整车471、纯电动汽车将成为全球主要发展方向，插电式混动和燃料电池汽车也有其独特地位472、一体化压铸技术优势明显，应用规模将迎来快速扩张47（二）动力电池471、电池结构创新：技术周期新主线，产业变革新思路472、系统结构创新：集成化是主要方向，部分进入量产阶段473、电池材料创新：优化正极材料，实现降本增效48（三）智能化491、座舱域控制器从域内集中式向中央集中式转变492、座舱主控芯片从传统MCU向SoC迭代493、W-HUD成本逐步下探，成为HUD前装市场主流方案504、大屏化、多屏化成为中控屏主流技术方向505、智能驾驶操作系统领域龙头企业正在加紧布局506、混合固态式激光雷达是目前主流方案，固态式是未来发展主要方向50 五、全球新能源汽车供应链发展格局 50 （一）电动化供应链格局持续变化50（二）智能化供应链也正形成新的格局52（三）全球锂、钴、镍资源分布高度集中蕴含潜在风险52（四）不同区域与国家之间将围绕汽车供应链形成新的合作关系52（五）供应链减碳成为全球新能源汽车发展的重要任务53 六、全球新能源汽车产业发展的主要挑战54 （一）企业研发创新成本增加，整体盈利性挑战加剧54（二）对燃油车体系的路径依赖，成为车企电动化转型的阻碍55（三）全球充电基础设施建设相对滞后，难以满足行业发展需求55（四）核心部件产能高度集中，全球供应链面临潜在风险55 第二篇：2030年全球新能源汽车产业发展展望 一、全球新能源汽车市场格局展望 57 （一）全球新能源汽车销量和渗透率将持续提升（二）因政策、企业策略不同，新能源汽车的发展存在区域性差异57（三）电动化浪潮下，中国车企将改变全球区域间竞争格局（四）全球整车企业向纯电迁移，行业电动化竞速赛加剧60 二、全球新能源汽车产业及主要企业发展趋势62 （一）新能源汽车零部件市场将快速发展62（二）整车和零部件供应商的传统供应链整零关系被打破63 1、传统内燃机零部件业务加速剥离632、车企采购策略明显分化633、软件成为新能源汽车实现差异化的重要因素634、Tier 0.5供应商的崛起重塑合作模式63（三）整车和零部件供应商的未来合作模式正在被重塑641、软硬融合642、供应链融合643、技术融合644、营销融合64 三