CEEP2021年能源经济预测与展望研究报告：新能源汽车产业 2020 年回顾与未来展望

能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2021-005（总第53期） 新能源汽车产业2020年回顾与未来展望 2021年1月10日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 http://ceep.bit.edu.cn 特别声明 本报告是由北京理工大学能源与环境政策研究中心、能源经济与环境管理北京市重点实验室、北京经济社会可持续发展研究基地、北京理工大学管理与经济学院、中国“双法”研究会能源经济与管理研究分会和中国能源研究会能源经济专业委员会联合出版的系列研究报告之一。如果需要转载，须事先征得本中心同意并且注明“转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心系列研究报告”字样。 新能源汽车产业2020年回顾与未来展望 执 笔 人：张祥 孙豪杰 作者单位：北京理工大学能源与环境政策研究中心 联 系 人：张祥 研究资助：国家自然科学基金项目（71872012），国家自然科学基金项目（71521002），国家重点研发计划项目（2016YFA0602603）。 北京理工大学能源与环境政策研究中心 北京市海淀区中关村南大街5号 邮编：100081 电话：010-68918975 传真：010-68918651 E-mail: xiangzhang@bit.edu.cn 网址：http://ceep.bit.edu.cn Center for Energy and Environmental Policy Research Beijing Institute of Technology 5 Zhongguancun South Street, Haidian District Beijing 100081, China Tel: 86-10-68918975 Fax: 86-10-68918651 E-mail: xiangzhang@bit.edu.cn Website: http://ceep.bit.edu.cn 1新能源汽车产业2020年回顾与未来展望 2020年初遭遇的重大突发新冠肺炎疫情，使我国新能源汽车产业面临严峻挑战，上半年产销量明显下降。但2020年下半年以来，新能源汽车产销量明显回升，并连续第六年保持产销量世界第一。这背后有一系列原因。本报告对2020年新能源汽车产业的发展情况从整车、动力电池、充电基础设施和激励政策四个方面进行了回顾，识别出值得关注的主要挑战，并对新能源汽车产业的发展进行展望。 一、2020年新能源汽车产业发展回顾 我国新能源汽车产销量连续六年保持世界第一，累计保有量达492万辆。根据公安部机动车注册登记数据，2020年新增新能源汽车111万辆，同比下降7.5%，占同期汽车保有量的1.75%，高于2019年同期1.46%的占比。据汽车工业协会数据，2020年1-11月，销售纯电动汽车89.4万辆，插电式混合动力汽车21.4万辆，燃料电池汽车同比严重下降，1-11月生产935辆、销售948辆。基本达到《节能与新能源汽车产业发展规划（2012~2020年）》提出的到2020年新能源汽车累计产销量500万辆这一里程碑式的目标。我国新能源汽车近五年的产销情况，如图1所示。 2 图1 2016~2020年我国新能源汽车产销量 2020年上半年月度销量同比明显回落，下半年增速明显。2020年上半年，因重大突发新冠肺炎疫情影响，加上前期地方补贴退出，以及新能源汽车的市场需求受到抑制，销量同比平均下降44.3%，2月销量一度同比下降达75.5%。2020年下半年，随着疫情得到有效防控、全国范围内的复工复产，以及在中央和地方政府一系列激励措施的综合作用下，市场需求得到逐步释放，新能源汽车下半年产销量不仅明显高于上半年水平，也显著高于2019年同期水平，如图2所示。 3 图2 2020年新能源汽车月度销售量 新能源乘用车继续占据较大市场份额，私人消费成为市场主体。2020年1-11月新能源乘用车销售97.6万辆，同比增长4.2%；新能源商用车销量为9.7万辆左右，同比下降9.7%；前11个月新能源乘用车平均占比为90.5%，高于去年同期89.6%的水平。2020上半年新能源乘用车私人用户的比例已经达到了72.21%，单位用户的比例达到13.57%，同比分别上升19.66%，下降5.02%[1]，说明单位用户和私人消费者成为新能源乘用车市场的主体。 三元锂电和磷酸铁锂在动力电池装机量中继续保持主导地位，动力电池行业集中度稳中略升。2020年1-11月新能源汽车动力电池装机量约为60吉瓦时，与2019年水平相当。其中，三元锂电池装机量约为39吉瓦时，磷酸铁锂电池装机量约为22吉瓦时，如图3所示。动力电池行业集中度（装机量排名前五的企业所占市场份额）围绕84%上下 4波动，集中度平均水平在去年基础上进一步提升2.5%。 图3 2020年月度新能源汽车动力电池装机量 动力电池回收利用体系逐渐完善，全国回收服务网点数量过万。2018年以来，我国接连出台了一系列政策来推动回收利用工作，加快构建回收利用体系。截止到2020年12月31日，全国回收服务网点共计12146个。全国废旧动力蓄电池回收服务网点的分布情况，按数量排序，依次是长三角、京津冀、珠三角，以及成渝地区。新能源汽车废旧电池的回收和利用是绿色供应链的最后一环。 全国充电基础设施数量持续上升，运营商集中度高。截止2020年11月底，全国充电基础设施累计153.9万台，同比增长31.1%。其中，私人充电桩84.3万台，公共类充电设施69.5万台，换电站数量达到535座。截止2020年11月底，车桩比为3.17:1，与2019年大致持平，如图4所示。充电基础设施运营商的集中度维持较高水平，全国9家运营超过1万台充电桩的企业运营量占总量的90.6%。 5 图4 2018~2020年全国充电桩数量和车桩比月度变化 二、2020年新能源汽车相关政策 多项政策举措继续坚定地鼓励消费。2020年2月3日，习总书记在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话中指出，推动汽车等大宗商品消费，是保持经济平稳运行的重要举措。2020年3月31日，李克强总理主持召开国务院常务会议，明确将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。2020年5月22日，在第十三届全国人民代表大会第三次会议上，李克强总理把加强包括充电基础设施在内的七项新型基础设施作为扩大内需、推动经济发展方式加快转变的国家战略。2020年7月15日，工业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅联合发布《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》，该活动从2020年7至12月，北京新能源汽车股份有限公司等10家车企携十多款车型参与本轮新能源汽车下乡活动。2020年12月31日，财政部、工信部、科技部、发 6改委四部门联合发文《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确2021年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%。城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2020年基础上退坡10%。地方可继续对新能源公交车给予购置补贴。 双积分政策继续在供给侧发力。2020年6月22日，工信部正式发布《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》，自2021年1月1日起施行。《决定》明确了2021-2023年新能源汽车积分比例分别为14%、16%、18%，2021至2023年逐步提高低油耗车型核算优惠力度，从0.5倍、0.3倍逐步过渡到0.2倍。 部署中长期发展战略。2020年10月20日国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021~2035年）》，明确继续三纵三横研发布局，到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平。2020年10月27日，由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会在上海发布《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，提出我国汽车产业碳排放将于2028年左右达峰，至2035年碳排放总量较峰值下降20%以上；新能源汽车将逐渐成为主流产品。2020年12月30日，中欧国家领导人共同宣布完成中欧投资协定谈判，如获双边正式批准实施，将对我国新能 7源汽车产业将产生深远影响。 三、当前新能源汽车产业的主要挑战 在重大突发疫情等负面因素影响下，需要精准施策与行业努力并重，否则实现《新能源汽车产业发展规划（2021~2035年）》提出的“2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右”目标将具有挑战性。按照2018年至2020年汽车总销量测算，2025年当年新能源汽车销量需要达到360-561万辆左右；以2020年111万的销量为基础，平均每年增长率需保持在26%-38%的区间。虽然国家购置补贴延续到2022年，但《关于加快发展流通促进商业消费的意见》等政策要求实施燃油车限购的地区结合实际情况探索推行逐步放宽或取消限购。例如，贵阳市已全面取消燃油车限购政策，广州和深圳两市提出在2019年6月至2020年底共增加18万辆燃油车指标，海南也宣布每月适量增加普通小客车增量指标。多地燃油车限购政策的放松，会转移一部分新能源汽车销量。如果没有精准施策与行业努力并重，新能源汽车平均每年递增26%-38%有挑战性，从而对实现2025年新车销量占比目标形成影响。 双积分政策在汽车轻量化和降低企业平均燃油消耗量方面，政策实施的效果尚待进一步观察。双积分政策是新能源汽车推广从补贴驱动过渡到市场驱动的一项重要政策。从2018年以来的实施效果来看，双积分政策有助于推动新能源汽车的推广数量，且几乎所有境内汽车企业均开始生产新能源汽车。但在完成预定的企业平均燃料消耗量目标值方面具有挑战性。2019年行业平均燃料消耗量实际值为5.56升 8/100公里，相对2018年行业平均燃料消耗量实际值为5.80升/100公里下降4.1%，而2018年降幅为4.1%，低于2017年的降幅5.9%和2016年的降幅6.8%，按照近三年的速度测算，预计到2020年底企业平均燃料消耗量约为5.3升/百公里，距离5.0升/百公里的目标有一定差距。此外，根据工信部数据，自2015年至今，平均整车整备质量逐年提高，从1385 kg增加到了1480 kg，这在一定程度上不利于轻量化技术的发展。 传统动力电池技术有待进一步突破，废旧动力电池回收网络尚需尽快健全。根据2017~2020年发布的49批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，当前三元锂电池系统的最高能量密度为194.12Wh/kg，磷酸铁锂电池系统的最高能量密度为165.9Wh/kg，且处于这段技术平台期已有一段时间，距离《节能与新能源汽车技术路线图》中规定的2020年的目标（250Wh/kg）尚有较大差距。此外，动力电池的回收量日益增加。根据中汽协数据，《报废机动车回收管理办法实施细则》预测2020年达24万吨，回收服务网络尽快发挥作用尤为重要。 四、新能源汽车产业发展展望 2021年私人消费市场的推广值得进一步关注，公共领域的推广应用仍会占相当比例。2020年1-11月，新能源乘用车销量占新能源汽车总销量比例已达90.5%，高于2019年的88.45%和2018年的80%的水平。新能源乘用车中私人消费者占比连年上升，成为新能源汽车市场的主力军。新能源汽车私人消费者可选品牌丰富，特斯拉（上海）、上汽五菱、蔚来、小鹏、理想等品牌提供了更多选择。续航里程的不 9断提升也能满足私人消费者偏好。目前，56.6%左右的新能源乘用