亚洲 FMCG 集市概览 （ 英 ）

欢迎来到亚洲脉搏 2023年第三季度，亚太地区经历了上一季度消费者行为和市场动态变化的延续。这是在增长放缓的背景下发生的，标志着后通胀格局的一个独特阶段。 ••• 探索最新的《亚洲脉冲》报告，以揭示韧性，创新和适应性的叙述，这些叙述正在塑造亚太地区快速消费品行业的发展轨迹，在这个增长低迷的时期。深入研究具有为品牌释放新机会潜力的基本趋势和适应性策略。 •••••• 要获得更多见解或探索合作机会，请与我们联系。我们的团队随时准备协助您在不断变化的经济格局中制定成功的战略。 •••••••••• 2023年第三季度|亚洲摘要 亚洲快速消费品增长：同比 亚洲快速消费品增长：同比 快速消 Food 饮料 乳制品 家庭护理 个人护理 中国大陆 零售渠道依然存在发散 快速消费品市场略有下降 兴趣电子商务继续增长 与去年同期相比，现代贸易前十大零售商所占市场份额合计下降了4%，表明中国市场进一步分化。 饮料和房屋清洁类别的价值在第三季度继续增长。今年，由于消费者在2022年被隔离在家中时进行了储备，食品销售略有下降1％。 尽管第三季度抖音渗透率增速略有放缓,但与去年同期相比仍有5.7%的增长,这一增长在重点城市和省会城市最为明显。 主要零售商正在探索新的战略，如溢价，数字化和本地化，以在这种竞争格局中取得突破。 信道性能 台湾 快速消费品市场增长缓慢 粮食增长滞后，而非粮食驱动快速消费品 电子商务保持高增长率 与线下渠道的表现相反，电子商务在第三季度表现出强劲的增长，在过去一年中保持了一致的两位数增长率。这种增长可以归因于购物场合的增加和购物者每次旅行的支出增加。 第三季度快速消费品市场总体保持稳定，与去年相比，价值增长1.1%。主要驱动因素是非食品类别（+ 6.2%），而食品类别持平（- 1.1%）。 另一方面,个人护理和化妆品对快速消费品市场的整体增长做出了重大贡献。 信道性能 印度(城市) 由于通货膨胀的压力，价值继续以明显快于数量的速度增长。但是，在过去的几个季度中，由于快速消费品产品价格的下降，这种差距已经减少。如果这种情况持续下去，它可能会在未来几个季度转化为销量增长的改善。 快速消费品的消费以3.1％的健康速度增长，而截至2023年6月的这一时期为2.6％。饮料是增长最快的行业，为5.7％，以牛奶食品饮料类别为首。杂货的增长第二快，为5.2％，受巧克力，阿塔和早餐谷物等类别的推动。 总体而言，所有主要渠道的家庭购物场合都有所增加，尤其是电子商务，这扩大了其在印度快速消费品领域的影响力。与上一时期相比，家庭在主要购买渠道的每次旅行支出也有所增加。 信道性能 韩国 消费者情绪指数走弱 在线的持续增长 购物模式两极分化 韩国消费者情绪指数-消费者对该国经济状况的感受-从2023年6月的100.7降至2023年9月的99.7。国内需求疲软，价格持续上涨以及对未来的不确定性导致了下降。 由于经济放缓，消费模式的两极分化加深了。追求合理价格的“价格追求倾向”和消费者无论多贵都购买他们想要的产品的“产品追求倾向”同时出现。 即使在韩国政府宣布终止COVID - 19之后，在线渠道仍继续显示出积极的价值增长。在线是购物场合中最高的增长率，并且在主要渠道中保持了最大的旅行篮子，表明应有望继续增长。 信道性能 阿拉伯联合酋长国 新的零售参与者与巨头抗衡 购物者继续节俭 非石油部门推动经济扩张 尽管通货膨胀率下降，但购物者仍保持节俭的习惯。他们通过在每次购物游览期间购买更少的包装来减少支出，减少每个购买者的数量，并减少购买频率-特别是在饮料和个人护理领域。 市场动态正迫使零售巨头家乐福和露露进行创新，以便在消费者行为不断变化的情况下保持相关性。折扣店Viva等新星和Nesto等新的大型市场参与者正在通过提供价值驱动的替代方案来获得市场份额并重塑期望。 阿联酋的国内生产总值预计将在2023年增长，这将受到弹性非石油部门的推动，包括快速消费品、房地产、旅游和服务业，尽管石油GDP削减和利率上升造成拖累。 印度尼西亚 通货膨胀被推回 购物者对可持续性的担忧上升 价格上涨依然存在 与五年前相比，印度尼西亚的Eco - Considerers -采取了一些行动来减少对环境的影响-变得越来越明显。在全球范围内，Eco - Considerers和Eco - Actives -他们一贯采取行动-正在迅速增长，但印度尼西亚仍然远远落后于这一曲线。 不同社会经济领域价值增长的主要驱动力仍然是持续的价格上涨，这导致了较低的购买频率。这使得品牌和制造商利用每一个购物场合来招募新买家变得很重要。 通胀放缓至3%以下，以及稳定的消费者信心水平，反映了稳定和有弹性的经济。 信道性能 马来西亚(半岛) 购物者转向近距离和专业渠道 谨慎程度仍然很高 提高价格支持在家里 购买 迷你市场仍然是购物者的强大吸引力，主要是由于便利性和更具竞争力的价格而增加了购物篮的大小。增长最快的渠道是药物，美容和药房，这是由更高的客流量驱动的。越来越大的吸引力归因于其专业产品，表明零售领域内消费者偏好的转变。 较高的价格仍然是推动支出增长的主要催化剂。作为回应，消费者正在通过减少购物篮的大小和消除不必要的“拥有”类别来战略性地管理支出。提供折扣和促销交易对于企业鼓励购物者增加支出至关重要。 马来西亚的通货膨胀率在2023年第三季度放缓至1.9％。尽管富裕的马来西亚人外出就餐的频率更高，但由于食品和饮料成本高昂，低收入家庭仍然面临挑战。对通货膨胀的持续担忧正在培养谨慎的消费习惯。 泰国 CVS（便利店）已被证明是家庭快速消费品消费的制胜形式，尤其是7 - 11。由于政府补贴低得多，邻近，促销和便利的好处，渠道反复获得价值份额。但是，由于消费者对附近商店的偏爱，PVS仍然占据最大份额，并且略有恢复。 OOH活动的增加导致烹饪产品，饮料和家庭清洁等类别的家庭消费减少，而消费者开始购买更多的洗衣产品，防晒和化妆。在包装食品中，消费者仍在寻找方便，简单的零食和COVID - 19之后在家吃的饭菜。 随着泰国消费者在COVID - 19之后开始恢复外出（OOH）活动，对带回家的杂货的需求减少了。此外，泰国家庭的债务水平仍然很高，从政府补贴中受益较少，这使他们在支出方面保持谨慎。 与此同时，TikTok正在迅速获得新的购物者。 信道性能 菲律宾 信道性能 越南(城市) 积极的经济信号出现 信道性能 越南(农村) 信道性能 Kantar是世界领先的数据、见解和咨询公司。 我们对全球和本地90多个市场的人们的思维，感受和行为有完整，独特和全面的了解。通过结合我们员工的深厚专业知识，我们的数据资源和基准以及我们的创新分析和技术，我们帮助客户了解人并激发增长。 发现更多 有关更多信息，请联系Steven Lien -亚洲区域营销总监✉