亚洲快速消费品市场一览问题 1・2023 年 7 月数据期 ： MAT 2023 年第一季度Markets:中国 | 印度尼西亚 | 韩国 | 马来西亚菲律宾 | 泰国 | 台湾 | 越南 | 印度 | 阿联酋WORLDPANEL Division 欢迎来到亚洲脉搏欢迎来到亚洲脉冲的 Q1 2023 版 ！•••在亚太地区迅速发展的景观中 ，2023 年第一季度带来了显著的变化和各个市场令人兴奋的发展。作为专家快速消费品行业和消费者洞察 ， 我们很高兴提交这份综合报告《亚洲脉搏》 ， 其中强调来自亚洲地区的主要趋势和见解。••••当您探索本报告中的见解时 ， 我们鼓励您深入了解消费者行为和市场的复杂细节塑造 2023 年亚洲第一季度的动态。Kantar Asia 的 Worldpanel 部门以提供彻底的分析 ， 为企业提供工具来导航这个复杂而动态的景观 ， 使他们能够发现增长前景并培养可持续的成功。••••••••••••如果您想为您的品牌探索更多机会 ， 请不要犹豫与我们联系。2 2023 年第一季度 | 亚洲摘要O V E R V I E W% 值更改快速消费品–MAT Q1 2023 年与年初生长 ≤-0.5%- 0.5% < 增长≤增长 > 5%亚洲东北亚台湾西亚和南亚印度东南亚中文大陆马来西亚(半岛)越南(城市)越南（ 农村 ）Total韩国4.2阿联酋印度尼西亚泰国菲律宾15.2(城市)快速消费品合计Food0.83.22.60.48.56.14.75.83.9-1.15.27.00.38.814.56.14.41.28.19.90.79.59.08.53.64.89.71.2-3.13.6-2.76.218.813.96.9-4.522.24.2饮料乳制品2.9-2.1-4.4-2.09.423.216.215.515.9-1.77.0-4.5-2.15.98.4家庭护理17.414.916.420.3PersonalCare7.43 亚洲快速消费品增长 ： 同比O V E R V I E W亚洲 / MAT Q1 2023– 价值支出增长与 YA2022 年 Q1Q1 20237.04.44.33.93.32.82.72.41.40.9-0.2-0.6快速消费品Food饮料乳制品家庭护理个人护理4 亚洲快速消费品增长 ： 同比O V E R V I E W亚洲 / MAT Q1 2023– 价值支出增长与 YA2022 年 Q1Q1 20236.55.44.03.22.51.81.21.11.3北亚0.1-1.9-2.49.97.79.56.99.06.38.55.98.38.1西部和南部亚洲5.28.24.34.02.64.02.11.00.72.91.05.9东南亚2.01.0快速消费品Food饮料乳制品家庭护理个人护理5 快速消费品亚洲 / MAT Q1 2023–% 价值增长与 YA2022 年 Q1Q1 20238.56.56.1快速消费品4.2 4.24.32.61.30.8-3.8中国大陆台湾韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国15.214.52.82.48.84.65.94.74.62.00.3 0.33.7-3.8亚洲印度尼西亚泰国菲律宾越南（ 城市 4 ）越南（ 农村 ）马来西亚(半岛)6 Food亚洲 / MAT Q1 2023–% 价值增长与 YA2022 年 Q1Q1 2023Food14.48.18.55.24.43.22.70.50.4-4.0中国大陆台湾韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国4.420.118.82.710.68.87.45.86.14.51.6-3.1-4.2-4.5亚洲印度尼西亚泰国菲律宾越南（ 城市 4 ）越南（ 农村 ）马来西亚(半岛)7 饮料亚洲 / MAT Q1 2023–% 价值增长与 YA2022 年 Q1Q1 2023饮料9.98.35.64.13.62.91.2-1.7 -2.1-1.5中国大陆台湾韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国22.223.24.33.313.97.13.93.63.91.5-4.1-5.0-6.7-9.5亚洲印度尼西亚泰国菲律宾越南（ 城市 4 ）越南（ 农村 ）马来西亚(半岛)8 乳制品亚洲 / MAT Q1 2023–% 价值增长与 YA2022 年 Q1Q1 2023乳制品4.82.92.60.70.0-1.0-1.7-2.1-4.4-6.5中国大陆台湾韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国16.213.96.46.96.54.20.9-1.1-1.0-0.5-7.6-2.7-2.6-0.6亚洲印度尼西亚泰国菲律宾越南（ 城市 4 ）越南（ 农村 ）马来西亚(半岛)9 家庭护理亚洲 / MAT Q1 2023–% 价值增长与 YA2022 年 Q1Q1 202315.2家庭护理9.79.57.06.85.94.92.1-2.0-3.7中国大陆台湾韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国7.03.917.45.416.415.56.25.20.93.61.5-0.5-1.6-2.2亚洲印度尼西亚泰国菲律宾越南（ 城市 4 ）越南（ 农村 ）马来西亚(半岛)10 个人护理亚洲 / MAT Q1 2023–% 价值增长与 YA2022 年 Q1Q1 2023个人护理9.49.08.3 8.44.91.01.20.4-1.1-4.5中国大陆台湾韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国20.315.914.93.51.47.07.46.13.4-0.2-1.0-2.8 -3.0-3.2亚洲印度尼西亚泰国菲律宾越南（ 城市 4 ）越南（ 农村 ）马来西亚(半岛)11 中国大陆新的购物方式户外需求不断增长消耗量宏观经济弹性尽管经济处于低迷状态2023 年面临前所未有的挑战 ， 但也显示出韧性 ， 为 2023 年设定的目标是积极的 ， 但仍然谨慎。兴趣商业和 O2O 蓬勃发展与接近通道一起 ， 而主流线下渠道 - 超 &大型超级受到物流的影响中断。 O2O 和对电子商务的兴趣使“本地 ” 零售生态- 系统并实现不断上升的即时购买需求。随着 COVID 的优化控制策略 ， 消费开始复苏 ， 但挑战依然存在。消费者情绪也转为积极 ， 上升对离家的需求。信道性能渠道重要性– % 值购物场合花费 / 旅行MAT Q1 '23 vs Q1' 22Super1%1%3%4%2%132513CVS4%132525141414Q1 '22Q1 '23Q1 '21Hyper-10%杂货3331517272733157%7%273电子商务-4%工作单位 / 礼品-1%0%12 台湾执行个人护理各部门之间相对较好电子商务继续有希望的快速消费品在后 -大流行虽然大流行限制较少消费者的日常生活 ， 对乳制品的需求和饮料下降 ， 并2023Q1 相对较低。个人护理 ，包括健康和美容类别 ，表现良好 ， 并发挥了领导作用推动快速消费品市场。尽管台湾购物者重新开始他们的社交生活 ， 他们对 -商业仍在增加 ， 因为我们观察到在线购物的增长每次旅行的场合和在线消费。特别是保健食品和护肤品是主要的贡献者随着大流行逐渐消退 ，消费者对快速消费品的需求持平 ，同比增长率为 2.6%在 2023 年第一季度。两种食物和非食品部门看到了放缓增长。加速在线销售增长。信道性能渠道重要性– % 值购物场合花费 / 旅行MAT Q1 '23 vs Q1' 22HyperSuper232423242427CVSQ1 '22Q1 '23Q1 '214444416413363518药店19451918直销PX 集市电子商务13 印度 (城市)为了克服通胀压力 ， 印度人消费者减少每次旅行的支出所有购买渠道。作为快速消费品的价格加息 ， HH 减少了他们的数量像果酱 ， 番茄酱 ， 黄油 / 奶酪 ，滑石粉 ， 发油 ， 地板清洁剂等。在同时 ， 吃饼干 ， 咸零食 ，饮料 ， 香皂 ， 洗发等 ， 不要妥协。电子商务看到 MAT 的惊人增长在登记快速增长后的 23 年第一季度前两年。价值份额的增加对于在线渠道 ， 从 0.4%MAT 21 年第一季度至 MAT 23 年第一季度 1.6% 。印度经济在 2023 年第一季度增长了 5.9% ，高于上次记录的 5.1%季度。然而 ， 快速消费品消费不是但仍处于复苏的道路上 ， 因为与前 QTR 相比 ， 下降幅度有所减少。而随着通货膨胀徘徊 ， 价值继续增长6% 到 7% 左右 ， 导致价格上涨油 ， 大米和香料等必需品。信道性能渠道重要性– % 值购物场合花费 / 旅行MAT Q1 '23 vs Q1' 22Super-10%21%Kirana /Paan - Beedi8715%-6%-3%-12%-11%-5%8796化学家-1%Q1 '22Q1 '23Q1 '21网络市场营销6%828181在线购物137%Others7%超市Kirana /Paan - Beedi化学家网络市场营销在线购物Others14 韩国“健康快乐 ” 趋势扩展到饮料市场电子商务继续崛起在食物和非食物中部门快速消费品市场的增长是由于通货膨胀尽管消费者通胀放缓 ， 但刚性核心通胀和不确定性影响消费者购买快速消费品的倾向在韩国。快速消费品价值上升了 4.2% ，价格上涨 ， 成交量下跌 4.1%随着购物的持续收缩频率。喝碳酸饮料已经被认为是最大的敌人之一医疗保健。对 “零糖 ” 的需求韩国的饮料逐渐增加“健康快乐 ” 趋势。消费者试着照顾他们的健康和追求快乐的同时 ， 即使喝饮料。电子商务继续显示所有渠道中增长率最高随着购物场合的增加。两者食品和非食品类别是促进在线发展。信道性能渠道重要性– % 值购物场合花费 / 旅行MAT Q1 '23 vs Q1' 22Hyper-3%-7%4%3%3234424Super2524303633Q1 '22Q1 '23Q1 '21其他现代贸易3%0%6226201212传统贸易6-1%10%12Internet7%6%非商店-18%0%HyperSuperOther现代贸易传统贸易Internet非商店15 阿拉伯联合酋长国购物者积极合理化面对价格通货膨胀超市正在适应嗯; 网上购物深度增加经济显示出韧性与令人鼓舞的迹象快速消费品行业尽管整体 GDP 从石油减产 ， 非石油部门 ， 包括快速消费品 ， 保持强烈乐观 ，强劲的资本市场信号进一步阿联酋经济令人鼓舞的迹象。个人消费者继续通过减少数量来合理化支出每次旅行购买更少的食物 ，饮料和个人护理类别 ，需要重新审视投资组合管理。大卖场很好地适应购物者行为转变 ， 而促销似乎不太有效。巨大的潜力阿联酋在线购物存在增长 ，特别是在较高的 SEC 和阿联酋人.信道性能渠道重要性– % 值购物场合花费 / 旅行MATQ1 '23vsQ1 '22总 Carrefou-r8%Total Lul-u9%5%204%4%2221343639Q1 '22密钥命名超市Q1 '21Q1 '233%1716158879钥匙超市1311-10%10%9611钥匙合作社-8%-1%Others4%7%家乐福合计总计露露密钥命名超市密钥命名超市密钥命名合作社Others* 主要超市 - Nesto 超市 ， Safeer / Al Safeer 超市 ， K. M. Trading ， Mega Mart ， Big Mart 超市* 主要超市 - Al Madina 超市 ， Al Maya ， 西区 ， Choitrams ， Talal 超市 ， Spinneys ， Al Manara 超市* 主要合作社 - 联合合作社。阿布扎比合作社。社会 ， 沙迦合作社。社会 ， 阿联酋合作社。社会 ， Al Mushrif Coop 。社会 ， Al AinCoop. Society, Bani Yas Coop. Society16* Others–Baqala