2021年三季度亚洲快速消费品市场概览（英）

亚洲快速消费品市场概览第 4 期 | 2021 年 11 月消费者指数部 亚洲主要亮点中国大陆#UncertainGrowthProspects虽然市场自二季度以来一直在稳步复苏2020年，最近两个季度的停滞给2021年全年的增长前景带来了更高的不确定性。#O2O进一步整合即时零售（O2O）自2020年以来一直保持强劲增长趋势。凯度消费者指数最新数据显示，今年前9个月，57%的城市家庭使用O2O送货上门服务购买快速消费品。#OOHContinuestoRebound中国一线城市户外餐饮市场持续回暖，三季度同比增长4.4%。啤酒、包装饮料和预制饮料为这一增长做出了重大贡献。中国台湾#来自食物的强劲动力中国台湾 2021 年第三季度的 GDP 比去年增长 3.8%，比第二季度增长 0.6%，主要是由于出口。尽管政府在 7 月取消了对 COVID-19 的限制，但人们仍然倾向于避免外出就餐并购买更多的食品在家吃。第三季度食品的增长势头依然强劲，推动了快速消费品总量的增长。#NewHeightsforEcommerce电子商务在 5 月大流行爆发期间起飞，并继续增长至第三季度，使其份额达到 15%。所有类别和年龄组的中国台湾购物者越来越习惯于在线购买快速消费品。#PersonalCareRecovery5 月爆发后，随着人们更多地待在家里，一些人更加关注皮肤和身体的护理。因此，身体护理、头发护理和漱口水等类别有助于推动个人护理行业的复苏。韩国#LivingWithCovid由于 COVID-19 病例增加和严格限制，韩国第三季度经济增长放缓，GDP 增长 0.3%，低于第二季度的 0.8%。然而，随着韩国过渡到“与 COVID-19 共存”，并实现了高疫苗接种率，预计消费将回升，经济有望在第四季度重新获得动力。#GrowthofOOH 饮料由于人们倾向于在户外消费更多饮料，因此户外饮料正在显着增长。因此，由于法规放宽和“与 COVID-19 共存”，家庭饮料消费可能会减少。#FallinDemandforHMR随着韩国开始“与 COVID-19 共存”，户外消费增加，最终导致家庭对家庭代餐 (HMR) 的需求减少。然而，随着 HMR 走向高端化，由于其口味质量的提高，市场将会增长。印度城市#RoadToEconomicRecovery2021 年第三季度 GDP 增长 7.9%，预计 22 财年将增长 10% 至 10.5%。许多经济增长指标表明经济活动复苏速度快于预期。快速消费品市场也一直表现良好。#ChangeinPurchaseBaskets快消品第三季度增长7%，与上年持平。家庭的购买篮子发生了变化。去年，增长是由内部和外部卫生类别推动的，例如洗手液、地板清洁剂和厕所/浴室清洁剂。今年，随着生活恢复正常，推动增长的品类是巧克力、瓶装软饮料和谷物。#IncreaseinShoppingTrips随着该国现在重新开放，家庭的购物旅行次数增加了——主要是去超市和 Kirana 商店——而每次旅行的支出在所有渠道都保持稳定。2 亚洲主要亮点沙特阿拉伯#EveryFMOTMatters更少的购物旅行意味着制造商和零售商与购物者互动的机会更少。这意味着品牌需要确保每个 FMOT（关键时刻）都对他们有利，以使他们能够进入购物车。#HaveaCredibleRTB购物者会在“需要拥有”和“很好拥有”之间做出有意识的选择。可信的 RTB（购买理由）将帮助品牌变得更有意义、更突出和与众不同，从而在竞争中脱颖而出。#DrivePromo 效率快速消费品行业需要关注当前机制在推动长期增长方面的有效性。在制造商和零售商之间建立双赢的合作伙伴关系将改变游戏规则。阿拉伯联合酋长国#EveryFMOTmatters更少的购物旅行意味着制造商和零售商与购物者互动的机会更少。因此，我们需要确保每个 FMOT（关键时刻）都对我们有利，使我们能够进入购物车。#HaveacredibleRTB购物者会在“需要拥有”和“很高兴拥有”之间做出有意识的选择，拥有可靠的 RTB（购买理由）将帮助您变得更有意义/突出和与众不同，从而在竞争中脱颖而出。#DrivePromo 效率我们需要了解当前机制在推动长期增长方面的有效性。在制造商和零售商之间建立双赢的合作伙伴关系将改变游戏规则。印度尼西亚#2ndWaveRestriction由于冠状病毒 Delta 变种在印度尼西亚传播，实施了更严格的限制，经济复苏略有停滞。 GDP 在去年的低基数基础上温和增长 3.5%，同时各个社会阶层的家庭都在扩大对非主要部门的分配。#OnlineBeauty美妆行业在线渠道的两位数增长是由更多买家购买更多产品推动的。这种增长主要是由爽肤水、面膜和面部保湿霜等护肤品类推动的。#寻找机会快速消费品市场在 2021 年第三季度增长了 6%，低于去年。在今年余下的时间里，重要的是品牌能够找到机会保持领先并强势收尾。马来西亚#DeadlyCovid19正如预期的那样，随着 COVID-19 病例的减少和高疫苗接种率，CSI 有所改善，并且在 3 年后现在超过了乐观阈值，就业指数也是如此。经济正在开放，就业和财务前景乐观，我们预计购物者将在未来几个月加强购物计划。#ImpactofLockdown今年快速消费品的增长速度略有放缓。除饮料外，所有行业均继续录得增长，因为第二次和第三次全国封锁的实施影响了节日驱动的类别，如酒精饮料、等渗饮料和碳酸饮料。#ChangingChannelLandscape在线和超市一直是大流行期间的最大赢家。两大赢家——便利店 99Speedmart 和电子商务平台 Shopee——的渗透率在上个月创下历史新高。3 亚洲主要亮点泰国#Co-PayforTheLocalChannels“Co-pay”是支持本地渠道（Provision Stores, Local Supermarkets/CVS）的政府补贴计划。这导致泰国购物者使用的渠道发生了变化，并在大流行期间增加了购物篮的规模。 Co-pay 于 2020 年第四季度首次推出并于 2021 年第一季度结束后，于 2021 年第三季度至第四季度被带回。然而，与去年同期的高峰相比，预计第四季度的快速消费品增长将放缓Co-pay 首次推出的那一年。#PayMore,GetMoreForModernTrade新的政府补贴计划“支付更多，获得更多”于 2021 年第三季度至第四季度推出，旨在通过鼓励高收入群体增加支出来推动经济发展。该计划有利于现代贸易，无论是大型还是小型业态，并帮助该渠道在本季度重新获得份额。#Selective&StockUp随着 COVID-19 期间库存持续增加，消费者继续购买更大尺寸的篮子，同时减少购物次数。然而，这并没有菲律宾#经济扩张模式尽管出现了 Delta 变体和新的锁定限制，但菲律宾的经济仍保持强劲增长表现不如一年前。这意味着该国很可能实现其年度增长目标。#TighteningBelts由于封锁限制仍然存在，菲律宾购物者正在通过减少购物次数来减少他们的快速消费品支出。#ProximityStores与其他渠道相比，家庭继续重视传统的贸易和邻近商店。越南#经济概览COVID-19 的第 4 波大规模爆发给该国带来了许多挑战，导致第三季度 GDP 急剧下降，同时 CPI 上涨。#FMCGS减速在第 4 波封锁期间，由于包装食品的购买量再次达到高峰，快速消费品的支出水平仍高于正常水平。#便利为王Minimarket 和 Online 业态的增长继续激增，而 Hyper-Super 和 Wet Markets 的份额正在下降，主要是由于更严格的限制导致运营中断。 导致人数增加类别 以及购买的品牌。泰国消费者仍可选择的。4 2021 年第三季度 |亚洲总结5快速消费品价值变化百分比 - 2021 年第三季度与去年同期相比 生长 ≤-0.5% -0.5% < 增长 ≤5% 增长 > 5%亚洲 东北亚 西亚和南亚 东南亚全部的中国大陆中国台湾韩国印度（城市）沙特阿拉伯阿联酋印度尼西亚马来西亚泰国菲律宾越南（城市）越南（农村）3.63.16.25.27.14.3-7.1 5.95.53.4-5.3 3.45.0 2.8-1.210.9 8.17.15.4-7.3 8.69.96.9-1.5 11.5 7.15.36.42.910.0 8.95.6-8.1 3.9-1.5 6.8-2.5 1.0-4.0 3.13.92.82.812.3 4.9-7.9 5.93.6-0.5 -10.6 2.28.73.34.9-1.73.45.3-1.6 -7.6 0.51.33.3-7.1 -2.0 3.24.75.17.6-1.57.21.5-4.6 4.53.20.3-9.9 0.0 13.1 快消品合计食物饮料乳制品家庭护理个人护理 亚洲快速消费品增长：同比63.23.65.32.85.3-3.12.73.17.73.32.74.2亚洲/MAT Q3 2021 – 价值支出增长与 YA20 年第 3 季度 21 年第 3 季度快速消费品食品饮料乳制品之家关心个人护理 亚洲快速消费品增长：同比72021 年亚洲/MAT Q3——价值支出增长对比 YA20 年第 3 季度 21 年第 3 季度北亚西亚和南亚东南亚快速消费品食品饮料乳制品之家关心个人护理6.55.97.15.94.30.72.31.55.92.06.6-5.74.20.98.22.91.63.82.91.09.63.19.14.50.91.09.35.52.44.73.92.87.25.22.23.5 快消品Asia/MAT Q3 2021 – % 价值增长与 YA20 年第 3 季度21 年第 3 季度8中国人大陆中国台湾南韩国印度（城市的）沙特阿拉伯联合酋长国阿联酋航空1.83.16.22.74.85.26.77.19.34.35.7-7.18.85.98.55.51.23.4-6.3 -5.310.83.410.35.0快消品3.23.6 快消品Asia/MAT Q3 2021 – % 价值增长与 YA20 年第 3 季度21 年第 3 季度9亚洲印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南（城市的4)越南（乡村的） 食物Asia/MAT Q3 2021 – % 价值增长与 YA20 年第 3 季度21 年第 3 季度10中国人大陆中国台湾南韩国印度（城市的）沙特阿拉伯联合酋长国阿联酋航空2.8-1.210.96.912.28.15.67.114.25.48.5-7.311.08.614.39.94.16.9-4.4-1.520.411.514.07.1食物5.32.8 食物Asia/MAT Q3 2021 – % 价值增长与 YA20 年第 3 季度21 年第 3 季度11亚洲印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南（城市的4)越南（乡村的） 饮料Asia/MAT Q3 2021 – % 价值增长与 YA20 年第 3 季度21 年第 3 季度12中国人大陆中国台湾南韩国印度（城市的）沙特阿拉伯联合酋长国阿联酋航空6.4-7.41.52.910.06.68.9-0.48.15.6-5.7 -8.17.93.95.6-1.57.46.8-2.5-9.40.81.02.0-4.0饮料5.3-3.1 饮料Asia/MAT Q3 2021 – % 价值增长与 YA20 年第 3 季度21 年第 3 季度13亚洲印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南（城市的4)越南（乡村的） 乳制品Asia/MAT Q3 202