亚洲快速消费品市场概览（英）

亚洲快速消费品市场概览第一期・ 2022 年 3 月数据期：2021 年全年（MAT Q4 2021）世界面板部 亚洲的主要亮点中国大陆快消品市场复苏平稳整个快速消费品市场正逐渐从 COVID-19 的影响中恢复过来。 2021年中国城市快消品销售额同比增长3.1%。饮料市场恢复增长2021年，中国食品饮料行业增长2.3%。液态奶和奶酪的增长远远领先于其他类别。冰淇淋和宠物食品继续增长，吸引了更多的新消费者。电子商务：增长最快，但正在放缓2021年电商渠道增速因流量见顶和数字新业态分流而放缓，但仍以15.2%的增速领跑所有零售业态。台湾宏观经济随着 2021 年 COVID-19 的第二次打击，台湾经济增长 6.5%，预计明年将增长 4.4%。2021年第四季度，快速消费品增长保持9.3%的强劲势头，主要受食品板块推动。冷藏和冷冻食品保持强劲在食品领域，由于买家扩大了需求并增加了购物量，冷藏和冷冻食品类别的增长有所增长。冷藏及冷冻食品保持两位数增长，预计明年将扩大增长。电子商务是第三大渠道电子商务以两位数的速度增长，现在是台湾快速消费品市场的第三大渠道，因为购物者已经习惯了在线购物。在电子商务中，食品和个人护理是增长的两个驱动力。韩国适应与 Covid-19 一起生活韩国第四季度 GDP 增长 4.1%，是自 2010 年（6.8%）以来 11 年来的最高增长率。由于消费支出以及政府消费和出口的增加，韩国经济能够在 2021 年底实现 GDP 飙升。尽管预计 2022 年经济将继续扩张，但长期的 Covid-19 大流行可能会影响近期经济前景。个人护理热潮由于 Coivd-19 大流行环境延长，人们不断戴口罩，因此对皮肤恢复的需求增加，个人护理用品，尤其是护肤品的销售价值激增。网上商城持续增长随着包括老年人在内的许多消费者了解到网上购物的快速交货和便利等优势，网上商城的重要性继续显着增长。印度城市消费放缓由于高通胀水平和其他宏观经济因素，印度城市的快速消费品市场在 2021 年出现消费放缓。在价值方面，我们继续看到增长，主要是由于快速消费品制造商的价格上涨。增长动力——食品和饮料零食和乳制品在 2020 年实现了惊人的增长，并在 2021 年继续增长。之前因大流行而表现不佳的饮料现在出现了健康增长。个人护理 ＆家庭护理在 2020 年实现了 13% 的稳健增长，但是这两个行业的增长现在骤降至 2%。小包故事消费者进行了更多的购物旅行，但他们每次旅行的花费更少。随着全球通货膨胀和制造商主导的价格变化，家庭通过倾向于小包装来合理化他们的支出。2 主要亮点沙特阿拉伯增值税带动快消品价值上涨在 2020 年家庭消费高峰之后，快速消费品的整体价值在 2021 年保持上涨，但这是由于平均支付价格上涨 6.5%（受增值税增加到 15% 的推动）。出行次数减少导致成交量下降由于 2021 年购物场合减少和购物篮更小（与 2020 年的峰值相比，家庭消费减少），快速消费品销量下降且总体持平。外籍人士支出受到大流行驱动的外籍人士人数下降的影响。这将在 2022 年再次开始回升。转向现代贸易购物者正在将传统的贸易旅行转向现代贸易商店（尤其是熊猫）。在进行现代贸易旅行时，购物者会在购物篮中投入更多– 受促销活动的影响（现在高达 69% 的 MT 支出用于交易！高于 2020 年的 64%）。阿拉伯联合酋长国带回家快速消费品采购由于购物旅行减少（频率下降 8%），在 2021 年的家庭消费高峰之后，带回家的支出下降了 -7.8%，而购物篮规模的增长通常无法弥补这一点。通胀增长小。外籍人口在 H1 '21 下降阿联酋人消费高，但外籍人士消费低。鉴于他们占阿联酋 87% 的家庭，21 年上半年外籍人口的下降是快速消费品下降的一个因素。快速消费品将在 2022 年反弹我们预计快速消费品支出将缓慢回升。外籍人口再次回升，流动性增加，旅游业和酒店业反弹将推动市场信心增强，通胀率保持在低位。这里的关键仍然是制定策略（分类、定价）来吸引市场上许多不同的国家，他们都表现出非常不同的购物习惯和模式（多个市场合二为一！）。印度尼西亚宏观经济与 2021 年之前相比，增长仍处于复苏模式，这与宏观经济状况改善和家庭支出适度增长相一致。2020 年与 2021 年的增长2021 年的增长仍低于 2020 年，尽管流动性有所恢复，但购物之旅仍然充满挑战。这突出表明，以更大的旅行规模赢得有限旅行的重要性更高。回到大流行前食品行业在封锁期间飙升后恢复到大流行前的水平，而其他行业正在迎头赶上，尤其是由于大流行期间流动性低而受影响最大的饮料。次优情绪由于收入和工作预期低迷，消费者信心指数在 2021 年第四季度小幅下降至 97.2%。对价格上涨的日益担忧进一步补充了这一点。家庭场合增加 尽管如此，快速消费品仍保持在较高水平在 2020 年实现两位数增长之后，这一水平保持在 2020 年的两位数增长之后。虽然大多数细分市场在 2021 年的支出保持稳定，但由于家庭消费增加，包装杂货是过去两年中唯一增长最快的行业。改变渠道格局在线和迷你市场渠道在 2021 年增长最快，重点是便利性。在线渠道受益于旅行次数和渗透率的增加，而小型市场则受益于每次旅行的更高支出和渗透率的提高。3东南亚马来西亚 亚洲的主要亮点泰国本地频道自付费用“共同支付”是一项政府补贴计划，在 COVID-19 下支持当地渠道（供应商店、当地超市/CVS）和泰国消费者。这导致了快速消费品的渠道转换和篮子规模的增加。在 2020 年第四季度至 2021 年第一季度首次推出后，自付费用在 2021 年第三季度至第四季度恢复，导致本地渠道在 2021 年最后一个季度继续获得份额。多重增长的多重运动政府还在 2021 年第三季度至第四季度推出了另一项名为“支付更多，获得更多”的补贴计划以及“共同支付”，旨在通过鼓励高收入群体增加支出来推动经济发展。该计划有利于现代贸易，无论是大小形式。尽管效果不如“共付”活动那么强烈，但这两个活动都在推动 2021 年第四季度 COVID-19 期间家庭快速消费品的持续增长。选择性和库存由于 COVID-19 期间库存增加趋势仍然存在，消费者继续购买更大尺寸的购物篮，同时减少购物次数。然而，这并没有导致购买的类别和品牌数量增加。泰国消费者仍然有选择性。菲律宾经济企稳与大流行前相比，菲律宾人在快速消费品上的支出仍然较低，但自 2020 年以来处于稳定的新支出水平。由于流动性降低，收入仍受到影响，到 2021 年的严格隔离期，疫苗接种率缓慢以及台风影响某些地区，恢复缓慢。但是，我们在圣诞节期间仍然看到了一些提升。PH修剪篮子购物者在消费上保持谨慎，大流行进入 2 年且缓慢复苏的迹象，影响了他们优先考虑的类别。他们继续优先考虑主食和家庭/卫生必需品，但他们也取消了他们在 2020 年花费更多的一些类别，例如烘焙产品。转移到邻近渠道我们看到菲律宾购物者看重便利性和接近性，因为 Sari-sari 商店消费的强劲复苏以及杂货与快速消费品消费的相关性上升。越南经济快速复苏尽管 COVID-19 的 Delta 变体遭受重创，但由于第四季度经济快速复苏以及 CPI 较低，2021 年越南经济仍保持积极表现。快速消费品放缓与去年的峰值相比，快速消费品增长放缓，因为消费量保持不变。短期来看，第四季度消费者在快消品上的支出持续保持高增长，主要受平均支付价格上涨的推动。方便的格式赢线上、Minimarket等便捷的零售业态，在社交疏离时期不断赢得消费者的青睐。随着令人印象深刻的增长，这些渠道在当今城市地区的零售格局中变得越来越重要。4 5亚洲 东北亚 西亚 & 南亚 东南亚全部的中国大陆台湾韩国印度（城市）沙特阿拉伯阿联酋印度尼西亚马来西亚泰国菲律宾越南（城市）越南（农村）3.23.16.03.55.03.0-7.8 4.81.83.5-3.5 3.95.21.9-1.313.11.86.03.5-8.6 8.04.58.4-1.114.3 11.7 5.68.21.75.69.04.1-5.8 0.6-5.2 8.20.0 -2.1 -7.8 3.04.23.5-0.1 6.04.0-9.7 4.90.60.2-10.6 4.710.8 3.86.24.34.22.0-1.7-9.4 -0.1 0.91.0-3.1 -2.0 1.93.63.94.97.43.00.4-3.7 4.80.8-1.1-5.7 -2.2 7.02021 年全年 |亚洲概要概述快速消费品价值变化百分比 – MAT Q4 2021 vs. 一年前增长≤-0.5%-0.5% < 增长 ≤ 5%增长 > 5%快消品合计食物饮料乳制品家庭护理个人护理 亚洲快速消费品增长：同比概述2020 年全年2021 年全年亚洲/MAT 2021 年第四季度 – 价值支出增长与去年同期相比62.93.26.51.95.6-4.02.23.06.73.83.61.1快消品 食品 饮料 乳品 首页关心个人护理 亚洲快速消费品增长：同比概述2020 年全年2021 年全年亚洲/MAT 2021 年第四季度 – 价值支出增长与去年同期相比7北亚西亚和南亚东南亚快消品 食品 饮料 乳品 首页关心个人护理8.26.08.84.35.2-0.31.60.23.65.47.6-6.94.01.110.51.30.83.91.7-0.110.60.97.56.00.21.111.22.34.30.14.02.68.93.31.43.3 快消品亚洲/MAT 2021 年第四季度 – 与去年同期相比价值增长百分比2020 年全年2021 年全年80.53.162.47.93.59511.43.04.4-7.8中国人大陆台湾南韩国印度（城市的）沙特阿拉伯联合酋长国亚洲印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南（城市的4)越南（乡村的）8.94.812.21.82.13.5-3.5-7.810.43.910.25.2快消品2.93.2 食物亚洲/MAT 2021 年第四季度 – 与去年同期相比价值增长百分比2021 年全年2020 年全年92.9-1.313.15.318.51.87.06.016.53.56.9-8.6中国人大陆台湾南韩国印度（城市的）沙特阿拉伯联合酋长国亚洲印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南（城市的4)越南（乡村的）12.68.019.74.55.38.4-3.0-1.121.614.313.611.7食物6.51.9 饮料亚洲/MAT 2021 年第四季度 – 与去年同期相比价值增长百分比2020 年全年2021 年全年108.2-9.21.7-0.511.05.69.02.010.34.1-7.8 -5.8中国人大陆台湾南韩国印度（城市的）沙特阿拉伯联合酋长国亚洲印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南（城市的4)越南（乡村的）7.60.69.1-5.25.78.20.0-11.42.7-2.11.3-7.8饮料5.6-4.0 乳制品亚洲/MAT 2021 年第四季度 – 与去年同期相比价值增长百分比2021 年全年2020 年全年110.44.21.63.55.3-0.125.06.09.64.08.0-9.7中国人大陆台湾南韩国印度（城市的）沙特阿拉伯联合酋长国亚洲印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南（城市的4)越南（乡村的）8.54.911.80.60.2-1.8-4.6-10.68.54.712.610.8乳制品2.23 家庭护理亚洲/MAT 2021 年第四季度 – 与去年同期相比价值增长百分比2020 年全年2021 年全年127.56.25.74.38.34.213.02.04.6-1.78.3-9.4中国人大陆台湾南韩国印度（城市的）沙特阿拉伯联合酋长国亚洲印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南（城市的4)越南（乡村的）5.0-0.14.10.91.91.0-3.1-11.44.6-2.011.11.9家庭护理6.73.8 个人护理亚洲/MAT