2021年二季度亚洲快速消费品市场洞察

亚洲快速消费品市场概览第 3 期 | 2021 年 8 月消费者指数部 亚洲主要亮点中国人大陆台湾南韩国印度城市#ChinaFMCGRecoversWell根据凯度消费者指数的数据，与 2020 年同期相比，2021 年前六个月中国的快速消费品 (FMCG) 销售额增长了 5.8%。与2019年同期相比，市场报告销售增长3.8%，表明复苏正在顺利进行。#StrongGrowthInOOHMarket与 2020 年第二季度相比，第二季度户外食品和饮料类别的销售额增长了 15.1%。随着旅行限制的放宽，许多消费者现在恢复了正常生活，其影响可以从户外市场的快速复苏中看出。#O2OisHereToStayO2O渠道销售持续增长，今年上半年，近50%的中国城市家庭通过O2O平台购买了快消品。#台湾新冠病毒爆发在 5 月下旬开始的新一波 COVID-19 浪潮下，台湾快速消费品在第二季度继续呈现强劲增长（4.7%）。#EcommerceRecordHigh由于 COVID 的爆发和台湾购物者更频繁地通过在线渠道购买，电子商务的渠道重要性增加（占销售额的 14%）。#FoodRigidDemand随着台湾购物者在家里花费更多时间以及 5 月下旬的库存现象，食品不断推高快速消费品市场规模。#SlowPaceofRecovery韩国正在从 COVID-19 的影响中缓慢复苏，GDP 与第一季度相比增长 0.7%，与去年第二季度相比增长 5.9%。 CSI 得分在过去 3 个月内已超过 100，其中私人消费增加是主要原因。然而，最近确诊的 COVID-19 病例开始上升，许多专家断言第三季度将对快速消费品产生负面影响。#InHomeVsOutofHomeBeverage由于餐馆和咖啡馆的限制，饮料大幅增长，其中大部分增长来自在线渠道。然而，由于 COVID-19，户外饮料市场正在遭受打击。#HomeMealReplacementShiftinCons umerNeeds由于 COVID-19 的影响，许多食品公司都专注于家庭代餐，发布餐包和烹饪包，公司提供原材料和所有相关酱料。#SurfingThroughSecondWave印度在第二季度见证了强大 4 倍的第二波浪潮，但从第一波浪潮中吸取的经验帮助他们更快地应对第二波浪潮。快速消费品市场在 2021 年第二季度 MAT 中增长了 9%，而在 2020 年第二季度 MAT 中增长了 5%。#更强劲的增长大多数在 2020 年第二季度放缓的类别在过去三个季度开始出现复苏迹象，这导致 MAT 2021 年第二季度的增长更快。在所有类别中，乳制品的增长最快，其次是个人护理。#MoreOccasionsForChemists超市和 Kirana 商店在购物场合方面没有变化，但家庭每次旅行的支出更高。另一方面，化学家的次数和每次旅行的花费都有所增长。2 亚洲主要亮点沙特阿拉伯#LearningToLiveWithCOVID&VAT沙特阿拉伯正在经历两种相反的行为：当地人，尤其是年轻人和富人，表现出推动增长的开放态度。外籍人士，尤其是亚洲人，正竭尽全力控制他们的杂货支出。#有意识的选择购物者继续在“需要拥有”和“很好拥有”之间做出有意识的选择，因此我们看到几个类别的渗透率下降。品牌必须争取相关性才能留在购物者的购物篮中。#TradeChannelChoices在见证了增值税增加后的激增之后，批发渠道已经失去了阵地——主要是现代贸易，我们继续看到更高水平的促销活动。阿拉伯联合酋长国#LearningToLiveWithCOVID随着我们在去年 COVID-19 出现期间目睹的恐慌性购买和囤货，现在已经结束，家庭——尤其是不太富裕的家庭——已经开始从他们的购物篮中剔除类别。#ShopLessOften更少的购物旅行是所有种族和富裕程度的普遍趋势，更大的购物篮已经无法弥补支出的损失。#ThinkBeyondLowerPrice尽管提供了更多促销活动，但零售商的客流量也继续下降。在一个已经杂乱无章的市场中，我们需要考虑的不仅仅是降低价格，而是了解/了解还有什么可以让购物者回头。印度尼西亚#恢复经济由于低基数效应，印尼经济正在复苏，家庭消费在最近一个季度成功反弹。家庭支出分配正在从食品和快速消费品扩展到医疗保健和教育。#ShopLessOften人们购物的频率降低了，但他们设法用更大的购物篮和更高的支出来弥补。#NewNormalFestive当印度尼西亚人庆祝开斋节时五月，虽然疫情还在继续，但今年的佳节与去年不同。流动性高于去年，导致快速消费品类别向更常规的节日趋势过渡。马来西亚#情绪恶化由于 COVID-19 阳性病例和死亡人数激增的影响，消费者信心指数在 2021 年第二季度下降至 64.3%。消费者财务状况恶化，他们对财务状况和就业前景抱有悲观预期。#FoodContinuesToGrow由于 2021 年第二季度的进一步封锁，食品的支出继续同比增长 10.2%。与家庭使用相关的类别也显示出同比增长。#FoodSurpassedNonFoodOnline由于担心感染 COVID-19，食品在 2021 年第二季度首次超过在线非食品。 2021 年 5 月，每天新增的 COVID-19 病例超过 9,000 例，并且每天都在继续上升。3 亚洲主要亮点泰国#政府补贴自 2020 年最后一个季度以来，政府启动了各种补贴计划，旨在为泰国购物者提供更多的财政支持。这鼓励他们增加支出，这帮助带回家的快速消费品市场在今年第二季度增长了 2.7%。#BiggerBasketAtLocalChannels泰国购物者已转向在杂货店和当地超市/CVS 购物，因为他们能够在这些商店使用政府补贴计划提供的资金。这些渠道的每次旅行花费一直在增加。#在线频道随着渗透率和场合的推动，在线贡献不断增加。在线渗透率的增加主要是由 Shopee 和 Facebook 推动的。菲律宾#RoadToRecovery与去年的急剧下滑相比，菲律宾经济在第二季度有所改善。但经济尚未完全复苏，与大流行前的情况还差得很远。#谨慎消费菲律宾人对如何在家庭快速消费品上消费持谨慎态度，并继续逐年减少购物次数。食物通常仍然是购物者的首要任务。#SariSariStrong随着最近出行限制的放宽，购物者正在回到他们通常的渠道选择，即纱丽纱丽商店。尽管如此，它们仍然对较小的频道格式持开放态度。越南#ChallengesForH22021年上半年，越南出现快速复苏。然而，由于新一波 COVID-19 和严格的封锁，下半年带来了更多的不确定性和挑战。#FMCGHeatingUp第二季度快速消费品增长恢复到 COVID-19 之前的水平，但与 2019 年相比支出仍然很高。鉴于最近的大流行浪潮，市场再次回暖。#ShiftingShoppingChannels不仅获得份额，新兴渠道，尤其是在线和迷你市场，也在乘着增长浪潮。4 2021 年第二季度 |亚洲总结5快速消费品价值变化百分比 - 2021 年第二季度与去年同期相比 生长 ≤-0.5% -0.5% < 增长 ≤5% 增长 > 5%亚洲 东北亚 西亚和南亚 东南亚全部的中国大陆台湾韩国印度（城市）沙特阿拉伯阿联酋印度尼西亚马来西亚泰国菲律宾越南（城市）越南（农村）4.54.24.75.19.38.7-5.16.56.52.7-4.8 3.55.03.90.38.010.5 8.310.8 -6.49.510.2 3.1-2.3 5.14.56.16.48.410.6 8.310.4 -9.46.62.67.3-2.3 5.90.84.45.60.63.619.9 8.6-3.44.94.1-1.9 -6.7 0.06.14.15.1-2.73.98.82.4-3.61.53.34.5-6.7 3.64.94.86.33.2-6.612.8 6.0-1.55.04.01.6-9.6 5.513.0 快消品合计食物饮料乳制品家庭护理个人护理 亚洲快速消费品增长：同比64.53.14.13.96.1-3.14.42.28.04.14.14.8Asia/MAT Q2 2021 – 价值支出增长与 YAQ2'20 Q2'21快速消费品 食品 饮料 乳制品 家庭护理 个人护理 亚洲快速消费品增长：同比7Asia/MAT Q2 2021 – 价值支出增长与 YAQ2'20 Q2'21北亚西亚和南亚东南亚快速消费品 食品 饮料 乳制品 家庭护理 个人护理6.25.27.84.83.32.33.23.67.10.86.9-5.84.60.76.93.95.31.23.81.27.66.79.84.52.01.710.86.84.34.84.33.08.04.92.34.3 快消品Asia/MAT Q2 2021 – % 价值增长与 YA20 年第 2 季度21 年第 2 季度8中国大陆 台湾 韩国 印度（城市的） 沙特阿拉伯联合酋长国阿联酋航空4.22.23.04.73.35.19.05.29.04.05.0-5.09.26.57.06.51.12.7-4.4-4.810.13.510.65.0快消品4.53.1 快消品Asia/MAT Q2 2021 – % 价值增长与 YA20 年第 2 季度21 年第 2 季度9亚洲印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南（城市的4) 越南（乡村的） 食物Asia/MAT Q2 2021 – % 价值增长与 YA20 年第 2 季度21 年第 2 季度10中国大陆 台湾 韩国 印度（城市的） 沙特阿拉伯联合酋长国阿联酋航空2.20.35.38.08.510.58.34.210.86.98.8-6.410.39.511.510.24.63.1-3.0-2.317.15.112.14.5食物4.13.9 食物Asia/MAT Q2 2021 – % 价值增长与 YA20 年第 2 季度21 年第 2 季度11亚洲印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南（城市的4) 越南（乡村的） 饮料Asia/MAT Q2 2021 – % 价值增长与 YA20 年第 2 季度21 年第 2 季度12中国大陆 台湾 韩国 印度（城市的） 沙特阿拉伯联合酋长国阿联酋航空6.4-7.18.42.610.63.68.3-0.610.44.0-2.4-9.48.16.62.82.67.47.3-2.3-6.55.9-0.84.40.8饮料6.1-3.1 饮料Asia/MAT Q2 2021 – % 价值增长与 YA20 年第 2 季度21 年第 2 季度13亚洲印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南（城市的4) 越南（乡村的） 乳制品Asia/MAT Q2 2021 – % 价值增长与 YA20 年第 2 季度21 年第 2 季度14中国大陆 台湾 韩国 印度（城市的） 沙特阿拉伯联合酋长国阿联酋航空5.61.35.10.63.6-0.819.914.58.62.93.8-3.410.64.94.84.1-3.8-1.9-2.9-6.712.50.015.46.1乳制品4.42.2 乳制品Asia/MAT Q2 2021 – % 价值增长与 YA20 年第 2 季度21 年第 2 季度15亚洲印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南（城市的4) 越南（乡村的） 家庭护理Asia/MAT Q2 2021 – % 价值增长与 YA20 年第 2 季度21 年第 2 季度16中国大陆 台湾 韩国 印度（城市的） 沙特阿拉伯联合酋长国阿联酋航空10.45.16.2-2.76.23.98.68.82.92.410.6-3.68.21.54.63.34.50.4-3.9-6.75.93.67.94.9家庭护理8.04.1 家庭护理Asia/MAT Q2 2021 – % 价值增长与 YA20 年第 2 季度21 年第 2 季度17亚洲印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南（城市的4) 越南（乡村的） 个人护理Asia/