2023年抖音“面部护肤”市场功效护肤赛道洞察

果集·行业研究部© 2023 Guoji. All rights reserved. •护肤产品的广义定义：以涂抹、洒、喷等类似方法作用于人体表面，以达到滋润、营养、保护、美化皮肤作用或效果的化妆用品；护肤产品可主要划分为3大类：身体护理、面部护理、手部护理。 •本报告所研究的功效型护肤产品指具有滋润保湿、抗敏修护、美白提亮、控油祛痘、紧致抗老等功效的面部护理产品。 CONTENTS 2023年“面部护肤”市 场 发 展 趋 势 1 •整体市场规模•护肤功效趋势•消费需求洞察 2023年“功 效 护 肤”热 门 赛 道 趋 势 2 •细分市场研究•护肤需求洞察•热销产品洞察 •2023年“美妆”在抖音平台GMV超过1000亿元，从销售规模来看，面部护肤位居首位，面部彩妆、面部美容工具紧随其后；从销售增速来看，近半类目销售增幅超过50%，尤其是男士彩妆销售增幅最高。 •从细分类目GMV规模来看面部护理套装最为热销，护肤品牌通过商品套餐形式出售，提高客单，可有效提高转化；从GMV同比增涨情况来看，我们可以发现面部精油/纯露、乳液/面霜、液态精华、洁面类目的增速更为可观。 •乳霜/精华/面膜市场的均值CR3在10%左右，品牌格局尚未固化；化妆水/洁面市场的均值CR3达22%，品牌竞争压力更大。从热销品牌榜单中可以发现，面霜与面膜市场新锐品牌数量占比最高，相关新品或许更有机会突围。 •从销售额规模来看，热门类目护肤品销售集中在100元-300元价格带，而洁面产品热销价格更集中在100元以下；从销售增速来看,≥1000元价格带以上商品销售增速最快，用户消费意愿趋向高端化加强。 •面部基础护理需求如防晒、保湿、补水、改善肤质等保持较为稳定的增长；此外，随着消费者护肤意识的不断提升深层护肤需求被唤醒，皮肤紧致、抗初老增速较快；功效性护肤中抗敏感、祛痘整体增速放缓，屏障修复增速较快。 •根据护肤商品的产品功效宣称分布看，主推的功效为面部修复、保湿、滋润；从功效成分同比增幅来来看，紧致、抗皱等抗老抗衰等进阶功效也更加突出关注。 都市中产 小镇妈妈 精致潮妈 消费力： 25-35岁，一二线城市花钱买便利，“果断花花花”人群，重度线上消费人群重视产品安全性，也爱美丽，愿意为“悦己”买单休闲时间多刷抖音，小红书等社媒平台 30-40岁，互联网首批网民集中一二线城市，受教育程度更高注重品牌效应，认可海外开架，消费力能力高，品质要求高 “成分党”一族 Z时代青年 30岁以下，一二线人群，未婚居多含白领一族+大学生人群有良好教育背景，对产品信息透明化需求更高热衷于海淘，且有很强的社媒平台吸收与分享欲 “夜皇后已经成为我的加班必备了，果然贵有贵的好处” •敏感肌与干性皮肤更加注重维稳；•油性皮肤人群以控油和解决皮肤问题为首位；•中性肌肤与混合皮肤则注重“美肤”，提升皮肤质量。 CONTENTS 2023年“面部护肤”市 场 发 展 趋 势 1 •整体市场规模•护肤功效趋势•消费需求洞察 2023年“功 效 护 肤”热 门 赛 道 趋 势 2 •细分市场研究•护肤需求洞察•热销产品洞察 •2023年备案护肤产品中，滋润保湿类数量高达约16.08万，在五大功效中位居第一；滋润保湿对皮肤维持健康状态意义重大，影响皮肤光滑度、弹性、细腻程度等护肤问题；是护肤品类最常具备的功效，也是护肤市场中的一条长青赛道。 •在2023年抖音平台热销护肤产品的用户评论中可发现，在各品牌的功效宣称护肤品的商品评论中，保湿、滋润、面部修护占据消费者关注度前3。同时，主打祛斑美白、抗衰、抗皱、提亮的关注度同比增长率表现突出，潜力不容小觑。 •瑷尔博士通过精准科学的护肤方式解决微生态失衡引发的肌肤问题，专注“皮肤微生态”细分赛道赛道，深耕微生物发酵技术，精准定位人群，抓住成分党、科学护肤党需求，超级产品益生菌精研深层修护面膜（香蕉面膜）迎来用户追捧。 产品定位：换季熬夜舒缓修护、晒后泛红急救 专利香蕉丝绒面膜布•垂悬不变形 主要成分 •锥形纤维构造•瓦楞式纹理吸附•香蕉皮特制纤维 奥婷敏、透明质酸钠、水解透明质酸、硅烷化玻尿酸、积雪草提取物、泛醇、丁二醇 产品功效 保湿补水、熬夜急救、修护屏障、舒缓泛红、提升光泽 EFF-migration修护科技精研配比1+1>2重现肌肤活力，积雪草提取液：泛醇=1:1 产品价格 •美白提亮长期处于护肤市场中的主流地位，新成分概念层出不穷：烟酰胺、熊果苷、传明酸；具有优秀渗透率与丰富营养物质的精华成为消费者在众多品类中的首选；从产品评论来看，功效、安全性是消费人群较为顾虑痛点。 •从成分声量来看，水杨酸、烟酰胺拥有着更高的作品声量；从互动量看消费者对于植物提取成分“A醇”讨论互动量远超其它成分，A醇主要功效是促进黑色素代谢类，此类美白产品还有水杨酸、VC精华也有相对较高的讨论热度； •谷雨品牌定位专研功效型植萃护肤，建立以光甘草定精华为核心，精华水、霜等同系列产品的延伸”独家淡斑美白组方。旗下重点产品“谷雨光感美白修护精华霜”集美白、修护、保湿于一体，含有90%光甘草定成分，实现有效美白、预防反黑。 精研成分90%光甘草定 主打功效 •高效美白•预防反黑•深层修护•温和美白 经6年培育X10余年精研X 10余道工艺#谷雨实验室以科学破译中华臻萃美白肌因 •在选购控油祛痘的产品，消费者更为看重产品的实际功效与安全性；同时，传统刷酸祛痘方式会使皮肤角质变薄，也容易带来新的肌肤风险和困扰；益生菌、金盏花等维护肌肤菌群、消炎镇静作用成分，成为控油祛痘人群新型护肤需求。 •从消费品类来看，用户祛痘选择呈现多样化，不局限于传统洁面产品。从消费终端来看，祛痘产品热门成分是“刷酸家族”水杨酸、果酸、乳糖酸，用来祛痘、去闭口；其次是“美白家族”烟酰胺和377，通过美白淡斑类产品修复痘印。 •第二代羽素祛痘大灯泡，升级添加了17.5%羽素专研胶态硫Ultra Colloidal Sulfur，采用微粒化技术处理后的胶态硫，更加高效，祛痘速度更快，加速解决红肿痛痘痘，让痘痘加快干瘪。 主要成分 胶态硫、羽安修、甘草酸二钾、植物精粹成分Manuka、KAVA安抚素复合成分、松红梅精粹 产品功效 防止痘痘恶化、淡化痘印、缓解不适、快干瘪、退红 自研成分17.5%专研胶态硫 17.5%羽素专研胶态硫，实现12小时快速瘪痘的效果；修红成分松红梅精粹，达到快速舒缓褪红的效果。 产品价格 119/10ml、159/15ml279/30ml •在挑选具有“抗敏修护”功效的护肤产品时，消费者最为看重皮肤科医生建议，其次较为看重护肤产品的实际功效与安全性；同时敏感肌肤对外界环境刺激的抵抗能力较低，因此衰老速度更快，也具有较高的紧致抗老需求。 •烟酰胺是两类敏感肌人群最关注的功效成分，会担心其安全性；油敏肌人群更关注控油、祛痘成分，如烟酷胺、积雪草、水杨酸等；干敏肌人群更加关注保湿、修护、抗衰功效成分，如角鲨烷、玻色因、牛油果等。 •薇诺娜以植物科技和皮肤科学为品牌的两大支撑，联动国内外皮肤学专家，针对国人敏感肌肤发生的原因和肌理进行了大量的基础研究，探索敏感发生的根源，从而为敏感肌肤护理和修护找到最科学的解决方案。 精研成分青刺果、马齿苋、β-葡聚糖牛油果树果脂、角鲨烷和透明质酸钠 【马齿苋提取物】和【青刺果油】是薇诺娜的看家成分，有很好的消炎、抗菌和保湿功效；【牛油果树果脂】、【角鲨烷】和【透明质酸钠】有效增加皮肤含水量减少经皮水分流失；【β-葡聚糖】可以促进伤口愈合；【类神经酰胺】和【红没药醇】的添加给产品增加了对细胞间质的修复效果。 •从关注抗老的人群趋势结构中可以发现抗老用户年龄呈现出年轻化特征，抗初老成为新趋势。 •随着护肤需求的多元化，紧致抗老需求逐渐细化，在抗衰部位上，更为关注眼部和面颊，针对这些部位投入的产品更多。 •随着消费者对肌肤衰老认识的不断提升，年轻一代对预防性保养的意识不断提高，“抗衰老”概念产品也持续火热。赫莲娜黑绷带以“30%玻色因溶液”成分概念占领市场心智，商品设置不同规格，覆盖不同阶段产品心智的消费者需求促成转化。 精研成分30%玻色因溶液开启细胞开关 主打功效 •强韧皮肤屏障•淡化纹路，紧实丰盈•促进粘多醣生成，修护肌肤、丰弹紧致 修护+抗老 设置不同商品规格，满足消费者尝新、复购、囤货等多层级消费需求 适合多种肤质，解决皮肤粗糙脆弱、暗淡长纹、松弛干瘪等问题 •品类备案TOP10中，有七成品类备案数出现同比增长，面霜备案数同比增长达14.83%。而精华、面顾、眼部护理赛道较饱和，备案数小幅缩减。备案品类TOP10市占率93.2%，TOP5市占率68.6%。 •从备案增长数据来看，进阶功效的潜力成分往往能附带多种功效，满足多维护肤功效需求，因此“复合型”为潜力成分的重要共性。如牡丹根皮提取物都是既能满足抗衰老，又能起到抗菌消炎等多种功效作用的成分。 植 提 舒 敏 热 度 不 减 精 细 化 敏 感 肌 护 理 趋 势 ， 迅 速 推 动 舒 敏 类 成 分 的 渗 透 和 蔓 延 。 热 门 及 高 潜 力 舒 缓 抗 敏 类 原 料 多 以 经 典 植 萃 为 主 ， 尿 素 囊 、烟 酰 胺 、 黄 芪 根 提 取 物 、 马 齿 苋 提 取 物 等 热 门 原 料 引 领 市 场 增 长 。 0 1 肽 类 成 分 加 码 抗 衰 赛 道 肽 类 成 分抗 衰 功 效 原 料备 案 数 持 续 高 增 长 均 ， 多 肽 组 合 协 同 增 效 更 上 一 层 楼 ， 乙 酰 基 六 肽- 8肽 、 肌 肽 、精 氨 酸/赖 氨 酸 多 肽 等 肽 类 原 料 持 续 加 码 抗 衰 赛 道 。 0 2 国 内 藻 类 原 料“初 抬 头” 海 洋 藻 类 提 取 成 分 逐 渐 成 为 护 肤 品 牌 功 效 成 分 创 新 点 ， 国 际 品 牌 如L a m e r、 纪 梵 希 、 欧 莱 雅 纷 纷 押 注 微 藻 生 物 科技 前 景 ， 国 内 有 越 来 越 多 的 新 锐 品 牌 已 经 目 光 投 向 这 一 领 域 。 微 生 态 原 料 进 入 成 长 期 0 4 微 生 态 原 料 类 型 在 备 案 端 增 速 耀 眼 ， 微 生 态 益 生 元 、 微 生 态 后 生 元 、 微 生 态 益 生 元 萃 取 物 三 类 微 生 态 原料 类 型 使 用 占 比 逐 年 提 升 ； 重 组 胶 原 蛋 白 前 景 广 阔 功 能 护 肤 与 医 疗 器 械 类 的 进 阶 ， 助 力 重 组 胶 原 蛋 白 市 场 快 速 扩 张 ， 有 望 在2 0 2 3年 实 现 新 的 突 破 ， 这 一 赛 道 的 巨 大发 展 前 景 也 吸 引 了 多 方 资 本 。 中 草 药 成 分 备 案 数 逐 年 上 升， 东 方 草 本 原 料 借 此 国 潮 兴 起 东 风 ， 其 潜 力 进 一 步 被 挖 掘 ， 以 护 肤 领 域 应 用 为 主 ， 逐 渐 向 洗 护 市 场 扩 大 。东 方 草 本 成 增 长 亮 点（ 薇 诺 娜 赋 能 修 护 精 粹 水 ：酸 浆 萼、 黄 岑 根 、 牡 丹 根 皮 提 取 物 ） 01 02 早C晚A、 原 型V C、 仿 生 配 方 等 宣 称 销 量 高 速 增 长 ， 促 使 复 合 成 分 宣 称 受 关 注 。 品 牌 可 利 用 复 合 组 分 实 现 产 品 功 效 进 阶 ， 实 现 功 效 最 优 解 。复 合 组 分 实 现 产 品 功 效 进 阶（ 神 秘 博 士 维A醇 多 肽 眼 部 精 华 液 ：3重A醇 复 配+精 纯 三 肽 复 配） 后 疫 情 时 代 ， 消 费 者 更 加 关 注 自 身 ， 并 希 望 参 与 品 牌 共 创