飞未：2024年上半年面部护肤新品消费趋势洞察

©2024 Flywheel. All rights reserved. 目录Agenda 宏观经济概览01 2024上半年护肤新品回顾02 2024护肤市场出新指南03 报告数据说明 数据来源：本报告数据来源于Flywheel自研的AI主数据管理平台。该平台通过AI解析主流电商平台商品数据、品牌官方媒体渠道帖文以及垂直行业资讯信息等，形成标准的行业商品库和新品库，并进行数据生成分析。 时间范围：2024年1月-6月 新品库样例 营销提效 趋势解析及预测 智能询数 新品策略 应用场景 结合分析的趋势内容自动生成产品标题、推广文案、宣传图片等素材。 通过分析全渠道数据和新品库数据，提供新品研发及上市打爆的策略建议 识别最流行的产品属性、包装设计、使用场景、价格区间等。 降低数据使用门槛，只需输入文字，即可快速提取总结数据结果信息。 知识图谱 •数据信息结构化处理•跨平台商品数据打通•行业商品库和新品库 自研AI主数据管理平台构建精准行业知识图谱 执行摘要：理性消费时代，护肤市场仍在增长，国货新品迎来爆发 宏观经济环境： •宏观经济平稳运行，消费回归常态化，国民消费心态保持谨慎；•化妆品零售市场正增长，进口贸易下滑幅度有所收缩；•化妆品监管全面加强，市场规范发展 2024上半年护肤新品回顾： •面部护肤新品销售额同比增速较快，新品市场潜力巨大，大促提振效应明显•各品类、功效新品爆发上新，销售亮眼，国货品牌全面超越海外品牌•618大促助力新品销售，品牌在社媒的种草转化能力有待加强•品类价格带研究：消费者对低价的追求推动新品定价偏向中低端，但消费者仍愿为个性化进阶需求付费•新成分频出，重组胶原蛋白与咖啡成分潜力凸显；植物原料与生物技术原料备案快速增长 2024护肤市场出新指南： 七大趋势关键词： 国货争先、具象拓展、概念风起、高效当道、本我觉醒、价值显化、智造美丽 宏观经济概览A 中国经济运行总体平稳，上半年GDP同比增速5%达到政府设定的2024年经济增速目标（5%）；2024上半年最终消费支出对经济增长的贡献率受去年高基数影响有所下降，消费回归常态化 2024上半年GDP同比增长5% 2024上半年最终消费支出对经济增长的贡献率同比下降 21.6% 2024上半年以来社零保持平稳，国民经济稳中有进，餐饮增速较为突出 2024年6月，社会消费品零售总额40732亿元，同比增长2.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额36364亿元，增长3.0%；2024年1-6月，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额213007亿元，增长4.1%。按消费类型分，2024年1-6月，商品零售209726亿元，同比增长3.2%；餐饮收入26243亿元，增长7.9%。按零售业态分，2024年1-6月限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长5.8%、4.5%、2.2%，百货店、品牌专卖店零售额分别下降3.0%、1.8%。 2024年6月社零总额同比 2.0% 2024年1-6月社零总额同比 3.7% 线上零售同比上涨，但占社会零售总额的比重不如往年，线上消费市场增长空间面临饱和，需挖掘细分机会点 2024年6月，全国网上零售额13322亿元，同比下降9.5%。 2024年1-6月，全国网上零售额70991亿元，同比增长9.8%，占社会消费品零售总额的比重为30.08%。 2024年6月全国网上零售额同比 9.5% 2024年1-6月全国网上零售额同比 9.8% CPI总体保持温和上涨，消费市场总体供应充足，国内物价运行平稳 2024年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.1%，非食品价格上涨0.8%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.7%。1—6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。 2024上半年以来消费者信心保持低位运行，平均信心指数低于去年同期，谨慎消费仍是主流消费观，居民消费信心有待提振 2024年1-6月平均信心指数 88 2024年1-6月平均信心指数同比 -2.6% 线上消费增长拉动快递业务增长，全国快递业务量持续提升，但快递单包裹平均价值却逐渐下降，2024上半年单包裹价值同比下降27%，线上消费正在走向小额高频的模式，消费者更加注重性价比 化妆品零售市场表现：增长趋势稳中有进，消费需求持续恢复，消费能力有待进一步提升 2024年上半年，化妆品零售额达2168亿元，同比微增1%，消费潜力在逐渐释放。 从历年数据来看，2015年开始化妆品零售额突破2000亿大关，2020年，化妆品零售额突破3000亿大关，达到3400亿元；2021年，化妆品零售额继续突破4000亿，达到4026亿元；2022年化妆品零售额经历近年来首次负增长，跌破4000亿元；2023年，重回增长达到4142亿元，反超2021年。而2024年上半年化妆品零售额呈现波动涨跌。其中，由于今年“618”提前开启，销售集中在大促前期，5月份化妆品零售额同比增长18.7%至406亿，创下自2023年4 月份以来的最高增幅，而6月销售额则回归常态。 2024年上半年化妆品零售总额同比 1% 2024年上半年化妆品零售总额2168亿 化妆品进口贸易表现：2021年后化妆品进口量及进口额持续走低，2024上半年化妆品进口量及进口额均有缓慢复苏迹象，但仍呈负增长态势 化妆品市场政策：化妆品监管全面加强，原料合规性、广告宣传合规化与进出口管理同步升级 生产：成分检验出新规，重视原料合规化管理 监管：广告宣传管理升级，进出口监管再加强 政策：抗衰成为新趋势，ESG带来更大的市场机会 新原料注册备案需提供毒理学试验资料 抗衰老产业与银发经济受重视 化妆品广告宣传加强规范 2024年2月5日，为进一步规范和指导化妆品和原料的安全评价工作，中国食品药品检定研究院发布关于印发《化妆品原料急性吸入毒性试验研究技术指导原则》等5项技术指导原则的通知。 2024年1月15日，国务院办公厅发布的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》提出了26项举措，其中在第四部分第十七条中明确指出要发展抗衰老产业，包括深化皮肤衰老机理和人体老化模型的研究，加强基因技术、再生医学和激光射频在抗衰老领域的研发应用，推动生物技术与延缓老年病相结合，以及推进化妆品原料研发和配方设计。 2024年3月7日，上海市市场监管局、上海市药监局联合制定出台《上海市化妆品行业广告宣传合规指引》。 《合规指引》规定化妆品广告内容应当真实、合法，不得明示或者暗示产品具有医疗作用，不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者；化妆品广告中不宜宣传不属于化妆品的功效，如防脱发类产品广告中不应宣称可调节激素影响和育发、促进生发以及类似用语。 来源：中检院《化妆品原料急性吸入毒性试验研究技术指导原则》 来源：国务院《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》 来源：上海市监局、药监局《上海市化妆品行业广告宣传合规指引》 化妆品安评管理双轨并行，企业面临新考验 2024年5月1日后，需提交完整版的产品安全评估报告。 ESG理念与我国生态建设战略方向一致 完整版安评报告增加了防腐剂挑战报告、产品的理化特性/稳定性检测报告以及产品与包装材料的相容性检测报告，且不可再引用“已使用原料目录中收录的原料最高使用量”和“本企业的历史使用浓度”作为评估的证据。 加强化妆品进出口监管 2024年6月4日，国务院国资委社会责任局发布《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》，将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理。 2024年5月22日，为保障进出口化妆品质量安全，海关总署发布关于《中华人民共和国海关进出口化妆品检验监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知。 来源：中检院《化妆品安全评估资料提交指南》 此前在5月27日，财政部发布了《企业可持续披露准则——基本准则（征求意见稿）》，旨在明确并规范在中华人民共和国境内设立的企业如何按照可持续发展理念进行信息披露。 此则“征求意见稿”一共六章五十五条，主要对化妆品进出口业务进行全面规范，强化进口化妆品全流程监管、完善监管链条，并进一步明确了化妆品生产经营者的质量安全主体责任，和化妆品进出口商的责任。 鉴于化妆品研发需要一定周期，为了避免企业研发资源重复投入，在2025年5月1日前，化妆品注册人、备案人申请注册或者进行备案时仍可以提交符合《导则》要求的简化版安全评估报告。 来源：海关总署《中华人民共和国海关进出口化妆品检验监督管理办法（征求意见稿）》 来源：国家药监局《关于发布优化化妆品安全评估管理若干措施的公告(2024年第50号)》 2024上半年护肤新品回顾B 销售大盘：新品销售占护肤大盘的比例为3%，新品销售额同比增速远超护肤大盘，消费者尝新意愿提升；618大促助力新品爆发，销售集中在大促前期 新品销售额占护肤大盘比例 3% 2024年上半年新品销售额同比 新品品类概览：各个品类爆发式上新，其中精华仍是主流上新品类；除防晒外，国货品牌在各个品类的上新数均超越了海外品牌，新品已成为国货品牌突围的关键策略 新品品类概览：面护套装凭借更高的均价超越精华成为销售额最高的细分品类；面膜品类同比下滑，新品表现不如去年；海外品牌在防晒及眼部护理上销售较高，其余品类均是国货品牌表现更亮眼 重点品类头部新品：销售前列的新品仍以国货品牌居多，国货在面护套装占8席，反映出消费者注重性价比；精华新品前三有2位为海外品牌王牌单品，核心单品是品牌保持增长的重要动力 新品功效概览：抗老仍是主流上新功效，国货品牌在舒缓修护功效的上新数占比超过80%，国人敏感肌修护成国货新品主要关切点；各品牌扩充功效矩阵，发力防晒隔离，新品同比去年大幅增加 新品功效概览：抗老稳居销售头部功效；美白上新数较少但销售额排行前列，祛黄提亮是肌肤健康的一大需求；海外品牌在补水保湿上新更多，但销售额同比下滑，国货品牌在基础护肤功效性价比优势更明显 重点功效头部新品：抗老与修护功效由国货品牌占据优势，韩束与珀莱雅爆品出圈；海外品牌在美白提亮上更受消费者信任；国货在修护功效占9席，具有医研背景的薇诺娜成修护新品销售龙头 新品品牌概览：国货品牌上新数与销售整体高于海外品牌，消费降级趋势促使品牌在新品定价中更谨慎，新品均价同比都有所下降；新品对品牌整体的贡献度有限，尚未完全发展为品牌的核心力量 新品品牌概览：国货品牌在新品销售实现了全面超越，在老产品升级的新品中表现更为突出，这表明国货品牌在产品创新与满足消费者需求方面正迅速赢得市场认可 新品产品概览：全新上市的新品数量更多，市场在积极推动创新，但基于旧款升级的新品在销售额和销量上均显著超越全新产品，老品忠诚度高，消费者对全新产品持谨慎观望态度 全新上市的新品销售TOP 5单品 电商销售头部新品：70%头部新品为国货商品，珀莱雅多新品上榜，表现亮眼；仅2个新品为全新上市的新品，王牌单品牢牢占据消费心智；主打抗老功效的新品更受青睐 618销售观察：大促是新品销售的主战场，销售额占比超七成，同比增长迅速；从产品来看，618头部新品与整体销售排行榜基本重合 618新品销售额占新品整体销售额比例 71% 2024年618大促新品销售额同比 社媒热度头部新品：社媒热度与电商销售并不强相关，很多在社媒热度较高的商品并未在电商销售榜上占据前列，海外品牌上榜数比电商榜更多，品牌种草转化能力有待加强 价格带概览：整体来看新品定价偏向中低端；部分品类呈现出定价与销售的两极化差异 •精华、乳液面霜、面护套装的销售偏向中低端，展现出消费者在基础日常护理上对极致性价比的追求；•面膜品类新品定价高端化明显，但从销售占比来看消费者更青睐大众产品；•眼部护理品类新品定价中低端化，但