美国农业部油料作物展望 2023.7. 14

经济研究服务 | 形势与展望报告OCS - 23g | 2023 年 7 月 14 日下一个版本是2023 年 8 月 15 日油料作物展望 ： 2023 年 7 月Aaron M. Ates Maria Bukowski美国大豆种植面积削减减少 2023 / 24 年产量和库存国内展望国际展望上个月的美国农业部种植面积报告表明，美国S.2023 / 24 年的大豆种植面积总计 8350 万英亩，比去年减少 5 ％，比 3 月份农民的预期种植减少 5 ％ （ 图 1 ） 。大豆产量预测为每英亩 52 蒲式耳 （ 与上个月持平 ），收割面积的较低估计值使 2023 / 24 年大豆产量预测在本月下降 2.1 亿蒲式耳至 43 亿蒲式耳。减少 U.S.供应可能会将 2023 / 24 年度大豆季节性平均价格推高至每蒲式耳 12.40 美元，比上月高出 0.30 美元。U.S.2023 / 24 销售年度 （ MY ） 的大豆出口和大豆压榨量分别减少了 1.25 亿蒲式耳和 1000 万蒲式耳，预计为 18.5 亿蒲式耳和 23 亿蒲式耳。U.S.2023 / 24 年款的大豆期末库存预计为 3 亿蒲式耳，较上个月减少 5000 万蒲式耳。图 1美国大豆种植面积从 3 月种植意向变化威斯康星州俄亥俄州其他国家北达科他州密苏里州北卡罗莱纳州内布拉斯加州伊利诺伊州堪萨斯州爱荷华州密西西比州明尼苏达州密歇根州路易斯安那州印第安纳州阿肯色州-1,000-800-600-400-2000200千英亩资料来源 ： 美国农业部 ， 经济研究局使用美国农业部计算 ， 国家农业统计局 ， 预期种植和种植数据。在本报告中 ：由美国农业部世界农业展望委员会批准 2油料作物展望 ： 2023 年 7 月 ， OCS - 23g ， 2023 年 7 月 14 日美国农业部 ， 经济研究服务国内展望美国大豆播种未能达到 3 月的意图6 月，美国农业部，国家农业统计局的面积报告表明，相对于 3 月份的意图，29 个州中的 21 个州的大豆播种量 （ 种植面积 ） 下降或没有变化。预计北达科他州的面积减少幅度最大，伊利诺伊州紧随其后。这两个州加在一起，占 2023 / 24 年大豆种植面积减少 400 万英亩的近 43% 。根据种植面积的减少，大豆收获面积向下调整，现在预计为 8270 万英亩，比 6 月份的估计减少 400 万英亩，比去年减少 360 万英亩。截至 7 月 9 日，大豆作物的发展速度比前几年快，近 40 ％ 的大豆开花，而 5 年平均水平为 35 ％ 。尽管最近中部平原和 （ 中部 ） 玉米带部分地区的降雨为大豆作物和土壤水分状况提供了一些缓解，但作物状况仍然相对停滞，有 51 ％ 的作物被评为好到优，而同期为 62 ％ 。未来几个月的天气状况将对今年的收成产生影响。本月大豆产量预测不变，为每英亩 52 蒲式耳，为更新后的 43 亿蒲式耳产量预测做出贡献。期初库存增加 2500 万蒲式耳，反映出 2022 / 23 年出口预计下降，对大豆供应总量的净影响，预计为 45.8 亿蒲式耳，比之前的预测低 1.85 亿蒲式耳。拧紧 U.S.大豆供应支撑了 2023 / 24 季节平均农场价格的上涨，从上个月的预测提高了 0.30 美元，达到每蒲式耳 12.40 美元。价格上涨将削弱美国S.在出口市场的竞争力，特别是与南美。事实上，新作物大豆的出口销售滞后。截至 6 月 29 日，出色的新作物大豆销售额比去年同期下降了 70 ％ 以上 （ 图 2 ） 。因此，2023 / 24 年大豆出口预测下调 1.25 亿蒲式耳至 18.5 亿蒲式耳。此外 ， 预计大豆供应下降将影响压榨量。 2023 / 24 大豆压榨预测本月下调 1000 万蒲式耳至 23 亿蒲式耳。这些供需变化反映了 2023 / 24 期末库存减少 5000 万蒲式耳至 3 亿蒲式耳。 3油料作物展望 ： 2023 年 7 月 ， OCS - 23g ， 2023 年 7 月 14 日美国农业部 ， 经济研究服务中国已知未知图 2美国大豆新作物 6 月底未完成销售百万蒲式耳 6005004003002001000营销年资料来源 ： 美国农业部 ， 经济研究局 ， 使用美国农业部 ， 外国农业服务 ， 美国出口销售的数据。大豆压榨量的预计减少意味着大豆油和粗粉产量预测较低。具体来看，预计 2023 / 24 年豆粕产量将下降 20 万短吨。豆粕供应减少预计将影响价格，将预测提高 10.00 美元 / 短吨至 375.00 美元 / 短吨。这些因素，加上价格具有竞争力的蛋白质替代品和猪肉产量的预计减少，导致国内豆粕消失预测减少 3998 万短吨。预计 2023 / 24 年度大豆油产量将减少 1.2 亿磅 ， 导致总供应量减少 ， 减少了 9500 万磅 ， 进口增加略微抵消了产量的减少。然而 ， 价格预计将保持在每磅 0.60 美元，削减美元S.在全球市场的竞争力。因此，2023 / 24 年豆油出口预测本月下调 1.5 亿磅至 4.5 亿磅。美国农业部分析了美国S.环境保护局 （ EPA ） 2023 - 25 年最终可再生燃料标准规则。简而言之，更高的生物质柴油指令被 2024 年较低的总燃料义务所抵消，并且保证 2023 / 24 年豆油用于生物燃料生产的预测没有变化。大豆油期末库存保持相对不变，为 18.4 亿磅。 4油料作物展望 ： 2023 年 7 月 ， OCS - 23g ， 2023 年 7 月 14 日美国农业部 ， 经济研究服务国内对生物燃料的需求增长刺激了创纪录的高油菜种植率根据美国农业部、美国国家农业统计局 (NASS) 的面积报告，美国S.农民种植了创纪录的 228 万英亩油菜，略高于他们 3 月份的种植意愿，比去年的种植面积增加了 3% 。领先的油菜生产州北达科他州的种植面积比去年增长了 6 ％，是有记录以来油菜的最高种植面积。北达科他州的油菜面积占 2023 / 24 年全国油菜种植面积的 86 ％，为 190 万英亩，比去年增加了 10 万英亩。华盛顿州的农民播种了创纪录的 155, 000 英亩油菜。与去年相比 ， 明尼苏达州和蒙大拿州的种植面积减少了 10 ％ 以上 ， 堪萨斯州和俄克拉荷马州的种植面积减少了 60 ％ 以上。如果实现这一预测 ， 堪萨斯州和俄克拉荷马州的种植面积和收获面积都将达到历史新低。2023 / 24 美国，油菜种植面积和收获面积较高，油菜产量为每英亩 1, 800 磅S.油菜产量预计为 40 亿磅，比上月增加 2000 万磅，比去年增加近 2.2 亿磅。虽然 2023 / 24 年国内油菜供应增加预计将减缓美国S.低芥酸菜籽进口，对低芥酸菜籽油需求的增加可能会使国内低芥酸菜籽压榨量从 2022 / 23 年的 42 亿磅膨胀至 44 亿磅。此外，加上油菜供应量增加，本月油菜种子出口预测上调 6600 万磅至 3.97 亿磅。部分抵消是较低的压榨，使 2023 / 24 年款的油菜籽终端库存保持不变，为 4.5 亿磅。季节平均油菜种子价格预计为每英磅 24.00 美元。创纪录的油菜种植面积部分来自国内对油菜油的需求增长。EPA 于 2022 年 12 月批准了用于可再生柴油生产的菜籽油途径，这有助于提高国内利用率预测。事实上，2022 / 23 和 2023 / 24 年用于生物燃料生产的菜籽油预测分别增加了 3.5 亿磅和 4 亿磅，达到 25 亿磅和 28 亿磅。2023 / 24 年国内对菜籽油的需求增加是由国内菜籽油产量增加和菜籽油进口量增加支持的。2023 / 24 年款的菜籽油进口量本月增加了 2.2 亿磅，达到 62 亿磅的新纪录。值得注意的是，2022 / 23 年菜籽油进口量增加了 3.3 亿磅，至 58 亿磅，每月进口量高于预期。考虑到预计需求增加和终端库存略低 ， 季节平均菜籽油价格预计为每磅 0.63 美元 ， 略高于上个月。 5油料作物展望 ： 2023 年 7 月 ， OCS - 23g ， 2023 年 7 月 14 日美国农业部 ， 经济研究服务价格疲软有助于减少太阳花籽和亚麻籽的种植面积2023 / 24 年种植的葵花籽面积下降了 20 ％ ， 至 135 万英亩 ， 是自 1976 年以来的第三低种植面积。与去年相比 ， 所有八个主要向日葵生产国的种植者都报告了种植面积的减少。与去年相比 ， 种植面积下降最大的州是北达科他州 ， 南达科他州和科罗拉多州。加利福尼亚州和科罗拉多州的种植面积都是有记录以来最低的。去年春天 （ 2022 年 ） ， 向日葵种子和亚麻籽的价格下降 ， 导致农民决定将土地从这些作物中转移到油菜和其他作物中。虽然甜食型太阳花籽的种植面积 （ 占太阳花籽总面积的一小部分 ） 增加了近 15 ％，达到 164, 000 英亩，但从 2022 年开始，油类品种的种植面积下降了 24 ％，达到 118 万。油型品种的播种面积减少，足以抵消甜食型播种的少量收获，从而导致太阳花籽总面积净减少。与去年相比，科罗拉多州，内布拉斯加州和南达科他州的油类品种种植面积减少了 30 ％ 以上。鉴于面积较低，葵花籽油型产量本月减少了 3500 万磅至 20 亿磅。相比之下，由于种植面积增加，甜食型太阳花籽的产量本月增加到 2.66 亿磅。与太阳花籽播种的净下降预测类似，2023 / 24 种植的亚麻籽面积预计将比上一个销售年度下降。美国农业部，NASS 的种植面积报告显示，种植者种植了 14 万英亩的亚麻籽，比 2022 年下降了 47%，是 1996 年以来的最低面积。北达科他州是最大的亚麻籽生产国，种植面积预计比 2022 年下降 39 ％，即 65, 000 英亩。蒙大拿州的种植面积预计将比去年减少 59 ％，达到 40, 000 英亩。美国农业部，国家农业统计局 （ NASS ） 的谷物库存报告显示，6 月 1 日亚麻籽库存为 160 万蒲式耳，比去年增加了 110 万蒲式耳，是 2017 / 18 年以来最大的期末库存。种植 U.S.据美国农业部报道，花生种植面积在 2023 / 24 年度将增加 9 ％，达到 158 万英亩，比 3 月份的种植意向高出 2 ％ 。预计所有主要花生生产州的播种面积都将增加，乔治亚州，佛罗里达州，北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的增幅最大。在最大的花生生产州佐治亚州，种植面积比 2022 / 23 年增加了 11 ％，预计总面积为 760, 000 英亩。截至 7 月 3 日，。 6油料作物展望 ： 2023 年 7 月 ， OCS - 23g ， 2023 年 7 月 14 日美国农业部 ， 经济研究服务2023 年 ， 64 ％ 的花生种植面积被评为良好到优良的状态 ， 而去年同期为 57 ％ 。花生产量预计为每英亩 4, 230 磅 ， 比去年增长 5 ％ 。由于种植面积和单产增加 ， 美国花生产量预计在 2023 / 24 年将达到 65 亿磅 ， 比上个月增加 2.2 亿磅 ， 比去年增加近 17 ％ 。如果实现 ， 这将是自 2017 / 18 年以来最大的花生收成。由于国内食品使用量 ， 压榨和出口增加 ， 2023 / 24 年花生的总使用量预计将比 2022 / 23 年增长 7 ％ 以上。季节结束的花生库存预计将增加至 23.5 亿磅。 2023 / 24 营销年度的季节性平均花生价格预计为每磅 26.25 美分 ， 低于上个月的预测每磅 26.5 美分。 7油料作物展望 ： 2023 年 7 月 ， OCS - 23g ， 2023 年 7 月 14 日美国农业部 ， 经济研究服务国际展望全球大豆库存因美国供应减少而下降2023 / 24 年全球大豆产量本月减少 540 万吨，至 4.053 亿吨。美国占了下降的大部分。加拿大农民种植的土地比前一个销售年度略多，预计将生产 670 万吨大豆作物。全球产量的减少部分被贸易减少、压