2023中国游客和奢侈品消费者的新时代报告英文版

奥利弗·怀曼的观点 2023年11月 关键主题 01 所有中国旅行者什么时候回来？ 2019年中国旅行者有155MN出线旅行，共花费245亿美元 US$245BN 中国出境旅游2019年支出 中国旅行者的出境游仅逐渐恢复到2019年的水平，并在夏季缓慢恢复 按目的地分列的旅行回收率 %，中国旅客人数与20191水平 国内旅行从低意愿到海外旅行的好处 2023年富裕的国际旅行者中的% 1 国内旅行在黄金周期间蓬勃发展，超过2019年的旅行者人数和支出 经验丰富的国际旅行者正在发布他们的出游计划 2023年10月黄金周国际旅行恢复率184 % 主要受香港及到达的澳门85%-90%预Covid级别 © Oliver Wyman 在边境关闭近3年后，国内旅行被视为一种伟大的选择 对于那些去海外的人来说，短暂的霍尔姆目的地在夏季增加了人口 © Oliver怀曼 国际航班数量仍低于2019年水平，费用更高 占2019年平均值的百分比 占2019年平均值的百分比 跨目的地的出航航班的恢复 出站航班恢复率 2023年8月- 9月与2019年相比，复苏的百分比 我们希望在2025年早期实现中国出境休闲旅行的最佳状态。 占2019年出境游水平的百分比 02 中国会成为全球豪华市场的growth引擎吗？ 中国有12百万的奢侈品购物者在2023年的奢侈品消费接近70亿美金 今年休闲奢华的购物者变得更加谨慎，核心奢华的购物者继续花钱 相对于2022年，您计划在2023年在奢侈品上花费多少？2023年富裕的国际旅行者中的% 1 不断增长的经济不确定性对短期豪华支出提出了挑战 股市疲软和通货紧缩 可支配收入直接进入储蓄 长期而言，中国仍将提供很大的增长潜力，因为可解决的豪华人口将继续增长，尽管速度较低 在过去的几年中，中国的HNWIS变得更加多样化 更平衡几何分布 更多样化职业背景 更年轻 中国西部、之前欠发达地区和一线城市对周边省市的辐射效应显著增长 40岁以下的UHNWIs从2019年的29%增加到2023年的49%，他们的投资策略更加激进 UHNWIs中的更多专业人士1企业家在过去几年中失去了份额 富国将继续扩展到中国东部的顶级城市 更多的UHNWIS来自专业背景，而企业家的比例较低；UHNWIS年轻，年龄在40岁以下 新行业往往拥有年轻的高管和专业人士 我们预计总豪华支出将有8％的长期增长，而可处理人口的增长是主要驱动力 03 中国购物者在欧洲的长期竞争会回归吗？ 大多数奢侈品购物者预计今年海外消费不到25% 他们更喜欢在国内购物，因为他们需要全面的报价和购买的偏好 %的核心奢侈品购物者1 豪华品牌在中国大陆显著扩大了他们的足迹 在过去的18个月中，约有15％的奢侈品商店开业，即使在非一线城市，品牌激活水平也有所提高 疲软的人民币也使今年在海外购物更加昂贵 1元人民币汇率 1人民币兑换美元/欧元的汇率 香港和澳门已经失去了价格优势，但与欧洲的价格差距仍然对某些品牌具有重要意义 按国家/地区分类的价格比较(Louis Vuitton)2017-2023 像香奈儿这样的奢侈品牌继续统一价格，从而导致价格差距很小。欧洲 约40％的核心奢侈品购物者仍希望他们的海外支出在未来1-2年内增加 尽管未来几年份额不断增长，但在海外进行的水平可能不会很快回来 04 海南会怎么样？ 海南与豪华购物者获得了信誉 你想去哪个国内目的地？ 海南在香港和澳门获胜，受到更有吸引力的价格，更好的酒店经验和整体环境的推动 海南、香港、澳门旅游体验比较 %以前去过海南、香港和澳门的核心奢侈品购物者 许多奢侈品购物者将海南视为奢侈品购物的首选目的地 按奢侈品类别划分的前3个购物目的地 %的核心奢侈品购物者 降低旅行成本和竞争性定价是海南的主要原因购物人群 在海南购物的主要原因 将海南视为首选购物目的地的核心奢侈品购物者的百分比 海南计划到2025年实现全面免费 海南目前拥有约700KSQM的免费购物空间 全球免税广场Dufry 中国免税 中国免税 时代免税DFS组 中国免税 中国国家服务公司 来源：海南政府网站，二级研究，分析师报告，奥利弗·怀曼分析 高级购物中心运营商现在也在海南开设MALLS，为全岛免税做准备 如果海南的品牌和产品发行一旦变得全岛免税，更多的豪华购物者可能会选择在海南购物 不在海南购物的主要原因 %的核心奢侈品购物者认为海南不是首选购物目的地 我们预计未来5年海南关税免费销售规模将超过2倍，有可能达到国内奢侈品市场总量的20%左右 海南岛全岛免税将支持续保 海南玛尔人与沿海豪华玛尔人竞争，建立的玛尔人感受到非常积极的情感 精选中国大陆豪宅的情绪1 来自一级和新一级城市购物中心的示例 这不仅仅是现在的品牌发行，氛围和社会媒体价值几乎是经常谈论的 相对重要性，标记后的百分比1 光致地标和眼球捕获限制事件是成为社会媒体价值和创建在线BUZZ的关键 要分化的酒吧很高，既来自海上马尔斯，又免税 购物环境和装饰 主要的陆上豪华购物中心以其购物环境的独特特征而闻名 由于海南占消费的20％，购物者的重叠程度更高，因此全国范围的忠诚度计划也成为关键 05 这对你来说是什么？ 关键收获 版权所有© 2023 Oliver Wyman All rights reserved. This report may not be reproduced or redistributed, in whole or in part, without the written permission of Oliver Wyman and Oliver Wyman accept no liability whatever for the第三方在这方面的行为。 本报告中的信息和意见由Oliver Wyma编写。本报告不是投资建议，不应依赖此类建议，也不应替代专业会计师、税务、法律或财务顾问的咨询。Oliver Wyma已竭尽全力使用可靠，最新和全面的信息和分析，但所有信息均未提供任何明示或暗示的保证。Oliver Wyma不承担任何责任来更新本报告中的信息或结论。Oliver Wyma对因本报告或本文提及的任何报告或信息来源所采取或避免的任何行动而造成的任何损失，或任何相应的、特殊的或类似的损害，即使被告知此类损害的可能性，也不承担任何责任。该报告不是买卖证券的要约，也不是买卖证券的要约。未经Oliver Wyma书面同意，不得出售本报告。 Oliver Wyman - Marsh的生意麦克伦南