印孚瑟斯 （ Infosys ） ： 2023 欧美和亚洲的开放银行 _ 稳步推进报告 （ 英文版 ）

欧洲和亚洲开放式银行业务的进展

关键发现概览

• 驱动因素：收入增长、合规性和运营效率是开放式银行业务的主要驱动力。
• 投资回报：大多数开放式银行计划都能提供投资回报，平均需要约2年实现。
• 收入机会：存在多种收入渠道，如通过API收取费用、提供定制产品、增加客户群等。
• 采用情况：亚洲和欧洲地区的银行采用开放式银行业务的趋势强劲，尤其在企业贷款、零售贷款等领域。
• 挑战与机遇：面临技术、反洗钱、欺诈和合规性挑战，但也带来新型商业模式和收入来源。

主要内容摘要

• 开放银行业务概述：开放式银行业务允许客户银行数据与第三方服务提供商共享，旨在为消费者提供更多利用数据获取财务成果的途径，同时也为银行开辟了多元化的收入路径。在欧洲、印度和澳大利亚，政府通过API推动了开放银行市场的发展，以增加公民选择权。美国等国家则因客户期望提升体验和价值而推动了这一趋势。

• 调查结果：针对澳大利亚、新西兰、东盟和欧洲的高级银行业专业人士的调查显示，金融服务机构领导者日益将开放银行业务视为增长机会，而非仅仅出于合规或客户需求。预计未来几年，开放银行用户和第三方提供商数量将显著增长。英国在欧洲地区拥有最多开放银行用户，预计到2027年，服务（如账户信息和支付发起）的采用率将显著提升，支付数量也将大幅增加。

• 风险与挑战：尽管存在潜在收益，开放银行也面临技术、反洗钱、欺诈和合规性风险。第三方提供商，尤其是金融技术公司，可能无法满足与现有受监管金融服务公司相同的合规要求，增加了银行审查第三方的负担。此外，银行必须开放对其客户数据的控制，这引发了对数据安全和隐私的担忧。

• 商业模式演变：开放式银行业务催生了新的商业模式，如银行即服务、银行即平台和嵌入式服务。调查发现，近九成受访者探索了这些模式。开放银行注册数量在欧洲各国呈现不同增长态势，如英国、德国、瑞典、法国等国家的数字。

• 技术与增长：API技术打破了银行的技术壁垒，带来了更低的交易成本、更快的新产品上市时间和更高的安全性。调查结果显示，85%的受访者在开放银行业务中实现了投资回报，平均只需2年时间。

• 市场规模与预测：全球开放银行市场估值从2020年的140亿美元增长到2031年的1240亿美元，年增长率高达22%。预计2027年英国将拥有最多开放银行用户，支付数量将显著增加。

• 安全与风险：虽然开放银行带来创新和增长，但安全风险不容忽视。随着银行分享更多客户数据，欺诈风险也随之增加。2020年，英国消费者遭受了超过10亿英镑的金融欺诈，其中未经授权的卡支付和授权推送支付诈骗增长明显。

• 采用情况与地域差异：亚洲和欧洲地区的银行积极采用开放式银行业务，特别是在企业管理层和执行层之间存在明显的目标差异。大型银行通常首先是为了满足监管要求而开始开放银行业务，随后关注收入增长和运营效率。

• 收入机会与用例：开放式银行业务提供了多种收入机会，如通过API收费、提供定制产品、增加客户群等。在具体用例方面，企业贷款、零售贷款、支付、贸易融资和存款等领域的API使用最为频繁。同时，第三方提供商与银行之间的合作促进了开放银行机会的多样化发展。

• 结论：开放式银行业务在全球范围内持续增长，尽管存在挑战，但其带来的机遇和潜在收益促使银行加速转型，拥抱开放银行模式。未来，随着技术进步和政策支持，开放银行有望进一步推动金融行业的创新和发展。