在与麦肯锡公司固定矿物能源转型W H I T E P A P E RD E C E M B E R 2 0 2 3 图片:盖蒂图片社Contents执行摘要34导言 ： 能源转型面临关键矿物供应不足的风险1 风险表征2 应对风险3 全球合作的必要性4 合作行动的主题Conclusion681011131416贡献者尾注免责声明本文档由世界经济论坛作为贡献到项目、洞察区域或交互。fi 的定义、解释和这里表达的结论是一个结果促进和世界经济论坛但其结果不一定代表世界经济的观点论坛 ， 或其全体成员 ，合作伙伴或其他利益相关者。© 2023 年世界经济论坛。所有权利reserved. No part of this publication may以任何形式复制或传播或以任何方式 ， 包括影印和记录 ， 或通过任何信息存储和检索系统。为能源转型确保矿物安全2 2023 年 12 月为能源转型确保矿物安全执行摘要世界正走上一条雄心勃勃的脱碳之路并实现净零排放。然而 ， 关键关键减排所必需的矿物质到 2030 年 ， 技术可能会供不应求。强度 ； 动员投资 ； 杠杆替代fi nancing ； 提高数据透明度 ； 地址价格不确定性 ； 增加当地的附加值社区 ； 鼓励就政策设计进行对话 ；加快创新 ； 解决缺乏一致性的问题在采矿相关的环境、社会和治理 (ESG) 标准 ； 以及简化采矿项目的批准。它们对于创建一个更具弹性和可持续性的采矿业可以满足对关键矿物日益增长的需求以负责任和公平的方式。矿业和矿业的历史投资不足探索 ， 以及供应链中断 ，已经造成了供需缺口。所以探索和生产 ， 最重要的是 ， 通常这些矿物具有复杂的矿体 ， 使它们dif fi 邪教和昂贵的提取。如果当前趋势成立 ，许多矿物的供应可能因以下原因而短缺2030 年 ， 可能危及短期气候目标和推动价格进一步波动。有效的风险管理需要利益相关者集体减少和适应供应链风险。全球协作可以提高认识和推动采取行动解决供应差距和关键矿物的需求。相反 ，政府、私营部门的孤立努力而非专业 fi t 组织不太可能解决能源转型挑战。合作有必要统一努力 ， 减轻区域不平衡 ， 确保 Suf fi 有效和公平关键矿物的供应。识别和理解关键供应商至关重要 -连锁风险管理与矿物相关的能源转型的障碍。两种类型风险与供需有关关键矿物的缺口 ： (I) 与以下相关的风险the无能力缩小供需缺口 ，(ii) 与努力关闭供需缺口。两者都可能显著延迟 fi能源转型。这些风险威胁要破坏采矿和金属以外的供应链工业 ， 推迟能源转型 ， 并有有害的社会和环境后果。全球合作的关键主题包括促进政策对话 ， 支持投资动员 ， 加快创新 ， 评估现有 ESG 标准的差距 ， 以及构建整个价值链的能力。本报告潜水进入三个优先协作的关键作用行动 - 促进政策对话 ， 支持动员投资 ， 加快创新。本报告确定了 fi 10 项高优先级风险这些关键矿物的管理策略。这些策略旨在 ： 减少资源为能源转型确保矿物安全3 Introduction随着全球气候野心的上升和能源过渡加速 ， 关键矿物的供应预计到 2030 年将达不到需求。世界已经开始了一个雄心勃勃的实现净零排放的脱碳之旅目标。这种过渡将需要基本的技术在不同的行业转移前所未有的速度。每个关键的低碳减排技术和能源解决方案依赖于矿物和金属 ， 以及这些原材料将见证一个显著的 fi 不能在未来十年增加。根据目前的预测 ， 关键的供应预计大宗商品将在 fi 方面不足满足不断增长的需求。矿物和金属来自历史背景矿产勘探投资不足和采矿。在过去的 10 年里 ， 全球资本支出与收入之比下降至与以前的 15% 相比 ， 不到 10%十年。此外 ， 矿业供应链面临1越来越多的挑战 ， 如复杂的矿体 ，降低等级以及中断。这些挑战 ， 以及勘探和矿产生产不能很容易被压缩 ， 使它变得不容易被 fi 邪教加速发展。没有进一步的行动 ， 供应铜、镍、锂等商品 ，钴和稀土元素 (REE) 可能不会根据国际能源署(IEA) 宣布的认捐方案 ， 需求清洁能源技术的关键矿物将到 2030 年增长两倍以上。更清洁的能源基础设施 ， 如风力发电和电池使用更关键矿物的电动汽车 (BEV)与传统能源基础设施相比 ，将取决于关键矿物的供应。Suf fi 足以满足 2030 年的需求 (图 1) 。2图 1 IEA 宣布的承诺情景下的预期供需缺口铜锂+8%35302520151057006005004003002001000+6%02030供应 *宣布认捐方案需求 * *净零排放量2050 年情景2030供应 *宣布认捐方案需求 * *净零排放量2050 年情景镍钴-16%635030025020015010050+6%54321002030供应 *宣布认捐方案需求 * *净零排放量2050 年情景宣布认捐方案需求 * *净零排放量2050 年情景2030供应 *宣布的认捐方案中的供需缺口。Note:* 按照目前的生产速度 ， 到 2030 年的预期供应 ； * * 根据宣布的承诺情景 ， 2030 年的预期需求。资料来源:IEA ， 2023 年关键矿产市场回顾。 短缺将导致显著的 fi 不能价格飙升和矿物之间的波动性 ， 这反过来会使关键技术更昂贵。–可持续性： 一种能源系统 ， 是消费意识和脱碳 ，支持清洁工和更少的人的野心为今世后代污染地球。在未来的几十年里 ， 安全至关重要可靠的能源过渡矿物供应支持能量三角形的三个维度 ：世界经济论坛的安全矿物能源转型 (SMET) 倡议一直在努力确定将如果关键矿物的供应滞后于需求 ，并制定优先风险管理战略 (方框 1) 。该倡议也被专注于建立协作和联系在相关利益相关者之间迅速动员采取行动并提高认识 ， 以解决供需失衡。–安全： 可靠 ， 不间断和不断发展的能源系统 ， 可以承受并响应供需动态和从中断中迅速恢复。–Equity： 一种能量系统 ， 其中能量是公平的分布式、可访问和负担得起的 ； 一个系统其中可持续发展计划 (和更好的 fi ts)共享以实现包容性、公平的经济增长和提高生活水平。B O X 1 SMET 倡议的目标能源转型的安全矿物（ SMET ） 计划有两个目标 ：2. 召集全球利益攸关方共同努力支持安全、公平和矿物的可持续供应是必不可少的能源转型。1. 确定和表征战略对风险的集体管理所需关键矿物的供需缺口在能源转型中。SMET 是世界经济倡议与麦肯锡公司合作的论坛作为知识合作伙伴 ， 以及多元化的国际和私营部门组织。为能源转型确保矿物安全5 风险表征1识别和理解关键风险跨多个维度至关重要管理潜在的障碍能源转型。两种类型的风险很明显 ： (I) 相关风险与无能力缩小供需缺口 ，以及 (Ii) 与以下各项相关的风险努力关闭供需缺口 ， 这两者都威胁到fi 显著延迟能量转换。 SMET倡议探索了生态系统风险 ， 即风险不仅对价值的主要利益相关者链 (如原始矿物供应商、技术生产商、原始设备制造商 (OEM)和中介机构) ， 但也包括次要利益相关者(包括消费者、政府和更广泛的社会和环境) 。它们对生态系统和它们发生的可能性。尽管有几个风险可能会影响生态系统 ， 只有最相关的优先考虑的是。这些优先风险跨越 fi ve 类别 ， 选择符合 PESTEL 框架 ， 考虑3政治、经济、社会、技术和环境风险维度。关于可能性发生 ， “低 ” 代表一种不太可能的风险发生和 “极高 ” 的风险是非常大的可能发生。对于生态系统的影响 ， “低 ”代表了轻微的影响和 “极高 ”对人类的灾难性影响lives or society. The risks are likely to different across地理位置和时间。主要风险识别 fi ed和评分总结在图 2 中 ， 跨越可能性 - 影响矩阵。SMET 计划已确定 fi 并确定了优先级通过与不同团体的研讨会 ， 这些风险利益攸关方 ， 包括国际组织和私营部门的公司来自各地的价值chain. The participants assessed the risk based 图 2关键材料供需失衡带来的生态系统风险影响1灾难性的气候事件延迟能源转型极其高缺乏政治意愿能源转型Conflict over resources万一失业信誉损坏能源转型更高的环境压力生态系统和废物产生材料短缺ESG 目标成为无法实现对资源的更高需求从增加采矿采用时的反冲新技术增加资源民族主义Reduced负责任采矿高级联可再生技术短缺贸易增长碎片化缺乏访问资本到地址不平衡市场波动和不确定性供应链碎片化增加手工和非法采矿正在崛起的新技术价格用于气候变化的资源适应而不是缓解社会经济方面的挫折对新采矿项目的低激励采矿项目验收较低土地利用不协调在生产中发展被迫跃进的国家传统的更昂贵的技术监管竞赛关键矿物的储存Reduced访问能源和运输服务底部作为投资对具有较低的 ESG 标准地缘政治风险破坏材料价值链替代材料供应链中的压力介质增加劳动力压力为生产力过度幸福Low可能性2Low介质高极高次级风险 （ 不能在价值链中直接解决 ） 。最大可能性和影响风险。政治经济Social技术环境Note:1. 对生态系统的影响 ： “低 ” 代表轻微影响 ，“ 极高 ” 代表对人类生活、社会和地球的灾难性影响。2. 发生的可能性 ： “低 ” 代表不太可能发生的风险 ，“ 极高 ” 代表很可能发生的风险。资料来源:风险识别基于风险表征研讨会的见解 ， “为能源转型安全矿物 ” 和麦肯锡分析。《 2017 年世界经济论坛全球风险报告》的评估结构。研讨会中识别的风险根据评估重新命名并放入矩阵中。 应对风险2有效的风险管理需要所有利益攸关方共同努力集体降低和适应风险。适当的风险缓解需要协调努力。风险管理策略必须主动确定 ，评估和缓解供需失衡 ，确保更平稳、更有弹性的过渡迈向可持续能源未来。虽然努力目前正在管理关键的供应风险地理和矿物 ， 更协调的行动是需要的 ， 而且速度加快。可以由地方政府和行业领导者提高透明度 ，降低风险并提高气候 fi Nance准备情况。替代 fi nancing 的示例工具包括优惠和混合fi Nance 、影响力投资和绿色债券。4.提高供应数据的透明度和需求。选择的十大高优先级战略实现是 ：提高了挖掘中的数据透明度行业和关键矿产供应链可以帮助利益相关者做出明智的决策确保关键矿物的安全。准确共享以及有关供应和服务的最新信息需求动态可以使利益相关者能够采取积极措施 ， 解决潜在的关键矿物的短缺或过剩。这可以包括整个矿物跟踪系统供应链预测未来需求趋势. 全球共享的协作平台国家对矿物的需求数据也可以增加透明度。1.降低资源开采强度在改善资源的同时开展活动EF fi 的效率和重用性。采矿作业对环境的影响可以通过采用更可持续的方式来减少尽量减少消费的做法自然资源 ， 如矿物和水。这涉及采用有效的 fi 技术和实施闭环系统来提取 ，工艺和再利用矿物。一些例子包括采用圆形模型 ， 如城市采矿 (例如 ， 提取稀土元素等关键矿物来自报废电子产品) ， 通过以下方式减少浪费通过以下方式从低质量矿石中提取更多浸出技术 ， 以及创建一个5.解决有限的价格不确定性信息。建立稳定的交易关系可以解决价格不确定性。利益相关者可以使用 fi 金融工具 ， 如对冲策略 ，或探索长期合同 ， 以提供生产者和生产者都有更大的价格稳定性消费者。此外 ， 还需要价格透明度措施 ， 如促进更多地使用现货定价交易 ，特别是在那些矿物市场信息涵盖了长期的、未公开的商业协议和承购合同买家和卖家之间。关键矿物的二级市场。42.动员国际私营部门和转型的机构投资。私人和机构投资来源可以增加关键的供应支持过渡的矿物质。没有Suf fi 有效的 fi 创新 ， 技术创新促进勘探、采矿生产力和 EF fi 效率 ， 以及加工和回收进程 ， 不太可能桥接关键矿物的供需缺口。进一步的投资可以鼓励在国外将