为准备零售和商业银行 Page 2Contents调查方法对零售和商业银行的影响调查要点优先使用案例人口统计概述 2023 年 7 月进行调查方法背景和方法对 GenAI * 解决方案的兴趣和需求正在迅速上升。零售银行和商业银行以及中小企业银行参与者开始在这一领域进行重大投资和投资。为了更好地了解全球零售和商业银行如何探索和 / 或实施 GenAI 应用程序 ， EY - Parthenon 团队进行了以下调查 ：N = 151⯈受访者包括消费 / 零售 ， 商业和中小型企业 （ SME ） 银行部门中的全球 ， 区域和社区银行。* 生成 AI 或 GenAI⯈决策者专注于客户服务 ， 营销 ， 入职 ， 产品策略以及其他投资和技术代表⯈受访者了解所代表银行的 GenAI 计划或直接参与领导 GenAI 工作的团队 ， 在 GenAI 应用程序方面拥有特定的专业知识 ， 包括 ChatGPT ， Dall - E ， OpenAI 和 Microsoft Azure 。⯈ 样本决策者的头衔包括 （ 但不限于 ） ： 首席战略官 ， 首席技术官 ， 首席贷款官 ， 产品开发主管 ， 营销主管 ， 关系经理 ， 首席风险官以及公司中与客户服务 ， 客户投资 ， 客户入职和风险直接相关的其他职位。Page3 Page 4Contents调查方法对零售和商业银行的影响调查要点优先使用案例人口统计概述 对零售和商业银行的影响GenAI 可以为零售和商业银行释放有意义的盈利能力和效率增强钥匙外卖支持数据1零售和商业银行已经在投资或计划投资 GenAI 应用程序。⯈ 60 ％ 的大型银行 （ 存款 > 50b 美元 ） 已经对 GenAI 进行了有形投资。⯈ 86 ％ 的小型银行 （ 存款 < 5000 美元 ） 已经在投资或积极计划投资。2银行专注于将提高效率 ， 降低成本和更多客户获取 / 保留的收益。⯈ 78% 的银行将提高生产率视为主要驱动力。⯈ 60% 的银行寻求改善客户体验和降低成本。3增强功能主要集中在后台 ， 风险和运营预计将获得最大的收益。⯈ 66 ％ 的银行注意到少于 40 ％ 的可行用例集中在前台。⯈70% 的银行将风险和合规性视为 GenAI 团队联系的首要领域。4GenAI 已经在进行投资 ， 大型银行比小型银行领先。⯈> 75 ％ 的大型 （ > 50b 美元的存款 ） 和 > 50 ％ 的小型 （ < 50b 美元的存款 ） 处于 beta 测试阶段或以后。⯈71 ％ 的银行已经动员起来 ， 并将其指定预算来源 （ 例如 IT ） 的 < 20 ％ 分配给 GenAI 计划。5银行正在优先考虑选定的用例 ， 这表明他们意识到了最突出的需求。⯈50% 的银行已经确定了 < 10 个新的用例。⯈> 60% 的银行将客户服务、风险管理和运营作为首选用例。6零售银行和商业银行都在优先考虑类似的用例 ， 重点是客户体验 ， 风险管理和创收。⯈约 47% 的银行优先考虑新的收入机会 ， 48% 的银行优先考虑个性化产品推荐作为重点领域。⯈69% 的零售银行认为实时欺诈检测是最大的投资 ， 75% 的商业银行优先考虑 AML / KYC 风险用例。7人们仍然对 GenAI 在前台的可行性感到担忧 ， 并对银行的实施能力表示怀疑。⯈67% 的银行在优先考虑前台用例之前正在等待进一步的开发和测试。⯈37% 的银行家对他们的银行实施 GenAI 的能力没有信心。资料来源 ： EY - 帕台农神庙 HNWI 代币化调查 （ n = 251 ） ； EY - 帕台农神庙机构投资者代币化调查(n = 78)Page5 Page 6Contents调查方法对零售和商业银行的影响调查要点优先使用案例人口统计概述 调查亮点资料来源 ： 安永帕台农神庙零售和商业银行 GenAI 调查 2023 年 7 月 （ n = 151 ）页面页面7零售和商业银行对 GenAI 解决方案表现出越来越大的兴趣 ， 预期盈利能力会增强 ， 并已开始部署专用资源零售和商业银行... 并开始投资于专门的 GenAI 团队来实现这些好处GenAI 团队动员 (n = 151)% 预算专用于 GenAI (n = 122)GenAI 团队的资金数额 （ n = 151 ）19%29%< 100 万美元200 - 400 万美元500 - 1000 万美元 2100 万美元 - 4900 万美元1100 万美元 - 2000 万美元 > 5000 万美元71%81%YesNo0-20%>20%融资金额在很大程度上与银行部门规模相关 ， 大多数支出低于 GenAI 预算的 20% 。11%7%20%20%28%14%3预计近期收入影响较低前台收入增长%在后台节省% 的成本2%61-80%+41-60%21-40%0-20%61-80%+41-60%21-40%0-20%N = 151N = 1512预期实施后的许多好处由于以下驱动因素 ， 零售银行和商业银行投资 GenAI 的积极性最高 ：1.生产力增强2.客户体验增强3.节约成本4.竞争差异化5.任务自动化正在积极探索 GenAI 计划45%的银行是已经在投资在 GenAI45%52%3%52%的银行正在计划投资或对学习更多内容非常感兴趣1 3%3%23%72% 7% 25%66% 调查亮点资料来源 ： 安永帕台农神庙零售和商业银行 GenAI 调查 2023 年 7 月 （ n = 151 ）页面页面8促使您的银行实施 GenAI 技术的主要驱动因素是什么 ？ （ n = 151 ）45% 的银行已经在投资 GenAI ， 大型银行超过同行 ； 生产率、 CX 提升和成本降低是主要驱动因素生产力增强客户体验增强功能成本降低竞争差异化 / 竞争对手基准任务自动化收入优化新的收入产生安全增强 / 风险管理现金流和流动性优化Other1%12%42%42%41%51%48%60%59%78%⯈生产力增强、客户体验增强和成本降低是寻求实施 GenAI 的银行的主要动力。⯈ 竞争差异化作为主要驱动力也上升到了顶峰 ， 超过 50% 的银行认为 GenAI 是差异化的催化剂。⯈对关键运营驱动因素的接受度较低 ， 与现金流和流动性优化激励相比 ， 任务自动化与银行的共鸣更强烈。1. 排名顺序由对每个选择 1 、 2 或 3 进行排名的受访者的百分比决定。按存款规模划分的对 GenAI 的兴趣水平All< US $50bUS $51b - US $200bUS $201b - US $500b> $500b已经投资于生成型 AI非常感兴趣 - 计划投资中立 / 有点兴趣⯈存款超过 500b 美元的大型银行已经对其 GenAI 功能进行了有形投资 ， 其中 60 ％ 已经在该技术上进行了投资。⯈相反 ， 只有 < 30 ％ 的小型银行 （ 存款 < 5000 亿美元 ） 开始投资 GenAI 技术。14%15%21%33%36% 4%21%40%41%58%60%38%46%28%45%Please rate the overall interest of your firm in investment in GenAI / developing additional use cases for GenAI technologies. (n = 151)1 调查亮点资料来源 ： 安永帕台农神庙零售和商业银行 GenAI 调查 2023 年 7 月 （ n = 151 ）页面页面9您认为 GenAI 将如何改变您银行的 “工作方式 ” ？ （ n = 151 ）三分之二的受访者预计 GenAI 将提高生产率 ； 超过一半的受访者预计它将增强现有技术能力并加速创新70%60%50%40%30%20%10%0%其他详细信息⯈最重要的变革领域 ， 实现更高的关系经理 （ RM ） / 销售生产率和增强技术能力 ， 都需要在业务案例中明确的绩效指标来评估成功。⯈在零售和商业银行中 ， 54% 的人认为 GenAI 加速创新是一个备受期待的用例 ， 这将 GenAI 投资定位为其他创新领域以及未来 AI 用例的推动者。⯈ 48% 的银行希望 GenAI 通过自动化来减轻对特定角色的依赖 ， 43% 的银行认为 GenAI 将逐步取代员工 ， 因此建立一个治理和控制模型来管理对技术的信任问题尤为重要。⯈尽管有许多影响 ， 但绝大多数受访者并不认为 GenAI 会减少人际交往。26%35%43%48%54%66%13%63%启用更大增强现有Accelerate减少依赖取代员工Necessitate解锁替代方案减少生产力按技术创新通过选择角色通过高级组织范围工作方式人际关系自动化目标能力自动化的关键自动化变更管理相互作用销售前景和函数能力协议RM 的外展 调查亮点资料来源 ： 安永帕台农神庙零售和商业银行 GenAI 调查 2023 年 7 月 （ n = 151 ）页面页面10您认为 GenAI 将直接影响您的员工比例是多少 ？ （ n = 151 ）您期望 GenAI 在以下功能中产生何种程度的生产力增强 ？ （ n = 151 ）您期望 GenAI 在以下函数中产生什么程度的成本节约 ？ （ n = 151 ）对员工的影响、生产力的提高和成本的节省预计将在整个后台更大 9% 9% 3% 6%前台办公室后台办公室前台办公室后台办公室前台办公室0%–20%21%–40%41%–60%61%–80%+⯈46 ％ 的大型银行存款超过 500 亿美元 ， 预计会对其各自后台员工的 41 - 50 ％ 产生直接影响 ， 而 38 ％ 的小银行的存款低于 50 亿美元。⯈在更长的时间内 ， 前台将受到特别的影响 ； 虽然只有 < 40% 的银行预计在不到五年的时间内前台将节省 > 20% 的成本或提高生产率 ， 但 > 60% 的银行预计在不到五年的时间内将产生这种影响。⯈即使在不到五年的长期前景中 ， 所有细分市场中只有不到 20 ％ 的银行对劳动力 ， 生产力或成本的影响超过 40 ％ 。其他详细信息38%9%48%33% 3%16%31%11% 5%35%50%39%20%31%40%20%34%53%40%17% 调查亮点资料来源 ： 安永帕台农神庙零售和商业银行 GenAI 调查 2023 年 7 月 （ n = 151 ）页面页面11您预计前台的哪个部门将从实施中实现最大的时间和成本节约 ？ （ n = 151 ）在节省成本和时间方面 ， 客户服务、入职培训、风险管理和运营被确定为受影响最大的领域64%49%41%39%35%30%28%客户服务入职培训关系管理市场营销Sales探矿产品开发其他详细信息⯈ 客户服务和入职培训被确定为可节省大量成本和时间的最高部门 ， 这标志着我们将持续的战略重点放在面向客户的职能上 ， 以推动成本优化。⯈ 存款超过 500 亿美元的大型银行在客户服务的预期时间节省方面领先于较小的细分市场 ， 占选择客户服务作为效率收益最高候选人的 42 ％ 。⯈在存款超过 500 亿美元的大型银行中 ， 有 44 ％ 的人指出产品开发是节省时间的领域 ， 而整体受访者的比例为 28 ％ 。66%62%39%34%17%10%风险管理 / 欺诈Operations监管 / 技术财务 / 合规会计人力资源⯈零售银行和商业银行都看到 ， 对于风险管理和运营的顶级后台部门来说 ， 成本节约和时间节约都要大得多。其他详细信息您期望后台的哪些部门会实现最大节省时间和成本从实施 ？ (n = 151) 调查亮点资料来源 ： 安永帕台农神庙零售和商业银行 GenAI 调查 2023 年 7 月 （ n = 151 ）页面页面12GenAI 的新用例数量N = 1511%>150101–15051–10011–50<1050%34%7%7%您的公司为 GenAI 确定了多少新的用例 ？ （ n = 151 ）新的 Ge