零售和商业银行业务中的生成式人工智能报告

Contents 调查方法 对零售和商业银行的影响调查要点 优先使用案例人口统计概述 调查方法 背景和方法 对GenAI *解决方案的兴趣和需求正在迅速上升。零售银行和商业银行以及中小企业银行参与者开始在这一领域进行重大投资和投资。 为了更好地了解全球零售和商业银行如何探索和/或实施GenAI应用程序，EY - Parthenon团队进行了以下调查： N=151 ⯈决策者专注于客户服务，营销，入职，产品策略以及其他投资和技术代表 ⯈受访者了解所代表银行的GenAI计划或直接参与领导GenAI工作的团队，在GenAI应用程序方面拥有特定的专业知识，包括ChatGPT，Dall-E，OpenAI和MicrosoftAzure。 ⯈样本决策者的头衔包括（但不限于）：首席战略官，首席技术官，首席贷款官，产品开发主管，营销主管，关系经理，首席风险官以及公司中与客户服务，客户投资，客户入职和风险直接相关的其他职位。 ⯈受访者包括消费/零售，商业和中小型企业（SME）银行部门中的全球，区域和社区银行。 2023年7月进行 *生成AI或GenAI Contents 调查方法 对零售和商业银行的影响调查要点 优先使用案例人口统计概述 对零售和商业银行的影响 Contents 调查方法 对零售和商业银行的影响调查要点 优先使用案例人口统计概述 调查亮点 零售和商业银行对GenAI解决方案表现出越来越大的兴趣，预期盈利能力会增强，并已开始部署专用资源 零售和商业银行... 并开始投资于专门的GenAI团队来实现这些好处 融资金额在很大程度上与银行部门规模相关，大多数支出低于GenAI预算的20%。 调查亮点 Please rate the overall interest of your firm in investment in GenAI / developingadditional use cases for GenAI technologies. (n = 151)1 ⯈竞争差异化作为主要驱动力也上升到了顶峰，超过50%的银行认为GenAI是差异化的催化剂。⯈对关键运营驱动因素的接受度较低，与现金流和流动性优化激励相比，任务自动化与银行的共鸣更强烈。 ⯈存款超过500b美元的大型银行已经对其GenAI功能进行了有形投资，其中60％已经在该技术上进行了投资。 ⯈相反，只有<30％的小型银行（存款<5000亿美元）开始投资GenAI技术。 调查亮点 三分之二的受访者预计GenAI将提高生产率；超过一半的受访者预计它将增强现有技术能力并加速创新 最重要的变革领域，实现更高的关系经理（RM）/销售生产率和增强技术能力，都需要在业务案例中明确的绩效指标来评估成功。 在零售和商业银行中，54%的人认为GenAI加速创新是一个备受期待的用例，这将GenAI投资定位为其他创新领域以及未来AI用例的推动者。 ⯈ ⯈尽管有许多影响，但绝大多数受访者并不认为GenAI会减少人际交往。 调查亮点 对员工的影响、生产力的提高和成本的节省预计将在整个后台更大 其他详细信息 ⯈46％的大型银行存款超过500亿美元，预计会对其各自后台员工的41-50％产生直接影响，而38％的小银行的存款低于50亿美元。 ⯈在更长的时间内，前台将受到特别的影响；虽然只有< 40%的银行预计在不到五年的时间内前台将节省> 20%的成本或提高生产率，但> 60%的银行预计在不到五年的时间内将产生这种影响。 即使在不到五年的长期前景中，所有细分市场中只有不到20％的银行对劳动力，生产力或成本的影响超过40％。 调查亮点 在节省成本和时间方面，客户服务、入职培训、风险管理和运营被确定为受影响最大的领域 其他详细信息 其他详细信息 ⯈客户服务和入职培训被确定为可节省大量成本和时间的最高部门，这标志着我们将持续的战略重点放在面向客户的职能上，以推动成本优化。 ⯈零售银行和商业银行都看到，对于风险管理和运营的顶级后台部门来说，成本节约和时间节约都要大得多。 ⯈存款超过500亿美元的大型银行在客户服务的预期时间节省方面领先于较小的细分市场，占选择客户服务作为效率收益最高候选人的42％。 ⯈在存款超过500亿美元的大型银行中，有44％的人指出产品开发是节省时间的领域，而整体受访者的比例为28％。 调查亮点 50％的银行正在探索< 10个新的用例;其中，以客户为中心的用例，如加强营销和类似人类的聊天机器人是首要任务 您的公司目前正在探索哪种类型的GenAI投资/用例/计划？（n = 151） ⯈银行正在探索各种各样的新用例，15%的银行至少发现了> 50%；然而，已识别用例的分布也相当两极化，另有50%的银行识别出< 10个新用例。 ⯈以客户为中心的营销和聊天机器人是正在探索的顶级用例，超过50%的银行正在探索前瞻性预测分析用例。 调查亮点 大多数受访者（66％）指出，只有不到40％的可行用例集中在前台，其中67％的人在确定优先级之前等待进一步的开发和测试 调查亮点 您是否相信您的银行配备了正确的技术基础设施，内部控制和内部人才来实施GenAI用例？（n = 151） ⯈随着存款规模更大的人，对内部技术基础设施和能力的信心略有增加。 调查亮点 银行对GenAI在短期内实现全面自动化的可行性持谨慎态度，即使在10年后，大多数银行仍然看不到高可行性 其他详细信息 ⯈尽管45％的银行认为GenAI在明年不可行，但到第3年，这一比例下降到1％，表明短期内对其内部能力和合作机会的信心日益增强。 调查亮点 90％的银行至少将一些资源用于GenAI计划；但是，大多数应用程序（73％）预计不会在2024年之前启动 其他详细信息 ⯈在尚未全面启动GenAI应用程序的银行中，91%的银行预计到2024年下半年会这样做。 存款>200b美元的大型银行在推出速度方面超过了规模较小的银行，96％的银行存款>500b美元，92％的银行计划在2024年推出。 ⯈16％的存款少于5000亿美元的小型银行预计在2025年或更长时间内推出GenAI应用程序，而只有9％的受访者希望等待那么久。 调查亮点 Where is funding / spend for dedicated GenAI teams being sourced?approximately what percentage of your bank ’ s budget do you expect will beallocated to movempating the GenAI team? (n = 122) ⯈超过70％的受访者表示，他们的银行将指定资金来源（例如IT/技术）的<20％分配给GenAI应用程序。 调查亮点 在尚未建立GenAI团队的银行中，大多数银行计划在未来一到两年内建立团队 什么障碍和/或挑战阻止了你的银行建立一个专门的GenAI团队？（n= 29） ⯈尽管人们对GenAI应用抱有广泛的热情，但建立专门团队的明显障碍仍然是许多银行的首要考虑因素，超过一半(55%)的银行认为内部专业知识不足是一个关键挑战。 ⯈绝大多数（79％）尚未建立GenAI团队的银行预计在未来一到两年内这样做。 ⯈很少有人在等待，只有6％的银行计划在三年后建立GenAI，只有10％的银行不确定或没有建立团队的当前计划，这强调了一种观点，即有一些迫切需要迅速采取行动。 ⯈监管含糊不清和成本限制也是GenAI实施的关键障碍。 Contents 调查方法 对零售和商业银行的影响调查要点 优先使用案例人口统计概述 优先使用案例 零售和商业银行的顶级前台用例 优先使用案例 零售和商业银行面向客户的顶级用例 优先使用案例 零售和商业银行的顶级后台使用案例 Contents 调查方法 对零售和商业银行的影响调查要点 优先使用案例人口统计概述 人口统计概述 机构投资者人口统计调查 哪种类型的银行职能最准确地描述了您的部门？ 接受调查的银行大致分为商业/中小企业银行和零售/消费者银行(n = 151) 安永会计师事务所联系人 关键联系人 Authors 亚伦·伯恩全球金融服务领导者安永-帕台农神庙安永会计师事务所aaron. byrne @parthenon. ey. com ToshiMogi Sameer Gupta安永美洲金融服务GenAI联合负责人安永会计师事务所 GenAI战略联合领导者EY - Part台农神庙安永会计师事务所toshi. mogi @parthenon. ey. com VidhyaSekhar Zachary TrullEY -帕台农神庙金融服务战略安永会计师事务所zachary. w. trull @parthenon. ey. com PrashantKher 安永美洲金融服务GenAI联合负责人安永会计师事务所 GenAI战略联合领导者EY - Part台农神庙安永会计师事务所prashant. k. kher @parthenon. ey. com David Kadio - Morokro 安永会计师事务所安永美洲金融服务创新负责人david. kadio - morokro @ ey.com 威尔·劳德EY -帕台农神庙金融服务战略安永会计师事务所will. laud @parthenon. ey. com Elizabeth SunEY -帕台农神庙金融服务战略安永会计师事务所elizabeth. sun @parthenon. ey. com 安永是指全球组织，可能指安永全球有限公司的一个或多个成员公司，每个成员公司都是一个独立的法律实体。安永全球有限公司是一家英国担保有限公司，不向客户提供服务。有关安永如何收集和使用个人数据的信息，以及个人根据数据保护立法享有的权利的描述，可通过ey获得。com /隐私。安永成员公司不在当地法律禁止的地方执业。有关我们组织的更多信息，请访问ey。. EY|建设更美好的工作世界 安永的存在是为了建立一个更好的工作世界，帮助为客户、个人和社会创造长期价值，并在资本市场建立信任。 关于EY-帕台农神庙 EY - Partheo团队与客户合作，通过帮助他们重新构想生态系统，重塑投资组合并重塑自己，以创造更美好的未来，从而驾驭复杂性。凭借全球连通性和规模，EY - Par台农神庙团队专注于战略实现-帮助首席执行官设计和交付战略，以更好地管理挑战，同时最大限度地利用他们寻求转变业务的机会。从理念到实施，EY - Partheo团队通过培养长期价值，帮助组织建立一个更好的工作世界。EY - Partheo是一个品牌，全球许多EY成员公司都在该品牌下提供战略咨询服务。有关更多信息，请访问ey。com /帕台农神庙。 在数据和技术的支持下，150多个国家的不同安永团队通过保证提供信任，帮助客户成长、转型和运营。 安永团队在保险、咨询、法律、战略、税务和交易方面开展工作，提出更好的问题，为当今世界面临的复杂问题找到新的答案。 ©2023EYGMLimited。保留所有权利。 EYG编号009997-23GblCSG编号2309-4336008ED无 本材料仅供一般参考之用，不打算作为会计、税务、法律或其他专业建议。具体建议请咨询您的顾问。 ey. com