2023年11月全国住宅产品月报

克而瑞研究中心丨产品力研究中心此报告未经易居企业集团书面许可，其它任何机构和个人不得擅自传阅、引用或复制。全国住宅产品月报2023年11月 CONTENTS目录房企产品动态01客户趋势02住宅产品结构特征03产品亮点分析04优秀项目分析05 01PART ONE房企产品动态•产品升级、服务升级、品牌战略（部分略） 1.1房企产品动态丨建发房产举办“2023「盛世唐风 •风雅宋韵」中式建筑美学新品赏析”•11月9日，建发房产在上海中心大厦举办“2023「盛世唐风 •风雅宋韵」中式建筑美学新品賞析”，正式发布「盛世唐风」、「风雅宋韵」两款新产品。•建发房产「盛世唐风」产品，遵循宫廷式审美，汲取唐代文化内涵，以「刚、柔、朱、青」四大匠造手法，还原唐风建筑的山水相依、丹楹刻桷，深度诠释唐风建筑的形与意。•建发房产 「风雅宋韵」产品，在精研宋代文化和建筑特征的基础上，以「轻、闲、霁、金」的匠造手法，对产品进行了文化溯源与转译，真实复刻宋代风雅市集，抽象凝练展现宋韵印象，呈现千里江山壮观场景。 1.3房企产品动态丨华润置地举行澜映悦城产品发布会•11月25日，华润置地在杭州举行“澜IN潮归处”的澜映悦城产品发布会。发布会着重介绍了澜映悦城建筑立面和景观营造的理念。建筑立面•建筑立面上，澜映悦城延续滨江建筑的经典元素——格栅，并在此基础上进行创新，建筑两个檐角选用白色、墨色等偏自然的原本色彩，注重整体的深浅对比，希望从“第一眼”的建筑立面就营造放松的度假感。考究立面比例和细节做法，以简约的“香槟金”勾勒金属边框和大面积玻幕，营造独特的建筑美感。•在景观营造上，澜映悦城以水为引线，以山林为基地，对话远山近江，将自然的波澜融入场地。在层层递进的空间中，以酒店式的高品质细节，塑造高级的日常度假感。•澜映悦城在每个住宅地块设置一个室外度假泳池，摒弃了圆形、方形等常规做法，采用不规则泳池设计，结合乐享平台与草坪空间，营造度假的松弛与安逸感。社区景观 02PART FIVE客户趋势（部分略） 2.1客户趋势一丨健康生活类消费进入“精养时代〞，健康需求渗透至当代人生活的方方面面，健康生活类消费需求持续渗透六大场景数据来源：第一财经商业数据中心•健康需求升级的体现，是消费者对健康管理的需求更加专业化与精细化。调研数据显示，睡眠健康、饮食健康、运动健康乃至呼吸健康、头皮健康问题都受到消费者的关注，健康精养需求正在渗透进当代人生活的方方面面，并且衍生出六大健康生活消费场景现阶段消费者对于日常生活中健康场景的关注度55%55%44%42%36%34%30%30%23%22%睡眠健康饮食健康运动健康情绪健康日常生活皮肤健康口腔健康饮水健康呼吸健康头皮健康健康生活类消费需求持续渗透六大场景健康餐桌Time健康护理Time•从健康食物→健康零食→健康饮品→健康调味，手误餐点健康•口腔护理→皮肤健康→头皮健康，全方位呵护个人洗护健康居家健康Time情绪疗愈Time•呼吸健康→饮水健康，居家时刻也要关注健康问题•轻户外+五感疗愈，正在成为年轻人情绪放松与治愈的重要场景保健养生Time深度好眠Time•从营养保健→传统养生，日常养生方式更加精细化•健康管理贯穿生活每时每刻，科技好物守护睡眠健康 2.1客户趋势一丨Ø消费者对居家饮水健康和呼吸健康提出更高要求，人居健康问题受到重点关注，房企可考虑针对消费者的居家健康需求，打造更为精细化的健康科技人居系统居家健康重点关注饮水健康与呼吸健康行业启示产品启示•提供高质量的饮水系统：房企可以在住宅设计和建设中考虑引入智能净水系统、智能水龙头、纳米技术过滤器、水质监测系统等科技，为居民提供安全、便利和健康的饮水体验。•引入空气净化技术：房企可以考虑引入空气净化器、智能空调系统、空气质量监测系统、智能窗户以及植物墙和室内绿化改善室内空气质量，提供清新的居住环境。饮水健康•露营稳居户外活动热度TOP，类型覆盖原生态与休闲、精致轻奢多种风格。53%69%67%53%50%净化水质，过滤重金属、有害化学物质等水质过滤，去除细菌、病毒等有害物质去除水碱（如水垢、水绣等）净化管道二次污染（如管道杂质等）•调研数据表明，53%的消费者关注居家饮水健康场景。•近七成消费者对水质净化、过滤重金属、去除水质内细菌病毒等问题重点关注。呼吸健康•调研数据表明，42%的消费者关注居家呼吸健康场景。42%60%58%53%47%46%室内空气流通不畅，循环不足厨房油烟产生的室内空气问题外出归来携带的粉尘、细菌等卫生间异味、发霉等新家具携带的甲醛问题等•六成左右消费者关注室内空气循坏问题、以及厨房油烟所产生的室内空气问题。数据来源：第一财经商业数据中心 03PART TWO•全国住宅产品结构特征：整体供需情况、户型、面积段、总价段分布及各能级情况•各经济区域住宅产品结构特征：区域供需情况、户型、面积段、总价段分布•典型城市住宅产品结构特征：上海、深圳、杭州等六城面积、户型、总价段分布住宅产品结构特征 3.1供应：11月低位回升，100个典型城市供应量1544.4万平方米，同比下降36.4%，环比上升6.8%。一线城市合计新增供应246.4万平方米，同比下降16.3%，环比上升40.4%。其中，北京供应高峰期与低谷期交替出现，本月恰逢供应高峰，规模环比增长超两倍，上海十一批次新盘如期推出，供应规模进一步冲高，并突破100万平方米。而广州、深圳放量程度相对有限。24个二线城市合计新增供应754.2万平方米，同比下降39.1%，环比上升1.5%。环比来看，6成以上城市供应规模触底反弹，成都、杭州等规模重回百万平以上。72个三四线城市合计新增供应543.7万平方米，同比下降39.2%，环比上升3.1%。成交：11月成交热度稳中有降，延续筑底行情，100个典型城市成交量1421.7万平方米，同比下降37.2%，环比下降33.1%。一线城市合计成141.5万平方米，同比下降37.5%，环比下降35.4%。北京、上海环比齐跌，深圳延续低位震荡。24个二线城市本月总成交面积743.6万平方米，同比下降30.5%，环比下降37.9%。武汉、郑州、西安等城市成交显著放量。72个三四线城市合计成交536.6万平方米，同比下降44.6%，环比下降24.4%。整体住宅市场丨供需情况图：2022年11月-2023年11月不同城市能级商品住宅供应走势（万㎡）图：2022年11月-2023年11月不同城市能级商品住宅成交走势（万㎡）数据来源：CRIC2020050010001500200025003000350040002022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月4个一线24个二线72个三四线0500100015002000250030003500400045002022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月4个一线24个二线72个三四线 3.3产品结构特征丨面积段及分能级数据来源：CRIC2020100-120㎡和120-140㎡成交比重位居一二位，前者成交比重较去年同期微降0.3个百分点至28.8%，后者占比同期提升1个百分点至24.4%。Ø一线城市：成交继续向主力面积段100-120㎡集中，其比重同比提升1.9个百分点至24.4%，此外，90-100㎡偏刚需刚改面积段仍有较高市场份额，成交比重持稳。Ø二线城市：成交结构明显趋向更大面积段产品，120㎡以上产品成交占比均较全年同期增加，尤其120-140㎡和140-160㎡产品比重同比增幅均高于1个百分点。Ø三四线城市：小面积产品继续走弱，100㎡以下产品成交比重较去年同期下降1.7个百分点，成交份额主要转移至120-140㎡面积段，后者比重增幅为1.2个百分点。图： 2023年1-11月成交商品住宅面积段分布图： 2023年1-11月不同城市能级成交商品住宅面积段分布5.9%10.1%12.9%28.8%24.4%9.9%3.2%2.9%80㎡以下80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-160㎡160-180㎡180-200㎡200以上㎡9.6%4.8%6.2%17.0%10.6%8.7%22.7%12.1%12.0%24.4%27.7%30.2%12.7%22.5%27.6%5.9%11.4%9.5%一线城市二线城市三四线城市80㎡以下80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-160㎡160-180㎡180-200㎡200以上㎡ 3.5Ø环渤海区域：供应同比下降9.3%，仅天津、长春累计供应同比增长，其余城市均不及去年同期。区域成交同比下降2.5%，沈阳累计同比跌幅26.4%，大幅超过其他城市。Ø长三角区域：供应同比下降13.2%，苏州累计供应超过去年同期。区域成交同比下降9.6%，仅杭州成交好于去年同期水平，而南京和苏州累计同比跌幅领先。Ø中西部区域：供应同比下降9.8%，除西安累计供应同比增长2%以外，其余城市均不及去年同期。区域成交同比上升8.4%，仅长沙成交规模不及去年同期水平。Ø珠三角区域：供应同比下降11.7%，深圳、南宁供应同比维持增势，广州、惠州持续领跌。区域成交同比增长0.7%，惠州、南宁同比涨幅超一成，而佛山同比跌幅超一成。区域住宅市场丨供需情况图：2023年1-11月各经济区典型城市商品住宅供应成交走势（万㎡）数据来源：CRIC20200 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 北京天津沈阳长春青岛济南上海南京杭州苏州宁波徐州武汉成都重庆长沙郑州西安广州深圳惠州南宁东莞佛山环渤海长三角中西部珠三角供应面积成交面积 3.8Ø环渤海区域100万以下产品成交占比均有明显下降，较去年同期回落5.3个百分点至252.%，市场购买力趋向高总价产品，尤其500-1000万元产品同期成交比重增长1.8个百分点。Ø长三角区域低总价产品小幅波动，而500万元以上产品成交占比提升3.1个百分点至28.7%，其中，500-1000万元产品的成交比重已增加至二成以上水平。Ø中西部区域100万以下产品成交占比均有明显下降，同比降幅达6.3个百分点，区域该价格段产品比重已低于环渤海和珠三角区域，市场购买力趋向高总价产品。Ø珠三角区域成交结构仍趋向低总价段，180万元以下各价格段成交比重均同比提升，合计增幅为3.2个百分点，这一趋势与其他区域有明显的差异。区域产品结构特征丨总价段数据来源：CRIC2020图：2023年1-11月各经济区成交商品住宅总价段分布表：2023年1-11月各经济区成交商品住宅总价段分布同比总价段环渤海长三角中西部珠三角100万以下-5.3%-0.1%-6.3%1.5%100-1200.1%-0.5%-1.5%0.3%120-1400.2%-0.2%-0.8%0.4%140-1600.8%-0.4%-0.8%0.6%160-1800.8%0.1%-0.2%0.4%180-200-0.1%-0.1%-0.6%-0.4%200-2500.8%-0.6%2.0%-0.9%250-300-0.1%0.1%1.8%-1.0%300-4000.5%-0.8%3.0%-0.2%400-5000.4%-0.7%1.7%-1.1%500-10001.8%2.3%1.6%-0.1%1000万以上0.1%0.8%0.2%0.4%25.2%8.3%12.8%15.3%9.6%3.5%8.5%8.8%8.2%3.3%8.7%8.7%7.9%3.5%8.3%7.6%6.6%4.0%8.3%6.5%4.3%3.8%6.8%4.8%9.1%9.5%14.7%8.9%5.7%8.9%9.5%6.2%7.7%15.8%11.0%9.9%4.2%10.7%5.5%7.