中小企业研究赛迪研究院 主办2023年10月25日总第 56 期3第 期本期主题□ 2023年三季度中小企业成本压力持续，市场开拓 仍需加大支持力度 『所长导读』习近平总书记高度重视中小企业发展，作出了一系列重要指示批示，指出“我国中小企业有灵气、有活力，善于迎难而上、自强不息”，强调“中小企业能办大事”，要“培育一批‘专精特新’中小企业”，发挥这些企业在提升产业链供应链稳定性、推动经济社会发展中的重要作用。党的二十大报告明确要求，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。本期《中小企业研究》主题报告为“2023 年三季度中小企业成本压力持续，市场开拓仍需加大支持力度”。本报告整理了国家统计局、第三方机构发布的三季度中小企业相关数据，从市场开拓、生产成本、融资可得性、投资收益等方面对中小企业进行分析，并对服务业和制造业中小企业运行态势进行研判。总体来看，2023年三季度中小企业发展信息持续提振，投融资情况有所改善，但企业生产成本仍在高位，经营效益仍不理想，国外市场需求仍不乐观。同时，本报告梳理了 2023 年三季度国家层面出台的中小企业相关政策，共计 16 项，包括融资促进、财税支持、创新支持、创业扶持、人才建设等方面。为此，从强化数字化转型服务，加强原材料保供稳价，发挥会展对接作用等方面提出建议。上述内容反映了赛迪研究院中小企业研究所近期的研究成果，体现了研究人员的思考与判断，有关看法和观点愿与业内人士交流探讨，希望得到业界的批评与指正。赛迪研究院中小企业研究所 龙飞所长2023 年 10 月 25 日 本期主题：2023年三季度中小企业成本压力持续，市场开拓仍 需加大支持力度一、三季度中小企业发展运行态势.......................................1（一）经济总体恢复向好，企业发展信心持续提振....................................1（二）国外市场需求有所波动，企业产能恢复较缓....................................2（三）生产成本仍在高位，经营效益仍不理想..........................................3（四）融资可得性不断提升，金融服务体系加快完善.................................4（五）企业投资意愿不断增强，投资收益有负转正....................................5二、分行业中小企业运行情况.............................................6（一）服务业中小企业经营复苏步伐放缓，但对未来前景仍持有信心............6（二）制造业中小企业发展稳步上行，新订单明显增加助推企业加快生产活动...7三、对策建议..................................................................8（一）强化数字化转型服务，助企降本结存提质增效.................................8（二）加强原材料保供稳价，纾解企业人工成本压力.................................8（三）发挥会展对接作用，提升增信和质检保障力....................................9附 件 ........................................................................10目 录 目 录 CONTENTS 本期主题：2023 年三季度中小企业成本压力持续，市场开拓仍需加大支持力度《中小企业研究》2023年第3期1三季度中小企业整体运行情况回升向好，企业发展信心较高。然而，目前仍存在企业生产成本较高、国外市场开拓较不乐观、企业效益较不理想等问题。针对三季度中小企业发展存在的问题，从强化数字化转型服务，加强原材料保供稳价，发挥会展对接作用等方面提出建议。一、三季度中小企业发展运行态势（一）经济总体恢复向好，企业发展信心持续提振随着扩内需、减税费、促民企、活资本等一系列政策出台实施，积极因素持续累积，经济总体呈恢复向好态势，中小企业信心持续回升。中国中小企业协会发布的中小企业发展指数显示，2023年7—9月，中小企业发展指数分别为89.3、89.4、89.2。三季度中小企业发展指数比上季度有所上升，尽管处在景气临界值100以下，但高于2022年同期水平。此外，2023年三季度反映企业信心状况的宏观经济感受指数为98.9，比上季度上升0.5点。本期主题：2023 年三季度中小企业成本压力持续，市场开拓仍需加大支持力度 专业就是实力 精准就是品牌《中小企业研究》2023年第3期2图 1 我国中小企业发展指数运行情况数据来源：中小企业协会，赛迪中小所整理 2023.10（二）国外市场需求有所波动，企业产能恢复较缓渣打银行数据显示，2023年7—9月我国制造业中小企业新订单指数分别为56.4、56.6、61.3，反映出中小企业新订单增多推动生产加速增长。其中，2023年9月，自2021年12月以来首次升至60以上。2023年7-9月，新出口订单指数分别为49.2、53.1、50以下，总体增长态势较2023年二季度有所放缓，且呈现一定波动。从产能供给看，企业产能稳步恢复。国家统计局数据显示，2023年7—9月，中型企业PMI生产指数分别为49、49.6、49.6，小型企业PMI生产指数分别为47.4、47.7、48，连续3个月稳步上升，但仍处于荣枯分水线以下。 本期主题：2023 年三季度中小企业成本压力持续，市场开拓仍需加大支持力度《中小企业研究》2023年第3期3图 2 2022 年 7—9 月中小企业 PMI 生产指数数据来源：国家统计局，赛迪中小所整理 2023.10（三）生产成本仍在高位，经营效益仍不理想从生产成本看，企业成本有所回调，但仍处于高位。2023年三季度，由于国际市场带动以及国内市场预期上升，近期主要大宗原材料价格上涨，尽管减税降费政策不断落地，但处于中下游的中小企业成本压力不减。中小企业协会数据显示，2023年7—9月份，中小企业成本指数1分别为112.7、112.6、112.8，较二季度有所回调，但仍处于不景气区间。从经营效益看，企业效益状况仍不理想。中小企业协会数据显示，2023年7—9月份，中小企业效益指数分别为74.3、74.4、74.3，与上季度持平，仍处于历史较低位。1、通过企业家对生产成本的感受来反映，数值越高，表明企业家认为生产成本高。取值范围：0-200，0-100为景气区间，100-200为不景气区间。 专业就是实力 精准就是品牌《中小企业研究》2023年第3期4图 3 2022 年 9 月—2023 年 9 月中小企业效益指数数据来源：中国中小企业协会，赛迪中小所整理 2023.10（四）融资可得性不断提升，金融服务体系加快完善中国人民银行数据显示，截至2023年8月我国普惠小微贷款余额达27.8万亿元，增速连续三年保持在20%以上；普惠小微授信户数达6025万户。此外，中国经济信息社和中国建设银行等单位共同发布的普惠金融-景气指数2显示，2023年8月，普惠金融-景气指数达48.6点，与2023年7月持平，仍高于2022年同期。2023年10月，国务院印发了《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》提出要构建与经济社会发展相适应的小微企业金融服务体系。由此，加大信贷投放、保险保障力度，拓宽直接融资渠道，提高小微企业服务覆盖面、可得性、便利度。优化小微金融业务规则，完善服务评价机制，引导金融机构建立完善可持续的服务模式，精准匹配服务需求。同时，聚焦科技创新、专精特新、制造业、外贸等重点领域小微企业，倾斜金融资源，激发经营主体发展动能，促进产业升级和就业稳岗。2、“普惠金融-景气指数”包括经营景气、融资景气两个维度，以2019年月均值为基准，以2019年1月为基期，以50点为荣枯线。其中，融资景气维度聚焦小微企业的融资情况，通过融资成本、融资规模、融资满意度，考量金融机构对小微企业的融资供给。 本期主题：2023 年三季度中小企业成本压力持续，市场开拓仍需加大支持力度《中小企业研究》2023年第3期5图 4 2019 年 2 月—2023 年 8 月融资景气指数变化情况数据来源：新华网网站，赛迪中小所整理 2023.10（五）企业投资意愿不断增强，投资收益由负转正2023年三季度随着《国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，国家发展改革委等部门印发的《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》、《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》等一系列涉及稳定和扩大中小企业投资政策措施落地，不断激发企业投资积极性，企业投资意愿有所增强，投资收益有所提升。中小企业协会数据显示，2023年三季度投入指数为83.3，比上季度上升0.4点，企业投资意愿有所增强。国家统计局数据显示，2023年1—7月，以中小企业为主的私营工业企业投资收益累计同比增长率均为负值。然而，2023年三季度扭转了持续下行情况，8月份回归到正值，企业投资情况有所好转。 专业就是实力 精准就是品牌《中小企业研究》2023年第3期6二、分行业中小企业运行情况（一）服务业中小企业经营复苏步伐放缓，但对未来前景仍持有信心中国中小企业协会数据显示，中国中小企业发展分行业指数中，2023年三季度，从景气状况来看，6个服务业细分行业指数均处于景气临界值100以下。其中，交通运输邮政仓储业、信息传输计算机服务软件业、住宿餐饮业指数分别比上季度上升0.2、0.1和0.1点，社会服务业指数持平，而建筑业、房地产业和批发零售业指数均下降0.1点。此外，从渣打银行中国中小企业经营现状指数看，2023年9月服务和贸易行业中小企业经营现状指数由8月的50.2进一步降至50，服务业中小企业经营有所放缓。然而，预期指数较上月上升0.6个百分点至50.9，表明服务业中小企业对经营前景的信心仍然积极。图 5 2022 年 8 月—2023 年 8 月私营工业企业投资收益同比增长率数据来源：国家统计局，赛迪中小所整理 2023.10 本期主题：2023 年三季度中小企业成本压力持续，市场开拓仍需加大支持力度《中小企业研究》2023年第3期7（二）制造业中小企业发展稳步上行，新订单明显增加助推企业加快生产活动从渣打银行制造业中小企业经营现状指数看，2023年7—9月该指数分别为52.3、52.7、55.2，其中9月达到2022年6月以来最高水平，制造业中小企业总体经营状况良好。从市场需求看，国家统计局数据显示，2023年7—9月中型企业PMI新订单指数分别为49、49.6、49.6，小型企业PMI新订单指数分别为47.4、47.7、48，均处于临界值以下，但较上季度有所回升，新订单增多促进企业加快生产，提振企业未来发展信心。图 6 中国中小企业发展指数 - 分行业指数数据来源：中国中小企业协会，赛迪中小所整理 2023.10图 7 我国制造业中小企业经营现状指数数据来源：渣打银行，赛迪中小所整理 2023.10 专业就是实力 精准就是品牌《中小企业研究》2023年第3期8三、对策建议（一）强化数字化转型服务，助企降本结存提质增效一是强化中小企业数字化服务能力。聚焦中小企业数字化转型关键环节及痛点难点，以行业共性与企业个性服务相结合，不断提升系统解决方案和产品的根植性、适用性和成熟度，提供高质量的转型咨询、诊断评估、设备改造、软件应用等一揽子数字化服务，助企实现研发设计、生产制造、仓储物流、营销服务等业务环节数字化，加强生产经营全过程成本控制和精细化管理。二是加快轻量化数字化产品研制。引导数字化转型服务商以降低企业数字化转型门槛为先导，加快开发“小快轻准”产品应用和订阅式服务，