新能源汽车产业链：洞察未来趋势

新能源汽⻋产业链 洞察未来趋势 ⽬录 引⾔新科技 | 移动出⾏应⽤场景 ⽆⼈矿⻋抢跑 Robotaxi，⾃动驾驶商业落地分析智能座舱 VPA 应⽤前景分析 新动向 | 新能源汽⻋产业链上下游 新能源⻋供应链拆解与国产替代整⻋架构的开发与技术研究充电桩市场加速发展，头部玩家如何破局储能新宠液流电池价值链解析钠锂电池之争：产业链与头部玩家汽⻋后市场⾏业的变⾰发展 聚焦策略 | 投资⼈关注的热⻔玩家 宁德时代：国际市场拓展及⾏业分析特斯拉与中国新能源汽⻋品牌 引言 21世纪以来，我们⾯临不断迭代的科技⾰命和产业变⾰。新能源汽⻋⾏业以其强⼤的成⻓潜⼒和⽆限的创新可能，成为了推动全球经济发展的重要引擎。随着新科技的⼴泛应⽤，新能源汽⻋产业链的深度和⼴度都在不断拓展，其中各个环节从衬底到外延，从零部件到整⻋制造再到汽⻋服务，都展现出了强⼤的活⼒和⽆限的可能。 今年，我们庆祝 GLG成⽴25 周 年⸺这也是我们所在⾏业诞⽣的 25 周年。 ⾃创⽴25周年以来，GLG 格理集团通过专家访谈、会议活动、定制研究等服务，汇聚细分领域的前沿洞⻅，精准匹配研究⽅向，赋能全球领先的投资机构与企业做出卓越的商业决策，深耕包括科技、⼯业、能源、出⾏等领域。 GLG 持续关注并引领该领域的热⻔话题⸺与⾏业领袖⼀起，我们认为，未来新能源汽⻋产业链的发展将更加迅速和多样化。随着新科技的应⽤和新⼀轮科技⾰命的推进，新能源汽⻋产业链将更加完善和优化。 本⽂特别呈现 GLG 精选深度洞察，分享新能源汽⻋产业链领域的主要趋势： 智能化和⽹联化电动化和绿⾊化全球化和开放化 随着 “碳中和绿⾊交通”、“智能出⾏”、“油电替代”、“AI+汽⻋”纷纷成为全球热词，新技术的应⽤场景、上下游产业图谱和主要玩家的全球化策略引发市场关注⸺技术应⽤场景的落地可能性与可⾏性；产业上下游发展周期中的协同、机遇与挑战；宏观环境如何影响核⼼玩家策略？ 这⼀期的 GLG⽩⽪书精选前沿洞察，带您⼀探究竟。 新能源汽⻋或出⾏领域将继续不断变化。⽽⼀项不断变化的技术可以带来机遇，前提是您能洞察到机遇在哪⾥。希望这本⽩⽪书中的 GLG 专家团成员⻅解能够带给您帮助。如果您想与 GLG 的任何专家探讨新能源汽⻋产业链，欢迎与我们联系。感谢垂阅。 GLG 格理集团apac.marketing@glgroup.com ⽆⼈矿⻋抢跑 ROBOTAXI，⾃动驾驶商业落地在即？ ⽬前国内的矿区⽆⼈驾驶的市场情况 刚才您对3家头部公司的综合情况和各⾃特点和发展情况分析了⾃⼰的看法，那后期的⼀个发展路线您有什么⻅解？这个⾏业的拐点⼤概会在未来⼏年之内我们能看到 在矿区⽆⼈驾驶这⼀块的市场情况，现在⼤概会分成两类，第⼀⼤类其实是做技术服务类的，⽐如⾃动驾驶技术，但不提供整个⾃动驾驶运营服务。还有⼀⼤类就是运输承包的，它是承包⼀个矿的运输在⾥⾯做。 基础功能层⾯其实都达到了，真正提⾼的是像稳定性、功能安全;⼈效⽐也是⼤家要PK的点。 到2030年，整个⾃动驾驶技术服务市场规模⼤概能达到130亿左右，运输市场规模⼤概能达到3900亿左右。所以从整个的前景来看，⾸先是咱们矿区的⾃动驾驶⼀定是所有的L⾃动驾驶⾥⾯最先落地的⼀个场景，这个是我觉得没有疑问的。 “今年各⼤⾃动驾驶公司都已经在发⼒，就是让安全员下⻋。所以，应该是往真正的商业落地这⼀块应该算是迈了⼀个⽐较⼤的步⼦。” 乐观的话，明年可能就能看到⼀些公司，能把刚才讲的⼀些核⼼关键的⼀些问题解决掉。如果说再往后放⼀下，我觉得可能也就是2023年-2025年之间。 第⼆个当然我们说市场规模的扩⼤其实还是取决于咱们整个⾏业整体的技术进展的情况。如果说有⼀些突破性的进展，其实可能这个市场规模的增⻓速度⽐我们预料的可能还要更理想⼀些。 刚才您⽆⼈矿卡这⼀块相关的⼀些法律法规有什么近期亮点、更新或者影响 政策态度上我们不希望落后于国外，所以⼀直都有⽀持性政策出台。但是真正在商业化落地的时候，也许会遇到来⾃道路安全因素考虑的⼀些阻⼒。矿区那⼀块我认为没有任何的障碍，唯⼀的障碍就是⾃动驾驶公司它⾃⼰的⼀个技术成熟度和本⾝的⼀个商业化落地的⼀个能⼒。 ⾃动驾驶，作为⼀套解决⽅案是⼀个封闭环境的⾃动驾驶，不光涉及⻋，涉及地⾯系统和云端平台，这三块在整个体系内如何配合？存在哪些挑战 各个部分所承担的职能上，矿⻋上⾯的⾃动驾驶系统，就是终端的软硬件系统，类似司机。第⼆个是路测或者市场端的⼀些设备。第三个其实是云控平台，是⼤脑，去做整个⽣产任务的编排、调度。除此之外，云端还要监护我们所⽐喻的司机拉货的整个过程，所以就会涉及到为司机⻆⾊提供⾼精地图、遥控驾舱、以及⽐较健全的报警体系。⻋辆的⼀些⽣产效率、统计，像所有的这些统计分析的功能也是云端需要承载的⼀⼤块的功能，这是云端⼤脑来承担的。 北京踏歌智⾏科技有限公司前研发总监 联系我们，获取精选洞⻅全⽂apac.marketing@glgroup.com *以上分析仅代表专家个⼈观点，格理集团不予置评或背书，并不负责⽂章中所涉观点的真实性、关联性或完整性。 智能座舱 VPA 应⽤场景解析 可否请您分享智能座舱的定义与对智能座舱的市场增量前景的看法 关于智能座舱的软件升级⽅⾯，新势⼒汽⻋产品升级的驱动⼒有哪些 从源头最开始的时候，传统主机⼚很多都是油改电，所以它整个模块还是延续的燃油⻋的那套，从源头它就是不⽀持整体的OTA的。从新势⼒造⻋来说，在造⻋最开始，它们的理念就是要⽀持。像你刚刚所说的驱动⼒是什么？就是⽤⼾在使⽤过程中的⼀些⽤⼾反馈，包括⼀些在发展的过程中不断的迭代优化。 智能座舱的定义，最早我们认为就是通过各种的硬件，加上软件的⼀些能⼒，不断地去将⻋内改造成⼀个所谓的数字化平台。 传统的汽⻋座舱只能指⽰各种驾驶条件，智能座舱主要的特点⾸先是体现在智能上。其次，它会与驾驶员的⽣活和娱乐紧紧相连，在驾驶过程中你甚⾄可以真正地开放双⼿，⻋辆会⾃⼰来进⾏驾驶，且不⽤担⼼安全问题。所以说从我个⼈的看法来说，智能座舱的定义就是将⻋内改造成⼀个数字化平台。⽬前来看，从智能座舱总体的市场规模应该是千亿级，⽽且它的渗透率在逐步增⾼，可能从2018年10%多，到现在的68%左右，未来的想象空间我认为会更⼤。 ”从远程OTA来说，新势⼒的更新频率要远远超过传统的主机⼚。每年，每个⽉，甚⾄每天都会给你⼀些新增的功能，这个时候你的⻋是在持续的更新的、迭代的。“ 智能座舱未来的发展机遇有哪些？包括现有功能的升级迭代和其他附属功能的增加 智能座舱它是⼀个领域，⾥⾯有很多的东西组合成⼀块。我觉得其中⼀个⽅向有很⼤的机遇，就是它的VPA（智能语⾳助⼿），因为从⽤⻋的场景来分析你会发现，⽤说的要⽐⽤⼿更加的⽅便，你直接说我要⼲什么，它会给你相应的结果，我觉得这个可能未来会变成⼀个很⼤的趋势。 当前智能座舱领域有哪些头部玩家形成了⼀个什么样的竞争格局 我把它分成两⼤阵营，⼀个是新势⼒造⻋，另外⼀个就是传统⻋企。新势⼒造⻋，⼤家会看到蔚⼩理，还有像特斯拉，这些都是造⻋新势⼒的⼀些⽐较算头部的玩家。传统⻋企的话，像⻓城、⼀汽等等这些，它相对来说还是偏传统。 北京新美互通科技有限公司前产品总监 传统⻋企和造⻋新势⼒，它们⾃⾝的优劣势，以及在VPA上的使⽤程度的对⽐分析，可否请您分享 这是根据⼚商⾃⼰的DNA来决定的。对造⻋新势⼒来说，它们更倾向于来打造⾃有的交互平台，并且融合多家供应商的技术引擎。⽬前的头部玩家都会有⼀些新势⼒的⽅案落地。⾃研+深度合作的发展模式，是接下来需要继续发展的策略。 联系我们，获取精选洞⻅全⽂apac.marketing@glgroup.com 对⼤部分的传统⻋企来说，更倾向于可以提供⾼性价⽐的整体解决⽅案，⾥⾯可能包括引擎、内容、服务⽣态等等⼀些供应商。其中的云交互功能上的成本投⼊也是其考量的核⼼因素。 *以上分析仅代表专家个⼈观点，格理集团不予置评或背书，并不负责⽂章中所涉观点的真实性、关联性或完整性。 总结来说，造⻋新势⼒从决策来说更倾向于⾃研，传统⻋企更倾向于采购。 新能源⻋供应链拆解和国产替代 美从短期的趋势来看，《美国芯⽚法案》对⼤环境有什么影响，会影响到近三到五年的产能吗 对整⻋制造商主要玩家的评价：蔚⼩理、⽐亚迪等 我觉得⽐亚迪它具备了双重优势，第⼀个优势它有整⻋优势。⽐亚迪的整⻋发展了那么多年，⽽且它的技术全部都是⾃⼰掌控的。第⼆个优势⽐亚迪还具备了我们说的电池开发的优势。 我认为它是有宏观的⼀个指导意义。但并不意味着微观，或者说再往下从战略到战术上就⼀⼑切的这样去执⾏。当它抛出这个法案去具体执⾏的时候肯定会遇到很多问题，这背后是成千上万家的⼚家在后⾯在做⽀撑的。 蔚、⼩、理我认为它的优势有两点。第⼀点，因为它是⼀个零基础出发的，就像⼀张美好的图纸可以画最新最美的图画。所以在智能这⼀块，在电动这⼀块它是从头画起的，它的架构搭的⾮常新颖，因为它不需要有传统的那些东西。所以它的电动架构，受到⼤家很多的好评。为什么？它容易搭这个平台，其实学电⼦的⼈都懂，如果说你要从传统的东西去改造，那是很困难的。 “从电池的构造⾥⾯可以看到，整个电池系统国产化率是相当⾼的。在正极和负极的研发、隔膜材料、中控屏、模组和仪表领域都已经开始有国产化成分了。“ 还有⼀点，我们市场很⼤。因为美国电动汽⻋它没有这种原⽣的驱动⼒，它那边资源丰富，它的电动汽⻋不像欧洲发展的这么快。德国、法国、英国，很多法案出台，因为它就是资源有限，它⼀定要碳中和。所以我们这边的市场是很厉害的，我个⼈的观点是我觉得现在的博弈的关键就是在制造⽅⾯，我们⼀定要实现芯⽚制造的量化能⼒，保证质量，保证量化的质量。 针对去年以来锂矿原材料的短缺，导致碳酸锂的价格暴涨，您觉得原材料的涨价给中下游的影响是否会持续，以及后期这个价格有没有下降的空间 零部件供应链拆解：以特斯拉供应商为例 电动产业链都是⼀样的，主要的部分就是三电⽅⾯，就是我们说的动⼒总成这⼀块取代了燃油⻋的部分，中控、电驱和动⼒总成，再加上后躯的充电系统，这是跟我们传统燃油⻋完全不⼀样的。 我认为锂电池涨不涨价要看汽⻋⾏业怎么去撬动了。我认为跟现在整个国家给的政策有⼀些关系，从⾏业的整体来看我认为是有保障的，从中国这个⻆度还是有保障的。像⽐亚迪它⾃⼰现在已经开发了⼑锋电池。它这个就是怎么来⽤，怎么让电池的密度提⾼，这⾥⾯是有⼀些技术的，这些技术当然是不便于公开的，那么怎么⽤的更好，或者是更把这个成本能省下来、降下来。其实现在成本在以每年20%往下⾛，⽽密度的提⾼也在20%。这就说明我们对锂矿的应⽤，以及对锂材料的应⽤，在技术上已经有突破了。 整个电池系统我们国产化率是相当相当⾼的。中控系统就是它的⼤脑，⼤脑这个系统的总成特斯拉是⾃⼰在做，芯⽚是英特尔在做。中控屏⾥⾯已经开始有国产化成分了。⾥⾯的模组⻓信科技我们都知道，也做的很好。还有京东⽅也有提供⼀些，还有鸿海精密的仪表。包括中控系统，我们上汽的华域也在开始做研发了，也有望成为特斯拉的供应商。 上海汽⻋⼯业集团前市场销售总监赵格英 联系我们，获取精选洞⻅全⽂apac.marketing@glgroup.com *以上分析仅代表专家个⼈观点，格理集团不予置评或背书，并不负责⽂章中所涉观点的真实性、关联性或完整性。 整⻋架构的开发与技术研究 整⻋架构的定义、组成及架构策略的意义 典型的技术问题和挑战有哪些 ⾸先，各个主机⼚及从业⼈员对平台和架构的理解是混同的，更多的仍然是以平台化开发的思路进⾏⻋型的开发，架构仅停留在策划层⾯，并没有深⼊的进⾏开发。架构的开发牵涉供应链、制造⼯艺系统及开发的多个⽅⾯，是⼀个彻底的改造，需要⼤量的⼈⼒和资⾦投⼊。 说到意义和策略，我觉得有⼏个点： ⾸先，架构开发会降低⻋型产品开发的难度，但是在架构开发的时候⾮常复杂。⽐如如果是做⼀个转向管柱的⽅案，可能只需要考虑⼀个⻋型的需求，找到⼀个⻋型适合的位置即可。⼀个