2024中国新能源汽车出海十大趋势洞察

——逆势出口环境下的“新四化” 政策背景：中国利好 我国着力解决新能源汽车产业链出海痛难点 2023年，我国新能源汽车出海驶入快车道，各级政府出台一系列政策，鼓励并推动新能源汽车出海； 其中，商务部等九部门印发的《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》是目前对新能源汽车出海涉及面最广、影响最大的政策，从提升国际化经营能力、健全国际物流体系、加强金融支持、优化促进贸易活动、营造良好贸易环境、增强风险防范能力等方面提供全方位、多层次的支持和保障，鼓励并加强我国新能源汽车对外贸易合作。 中国新能源汽车出口政策发展历程 2024年中国新能源汽车出海18项关键举措 起步探索阶段（2022年之前） 鼓励海外研发合作提高海外合规经营能力因地制宜加强与海外相关企业合作加强海外维修等售后能力建设积极培养国际化人才 提升国际经营能力 •2019年12月，商务部发布《中国汽车贸易高质量发展报告》，首次提出新能源汽车有望成为拉动汽车出口的新兴力量。•2020-2022年商务部多次在公开场合表示要加快推进汽车产品贸易。 健全国际物流体系 全面发展阶段（2023年至今） 加强金融支持 优化信贷支持方式充分发挥出口信用保险作用提升企业汇率避险意识与能力便利人民币跨境结算 •2023年12月，商务部等9部门印发《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》，从6大方面为新能源汽车贸易合作提供全方位、多层次的支持和保障，鼓励支持新能源汽车对外贸易合作。 •2024年2月，商务部等5部门印发《关于二手车出口有关事项的公告》，从3月1日起全面放开二手车出口，促进二手车出口健康有序发展。•2024年起各地政府出台鼓励汽车出海的具体政策。如深圳政府发布《2024年促进汽车出口工作方案》，提出24条具体举措抢抓汽车出口发展机遇；武汉政府发布《关于推动外经贸载体创新提能发展的实施方案》，明确支持开展新能源车出口等业务；新疆政府正式启动运营中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区出口汽车产业园。 优化促进贸易活动 积极支持企业开展商务活动强化公共平台支撑 营造良好贸易环境 推动标准国际化和合格评定互认充分发挥自由贸易协定效能完善进出口管理政策 增强风险防范能力 政策背景：欧美施压 欧美国家持续出台限制政策 近年来，欧美国家分别从贸易保护、贸易壁垒、低碳管理等方面出台相关政策，限制我国新能源汽车产业链进入欧美市场，从而打压中国新能源汽车产业链海外发展； 长期来看，欧美国家电动化转型的大方向不会变，中国若能在新能源汽车领域持续保持技术及产品领先地位，欧美施压对我国新能源汽车产业发展的负面影响有限。 政策背景：东南亚扶持 东南亚各国纷纷出台政策扶持新能源汽车产业发展 2023年，泰国、马拉西亚、印度尼西亚等东南亚国家陆续出台电动化转型相关规划及实施路线图，并配套一系列促进新能源汽车发展的激励政策，从扩大内需、完善配套、增大税收减免或财政补贴等方面，吸引以中国新能源汽车相关企业为代表的外资企业入驻当地，从而大力发展本国新能源汽车产业。短期内，泰、马、印将继续出台利好政策，加快与中国新能源汽车相关企业合作以推动当地电动汽车产业链及市场培育； 其他东南亚国家，如越南、菲律宾，也准备开展汽车电动化转型，届时或将出台国家层面的发展规划及相关激励政策。 东南亚各国电动化规划及配套激励政策 印度尼西亚 马来西亚 其他国家 泰国 到2050年达到80%的电动汽车采用率，实现90%的本地电动汽车制造率，并且提高内燃机（ICE）燃油效率。 到2025年将电动车的市场占有率提高到20%，并打造电动车电池的生产基地。 到2030年实现生产72.5万辆电动汽车/皮卡车的目标，电动汽车将占总汽车产量的30%。 顶层目标 ①消费税减免：减免对汽车征收的奢侈品销售税；减免机动车税和机动车所有权转让税；对购车用户在政府确定的区域停车费用的奖励②销售税减免③整车及关键零部件关税：在CKD或IKD模式下对电动车及关键零部件免征税；进口机械设备免征税④企业所得税减免：最高可享受20年的免企业所得税优惠①充电桩建设：计划到2030年建成3.1万个充电桩；对充电桩相关生产企业进行激励 ①消费税减免：由8%削减至2%②购车补贴：购买新能源汽车的消费者可享受7-15万泰铢现金补贴③整车关税减免④关键零部件关税减免：进口机械设备和原材料在一定年限内免征关税⑤企业所得税减免：各类电动车供应方可享最高8年的免企业所得税优惠，部分企业可再享受最高3年的企业所得税减半优惠①充电桩建设：计划到2030年建成1.2万个直流充电桩，到2035年建成3.65万个，并对相关企业免征五年关税 ①消费税减免：2025年底前免去本地组装电动车的销售及服务税；2023年底前车主免缴道路税并可申请2500令吉的个人免税②整车及关键零部件关税：2025年底前本地组装的电动车免征关税 新加坡：道路税率将降低40%；取消新能源汽车注册税（约5000新元）菲律宾：对电动车及混合动力车的零配件进口实施零关税 ①充电桩建设：计划到2025年建成1.5万个充电站 新加坡：2030年在市区公共停车场及私家车位建设6万余充电桩菲律宾：对新能源汽车制造业及设置电动车充电站投资奖励优惠 出口量：逆势增长 面对多重复杂环境和不利因素，2023年中国新能源汽车出口量仍保持增长态势 2023年，面对欧美持续施压、全球经济下行、地缘政治风险等多重复杂环境和不利因素，中国汽车仍实现522万台的出口量，且首次超越日本，跃居全球汽车销量第一；2023年，我国新能源乘用车出口量为176.1万辆，较2022年增长60.5万辆，增速为49.6%，虽不及2022年113.5%的高增长，但仍维持在较高的增长水平； 2023年第四季度，比亚迪纯电动汽车的季度销量首次超越特斯拉，成为全球市场份额最大的电动汽车企业。 目录Contents差异化服务化本地化合规化01020304 中国新能源汽车出海“新四化”——十大主流趋势 差 异 化 本 地 化 在面向存在诸多差异的区域市场，中国新能源汽车出海需要针对不同市场制定差异化策略。 受区域政策及企业自身发展需求影响，我国新能源汽车产业链上下游企业正加速海外建厂以及本地化经营。 趋势一：“本地建厂+品牌直营”出海模式逐渐成为主流趋势二：中间价格的纯电乘用车为出海主力产品趋势三：欧洲、东南亚为中国新能源汽车出口核心市场 趋势四：本地化生产是车企海外立足的必然选择趋势五：零部件企业深度捆绑车企加速出海实现就近配套趋势六：新能源出海企业对国际及本地人才需求快速增长 合 规 化 服 务 化 海外汽车消费者正对购车及用车全生命周期的各项服务提出更高要求 我国新能源汽车出海正在加强海外合规经营能力的不断提升趋势十：海外合规风险加剧，产品、数据安全等首当其冲 趋势七：全球充电基础设施缺口较大，市场出现机会拐点趋势八：海外渠道管理向直营和经销的统一管控增强发展趋势九：海外后市场的本土化服务需求逐渐增多 差异化 趋势一：“本地建厂+品牌直营”出海模式逐渐成为主流趋势二：中间价格的纯电乘用车为出海主力产品趋势三：欧洲、东南亚为中国新能源汽车出口核心市场 趋势一：“本地建厂+品牌直营”出海模式逐渐成为主流 整车出口仍为中国新能源汽车出海的典型模式，此外，近年来越来越多的车企开始选择在海外投资建厂，以打通供应链关键环节，并实现基于规模化效应下的降本增效 产品出海：整车出口 产业链出海：本地建厂 优势：适用于受当地政府及政策支持的国家，以及海外市场份额较大的车企劣势：投资成本高、建设周期长 模式特征：中国生产制造后，整车直接对外出口 •优势：适用于车企出海早期阶段，可快速进入海外市场•劣势：关税较高等贸易壁垒 代表企业：绝大多数车企在出海早期阶段多采用此种模式 品牌出海：品牌直营 资本出海：投资收购 趋势二：中间价格的纯电乘用车为出海主力产品 乘用车仍为新能源汽车出海核心产品，纯电出口量显著大于插混，两种车型出口量均处于上升趋势，但增速均开始下滑，且插混增速跌幅更加明显 2023年，中国新能源汽车出口结构中，乘用车占比最高，为97.5%；纯电与插混出口量均虽增长，但增速显著下滑，且插混增速下跌幅度更加明显。 趋势二：中间价格的纯电乘用车为出海主力产品 纯电和插混的出口价格分别呈现上涨和下跌的两种相反的变化趋势，但均逐渐步入中间价格区间，更加适用于发展中国家及新兴市场消费者需求 2023年，中国新能源汽车主流出口价格区间多集中在10-20万元/台，主要出口到东南亚、中东等发展中国家，客单价较高的高端车型多集中在欧美发达国家及成熟市场； 我国新能源乘用车出口均价，纯电逐年增长、插混逐年下跌，两种车型的出口价格呈现相反的变化趋势，但均逐渐步入中端车型主阵营，更加适用于东南亚、中东等发展中国家及新兴市场。 来源：公开资料，霞光智库&和君联合研究绘制。 趋势三：欧洲、东南亚为中国新能源汽车出口核心市场 中国汽车产业在北美和南美布局最多，其次是东南亚 中国汽车产业在北美、南美以及东南亚布局分别位列前三；在中东、非洲的布局明显加大，北欧、南欧布局则相对较少。 趋势三：欧洲、东南亚为中国新能源汽车出口核心市场 欧洲仍为中国新能源汽车核心出口市场，且依然存在一定渗透空间 2023年，中国新能源汽车出口量最多的国家分别为比利时和泰国，纯电乘用车出口量分别为17.54万辆和15.59万辆； 泰国和比利时也是中国新能源汽车出口渗透率最高的两个国家，在中国向这两个国家出口的汽车中，新能源汽车占比分别为92.3%和80.6%；比利时新能源汽车出口量高于泰国，且相对泰国仍存在较大的渗透空间。2023年中国纯电乘用车不同国家出口量 本地化 趋势四：本地化生产是车企海外立足的必然选择趋势五：零部件企业深度捆绑车企加速出海实现就近配套趋势六：新能源出海企业对国际及本地人才需求快速增长 趋势四：本地化生产是车企海外立足的必然选择 我国新能源车企正在全球加速建厂 我国车企早期出海主要以KD模式建厂，分布在欧美中三大世界主要汽车市场附近。现阶段车企在全球有大量新建产能，新建工厂主要为具备全工艺流程的新能源汽车工厂，聚焦东南亚和南美两大新兴市场。中国汽车自主品牌海外建厂现状 趋势四：本地化生产是车企海外立足的必然趋势 中国汽车自主品牌海外建厂短期存在挑战但长期优势突出 但长期来看，海外建厂优势突出。成熟的海外工厂一方面能帮助车企降低来自关税、跨境运输等多环节风险，另一方面也能帮助车企加速提高当地的品牌影响力、完善本地供应链、降低生产成本，是自主品牌走向全球化的必然选择。 中国车企海外建厂短期内面临的主要挑战 由于我国新能源汽车零部件企业刚刚开始出海建厂，而大部分海外产业链不成熟，配套成本高，因此海外建厂后配套成本短期内远高于国内制造好后运输出海的成本。 供应链配套成本高 跨文化管理这要求跨国企业管理者更注重尊重当地的文化习俗，避免触犯当地的宗教信仰和民族情感，尽量减少因文化差异带来的误解和冲突。 跨文化经营带来较高风险 汽车生产需要规模化，因此车企需要持续开拓当地市场需求以保障销量，其中最为主要的是提高当地消费者对自家品牌的认知度和忠诚度。 品牌建设和当地市场开拓 趋势五：零部件企业深度捆绑车企加速出海实现就近配套 中国零部件企业加速走向墨西哥、东南亚和欧盟 2023年，我国汽车零配件出口额为876.6亿美元，同比增长9%，增速明显； 我国汽车零部件企业出海方式主要为自建工厂或投资并购，出海热门目的地为墨西哥、东南亚和欧盟，出海动机包括跟随自主品牌同步出海或锚定海外客户后随之出海以顺应客户企业全球发包需求。 中国汽车零部件企业热门出海地区分析 欧盟各国 墨西哥 泰国/马来西亚/印度尼西亚 泰国：均胜电子、立中集团、浦林成山