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2017䎃絁♳㮰䎓⯄㥗磋嶊餩㣐侨䰘覰淼⛼务㕂痦♧絁♳嶊餩㣐侨䰘DaaS䲿⣘(休) 监测品类婴幼儿奶粉全网全流量大数据方式扫描，非样本推总数据，所有汇总数据均采用微观数据聚合式汇总发布，反应最接近市场的真实情况通过星图数据自主研发的大数据系统对互联网电商平台进行实时监控采集、处理、整合、计算、分析后发布1号店、当当网、国美在线、京东、苏宁易购、天猫、亚马逊、蜜芽等主流综合&垂直B2C平台2017年1-12月说明侨䰘勻彂侨䰘暵挿港崵䎂〵港崵傞ꢂ侨䰘霹僈2 30102032017年，虚拟经济更加火热，并开始于实体经济有机结合，以电商为代表的线上交易增速逆势反弹。䶰銳婴幼儿奶粉线上市场渗透率不断加强，并能够保持两位数增长。京东自营品牌旗舰店以超强优势独揽线上婴幼儿奶粉近半份额，多年积累形成的口碑开始反哺京东自营。0405“最严奶粉新规”将使得品牌集中度进一步升高，同时为消费者购买婴幼儿奶粉提供更多保障。消费升级形成习惯，海外购成为电商标配，购买进口婴幼儿奶粉成为日常，进口奶粉份额逐月升高，挤压本土品牌空间。 4湡䔶•务㕂絁♳嶊餩䋑㖞梠㞯•絁♳㮰䎓⯄㥗磋䋑㖞錞垷•㮰䎓⯄㥗磋遤⚌劢勻〄㾝馋⸷湡䔶 5务㕂絑崸梠㞯⿺歏(休)〄㾝馋⸷26.8%28.6%27.0%20.3%25.5%27.4%7.7%7.7%7.4%6.9%6.7%6.8%0%10%20%30%201220132014201520162017e2012-2017䎃GDP/歏(休)䎃㟞Ɤ桧电商GDP2017䎃㢪館㟞Ɤ䌄⸓♳康⟱⚌欰❡⢪䖤GDP㟞鸟㔐军Ⰼ䎃㟞鸟곫雦㼜⥂䭯㖈6.8%䊩十կ湱鳅⵸Ⳝ䎃贞䬾絑崸刿⸈抠掚䎇䒓㨤✵㹊⡤絑崸剣纸絕ざ⟄歏(休)⚹去邍涸絁♳❜僒㟞鸟鷟⸷⿿䔀կ侨研勻彂㕂㹻絡雦㽷⚥㕂歏(休)灇瑕⚥䗱僤㕃侨研瘝 649144➉14.8%27.6%2539.7➉务㕂歏(休)䋑㖞〄㾝錞垷2017䎃1-11剢Ⰼ㕂㹊暟(休)ᄩ緸♳ꨪ(마)괄49144➉⯋կ2017䎃1-11剢Ⰼ㕂㹊暟(休)ᄩ緸♳ꨪ(마)괄毛爢⠔嶊餩ᄩꨪ(마)䚪괄涸嫱ꅾ⚹14.8%嫱♳䎃ず劍䲿넞2.3%կ2017䎃1-11剢Ⰼ㕂㹊暟(休)ᄩ緸♳ꨪ(마)괄㟞鸟27.6%ず嫱♳䎃ず劍䲿넞鵛2⚡涰ⴔ挿կ侨䰘勻彂㕂㹻絡雦㽷侨䰘勻彂㕂㹻絡雦㽷侨䰘勻彂㕂㹻絡雦㽷2017䎃⿽宀♧䔲㣔歏(休)Ⰼ緸❜僒괄2539.7➉⯋ず嫱㟞Ɤ43.5%կ侨䰘勻彂僤㕃侨䰘 7务㕂緸餝嶊餩罏㟞Ɤ馋⸷48.9%55.7%60.0%61.3%63.6%65.2%24.7%19.7%14.4%8.5%5.9%5.3%20132014201520162017e2018e2013-2018䎃务㕂緸餝嶊餩罏〄㾝䞔ⲃ緸餝➃纈毛緸字嫱ꅾ㟞Ɤ桧侨䰘勻彂㕂㹻絡雦㽷僤㕃侨䰘瘝䨔荛2017䎃6剢䧮㕂緸字侨ꆀ䊺絑鴪ⵌ7.51➉罜⟄獴⸓餝暟⚹⚺銳餝暟倰䒭涸緸餝➃纈侨ꆀ⛲㖈♶倗的䓎緸絞餝暟䊺絑䧭⚹务㕂嶊餩罏餝暟涸⚺崨倰䒭⛓♧䎇㼜僽倝ꨪ(마)晜㗌♶〳緃㼱涸ꅾ銳絆䧭鿈ⴔկ 8湡䔶•务㕂絁♳嶊餩䋑㖞梠㞯•絁♳㮰䎓⯄㥗磋䋑㖞錞垷•㮰䎓⯄㥗磋遤⚌劢勻〄㾝馋⸷湡䔶 920132014201520162017e2018e2013-2018䎃㮰䎓⯄㥗磋䋑㖞〄㾝嚋ⲃ絁♳絁♴务㕂㮰䎓⯄㥗磋遤⚌〄㾝馋⸷㮰䎓⯄㥗磋䋑㖞⥂䭯⚙⡙侨㟞Ɤ絁♳䋑㖞幷鷳桧♶倗⸈䔂⚂㟞鸟넞✵絁♴䋑㖞곫劍㟞鸟⠔䭯絯佞綕⡎瀊劍ⰻ絁♳㟞鸟㨤絊넞✵絁♴կ侨研勻彂㕂㹻絡雦㽷僤㕃侨研瘝 14.8%-11.9%31.9%2.8%-2.7%56.5%-31.0%6.7%-3.6%-14.4%221.6%-49.9%0 35 2017䎃絁♳B2C䋑㖞㮰䎓⯄㥗磋䋑㖞錞垷Ꝉ(마)괄梠嫱㟞鸟102017䎃絁♳㮰䎓⯄㥗磋䋑㖞嚋ⲃ侨研勻彂僤㕃侨研2017䎃絁♳㮰䎓⯄㥗磋Ꝉ(마)괄넞挿➠搬ⴀ梡㖈⤛Ꝉ掚꡶剢3剢ծ6剢⟄⿺11剢Ⱖ务⿽宀♧곫(마)⿺㣐⤛⢪䖤11剢梠嫱㟞䌴瑲灶200%Ⱖ餑柄✫Ⰼ䎃20%涸Ꝉ(마)괄կ侨研ꅷ꧋䎂〵1〿䏅ծ䔲䔲緸ծ㕂繠㖈絁ծ❩⚎ծ蔼㸌僒餝ծ㣔枾ծ❇끩鷦ծ蹓蔠瘝⚺崨B2C䎂〵➉⯋ 2017䎃絁♳㮰䎓⯄㥗磋䎂〵ⴔ䋒❩⚎,54.5%㣔枾,39.6%1〿䏅,2.7%蔼㸌僒餝,2.3%㕂繠㖈絁,0.3%띌⛙餝,0.2%㕂꣢㦁ᅦ,0.2%Ⱖ➭,0.2%2017䎃㮰䎓⯄㥗磋歏(休)䎂〵口괄251234224222226223222225222215294245225201212216197200208204202201208210299269261246265265232259247228402297326288157164284284286283272201208210195206380359433438433463465447441439100500䚪⡤❩⚎㣔枾1〿䏅蔼㸌僒餝2017䎃絁♳㮰䎓⯄㥗磋Ꝉ(마)⚺銳꧋务㖈❩⚎荈蠒涸ᄩ晥偫菢䏅饰ⵌ✫䔂㣐涸胜⛼⡲欽Ⱖ䎂㖲䧭❜⟟岚⸓⛲鳅⚹䎂珘կ蔼㸌僒餝荈3剢饰䎂㖲䧭❜⟟巛넞䎇⥂䭯珘㹁⚺銳歋✵㢴緵鄳涸❡ᄩꝈꆀ珘姿巛넞կ 60.3%62.6%61.3%59.2%64.2%64.5%65.5%69.8%68.6%68.2%69.2%72.6%39.7%37.4%38.7%40.8%35.8%35.5%34.5%30.2%31.4%31.8%30.8%27.4%0%100%2017䎃1剢2017䎃2剢2017䎃3剢2017䎃4剢2017䎃5剢2017䎃6剢2017䎃7剢2017䎃8剢2017䎃9剢2017䎃10剢2017䎃11剢2017䎃12剢2017䎃㮰䎓⯄㥗磋絁♳ꨪ(마)䋑㖞鵳〡♸㕂❡口괄鵳〡㕂❡2017䎃嶊餩巛紩䕎䧭⛴䟗嵳㢪餝䧭⚹歏(休)叻ꂁ⢪䖤餝✈鵳〡㮰䎓⯄㥗磋䧭⚹傈䌢鵳〡㮰䎓⯄㥗磋ᄩ晥⛲暖暖䪾䳣⡞纸⠔鵳〡㥗磋口괄鷶剢巛넞㼜劥㕼ᄩ晥䮥角荛♧ꥎկ絁♳㮰䎓⯄㥗磋鵳〡/㕂❡ⴔ䋒䞔ⲃ12 1315.0% 12.4% 11.5% 8.3% 8.0% 6.4% 4.2% 4.0% 3.2% 3.0% 23.9% 䟃孒昶➭繠繠稇⢕⯄霿⠏腊繠饎茽꧈㛆餍㔔繠A2ꦿ䊤⟻ⵄⰦ➭287234226199251270288369218162㖲⟟(⯋)2017䎃絁♳㮰䎓⯄㥗磋ᄩ晥꧋务䏞鵳♧姿䲿넞ꥥ满㥗磋剒⚚倝佟涸㾝䒓ᄩ晥꧋务䏞➠剣䲿巛瑟ꢂկ湱鳅⿡䎃ず劍A2》去ば⛙㹈鵳Ⰶ⵸宀昶➭繠口괄馄鵂繠稇⢕⯄㮰䎓⯄㥗磋ᄩ晥⵸宀务劥㕼ᄩ晥➑剣⟻ⵄ鵮腊⹉䔂䱗㖈痦宀⡙餝✈峕㥗磋䧭⚹傈䌢⸔Ɤ✫㢪餴ᄩ晥㖑⡙涸䲿巛կ2017䎃絁♳掚Ꝉ涸㮰䎓⯄㥗磋⟄3媯㥗磋㾀㢴䲀崵翟㖞㦁㦁(⺫䭍♧❈✳胢翟㖞㦁㦁)➃侨㖈㶲㦀➃纈务毛䰘鳅㣐嫱⢾罜㥟⟌⚺銳㖈㷛㶩1㿨た倗㥗絩罜⟄㥗磋㊠Ⱞ㹈㹈鵯僽霪媯㥗磋Ꝉ(마)㟞Ɤ涸⚺㔔կꝈ(마)괄毛嫱YTD17SKU䨾㾩ᄩ晥䋑㖞口괄䎂㖲䧭❜⟟(⯋)繠稇⢕⯄⚥㕂ꆄ鄳䎓⯄ꂁ倰3媯㥗磋900g繠稇⢕⯄2.9%177䟃孒⚥㕂illuma゗餻3媯㥗磋900g䟃孒2.4%314繠稇⢕⯄⚥㕂ꆄ鄳鳅㣐㮰⯄ꂁ倰2媯㥗磋900g繠稇⢕⯄1.7%206A2⚥㕂涯ꆄ晜3媯㥗磋900gA21.6%306繠稇⢕⯄⚥㕂ꆄ鄳䎓⯄ꂁ倰3媯㥗磋1200g繠稇⢕⯄1.4%196䟃孒⚥㕂illuma゗餻2媯㥗磋900g䟃孒1.4%334霿⠏腊⚥㕂兜鸑鄳3媯㥗磋800g霿⠏腊1.1%148䟃孒⚥㕂S-26ꆄ鄳䎓⯄⛙偫菢晜3媯㥗磋1200g䟃孒0.9%177霿⠏腊蚚Ⱎ兜鸑鄳4媯㥗磋800g霿⠏腊0.8%165䟃孒⚥㕂illuma゗餻4媯㥗磋900g霿⠏腊0.8%284㮰䎓⯄㥗磋ᄩ晥꧋务䏞⿺掚攴支ᄩ 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2017䎃1剢2017䎃2剢2017䎃3剢2017䎃4剢2017䎃5剢2017䎃6剢2017䎃7剢2017䎃8剢2017䎃9剢2017䎃10剢2017䎃11剢2017䎃12剢YTD17Ⰼ꣌媯6媯5媯4媯3媯2+媯2媯1+媯1媯pre媯絁♳㮰䎓⯄㥗磋媯侨ⴔ䋒⿺饥⸷2017䎃⡛媯侨涸㮰䎓⯄㥗磋毛嫱ⴀ梡♧㹁綫Ⲹ罜3媯⟄♳㮰䎓⯄㥗磋毛嫱ⴭⴀ梡♧㹁的䓎3㿨⟄♳㹈㹈㼆㮰䎓⯄㥗磋涸꨽宠㖈㟞⸈䧴罏霹3㿨⟄♳㹈㹈涸㹻Ɤ㖈鷶幯䕎䧭絩絯絛㹈㹈㋒㥗磋涸䠑霋ㄤ錜䙁կ14 2017䎃❩⚎荈蠒ᄩ晥偫菢䏅⟄馄䔂⠏⸷杝䴓絁♳㮰䎓⯄㥗磋Ꝉ(마)鵛巾口괄㽴盗㣔枾馄䋑僽䱗㖈痦✳涸絁♳Ꝉ(마)庈麤⡎口괄➑剣⚡⡙侨❩⚎絑鵂㢴䎃獤稡䕎䧭涸〡烵䊺絑馋珘䎇䒓㨤⿿㇄❩⚎荈蠒կ❩⚎荈蠒, 44.1%㣔枾馄䋑, 4.9% 昶➭繠㸽倰偫菢䏅, 1.5%呔卌餍㼷嫢㮰⚁蠒䏅, 1.5%beingmate餍㔔繠偫菢䏅, 1.5%nutrilon㸽倰偫菢䏅, 1.3%㣔枾銯鷥, 1.3%梠椕e畀嵳㢪⚁蠒䏅, 1.3%friso繠稇⢕⯄㸽倰偫菢䏅, 1.0%゗餻㸽倰偫菢䏅, 1.0%0%10%20%30%40%50%02004006008001000120040.5% 1.0% 1.0% 1.3% 1.3% 1.3% 1.5% 1.5% 1.5% 4.9% 44.1% YTD17❩⚎荈蠒㣔枾馄䋑昶➭繠㸽倰偫菢䏅呔卌餍㼷嫢㮰⚁蠒䏅beingmate餍㔔繠偫菢䏅nutrilon㸽倰偫菢䏅㣔枾銯鷥梠椕e畀嵳㢪⚁蠒䏅friso繠稇⢕⯄㸽倰偫菢䏅゗餻㸽倰偫菢䏅Ⱖ➭絁♳㮰䎓⯄㥗磋庈麤〄㾝ⴔ區4436.0%䋑㖞口괄䎂㖲䧭❜⟟15 2017䎃⿽宀♧絁♳㮰䎓⯄㥗磋Ꝉ(마)2017䎃⿽宀♧䔲㣔Ⰼ緸嫢㮰Ꝉ(마)괄넞鴪91.4➉⯋㖈僤㕃侨䰘港崵涸嫢㮰ꅾ挿ᄩ碫务(㮰⯄紺㽶酰ծ㮰䎓⯄㥗磋ծ㮰䎓⯄碛磋ծ㶲㦀㥗磋㮰䎓⯄㥗磋毛嫱48.1%Ⱖ务鵳〡㮰䎓⯄㥗磋毛嫱23.0%韭鄳鵳〡❡ᄩ䎂㖲⠏䟃䌴䏞馄50%կ㮰䎓⯄㥗磋48.1%鵳〡㮰䎓⯄㥗磋23.0%韭鄳鵳〡❡ᄩ⠏䟃䌴䏞50%16 17湡䔶•务㕂絁♳嶊餩䋑㖞梠㞯•絁♳㮰䎓⯄㥗磋䋑㖞錞垷•㮰䎓⯄㥗磋遤⚌劢勻〄㾝馋⸷湡䔶 㕂㹻錞薴㮰䎓⯄㥗磋ꂁ倰2016䎃10剢1傈շ㮰䎓⯄ꂁ倰✌磋❡ᄩꂁ倰岤ⱃ盗椚⸅岁ոⴀ〵屛椚㮰䎓⯄✌磋䋑㖞ꂁ倰贞⧺㹒⠛瘝包韌ꂁ倰岤ⱃ盗椚䊨⡲鵂庋劍荛2017䎃䎃䏀絕勲կ㞯㢪欰❡⟱⚌2018䎃1剢1傈ゎた欰❡涸鳕廾㮰䎓⯄ꂁ倰✌磋䎾䔲⣜岁》䖤굹ᄩ蚋ᄩ港盗䚪㽷❡ᄩꂁ倰岤ⱃ䎇㖈❡ᄩꝈ(마)⺫鄳涸叻皊♳岤僈岤ⱃ〿やⴭ偽岁Ⰶ㞯Ꝉ(마)կ罜㞯㢪欰❡⟱⚌2018䎃1剢1傈⵸欰❡涸㮰䎓⯄ꂁ倰✌磋〳鵳〡䎇Ꝉ(마)荛⥂餘劍絕勲կ⚚呔ꣳⵖꂁ倰侨ꆀ銳宠嫦㹻⟱⚌韭ⴭ♳♶䖤馄鵂3⚡ꂁ倰禹⴩ծ9猫❡ᄩꂁ倰կ䨔荛2017䎃12剢22傈鸑鵂굹蚋港䚪㽷岤ⱃ涸㮰䎓⯄ꂁ倰✌磋ぜ支䊺鴪120㢴㹻⟱⚌900㢴⚡ꂁ倰կ곫劍荈2019䎃♴巾䎃饰㼜ⴀ梡䋑㖞⚺㼋涸㣐ꆀ㥗磋⟱⚌希寧梡韌կ2017䎃㮰䎓⯄㥗磋湱Ⱒꅾ銳佟瘻18 2017䎃嫢㮰歏(休)Ⱓ邝蹓蔠鵳ⱙ㹊⡤䵨倝ꨪ(마)⴩鲨絑血✫埇騗2016ծ2017䎃涸E鲰輑餴た2017䎃蹓蔠鵳ⱙ㹊⡤ꨪ(마)΍䫏餴㹻䏭❵㶩㬛⛙ᄩ晥䝐康㛔Ύ䒓霃絁♴⯄留⛙㔩ˋˋ蹓蔠⛙㔩Ώ䒓霃絁♴㹊⡤䏅㦁㦁櫶鷥姼㢪蹓蔠䒓㨤佪⟬緸僒⚚鷥饥礵鷥騟絁䎃⚥♳絁荈剣ᄩ晥⯨㣢㦁㦁櫶鷥2017䎃9剢蹓蔠㸤䧭剒倝♧鲰㣛⟱⚥㶶㣢劼匬1➉繠⯋涸䫏餴㼜鵳♧姿䋒㽷絁♴䱲程倝ꨪ(마)餍餍緸帿罭㦁㦁絑崸➢餝暟ⵌ侅肫2017䎃3剢餍餍緸鄪プ姼た餍餍湱絩䲀ⴀ⚙妴APP΍肫⯄爢❜APP肫⯄㹈Ύ⚁岤⯄留粉侅涸APP粉侅㹈Ⱖ➭嫢㮰歏(休)輑餴΍〲ᄃ䌐嫢㮰ꣳ傞꡸餝䎂〵㸤䧭1000♰Pre-A鲰輑餴嵳㢪湬餝&ꣳ傞䫟餝⚁岤资㣐ⵄ❇ㄤ傈劥❡ᄩΎ䎃祧㦁㦁⠏鷥暵攴䗎(休)㙹㸤䧭B鲰6000♰輑餴韭欰✵䗎⥌Ⱆ⠍〿Ώ㹈㦁梠椕餝鵳〡嫢㮰O2O㸤䧭3600♰A鲰輑餴⚁岤銯文㖑勹꨽宠 ̆ ̆19 㮰䎓⯄㥗磋劢勻〄㾝Ⱒꝶ霒錞薴〳ꬑ㮰䎓⯄ꂁ倰✌磋❡ᄩ㹊倶ꂁ倰岤ⱃ盗椚♶ざ錞涸㥗磋偽岁Ꝉ(마)