2017年线上轮胎消费大数据蓝皮书

2017䎃絁♳鲰胢嶊餩㣐侨䰘覰淼⛼务㕂痦♧絁♳嶊餩㣐侨䰘DaaS䲿⣘(休) 监测品类乘用车轮胎全网全流量大数据方式扫描，非样本推总数据，所有汇总数据均采用微观数据聚合式汇总发布，反应最接近市场的真实情况通过星图数据自主研发的大数据系统对互联网电商平台进行实时监控采集、处理、整合、计算、分析后发布天猫、京东、途虎网、汽车超人、淘宝网等主流综合&垂直B2C、C2C平台2017年1-12月说明侨䰘勻彂侨䰘暵挿港崵䎂〵港崵傞ꢂ侨䰘霹僈2 0102032017年，线上轮胎市场稳定增长，在星图数据重点监测的平台中，途虎网占据轮胎电商产业的半壁江山。䶰銳16寸、17寸为网购轮胎的主要尺寸，其销售额占总销额一半以上。轮胎行业市场份额将持续增长，未来五年年均增长额度将在5%以上。0405未来的轮胎市场将向高端化、环保化方向进一步发展，消费者需求会开启新的商机。线上轮胎品牌集中度较高，米其林占据市场总体份额的18%，邓禄普、普利司通、德国马牌、固特异的市场份额较为均衡。3 湡䔶•务㕂絁♳嶊餩䋑㖞梠㞯•絁♳鲰胢䋑㖞錞垷•鲰胢遤⚌劢勻〄㾝馋⸷4 5务㕂絑崸梠㞯⿺歏(休)〄㾝馋⸷26.8%28.6%27.0%20.3%25.5%26.8%7.7%7.7%7.4%6.9%6.7%6.9%0%10%20%30%2012201320142015201620172012-2017䎃GDP/歏(休)䎃㟞Ɤ桧电商GDP2017䎃㢪館㟞Ɤ䌄⸓♳康⟱⚌欰❡⢪䖤GDP㟞鸟㔐军Ⰼ䎃㟞鸟곫雦㼜⥂䭯㖈6.8%䊩十կ湱鳅⵸Ⳝ䎃贞䬾絑崸刿⸈抠掚䎇䒓㨤✵㹊⡤絑崸剣劼絕ざ⟄歏(休)⚹➿邍涸絁♳❜僒㟞鸟鷟⸷⿿䔀կ侨研勻彂㕂㹻絡雦㽷务㕂歏(休)灇瑕务䗱僤㕃侨研瘝 654806➉15.0%28.0%2539.7➉务㕂歏(休)䋑㖞〄㾝錞垷2017䎃1-12剢Ⰼ㕂㹊暟(休)ᄩ緸♳ꨪ(마)괄54806➉⯋կ2017䎃1-12剢Ⰼ㕂㹊暟(休)ᄩ緸♳ꨪ(마)괄毛爢⠔嶊餩ᄩꨪ(마)䚪괄涸嫱ꅾ⚹15.0%嫱♳䎃ず劍䲿넞2.5%կ2017䎃1-12剢Ⰼ㕂㹊暟(休)ᄩ緸♳ꨪ(마)괄㟞鸟28.0%ず嫱♳䎃ず劍䲿넞2⚡涰ⴔ挿կ侨䰘勻彂㕂㹻絡雦㽷侨䰘勻彂㕂㹻絡雦㽷侨䰘勻彂㕂㹻絡雦㽷2017䎃⿽宀♧䔲㣔歏(休)Ⰼ緸❜僒괄2539.7➉⯋ず嫱㟞Ɤ43.5%կ侨䰘勻彂僤㕃侨䰘 7务㕂緸餝嶊餩罏㟞Ɤ馋⸷48.9%55.7%60.0%61.3%63.6%65.2%24.7%19.7%14.4%8.5%5.9%5.3%201320142015201620172018e2013-2018䎃务㕂緸餝嶊餩罏〄㾝䞔ⲃ緸餝➃纈毛緸字嫱ꅾ㟞Ɤ桧侨䰘勻彂㕂㹻絡雦㽷僤㕃侨䰘瘝䨔荛2017䎃6剢䧮㕂緸字侨ꆀ䊺絑鴪ⵌ7.51➉罜⟄獴⸓餝暟⚹⚺銳餝暟倰䒭涸緸餝➃纈侨ꆀ⛲㖈♶倗的䓎կ緸絞餝暟䊺絑䧭⚹务㕂嶊餩罏餝暟涸⚺崨倰䒭⛓♧䎇㼜僽倝ꨪ(마)晜㗌♶〳緃㼱涸ꅾ銳絆䧭鿈ⴔկ 湡䔶•务㕂絁♳嶊餩䋑㖞梠㞯•絁♳鲰胢䋑㖞錞垷•鲰胢遤⚌劢勻〄㾝馋⸷8 201320142015201620172018e2013-2018䎃鲰胢䋑㖞〄㾝嚋ⲃ絁♳絁♴务㕂鲰胢遤⚌〄㾝馋⸷➢2013荛2017䎃鲰胢遤⚌涸絁♳Ꝉ(마)錞垷♶倗的㣐⡎湱㼆✵絁♴䋑㖞絁♳䋑㖞⟧괄鵮嫱鳅剣ꣳկ侨研勻彂兰灇僤㕃侨研瘝9 136.3%-32.2%32.2%-11.2%18.9%31.5%-16.2%18.6%12.1%-16.0%84.7%-39.2%0 10 2017䎃絁♳B2C鲰胢䋑㖞錞垷Ꝉ(마)괄厅⯋梠嫱㟞鸟102017䎃絁♳鲰胢䋑㖞嚋ⲃ侨研勻彂僤㕃侨研2017䎃絁♳B2C鲰胢剢䏞Ꝉ(마)괄䚪⡤䎂珘♴巾䎃䚪⡤Ꝉ(마)⠏✵♳巾䎃Ꝉ(마)괄剒넞挿ⴀ梡㖈⤛Ꝉ掚꡶剢11剢կ⿽宀♧㣐⤛⢪䖤11剢梠嫱㟞䌴瑲灶80%Ⱖ餑柄✫Ⰼ䎃16%涸Ꝉ(마)괄կ侨研ꅷ꧋䎂〵㣔枾ծ❩⚎ծ鸀贄緸ծ导鲨馄➃ծ希㹈緸瘝⚺崨B2CծC2C䎂〵厅⯋ 112017䎃絁♳鲰胢䎂〵ⴔ䋒鸀贄緸,50.5%希㹈緸,14.5%导鲨馄➃,12.2%❩⚎,11.7%㣔枾,11.1%2017䎃鲰胢歏(休)䎂〵⟧괄300 400 500 600 平均成交价(元)鸀贄緸希㹈緸导鲨馄➃㣔枾❩⚎2017䎃絁♳鲰胢Ꝉ(마)⚺銳꧋务㖈鸀贄緸䋑㖞⟧괄毛䰘巾㠗寐㿋Ⱖ妃⣜妃⚹希㹈緸ծ导鲨馄➃㖈鲰胢絁♳䋑㖞㘌湬Ꝉ(마)歏(休)➠毛剣䖎㣐⠏⸷罜鵯猫㽷꬗㖈劢勻3-5䎃腊や鄄絾ざ歏(休)䊭㣢佖」鵮剣䖉錜劅կ鸀贄緸䎂㖲䧭❜⟟㖈㔋罏务剒넞(紨¥512)希㹈緸剒⡛(紨¥379)㣔枾ㄤ❩⚎䎂㖲䧭❜⟟㾀务(紨¥440)կ 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%䋑㖞⟧괄19+''18''17''16''15''14''13-''絁♳鲰胢㽯㼄Ꝉ(마)ⴔ䋒䞔ⲃ2017䎃絁♳ぐ㽯㼄鲰胢䋑㖞⟧괄䚪⡤罜鎊⥂䭯珘㹁16㼄鲰胢⟧괄㼭䌴的䓎կ16㼄ծ17㼄鲰胢⚹餝✈⚺碫ⰦꝈ(마)괄毛䚪Ꝉ괄♧巾⟄♳կ12 1317.8% 10.7% 10.3% 9.9% 9.2% 9.0% 7.8% 6.1% 3.9% 3.6% 碛Ⱖ卌齌犢兜兜ⵄ぀鸑䗞㕂끩晥㔿暵䒗⦔罣⸂⢕鸑꯺岲桾し倛Ꝯ廩641466534684515832272408391316㖲⟟(⯋)䔲⵸港崵薴㔵ⰻ涸鲰胢ᄩ晥絁♳꧋务䏞鹦鵛90%㾩✵넞꧋务䏞䋑㖞⡎碛Ⱖ卌杝毛䋑㖞䚪⡤⟧괄涸18%齌犢兜ծ兜ⵄ぀鸑ծ䗞㕂끩晥ծ㔿暵䒗涸䋑㖞⟧괄鳅⚹㖲邂㖲㖈10%♳♴곫劍劢勻Ⳝ䎃呔㽷➠剣」⻊〳腊կ㖈䱗ぜ⵸宀涸掚Ꝉ支ᄩ务碛Ⱖ卌ծ齌犢兜ぐ毛♲䌏䚪괄䏞ⴔⵆ毛5%ծ3%碛Ⱖ卌205/55R16鲰胢涸䋑㖞⟧괄㼜鵛4%կꝈ(마)괄毛嫱YTD17SKU䨾㾩ᄩ晥䋑㖞⟧괄䎂㖲䧭❜⟟(⯋)碛Ⱖ卌205/55R16ENERGYXM2碛Ⱖ卌2.33%536碛Ⱖ卌205/55R16PRIMACY3ST碛Ⱖ卌1.63%564齌犢兜195/60R16SP270齌犢兜1.15%439碛Ⱖ卌215/55R17PRIMACY3ST碛Ⱖ卌0.94%736⦔罣⸂225/55R17CP7⦔罣⸂0.89%898⢕鸑205/55R16228⢕鸑0.88%293㔿暵䒗195/65R15NCT5㔿暵䒗0.84%344齌犢兜225/65R17ST30齌犢兜0.84%514齌犢兜205/55R16SP-T1齌犢兜0.83%397꯺岲205/55R16K415꯺岲0.82%383鲰胢ᄩ晥꧋务䏞⿺掚Ꝉ支ᄩ 鲰胢㘌湬(마)攴歏(休)鸀贄緸㖈鲰胢Ꝉ(마)庈麤务毛䰘絟㼆⠏⸷ⰦꝈ(마)괄毛ⵌ䚪괄涸50%⟄♳կ稒ꥥⰦた涸僽导鲨馄➃(12.2%)ծ❩⚎荈蠒(7.3%)ծ㣔枾涸鸀贄导鲨ꂁ⟝偫菢䏅(5.9%)կTOP10庈麤务涸Ⱖ➭庈麤⟧괄鿪嫱鳅剣ꣳկ鸀贄緸, 50.5% 导鲨馄➃, 12.2%❩⚎荈蠒, 7.3%鸀贄导鲨ꂁ⟝偫菢䏅(㣔枾), 5.9%鸀贄偫菢䏅(❩⚎), 1.5% 暵絶鲰导鲨欽ᄩ偫菢䏅(㣔枾), 1.3%鸀贄Ⱞ鲨緸偫菢䏅(❩⚎), 0.9%劊꣉鲰胢㸽倰偫菢䏅(㣔枾), 0.4%鲰胢ꂁ㤛⛓㹻(希㹈), 0.4% 0%10%20%30%40%50%60%350400450500550絁♳鲰胢庈麤〄㾝ⴔ區㖲⟟㖲⧩479⯋⟧괄㖲⧩8.1%䋑㖞口괄䎂㖲䧭❜⟟1418.8% 0.4% 0.4% 0.7% 0.9% 1.3% 1.5% 5.9% 7.3% 12.2% 50.5% YTD17鸀贄緸导鲨馄➃❩⚎荈蠒鸀贄导鲨ꂁ⟝偫菢䏅(㣔枾)鸀贄偫菢䏅(❩⚎)暵絶鲰导鲨欽ᄩ偫菢䏅(㣔枾)鸀贄Ⱞ鲨緸偫菢䏅(❩⚎)碛Ⱖ卌끭⸈㸽倰偫菢䏅(㣔枾)劊꣉鲰胢㸽倰偫菢䏅(㣔枾)鲰胢ꂁ㤛⛓㹻(希㹈)Ⱖ➭ 15湡䔶•务㕂絁♳嶊餩䋑㖞梠㞯•絁♳鲰胢䋑㖞錞垷•鲰胢遤⚌劢勻〄㾝馋⸷ 䭽撑务㕂㕂㹻雩港㨼շⰢ✵〄䋒劼⸓鲨鳈鲰胢䔂ⵖ䚍❡ᄩ雩霆㹊倶錞ⴭ涸Ⱆデո銳宠➢2018䎃1剢1傈饰倝涸㖈MծNծOㄤL碫劼⸓鲨鳈⯎孞鲰胢⺫䭍鳁鲨鲰胢ծ鲿ꅾ导鲨鲰胢ծ种䩯鲨鲰胢㼜䔂ⵖ㹊倶CCC雩霆劢絑雩霆涸鲰胢㼜♶䖤鵳〡կ16➢2017䎃5剢1傈饰շ鲰胢㐾㡮崵霚倰岁鲮렽岁ո瘝18고♸堩脸䊨⚌剣Ⱒ涸㕂㹻叻ⲥ㼜姻䒭㹊倶㖲⚹䲀虛䚍叻ⲥկ叻ⲥ綘〿ծぜ獦ծ⚺銳ⰻ㺂瘝霫絈䞔ⲃ㖲鄄Ⱆ䋒կ鵛䎃勻䧮㕂嫦䎃❡欰涸䏑傊鲰胢⟄8։10涸鸟䏞䚉ⶢ㟞Ɤⵌ2020䎃䧮㕂䏑傊鲰胢❡ꆀ㼜鴪2000♰ょկ侮곦倰呩䭷ⴀ銳䲀⸓㕂ⰻ䏑暟ⱄ欰ⵄ欽꧋侔㖑㔩勹⻊ծ錞垷⻊ㄤ幡峇⻊〄㾝렽⸠ざ岁ざ錞ⱄ欰ⵄ欽⟱⚌翫ざծꅾ絆⨞㣐⨞䔂կ(休)⸉鿈⸅Ⱆ虫♴鴪2017䎃崨鸑遤⚌叻ⲥⵖ㹁ㄤ⥝雧雦ⴢկ(休)⸉鿈⸅Ⱆ虫銳宠饰虊支⡙銳㖈⥂霆叻ⲥ餘ꆀ涸㛇炄♳⸈䘯ⵖ⥝雧鵳䏞烁⥂㖈2018䎃䏀⵸模䧭饰虊⟣⸉叻ⲥⵖ⥝雧ワ劍韭ⴭ♳♶馄鵂18⚡剢կ18고倝㕂叻㹊倶㕂㹻Ⱉ鿈㨼妝翫ざ幡椚侮곦䏑鲰胢遤⚌(休)⸉鿈䬾⥝雧鲰胢歏(休)絑蠒錞薴2017䎃鲰胢遤⚌湱Ⱒꅾ銳佟瘻鲰胢ⴀ〡䔂ⵖ雩霆」⻊ 17〮㔐✲⟝Ø齌犢兜〮㔐DunlopGrandTrekPT3A⛧欽鲨鲰胢1400勵Ø兜ⵄ぀鸑(㣔峸)鲰胢剣ꣳⰖ぀〮㔐ᄩ晥♴TECHNO禹⴩⛧欽鲨鲰胢225511勵䫏餴✲⟝Ø碛Ⱖ卌導꣉䒊霃倝色Ø끩晥䫏餴20厅⯋的䒊ざ肍䊨色Ø鸑欽肅口鵳ⱙ鳁鲨胢곭㚖Ø碛Ⱖ卌㔐⸂ⴔ麤䪋ꞻØ兜ⵄ぀鸑䫏䊭餴的䒊皮䏞䊨色❡腊䫏霎✲⟝Ø2017䎃剣Ⱒ鲰胢涸䫏霎呩⢾⚹408㸺㼆嫱2016䎃涸538㸺剣✫♧㹁䌴䏞涸♴꣭կ鵯僽荈2014䎃⟄勻껷妃鲰胢䫏霎呩⢾♴꣭赡搬䚪ꆀ♴꣭告僽ꛏ㼆鲰胢熋䰀涸䫏霎ꆀ毛嫱㣐䌴䲿巛䬝攴✲⟝Ø䧮㕂぀岁䬝攴緸絞䎂〵嶍⿺鲰胢ծ堩脸涸䬝攴馄鵂40妃2017䎃鲰胢遤⚌㣐✲雵渹挿 鲰胢遤⚌劢勻〄㾝Ⱒꝶ霒䋑㖞㟞Ɤ곫劍劢勻涸5䎃ⰻⰌ椕鲰胢䋑㖞㼜䭯絯㟞Ɤ㢕ざ㟞Ɤ桧5%䊩十务㕂䋑㖞毛剣桧㖈Ⰼ椕鲰胢䋑㖞䭯絯饥넞㼜鴪ⵌ20%䊩十կᄩ晥䒊霃务㕂佟䏎ծ⟱⚌⿺嶊餩罏㼆ᄩ晥涸ꅾ錠玐䏞馊勻馊넞կꥥ满嶊餩巛紩ぐ猫ᄩ晥雦ⴢㄤ㛆肫䊨玐䱹鵶䲀ⴀկ⚌ⰻ➃㡦邍爙➢⟟呔畊✰〄㾝ⵌᄩ晥ㄤ餘ꆀ畊✰僽鲰胢遤⚌䗳饥⛓騟կ遤⚌峤晥Ⰼ椕鲰胢遤⚌䕎⸷溏㥩务⟱⸈䘯✫嵳㢪䎇餝䧭⚹霪遤⚌♶㺂牌錠涸♧佅欰⸂ⱙկ务㕂⟱⚌饥ⴀ⿡㼆鲰胢遤⚌涸〄㾝㽍Ⱖ僽㕂꣢⻊Ⱘ剣獤匧䲀⸓⡲欽կ⡛⟟嶊㣟⡛⟟鲰胢♧⿡♶鵥歋✵韭勞俱⿺絶䫡䧭劥♳巛ず傞「ⵌ梠⥂⿺㸝Ⰼ佟瘻涸侚⤛韭勞俱⣘䎾(休)靈侮韭俱⟟呔կ곫雦劢勻鲰胢⟟呔㼜䭯絯㟞Ɤկ18 19僤㕃侨䰘ˋˋⰖ぀皍➝僤㕃侨䰘(Syntun)곭⯓涸㣐侨䰘䪮助嵳ꆀ涸(休)⚌⻊侨䰘䲀⸓⠛絡❡⚌鲮㘗僽嶊餩곭㚖⚁⚌涸㣐侨䰘❡ᄩծ剪⸉ㄤ鍒Ɀ倰呩䲿⣘(休)⣜ꬑ㼺畮涸㣐侨研ⴔ區ㄤ✻雦皾䪮助⟄⿺Ɤ劍獤稡涸遤⚌灇瑕⿺侨研(休)⚌⻊絑낉僤㕃侨研㼆✽翫緸♳涸嵳ꆀ嶊餩碫侨研鵳遤넞佪涸港䱽ծꅷ꧋ծ䮔䱡ㄤⴔ區䎇絕ざぐ遤⚌꨽宠䒓〄ⴀ剣ꛏ㼆䚍涸✻畮〳錠⻊侨研䎾欽剪⸉կ⦶ꊹ⻌繠絑낉荈⚺灇〄涸㛇✵Hadoop⯓鵳卹匬涸iNebula®㣐侨研䵂꧋⿺㶸⪰禹絡⟄⿺WarpEngine®㣐侨研㢅椚⿺ⴔ區䒸乾絑鵂䋑㖞唬낉넞佪⚂〳ꬑկ㼆✵䘯鸟」〄㾝涸歏㶩(休)⸉僤㕃侨研獤稡✫50⚡歏(休)䎂〵ծ1000⚡ᄩ碫ծ60000⚡ᄩ晥ծ馄鵂800♰(休)ᄩ涸Ꝉ(마)ծ蠒Ꝉծ❡ᄩ⟄⿺湱Ⱒ欽䨪侨研կ⟄侨研涸猰㷖Ɀ瘻䲀⸓㹻欽歏㐼ծ3C侨瀦ծ⚡䫡⻊㥿ծ굹ᄩ껏俱ծ导鲨瘝ⵖ鸣❡⚌✽翫緸⻊涸鲮㘗巛紩㼜㣐侨研䪮助♸❡⚌鲮㘗劍涸⟱⚌盗椚輑ざ㖈♧饰կ 20僤㕃侨䰘ˋˋ侨䰘餴❡侨䰘餴❡数据资产价值密度高数据积累超过42个月50+B2C⚺崨歏(休)1000+ᄩ碫60000+ᄩ晥8000000+(休)ᄩ50000000+嶊餩罏Ⰼ緸Ⰼ㣔⦫넞곸妃侨䰘ꅷ꧋䔲傈ꅷ꧋侨䰘䔲傈模䧭㢅椚侨䰘곾磜䏞絈荛(休)ᄩծ䏅Ꝃծ支⚡欽䨪 21部分企业客户部分合作伙伴僤㕃侨䰘ˋˋざ⡲㹐䨪 僤㕃侨䰘ˋˋ翫禹倰䒭䗎日✳絶瀦䗎⥌✳絶瀦㣐侨研ⴔ區禹絡⚹ᄩ晥⟱⚌䲿⣘⚪㺢ծ湬錜涸侨研叅霧ծⴔ區♸곫崵⸆腊կ絁♳庈麤䊢唬禹絡䌐⸔⟱