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2017䎃絁♳巊䙖㥗嶊餩㣐侨䰘覰淼⛼务㕂痦♧絁♳嶊餩㣐侨䰘DaaS䲿⣘(休)1 监测品类液态奶：进口牛奶、常温酸奶、高端奶、普通纯牛奶、乳饮料、风味奶、功能奶、儿童奶全网全流量大数据方式扫描，非样本推总数据，所有汇总数据均采用微观数据聚合式汇总发布，反应最接近市场的真实情况通过星图数据自主研发的大数据系统对互联网电商平台进行实时监控采集、处理、整合、计算、分析后发布1号店、当当网、国美在线、京东、苏宁易购、天猫、亚马逊、我买网、蜜芽等主流综合&垂直B2C平台2017年1-12月说明侨䰘勻彂侨䰘暵挿港崵䎂〵港崵傞ꢂ侨䰘霹僈2 0102032017年，线上液态奶市场稳定增长，在星图数据重点监测的品类中，销售额高点仍然出现在促销热门月6月以及11月，分别贡献了全年9%及13%的销售额。䶰銳线上液态奶品牌集中度接近50%，但较前几年有所缩减，对比去年同期，常温酸奶品牌销售表现更加惹眼。2017年双十一当天，全网液态奶销售额10.2亿元，超3成份额被进口牛奶占据，其次为常温酸奶(28.6%)。0405本土乳企会得到政府的鼓励和支持，大中型乳企，将加速发展，并在3-5年内形成高集中度的格局。京东自营、天猫超市成为网购液态奶的主要渠道，消费者已养成从线上自营超市购买乳品的习惯。3 湡䔶•务㕂絁♳嶊餩䋑㖞梠㞯•絁♳巊䙖㥗䋑㖞錞垷•巊䙖㥗遤⚌劢勻〄㾝馋⸷4 5务㕂絑崸梠㞯⿺歏(休)〄㾝馋⸷26.8%28.6%27.0%20.3%25.5%27.4%7.7%7.7%7.4%6.9%6.7%6.8%0%10%20%30%201220132014201520162017e2012-2017䎃GDP/歏(休)䎃㟞Ɤ桧电商GDP2017䎃㢪館㟞Ɤ䌄⸓♳康⟱⚌欰❡⢪䖤GDP㟞鸟㔐军Ⰼ䎃㟞鸟곫雦㼜⥂䭯㖈6.8%䊩十կ湱鳅⵸Ⳝ䎃贞䬾絑崸刿⸈抠掚䎇䒓㨤✵㹊⡤絑崸剣劼絕ざ⟄歏(休)⚹去邍涸絁♳❜僒㟞鸟鷟⸷⿿䔀կ侨研勻彂㕂㹻絡雦㽷务㕂歏(休)灇瑕务䗱僤㕃侨研瘝 654806➉15.0%28.0%2539.7➉务㕂歏(休)䋑㖞〄㾝錞垷2017䎃1-12剢Ⰼ㕂㹊暟(休)ᄩ緸♳ꨪ(마)괄54806➉⯋կ2017䎃1-12剢Ⰼ㕂㹊暟(休)ᄩ緸♳ꨪ(마)괄毛爢⠔嶊餩ᄩꨪ(마)䚪괄涸嫱ꅾ⚹15.0%嫱♳䎃ず劍䲿넞2.5%կ2017䎃1-12剢Ⰼ㕂㹊暟(休)ᄩ緸♳ꨪ(마)괄㟞鸟28.0%ず嫱♳䎃ず劍䲿넞2⚡涰ⴔ挿կ侨䰘勻彂㕂㹻絡雦㽷侨䰘勻彂㕂㹻絡雦㽷侨䰘勻彂㕂㹻絡雦㽷2017䎃⿽宀♧䔲㣔歏(休)Ⰼ緸❜僒괄2539.7➉⯋ず嫱㟞Ɤ43.5%կ侨䰘勻彂僤㕃侨䰘 7务㕂緸餝嶊餩罏㟞Ɤ馋⸷48.9%55.7%60.0%61.3%63.6%65.2%24.7%19.7%14.4%8.5%5.9%5.3%201320142015201620172018e2013-2018䎃务㕂緸餝嶊餩罏〄㾝䞔ⲃ緸餝➃纈毛緸字嫱ꅾ㟞Ɤ桧侨䰘勻彂㕂㹻絡雦㽷僤㕃侨䰘瘝䨔荛2017䎃6剢䧮㕂緸字侨ꆀ䊺絑鴪ⵌ7.51➉罜⟄獴⸓餝暟⚹⚺銳餝暟倰䒭涸緸餝➃纈侨ꆀ⛲㖈♶倗的䓎կ緸絞餝暟䊺絑䧭⚹务㕂嶊餩罏餝暟涸⚺崨倰䒭⛓♧䎇㼜僽倝ꨪ(마)晜㗌♶〳緃㼱涸ꅾ銳絆䧭鿈ⴔկ 湡䔶•务㕂絁♳嶊餩䋑㖞梠㞯•絁♳巊䙖㥗䋑㖞錞垷•巊䙖㥗遤⚌劢勻〄㾝馋⸷8 9201320142015201620172018e2013-2018䎃巊䙖㥗䋑㖞〄㾝嚋ⲃ絁♳絁♴务㕂巊䙖㥗遤⚌〄㾝馋⸷巊䙖㥗絁♳䋑㖞幷鷳桧♶倗⸈䔂Ꝉ(마)괄⥂䭯⚙⡙侨㟞鸟㟞Ɤ㟞鸟鵴넞✵絁♴䋑㖞곫劍㟞鸟⠔䭯絯佞綕⡎瀊劍ⰻ絁♳㟞鸟㨤絊넞✵絁♴կ侨研勻彂㕂㹻絡雦㽷僤㕃侨研瘝 -22.1% 41.6% 29.8% -11.2% 18.0% -9.2% -3.6% 19.5% -1.3% 32.3% -37.0% 0 15 2017䎃1剢2017䎃2剢2017䎃3剢2017䎃4剢2017䎃5剢2017䎃6剢2017䎃7剢2017䎃8剢2017䎃9剢2017䎃10剢2017䎃11剢2017䎃12剢2017䎃絁♳B2C歏(休)巊䙖㥗䋑㖞錞垷Ꝉ(마)괄梠嫱㟞鸟102017䎃絁♳巊䙖㥗䋑㖞嚋ⲃ侨研勻彂僤㕃侨研2017䎃絁♳巊䙖㥗Ꝉ(마)괄넞挿➠搬ⴀ梡㖈⤛Ꝉ掚꡶剢6剢⟄⿺11剢ⴔⵆ餑柄✫Ⰼ䎃9%⿺13%涸Ꝉ(마)괄Ⱖ务⿽宀♧곫(마)⿺㣐⤛⢪䖤11剢梠嫱㟞䌴馄30%殜鷦蒀✵3剢口䎃た嶊餩㢕蔼䌄勻涸㟞Ɤ鸟䏞կ侨研ꅷ꧋䎂〵1〿䏅ծ䔲䔲緸ծ㕂繠㖈絁ծ❩⚎ծ蔼㸌僒餝ծ㣔枾ծ❇끩鷦ծ䧮✈緸ծ蹓蔠瘝⚺崨B2C䎂〵➉⯋ 2017䎃絁♳巊䙖㥗䎂〵ⴔ䋒㣔枾,47.4%❩⚎,43.9%1〿䏅,4.9%蔼㸌僒餝,2.7%䧮✈緸,0.5%Ⱖ➭,0.6%2017䎃巊䙖㥗歏(休)䎂〵⟧괄5090㣔枾❩⚎蔼㸌僒餝䧮✈緸2017䎃絁♳巊䙖㥗Ꝉ(마)⚺銳꧋务㖈㣔枾Ⱖ妃⚹❩⚎✳罏➑湱䊵3⚡涰ⴔ挿㼆嫱罜鎊❩⚎涸䎂㖲䧭❜⟟䚪⡤㖈㣔枾⛓♳䧮✈緸㾀务珘㹁կ䎂㖲䧭❜⟟(⯋)11 126.7% 6.1% 5.9% 4.8% 4.3% 4.3% 4.2% 4.1% 3.4% 3.1% 53.2% 蜒倛ⵄ㸝褐暋㸝䢏䋞㸝⢕紱櫶暵➧蔼䗞❇妍䗞㜃号ⵄ昶孒兑刦Ⱖ➭654271109676584914883㖲⟟(⯋)2017䎃絁♳巊䙖㥗ᄩ晥꧋务䏞䱹鵛50%⡎鳅⵸Ⳝ䎃剣䨾綫Ⲹ⚺銳歋✵刿㢴鵳〡ᄩ晥ㄤ㼭ᄩ晥ⴔ侔✫䋑㖞口괄㼆嫱⿡䎃ず劍䌢庛ꃑ㥗ᄩ晥Ꝉ(마)邍梡刿⸈䟦滚կ㖈䱗ぜ⵸宀涸掚Ꝉ支ᄩ务褐暋偫♴ᄩ晥❡ᄩ毛䰘♧巾䌏⡙䚪괄䏞9%鵳〡ᄩ晥❡ᄩ涸䋑㖞口괄馄鵂5%կꝈ(마)괄毛嫱YTD17SKU䨾㾩⟱⚌䋑㖞⟧괄䎂㖲䧭❜⟟(⯋)紱櫶굥㄂ꃑ暋㥗絑Ⱙ韭㄂200g*24褐暋3.0%93㸝⢕倝銯Ⱎ鵳〡暋㥗250ml*24㸝⢕2.4%106㸝䢏䋞䋞臢굥㄂ꃑ㥗韭㄂205g*16号ⵄ2.1%67褐暋紱暋㥗250ml*16褐暋1.8%40暵➧蔼紱暋㥗250ml*16褐暋1.7%70妍䗞㜃䗞㕂鵳〡暋㥗1000ml*12妍䗞㜃1.7%141倝Ⱞ麤⡛腒㘗ꨪ✌祪暋㥗250ml*12褐暋1.4%37溫卓磜暋㥗껏ᄩ幊ざ〡㄂250g*24褐暋1.4%65蜒倛ⵄ㸝꜂瀖鄳굥㄂ꃑ暋㥗韭㄂200g*6*4⯕僈1.3%85昶孒兑刦䗞㕂鵳〡剣劼暋㥗200ml*24昶孒兑刦1.2%67巊䙖㥗ᄩ晥꧋务䏞⿺掚攴支ᄩ 2017䎃❩⚎荈蠒ᄩ晥偫菢䏅䧭⚹巊䙖㥗B2C歏(休)䋑㖞口괄剒넞涸䏅Ꝃ㣔枾馄䋑䱗㖈痦✳口괄❠馄鵂30%1〿䏅荈蠒䱗㖈痦♲կ♳鶣梡韌邍僈荈蠒碫馄䋑䊺䧭⚹緸餝✌ⵖᄩ涸䌢錞庈麤嶊餩罏䊺Ⱞ䧭➢絁♳荈蠒馄䋑餝✈✌ᄩ涸⛴䟗կ❩⚎荈蠒, 35.8%㣔枾馄䋑, 30.9% 1〿䏅荈蠒, 2.4%褐暋偫菢䏅, 2.1%蔼㸌荈蠒, 1.5%䗞❇偫菢䏅, 1.4%号ⵄ偫菢䏅, 1.4%蔼㸌僒餝㸽倰偫菢䏅, 1.3%蜒倛ⵄ㸝偫菢䏅, 0.9%䧮✈緸㸽倰偫菢䏅, 0.8%0%10%20%30%40%40 50 60 70 80 90 100 110 120 21.4% 1.5% 2.1% 2.4% 30.9% 35.8% YTD17❩⚎荈蠒㣔枾馄䋑1〿䏅荈蠒褐暋偫菢䏅(㣔枾)蔼㸌荈蠒䗞❇偫菢䏅(㣔枾)号ⵄ偫菢䏅(㣔枾)蔼㸌僒餝㸽倰偫菢䏅(㣔枾)蜒倛ⵄ㸝偫菢䏅(㣔枾)䧮✈緸㸽倰偫菢䏅(㣔枾)Ⱖ➭絁♳巊䙖㥗庈麤〄㾝ⴔ區㖲⟟¥69.2䎂㖲⟧괄7.9%䋑㖞口괄䎂㖲䧭❜⟟13 2017䎃⿽宀♧絁♳巊䙖㥗Ꝉ(마)2017䎃⿽宀♧䔲㣔Ⰼ緸巊䙖㥗Ꝉ(마)괄10.2➉⯋Ⱖ务獴⸓畮嶊餩毛嫱89.3%嵳㢪餝涸口괄⚹5.1%կⰌ緸巊䙖㥗馄鵂3䧭涸口괄鄄鵳〡暋㥗毛䰘Ⱖ妃⚹䌢庛ꃑ㥗毛嫱鴪ⵌ28.6%կ鵳〡暋㥗30.9%嵳㢪餝5.1%㣔枾47.0%14 湡䔶•务㕂絁♳嶊餩䋑㖞梠㞯•絁♳巊䙖㥗䋑㖞錞垷•巊䙖㥗遤⚌劢勻〄㾝馋⸷415 务㣛♧〿俒⟝姻䒭〄䋒俒⟝僈烁䲿ⴀⰌ꬗䮷Ⱓ㥗⚌䒸㼋的㣐嶊餩㛆肫㕂❡⠏餘ᄩ晥կ鍒靀➢㕂㹻涸㽻꬗렽⸠劥㕼✌⟱〄㾝㼜⠔➢佟瘻ծ玘佐ծ餴彂瘝㢴倰꬗絛✮劥㕼✌⟱佅䭯剣㢴䎃獤稡ծ剣灇〄胜兞涸㣐务㘗✌⟱㼜㖈佟䏎佅䭯♴⸈鸟〄㾝㡫㣐♸姼ず傞♧❈务㼭㘗✌ᄩ⟱⚌〳腊刿㺂僒黨ⵌ希寧կ2017䎃巊䙖㥗湱Ⱒꅾ銳佟瘻16㕂㹻〄䋒㹊倶㥗⚌宀♲❀錞够㕂㹻❀鿈㨼翫ざ皮〄շⰌ㕂㥗⚌〄㾝錞够(2016䎃-2020䎃)ո껷妃僈烁䭷ⴀ㥗⚌僽⨴䐀务㕂ծ䔂㡫字偛♶〳䧴緃涸❡⚌կ僈烁㥗⚌䮷Ⱓ〄㾝⚺銳䙼騟ㄤ⟣⸉կ䭯絯㹊倶䮷Ⱓ㥗⚌蕚觻〄㾝遤⸓倝䒊넞❡⠏餘蕚觻㛇㖑50♰占կ䲀➝⠅ꢀ錜⯕暜㖞Ⱙ㘗垷䒭㛆肫㥗⚌〄㾝倝⸓腊կ絆絉䒓㾝䮷Ⱓ字偛㥗⚌剪⸉㼭䐀爢⠔⚺곿㹒⠛崞⸓〄䮦✌ᄩ⟱⚌20䔂⚺⡤ㄤ䌄㣢⡲欽䒓㾝暋㥗⸔㷖Ⱆ渤遤⸓兜⿺✌ᄩ蠒Ⱞ濼霋㹒⠛㕂❡暋㥗㥩ᄩ晥ծ㥩ᄩ餘㟞䔂嶊餩⥌䗱կ⸈㣐鿈꡶弓靈⸂䏞䲀⸓䒊用㥗⚌䊨⡲鿈꣢翫䌏⠔雳劼ⵖ䕎䧭㥗⚌䊨⡲ざ⸂կ곫雦ⵌ2020䎃Ⰼ㕂㥗碫䚪꨽宠ꆀ㼜鴪ⵌ5,800♰ょ䎃㖲㟞Ɤ3.1%㼆䎾㥗碫❡ꆀ銳鴪ⵌ4,100♰ょծ✌ⵖᄩ❡ꆀ3,550♰ょկ✌ⵖᄩ⸈䊨⚌銳絩絯⠏⻊✌ⵖᄩ❡ᄩ絕匬㔔㖑ⵖ㹆〄㾝䌢庛㥗ծ䊼孒勄蝒㥗ծꃑ㥗瘝巊䙖✌❡ᄩ鷓䏞〄㾝䎁ꂶ瘝❡ᄩ遤⚌⵸10㹻㕂❡ᄩ晥⟱⚌涸遤⚌꧋务䏞鴪ⵌ80%կ 巊䙖㥗劢勻〄㾝Ⱒꝶ霒㣢鿈䔂⻊劥㕼✌⟱⠔䖤ⵌ佟䏎涸렽⸠ㄤ佅䭯㽍Ⱖ僽Ⱘ剣꧆阜灇〄㹊⸂䭆剣〡烵ㄤ欽䨪獤稡涸濼ぜ㣐务㘗✌⟱㼜⠔⸈鸟〄㾝䎇㖈3-5䎃ⰻ䕎䧭넞꧋务䏞涸呔㽷欨荛〳腊ⴀ梡2-3㹻✌⟱毛剣劥㕼馄6䧭口괄涸㻑㣢㽷꬗կ⡎僽劥㕼ᄩ晥㖈♸鵳〡ᄩ晥涸畊✰务劢䗳腊㢿》䖤絟㼆⠏⸷侮⚡䋑㖞涸곝㼺⡙縨➠搬〳腊鄄鵳〡ᄩ晥Ɤ劍ꪵ毛劥㕼ᄩ晥䎾霪㽴〳腊⥂霆㖈䋑㖞⵸10务毛研♧巾涸⡙縨կ⸈鸟鶛去䔲➚嶊餩罏㼆ᄩ餘涸鷅宠㣐㣐넞✵⟄⵸㼆倝됮✲暟涸䱹「䏞欨荛庮宠⛲瑟⵸䲿巛㼆✵䨾剣ꨪ(마)⟱⚌罜鎊⸈䘯❡ᄩ鶛➿鸟䏞ծ⸈䘯♳倝鸟䏞儑䖤㽍⚹ꅾ銳կ䊼孒勄蝒蠒Ⱞ⟟⧩倰꬗歋✵抣蝒䊨蒌♶ず䊼孒勄蝒㥗务孽㛇ꃑծ絶欰稇瘝蠒Ⱞ䧭ⴔ⥂Ⰼ桧嫱䌢庛抣蝒㥗넞紨2-4⦔僽崞䚍蠒Ⱞ䧭ⴔ⥂Ⰼ桧剒넞涸껏欽暋㥗嶊餩罏幷鷳桧倰꬗㖈嶊餩罏䧭擿䏞鳅넞涸繠㕂ծ妍崍瘝䋑㖞䊼孒勄蝒㥗涸䋑㖞口괄㢴㖈90%⟄♳罜䧮㕂湡⵸鵮♶ⵌ30%䊼㡦勄蝒㥗㖈䧮㕂剣䊭㣐㟞Ɤ悶⸂կ17 18僤㕃侨䰘ˋˋⰖ぀皍➝僤㕃侨䰘(Syntun)곭⯓涸㣐侨䰘䪮助嵳ꆀ涸(休)⚌⻊侨䰘䲀⸓⠛絡❡⚌鲮㘗僽嶊餩곭㚖⚁⚌涸㣐侨䰘❡ᄩծ剪⸉ㄤ鍒Ɀ倰呩䲿⣘(休)⣜ꬑ㼺畮涸㣐侨研ⴔ區ㄤ✻雦皾䪮助⟄⿺Ɤ劍獤稡涸遤⚌灇瑕⿺侨研(休)⚌⻊絑낉僤㕃侨研㼆✽翫緸♳涸嵳ꆀ嶊餩碫侨研鵳遤넞佪涸港䱽ծꅷ꧋ծ䮔䱡ㄤⴔ區䎇絕ざぐ遤⚌꨽宠䒓〄ⴀ剣ꛏ㼆䚍涸✻畮〳錠⻊侨研䎾欽剪⸉կ⦶ꊹ⻌繠絑낉荈⚺灇〄涸㛇✵Hadoop⯓鵳卹匬涸iNebula®㣐侨研䵂꧋⿺㶸⪰禹絡⟄⿺WarpEngine®㣐侨研㢅椚⿺ⴔ區䒸乾絑鵂䋑㖞唬낉넞佪⚂〳ꬑկ㼆✵䘯鸟」〄㾝涸歏㶩(休)⸉僤㕃侨研獤稡✫50⚡歏(休)䎂〵ծ1000⚡ᄩ碫ծ60000⚡ᄩ晥ծ馄鵂800♰(休)ᄩ涸Ꝉ(마)ծ蠒Ꝉծ❡ᄩ⟄⿺湱Ⱒ欽䨪侨研կ⟄侨研涸猰㷖Ɀ瘻䲀⸓㹻欽歏㐼ծ3C侨瀦ծ⚡䫡⻊㥿ծ굹ᄩ껏俱ծ导鲨瘝ⵖ鸣❡⚌✽翫緸⻊涸鲮㘗巛紩㼜㣐侨研䪮助♸❡⚌鲮㘗劍涸⟱⚌盗椚輑ざ㖈♧饰կ 19僤㕃侨䰘ˋˋ侨䰘餴❡侨䰘餴❡数据资产价值密度高数据积累超过42个月50+B2C⚺崨歏(休)1000+ᄩ碫60000+ᄩ晥8000000+(休)ᄩ50000000+嶊餩罏Ⰼ緸Ⰼ㣔⦫넞곸妃侨䰘ꅷ꧋䔲傈ꅷ꧋侨䰘䔲傈模䧭㢅椚侨䰘곾磜䏞絈荛(休)ᄩծ䏅Ꝃծ支⚡欽䨪 部分企业客户部分合作伙伴僤㕃侨䰘ˋˋざ⡲㹐䨪20 僤㕃侨䰘ˋˋ翫禹倰䒭䗎日✳絶瀦䗎⥌✳絶瀦㣐侨研ⴔ區禹絡⚹ᄩ晥⟱⚌䲿⣘⚪㺢ծ湬錜涸侨研叅霧ծⴔ區♸곫崵⸆腊կ絁♳庈麤䊢唬禹絡䌐⸔⟱⚌⿺傞✫鍒庈麤涸絑蠒朐ⲃծ㹊傞鵳遤庈麤䊢叅ծ〄梡ㄤ叅㢅庈麤涸鵵錞遤⚹կ翫禹➃넞㼭㨰齱盲info@syntun.com歏霢400-066-9026䊨⡲傞ꢂ9:30-18:30ワ♧荛ワ❀⚺곜www.syntun.com.cn㣔Ꞥ