2023中国主题公园竞争力评价报告

《2023中国主题公园竞争力评价报告》由中国主题公园研究院联合华东师范大学、上海交通大学全球创新研究院、上海师范大学休闲与旅游研究中心共同发布。 本报告涉及的主题公园概念，来自于国家发改委等五部委于2018年4月9日发布的《关于规范主题公园建设发展的指导意见》（发改社会规〔2018〕400号）中的规定。所谓主题公园是指，以营利为目的兴建的，占地、投资达到一定规模，实行封闭管理，具有一个或多个特定文化旅游主题，为游客有偿提供休闲体验、文化娱乐产品或服务的园区。比如以大型游乐设施为主体的游乐园，大型微缩景观公园，以及提供情景模拟、环境体验为主要内容的各类影视城、动漫城等园区，政府建设的各类公益性的城镇公园、动植物园等不属于主题公园。 按照《关于规范主题公园建设发展的指导意见》，主题公园按照规模大小可划分为特大型、大型和中小型三个等级。总占地面积2000亩及以上或总投资50亿元及以上的，为特大型主题公园；总占地面积600亩及以上、不足2000亩或总投资15亿元及以上、不足50亿元的，为大型主题公园；总占地面积200亩及以上、不足600亩或总投资2亿元及以上、不足15亿元的，为中小型主题公园。 发展特征发展趋势评价对象竞争力测度指标体系与评价方法指标体系构建与优化数据收集及处理评价方法中国主题公园竞争力评价综合评价排名分类评价排名中国主题公园发展特征及趋势01.02.03.04. CONTENT目 录 评价对象 © 上 海 迪 士 尼 度 假 区本报告的评价对象为大型和特大型主题公园，即总占地面积600亩及以上或总投资15亿元及以上的国内主题公园。符合以上条件的主题公园约有82家。鉴于资料获取的可获得性，最终有80家被纳入本年度评价报告中。相比较2022年，样本数量新增加12家，分别是：北京环球影城、淮安西游乐园、赣州方特东方欲晓、济南融创乐园、太原方特东方神画、阿唛龙幻想乐园、宁波方特东方欲晓、梦外滩影视主题公园、柳州克里湾欢乐世界、长影环球100奇幻乐园、抚顺热高丛林欢乐世界、皇家海洋乐园。减少去年评价中的2家，分别是：东方山水乐园酷玩王国、嘉峪关方特欢乐世界。 从区域分布来看，80家主题公园主要分布在26个省（直辖市或自治区），具体为：江苏（9家）、山东（8家）、浙江(6家）、广东（6家）、湖南（6家）、辽宁（5家）、河南（4家）、四川（4家）、北京（3家）、上海（3家）、湖北（3家）、安徽（3家）、福建（3家）、天津（2家）、重庆（1家）、山西（2家）、江西（2家）、广西（2家）、甘肃（1家）、河北（1家）、云南（1家）、新疆（1家）、黑龙江（1家）、青海（1家）、陕西（1家）、海南（1家）。 在坚持做好常态化疫情防控的同时，各主题公园创新发展，表现出一定的韧性。但是，在纳入评价的80家主题公园当中，有50%闭园时间在60天以上，其中闭园100天以上的有23家。所以，2023年我国主题公园的接待游客量在净增加10家纳入评价的主题公园的情况下与2022年相比下降了0.33%，营业收入增长了15.29%。其主要原因是北京环球影城等大型主题公园的加入拉动了营业收入。 纳入评价的主题公园为2022年2月份之前开园的项目。2023年纳入竞争力评价的中国大陆主题公园80家： 约占我国大型和特大型主题公园数量的97.56%合计接待游客约7573.61 万人次合计营业收入约153.59 亿元 如果剔除2023年新纳入评价的12家主题公园，按照纳入2022年评价的70家主题公园的游客接待量和营业收入与2023年纳入评价的数量相比，2023年70家主题公园合计接待游客约6438.72万人次，合计营业收入约110.42亿元，同比分别下降13.98%和16.23%。由此可见，在三年困难时期，2022年是我国主题公园行业最艰难的一年。 02. 中国主题公园竞争力测度指标体系与评价方法 指标体系构建与优化 在原有评价指标体系基础上，经过课题组专家多次对前几年纳入评价的主题公园的区域条件、自身能力、外部因素对游客接待量和营业收入产生的影响进行深入的分析、论证之后，将评价指标进行修改，最终确立了由发展基础、市场影响和经营绩效等3个一级指标和9个二级指标组成的主题公园综合竞争力评价指标体系。 第三类，经营绩效。经营绩效是指主题公园通过不断整合和优化自身资源，并充分利用外部有利条件，不断巩固和扩大市场份额，提高盈利的能力。结合主题公园的自身发展规律，经营绩效主要体现在游客接待量、盈利能力等方面，具体可通过年游客接待人次、营业总收入等指标进行衡量。经营绩效是主题公园综合竞争力评价的重要指标。 第二类，市场影响。市场影响是指主题公园依托拥有的休闲娱乐设施等项目最大程度地满足游客休闲娱乐消费、提升游客获得感和满意度的能力。结合主题公园的发展特点，市场影响可主要通过主题公园获得的景区质量等级、百度资讯指数、百度搜索指数和抖音播放量等指标进行衡量。 第一类，发展基础。发展基础是指主题公园在占地面积、投资规模、员工数量等方面形成规模效应以彰显自身实力的能力。结合主题公园的自身发展规律，发展基础具体可通过占地面积、总投资额和员工数量等指标进行衡量。 本报告的数据主要通过以下途径获取：一是，数据来自于公开出版的国家或省级部门的《统计年鉴》，或由国家文化和旅游部及地方编制出版的《旅游统计年鉴》。二是，数据来自于主题公园协会或主题公园经营管理机构公开发布的各种报告以及宣传资料。三是，数据来自于走访相关管理部门及主题公园经营单位所得。四是，数据来自于各个网络大数据平台。为了保证指标数据的客观、真实和准确，除了尽可能通过统计年鉴、专题报告或年度报告等权威资料来源外，还借助来自不同渠道数据的相互比对，进行相互检验。 同时，考虑到原始数据的悬殊性和对评价结果的影响，对一些指标数据进行赋值化处理。比如对主题公园所获A级景区等级处理，获得5A称号景区记为5，4A记为4，其他则记为1；对总评价指数和各维度评价指数的原始得分进行了标准化处理，即最高得分为100分。 评 价 方 法 1．指标权重赋值方法 综合主观判断法和客观分析法的优点，本报告主要基于客观数据分析中的“差异驱动”原理，对我国主题公园综合竞争力的相关指标进行赋权，旨在尽可能提高评价结果的科学性，如下将指标权重记为： 其中，， （i=1,2,3,…,N; j=1,2,3,…,9；N代表被纳入评价的主题公园样本数量） 2．综合评价模型构建 变量集聚是简化主题公园综合竞争力评价指标体系（Theme Park Comprehensive Competitiveness Index，简称TPI）的有效方法，即指数大小同时兼顾独立指标的作用和各指标间形成的集聚效应。非线性机制整体效应客观上促使发展基础（DB）、市场影响（PM）和经营绩效（OP）产生协同效应。根据柯布道格拉斯函数式构建如下评价模型： 式中，a、b、c依次代表发展基础、市场影响和经营绩效的偏弹性系数。 （2）中函数体现的首先是各指标间的非线性集聚机制，进一步强调了3个一级指标协调发展的重要性。从数据处理的角度来看，评价指标含义不同会造成各指标量纲处理的差异会比较大。因此本文基于最大元素基准法对指标数据实施无量纲处理，以实现数据具有可比性，即： 其中N表示被纳入评价的主题公园样本数量，经过处理后的主题公园综合竞争力评价模型可表达为： 从式（3）可以看出：首先，更加凸显了各指标间的相关性和交互性。其次，更加强调了较弱指标的约束作用，充分体现了综合竞争力水平的“短板效应”。再则，指数形式的采用使得指标权重的作用比线性评价法更为敏感。 03. 中国主题公园竞争力评价 综合评价排名 综合竞争力排名中，上海迪士尼乐园依然保持第一的高位，北京环球影城位列第二，上海海昌海洋公园和珠海长隆海洋王国紧随其后，分列第三和第四。综合竞争力排名第五到第十的依次为北京欢乐谷、广州长隆欢乐世界、重庆欢乐谷、武汉欢乐谷、深圳欢乐谷、上海欢乐谷。较去年相比，上海欢乐谷的排名从第四位跌至第十位，深圳世界之窗被挤出了前十。2021年9月新开业的北京环球影城凭借着与多个全球知名IP联名，吸引了北京周边乃至全国的大量游客，由此跃升综合竞争力排行榜单的第二名。中国主题公园竞争力综合评价排名如图所示。 分类评价排名 1.发展基础评价 就发展基础分类评价排名来看，总体排名顺序相比去年有较大变化。排名前十的依次为上海迪士尼乐园、北京环球影城、珠海长隆海洋王国、上海海昌海洋公园、广州长隆欢乐世界、上海欢乐谷、银基动物王国、北京欢乐谷、沈阳方特欢乐世界、广州融创乐园。在今年的主题公园中，上海、北京、广东三地区的主题公园数量仍占据多数，除此以外，河南、辽宁分别有一家位列前十。这也说明主题公园所在城市基础设备与交通体系的建设与完善，为更多数量主题公园的建设提供了坚实的保障。需要说明的是，为进一步直接反映主题公园的自身发展条件对其竞争力的影响，发展基础评价中去除了所在城市的区位条件等指标，有效避免了区位因素对其一定程度的干扰。 2.市场影响评价 从市场影响力分类评价指数来看，上海迪士尼以压倒性的优势拔得头筹，北京环球影城与广州长隆欢乐世界分列第二名、第三名。市场影响力排名第四至第十名依次为深圳欢乐谷、珠海长隆海洋王国、重庆欢乐谷、上海海昌海洋公园、北京欢乐谷、杭州宋城、大连老虎滩海洋公园。 通过主题公园获得的景区质量等级、百度资讯指数、百度搜索指数和抖音播放量等指标进行反映的市场影响力揭示了主题公园在品牌打造、影响传播及市场反响等方面的工作成效，有助于提升主题公园的综合竞争力。 3.经营绩效评价 从经营绩效评价排名来看，上海迪士尼与北京环球影城分别占据了榜单的第一名与第二名，遥遥领先于其他主题公园，第三名为上海海昌海洋公园，与前两名差距明显。经营绩效排名第四至第十名分别为珠海长隆海洋王国、北京欢乐谷、武汉欢乐谷、广州长隆欢乐世界、重庆欢乐谷、深圳欢乐谷、太原方特东方神画。 值得注意的是，2022年是极其特殊的一年，受疫情影响，各地采取了不同程度的封控措施，各主题公园的闭园天数对其接待人次、经营收入均产生了直接影响。 04. 中国主题公园发展特征及趋势 发展特征 01. 主题公园数量呈现持续上升态势，体验互动功能增强。从样本数量来看，2021年为64家，2022年为70家，2023年则为80家，样本数量从侧面反映出近年来主题公园数量呈现持续上升的发展态势。新增的主题公园中，越来越多的主题公园兼具IP融合的主题景观、文化科技渗透的体验项目、充分互动的演艺活动，如：北京环球影城和上海海昌海洋公园。互动环节与沉浸式的体验更多的渗透融入主题公园的设计之中，给游客带来了更为直观优良的游玩体验。 国内系列品牌主题公园占比超半，品牌定位日趋明显。此次纳入评价的主题公园中有24家方特系列、8家欢乐谷系列、7家融创系列、5家海昌系列，共44家，占比55%。就综合竞争水平而言，欢乐谷系列主题公园均分布在5至15名之中，平均排名第10名，在东、中、西部均有分布，主要分布于东部区域（62.5%），且所有主题公园坐落于我国五大城市群内，可见欢乐谷系列定位于我国经济发展较为发达的地区，借助占优势的社会经济发展基础，达成在发展基础、市场影响和经营绩效三大维度上的整体领先水平。而平均排名较为靠后的方特系列主题公园，平均排名第51名，后10名中共有8名为方特系列，44%位于中部，40%位于东部，16%位于西部，52%的方特系列主题公园坐落于五大城市群内，这和方特系列主题公园的定位密不可分，聚焦于“二三线”城市，构建富有中国传统文化特色的主题公园，由此达成差异化经营，虽综合竞争水平未达领先程度，但成功取得了当地政府与市场的青睐。02. 约六成主题公园分布于五大城市群，产业集群效应显著。城市群经济发展水平较高，交通路网发达，56.10%的主题公园坐落于长三角城市群、珠三角城市群、长江中游城市群、成渝城市群和京津冀城市群。其中，位于长三角城市群的有21家，位于长江中