中国无糖饮料行业研究报告

无糖饮料行业研究报告Trend Analysis炼丹炉趋势分析2023年4月Research Report 01无糖饮料行业发展环境02无糖饮料行业发展现状03无糖饮料行业竞争格局04趋势与展望目录 01 无糖饮料行业发展环境 健康需求提升，减糖控糖意识普及我国国民超重率、肥胖率与糖尿病患病人数持续增加消费者对于减糖控糖的需求与意识逐渐普及13.0%3.0%30.0%12.0%35.0%14.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%超重率肥胖率199220152020数据来源：第五次国民体质监测公报、炼丹炉大数据1992、2015与2020年中国超重率与肥胖率中国糖尿病患病人数与患病率数据来源：2021IDF第10版全球糖尿病地图、炼丹炉大数据 健身减脂、健康养生人士是无糖饮料的主要购买人群口味是决定是否购买的关键因素购买无糖饮料的主要消费人群是健身减脂、健康养生人群，对于无糖饮料的消费者而言，虽然健康很重要，但口味是决定是否购买的关键因素。大多数消费者购买无糖饮料是为了解馋的同时，不增加体重。资料来源：中国疾病预防控制中心营养与食品安全所、中国营养协会、炼丹炉大数据无糖饮料购买人群分布消费者购买无糖饮料的原因口味口感, 71.40%健康配方, 21.30%明星代言, 3.90%包装, 2.20%其他, 1.20%健身减脂, 52.45%健康养生, 43.45%好奇尝鲜, 4.10% 各代糖产品发展成熟我国人工、天然减糖代糖产品在不断研发生产，线上销售也呈上升趋势，产业逐渐成熟2011-2020年中国减糖代糖产品添加成分变化代糖市场线上销售趋势数据来源： 知网《食糖与代糖的博弈及发展趋势分析》、炼丹炉大数据 政策倡导减糖控糖 2016年，中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，明确提出要加强早期干预，开展减糖专项行动。 国家卫生健康委于2019年1月31日发布了《健康口腔行动方案（2019-2025年）》，提出开展“减糖”专项行动，要求中小学校及托幼机构限制销售高糖饮料和零食，食堂减少含糖饮料和高糖食品供应。《中国居民膳食指南科学研究报告（2021）》中的数据显示，2020年中国城市居民通过含糖饮料和乳饮料摄入的游离糖的比例为42.1%。所以，减糖应先控制含糖饮料的摄入量。《健康中国饮料食品减糖行动白皮书（2021）》对我国减糖政策、消费者用糖现状、饮料行业减糖成果和趋势等方面进行总结，并对中国饮料行业“0糖”趋势提出了前瞻预判。 国务院办公厅先后发布了《国民营养计划（2017-2030 年）》、《健康中国行动（2019－2030 年）》， 提出积极推进“三减三健”（即减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）的全民健康生活方式。为遏制肥胖、糖尿病等不健康因素对消费者的影响我国颁布了一系列减糖控糖政策与计划为无糖饮料的生产与消费提供政策支持 02 无糖饮料行业发展现状 饮料行业增速放缓，亟需发展新方向数据来源： 炼丹炉大数据-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%0.00200000000.00400000000.00600000000.00800000000.001000000000.001200000000.001400000000.001600000000.00202002202003202004202005202006202007202008202009202010202011202012202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303销售额销售额同比23年3月饮料行业销额成长率10.6%，同比衰退85.2%，整体增速放缓 饮料品类开发饱和，无糖饮料接棒含糖饮料饮料行业主要子品类占比均衡品类开发趋于饱和需要品类开发外的新突破数据来源： 知网《食糖与代糖的博弈及发展趋势分析》、炼丹炉大数据近三年，无糖饮料占比逐步提升，接棒含糖饮料成为饮料行业增长新动力30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%202002202004202006202008202010202012202102202104202106202108202110202112202202202204202206202208202210202212202302含糖无糖 品牌挖掘代糖“甜价比”，消费者为“健康”买单无糖饮料受原材料价格等因素影响，价格在50-100元区间占比更高，高于含糖饮料。各品牌需发掘“甜价比”更高的代糖，同时消费者为“健康”买单的意愿也更高。饮料行业是否含糖*价格带交叉分析数据来源： 炼丹炉大数据c 无糖饮料市场规模持续扩大，增速跑赢饮料行业各店铺逐步上架无糖饮料商品，饮料行业增速放缓推动商家向无糖饮料寻求突破数据来源： 炼丹炉大数据 茶饮料、碳酸饮料率先“无糖化”，其他品类潜力大目前茶饮料、碳酸饮料在无糖饮料中占比最高，植物蛋白饮料、无糖气泡水等其他品类也是发展趋势数据来源： 炼丹炉大数据无糖饮料行业品类分布 无糖茶饮有望推动茶饮料销售 在人们的传统观念中，茶往往和健康养生绑定在一起，但市面上的许多茶饮料添加了较多糖和其他添加剂来维持较好的风味，只具备了茶的风味属性，和传统茶相比健康养生属性较弱，因此其受众和普通饮料受众相当，大多在 30 岁以下。而当茶饮料和减糖、0 脂肪、0 路里概念绑定在一起且风味不变时，其z受众便扩大到了年龄更大的群体。 无糖碳酸饮料发展空间大目前，我国无糖可乐型碳酸饮料销售占比为 24.68%，而欧美国家占比达到 30%以上，其中英国占比达到 63%，日本也从 2005 年的不到 20%上升至 2019 年的 44.6%，以欧、美、日为例，我国依然处于无糖碳酸饮料发展初期，相较欧美国家至少还有很大提升空间。 无糖饮料在其他饮料品类具备渗透潜力 虽然目前我国的无糖饮料以茶饮和碳酸饮料为主，其他饮料占比均小于8%，但无糖饮料未来在其他饮料品类依然具备潜力，是无糖饮料市场发展的机会点。 无糖茶饮料、无糖碳酸饮料占据榜首无糖植物蛋白饮料、无糖气泡水是黑马产品炼丹炉黑马商品排行榜数据来源： 炼丹炉大数据无糖茶饮料发展最早处于领跑地位无糖碳酸饮料以无糖可乐为主，其他品类待发展无糖植物蛋白饮料销量成长迅速，是发展新黑马无糖气泡水以“0卡0糖”概念成为近期网红饮品 03 无糖饮料行业竞争格局 无糖饮料竞争三大力量经典国际品牌、传统国货品牌、新兴黑马品牌三大力量共同构成了无糖饮料行业市场竞争主体010203经典国际品牌新兴黑马品牌传统国货品牌 传统国货品牌占主导地位经典国际品牌紧随其后，新兴黑马品牌成长迅速传统国货品牌农夫山泉线上销额始终保持领先，新兴黑马品牌可可满分上市以来成长迅速0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000 202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303coca－cola/可口可乐可可满分农夫山泉元气森林（食品）-200.0%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303coca－cola/可口可乐可可满分农夫山泉元气森林（食品）无糖饮料重点品牌线上销售额趋势无糖饮料重点品牌线上销售额同比数据来源： 炼丹炉大数据 各品牌专攻优势领域的同时尝试新机会，无糖茶饮料、碳酸饮料、气泡水是目前主要竞争品项农夫山泉在保持在饮用水的垄断地位的同时，积极投入无糖茶饮料等其他品类的开发；元气森林、可口可乐分别主攻气泡水与碳酸饮料并探索新可能；可可满分在起步阶段专攻植物蛋白新赛道数据来源： 炼丹炉大数据饮用水茶饮料植物蛋白饮料气泡水碳酸饮料碳酸饮料即饮咖啡 农夫山泉-产品大胆创新，卡位精准，树立行业标杆农夫山泉商品排行数据来源： 炼丹炉大数据在产品打造方面，农夫山泉看准国内消费升级的大趋势、消费者健康意识的提升，秉持“天然、健康”的品牌理念，大胆创新，时间节点上卡位精准，前瞻性布局细分赛道。-70.00%-50.00%-30.00%-10.00%10.00%30.00%0.0020000000.0040000000.0060000000.0080000000.00100000000.00120000000.00202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304销售额销售额同比农夫山泉线上销售趋势 农夫山泉代表品牌-东方树叶早在 2011 年农夫山泉就推出了无糖茶饮东方树叶，主打“0糖、0卡、0脂、0防腐剂、0香精”，不过在各种含糖类调味茶饮品盛行的国内市场中，东方树叶的口味并不受广大消费者的认可。虽不受喜爱，农夫山泉却始终没有抛弃东方树叶这个超前理念产品，逐步调整路线，走更年轻化的路线。在近年“无糖经济”的时尚风潮下，东方树叶的销售数据有了明显的逆袭趋势。资料来源： 小红书、炼丹炉大数据东方树叶茉莉花茶实时线上销售额趋势 元气森林-“零糖零脂零卡”，诉求健康软饮元气森林商品排行数据来源： 炼丹炉大数据就本土无糖饮料品牌而言，自 2018 年推出无糖气泡水以来，元气森林就以一批黑马的姿态切入了饮料红海市场。元气森林在近三年间的爆火与大力推广不仅使得企业销售额迅速增长，而且带动了甜味剂赤藓糖醇和三氯蔗糖知名度的提升。元气森林线上销售趋势-100%-90%-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%0.05000000.010000000.015000000.020000000.025000000.0202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304销售额销售额同比 元气森林代表品牌-无糖气泡水无糖气泡水做为元气森林的主力品牌，线上销额保持稳定增长趋势。2021年 10 月，元气森林宣布旗下全线气泡水产品不再添加苯甲酸钠、山梨酸钾等防腐剂，建起了饮料 “0 防腐剂” 的壁垒。资料来源： 小红书、炼丹炉大数据元气森林白桃味实时线上销售额趋势 04 趋势与展望 无糖饮料行业发展趋势—减糖不减甜不止“减糖”，还要好吃够味。无糖饮料在减糖的同时，还需满足消费者对口味的需求，以赢得更多消费者的青睐。资料来源： 小红书、炼丹炉大数据为了让“无糖”饮料拥有不输于传统含糖饮料的味道，各厂商大力研究代糖“最优公式”：各饮料品牌跟随减糖零糖的趋势，发掘更具“甜价比”的代糖，希望寻求更健康的低卡代糖饮料，同时满足甜味与健康木糖醇+甜菊糖苷+安赛蜜甜菊糖苷+赤藓糖醇+结晶果糖赤藓糖醇甜味蛋白•芬美意研发了一种甜菊糖调味因子，在不影响甜度的前提下，能够有效地掩盖甜菊糖带来的苦味。据测试，在草莓酸奶中加入了甜菊糖调味因子后，酸奶中的甘草味降低了约90%，同时草莓味也得到了显著的提高。•除了甜菊糖，代糖的其他物质，如罗汉果糖、阿洛酮糖、甜味蛋白（索马甜、奇异果甜蛋白）、 赤藓糖醇等也得到了足够重视和大力开发。•SweeGen公司推出了源自甜叶菊的Bestevia e+，它混合了“下一代”甜菊糖成分Reb E、Reb M和Reb D（初代为 Reb