2022无糖饮料行业研究报告町芒研究院 本报告主要采用市场调研、行业深度访谈、桌面研究等方法，并使用町芒研究院大数据中心所采集食品全品类海量一手数据和相关町芒品质评测标准、町芒优选指数（DCI）计算模型制作完成。ü对部分相关的公开信息进行筛选，通过深度访谈方便速食、饮品饮料、休闲零食等领域资深行业专家进行案例解析，了解相关行业情况，进行行业趋势预判。 ü对评测产品一手检测及评测数据、品牌公开信息进行筛选、对比，结合消费者调研数据，最终通过桌面研究获得行业相关数据。•政府数据与信息•行业公开信息•町芒优选指数（DCI）•町芒研究院专家资源库资深专家观点ü根据町芒研究院大数据中心数据库、町芒研究院消费者在线调研数据、魔镜市场情报相关数据分析。 目前我国无糖饮料在饮料市场中仍然处于起步阶段，市场占比小、增速快是无糖饮料现阶段的最大特点。我国无糖饮料市场主要包括无糖茶饮料和无糖碳酸饮料，其中无糖碳酸饮料发展速度较快。市场规模从2014年的6亿元增长至2019年的54.6亿元，复合年增长率达到55.53%，2019年占比整体规模的55.32%。近年来我国国民成人超重肥胖率整体呈现持续上升的趋势，2019年党中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，提出了健康中国建设的目标和任务。在健康意识大增影响下，无糖食品受到越来越多人的关注，尤其是受到了糖尿病患者、肥胖人群及体重管理群体欢迎。在“减糖”浪潮的推动下，既有甜味又“不含糖”的无糖饮料迅速崛起。2021年10月町芒研究院针对消费者最喜欢的饮品类型在线专项调查，消费者在购买饮品时，选择最多的前三名分别为包装饮用水，无糖茶/碳酸饮料、现制茶（类）饮料。从消费者“选择一款饮品的主要原因”调研结果来看，与2019年调研结果相比，“好喝/口味佳”的选择比例下降，“健康/具有一定功能性”、社交需要、新品尝鲜的比例明显提高。 2018年-2021年町芒研究院针对市面上常见的无糖饮品进行综合评测发现，无糖饮料在高速发展的同时也存在一些行业共性问题，如强制性执行标准缺失，限量添加剂种类较多，产品夸大宣传，同质化严重，供应链能力参差不齐等。无糖饮料从消费人群来看，需要扩大消费人群，如“银发一族”；从研发端来看，需要提高无糖饮料的科技含量，建立企业强技术壁垒，形成自身“护城河”；从营销端来看，企业需要加大宣传但不宜夸大其词；从品牌端来看，企业在做好产品的同时，注重自身的品牌建设依然是很有必要且势在必行。 据《健康中国饮料食品减糖行动白皮书（2021）》显示，我国无糖饮料市场规模将在2027年达到276.6亿元，预计在未来的数年内我国无糖饮料行业能保持约13.7%的年复合增长率。在消费者追求健康理念的消费背景下，国内的无糖饮料行业，正迎来历史上最好的发展机遇。消费者对于控糖的核心诉求，已逐渐从“低糖”、“少糖”向“无糖”、“0糖”升级，越来越多的企业和品牌也正在积极拥抱这一趋势。尽管部分无糖饮料的价格相比普通饮料略贵，但这并未影响消费者购买无糖饮品的热情，尤其是对于热衷减肥或者控糖的人士。相比较传统饮料而言，无糖饮料市场依然算得上是一片比较崭新的市场。尤其是在中国，无糖饮料市场仅处于刚起步阶段，具有广阔的前景和想象空间。随着人们对健康的关注程度日益高涨，对无糖饮料的需求也必然会日渐增多，这又会为饮品企业带来快速发展的红利，甚至能够为一些企业提供不可多得的“弯道超车”的机会。然而无糖饮料在高速发展的同时也存在一些行业共性问题，如强制性执行标准缺失，限量添加剂种类较多、产品夸大宣传、同质化严重、B端供应链能力参差不齐等。本报告将从无糖饮料的行业背景、市场规模、消费者消费行为、行业现状以及2022年发展趋势对无糖饮料市场进行系统分析。 0102无糖饮料发展新机会0403无糖饮料行业现状焦点分析 PART 01 l国际通用的概念是指其中不能加入蔗糖和来自淀粉水解物的糖，包括葡萄糖、麦芽糖、果糖、淀粉糖浆、葡萄糖浆、果葡糖浆等。但是无糖食品中可以含有“代糖”甜味剂，一般采用糖醇或其他不升高血糖的甜味剂品种。l我国现行食品安全国家标准《预包装食品营养标签通则（GB28050-2011）》中规定：ü食品营养标签中的“无糖或不含糖”应满足每100 g固体食品或100 mL液体食品中的含糖量不大于0.5 g；ü当每100 g固体食品或100 mL液体食品中的含糖量大于0.5 g而不大于5 g时，应为“低糖”。根据甜味剂类别分类不添加甜味剂添加人工甜味剂添加天然甜味剂无糖饮料分类 您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。l根据《饮料通则（GB/T 10789-2015）》的规定划分，市面上常见的无糖饮料主要包括：无糖碳酸饮料、无糖蛋白饮料、无糖茶饮料、无糖咖啡饮料和无糖风味饮料等。l除此之外，无糖酸奶（即符合GB 19302-2010的酸乳、风味酸乳、发酵乳和风味发酵乳等，为方便表述本报告中统称为“酸奶”）也颇受广大消费者喜爱，因此，在本报告中也涉及无糖酸奶相关内容。常见无糖饮品分类碳酸饮料蛋白饮料茶饮料咖啡饮料风味饮料酸乳在一定条件下冲入CO2的饮料，不包含由发酵法自身产生的CO2。以乳或乳制品、或有一定蛋白质含量的植物果实、种子或种仁等为原料，经加工或发酵制成的饮料。以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为原料，加工制成的饮料。以咖啡的水提取液或其浓缩液、速溶咖啡粉为原料，加工制成的饮料。以使用香精（料）、甜味剂、酸味剂等作为调整风味主要手段，经加工制成的饮料。以生牛（羊）乳或乳粉为原料，经杀菌、接种嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌（德氏乳杆菌保加利亚亚种）发酵制成的产品。 l2014年，我国无糖饮料市场规模仅为16.6亿元，仅占比整个软饮料市场的0.27%。l2019年，我国无糖饮料的市场规模达到98.7亿元，也仅占软饮料市场的1.25%。l不可小觑的是，无糖饮料的复合年增长率高达42.84%，是软饮料行业整体增速的9倍。目前我国无糖饮料在饮料市场中仍然处于起步阶段，市场占比小、增速快是无糖饮料现阶段的最大特点。16.698.70.27%1.25%0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%02040608010012020142019无糖饮料销售额（单位：亿元）无糖饮料市场占比42.84%（CAGR）数据来源：中国产业信息16.622.631.241.867.298.7276.60501001502002503002014201520162017201820192027E我国无糖饮料规模（单位：亿元）13.7%（CAGR)数据来源：《健康中国饮料食品减糖行动白皮书（2021）》中国产业信息l2021年举办的“首届中国饮品健康消费论坛”发布了《健康中国饮料食品减糖行动白皮书（2021）》，其中指出，据测算我国无糖饮料市场规模将在2027年达到276.6亿元，预计在未来的数年内我国无糖饮料行业能保持约13.7%的年复合增长率。 我国无糖饮料市场主要包括无糖茶饮料和无糖碳酸饮料，其中无糖碳酸饮料发展速度较快。市场规模从2014年的6亿元增长至2019年的54.6亿元，复合年增长率达到55.53%，2019年占比整体规模的55.32%。数据来源：中国产业信息数据来源：观研天下36.1434.9539.4243.351.4955.3261.4562.3958.3354.7846.4342.862.412.652.241.912.081.82201420152016201720182019无糖饮料市场规模占比（%）无糖碳酸饮料无糖茶饮料其它无糖饮料 2021年饮料类目TOP10Top类目销售额（元）市场份额销量饮用水33471441900.283169375573碳酸饮料14349561260.121437349072果味/风味饮料13979867260.118226833950果蔬汁13653269060.115523388306茶饮料12929132490.109327320978植物蛋白饮料/植物奶/植物酸奶12158278640.102819798198功能饮料饮品914817227.30.077410933164即饮咖啡391361884.90.03316587190植物饮料193540837.20.01641309021凉茶152349431.50.01293277680数据来源：魔镜市场情报 町芒研究院整理2021年饮料品牌销量TOP10Top品牌销售额（元）销量农夫山泉112919562320651919元気森林5622094427872831COCA-COLA/可口可乐54058970915684556百事可乐3335756398435541怡宝32875243111110836康师傅2302406306291650watsons/屈臣氏2052169473153573OATLY1995979191940362Vitasoy/维他奶1678602774072541Perrier/巴黎水1630579361244152l疫情环境下的消费者越来越关注健康饮食，碳酸饮料逐渐失宠，健康类饮料不断“升温”，无糖饮品成为新的饮料市场主力军。l饮料类目饮用水市场份额占比最高为28.31%，碳酸饮料和果味/风味饮料为消费者主要购买品类，植物基类饮品销量占比仅次茶饮料。l2021年饮料销量TOP10品牌中，新锐品牌元气森林挑战饮品品牌巨头，销售额仅次农夫山泉，超过可口可乐。 2021年双11天猫饮料类目TOP10榜单2021-11-1~11累计（含预售）排名类目名称销售额（元）1饮用水1679477092植物蛋白饮料/植物奶/植物酸奶820499013茶饮料497205934果味/风味饮料 356012585果蔬汁 341782646功能饮料饮品271038667碳酸饮料243852388即饮咖啡240469839植物饮料934344010凉茶2865773数据来源：魔镜市场情报 町芒研究院整理2021年双11天猫饮料类目榜单TOP10榜单中，饮用水、植物基饮品、茶饮料位列前三，碳酸饮料位列第七。町芒研究院认为，消费者对健康的追求，将继续影响整个食品饮料行业，更加细分的无糖赛道、健康赛道、功能性赛道值得持续关注加码。0.00亿0.20亿0.40亿0.60亿0.80亿1.00亿1.20亿1.40亿1.60亿1.80亿凉茶植物饮料即饮咖啡碳酸饮料功能饮料饮品果蔬汁 果味/风味饮料 茶饮料植物蛋白饮料/植物奶/植物酸奶饮用水 2021年碳酸饮料TOP10品牌销售额（元）销量市场份额COCA-COLA/可口可乐446852067137010640.3114百事可乐28641285775580080.1996元気森林10095014317289820.0704健力宝433202938282750.0302北冰洋338642454028240.0236HAPPY WOOD270229696360850.0188HANKOW ER CHANG246842063900350.0172秋林（食品）236314114707810.0165watsons/屈臣氏208442433239810.0145延中199818344582250.0139数据来源：魔镜市场情报 町芒研究院整理l目前碳酸饮料行业两强竞争格局十分稳固，但两者市占率并不相对均衡，可口可乐市场份额遥遥领先。l随着国货意识的复兴，代表儿时记忆的健力宝、北冰洋、汉口二厂、秋林等老品牌阵营又重新吸引大众眼球。l碳酸饮料销量TOP10品牌中，新锐品牌元气森林挑战饮品品牌巨头，精准卡位无糖健康饮品市场，按下了无糖碳酸饮料市场的快车键。 数据来源：魔镜市场情报 町芒研究院整理2021年茶饮料产品销量TOP10Top产品关键词元气森林原味乳茶*4瓶+茉香乳茶*2