2025年中国现制饮料行业研究报告

——从直营主导到加盟协同的模式变奏 现制饮品行业现状：市场规模高增速，平价现制饮品市场崛起1 现制饮品运营模式分析：直营品牌开放加盟，加盟模式逐渐主流化2 目录 现制饮品行业竞争格局：蜜雪冰城三冲上市奈雪开放加盟布局瓶装3 全球现制饮品增长态势加速 ➢现制饮品指现场制作的非酒精饮料产品，包括现制果饮、茶饮、冰淇淋及咖啡等。 ➢全球现制饮品市场规模巨大并且未来预计将呈现加速增长态势。以终端零售额计，全球现制饮品市场规模从2018年的5,989亿美元增长至2023年的7,791亿美元，复合年增长率为5.4%。2023年至2028年的复合年增长率预计将进一步提高至7.2%，带动市场规模增长至2028年的11,039亿美元，占据全球饮料市场近一半份额。 中国与东南亚驱动全球现制饮品加速增长 ➢以中国和东南亚为代表的新兴市场的快速增长是全球现制饮品行业加速增长的重要引擎。 ➢在2023年至2028年间，中国和东南亚市场预计在全球主要市场中增速最快，复合年增长率分别达到17.6%和19.8%，合计贡献同期全球现制饮品市场规模增量的近40%。中国和东南亚市场合计占全球现制饮品市场的比重也将从2023年的12.0%提升到2028年的19.4%。 中国与东南亚借结构机遇高速增长 ➢中国和东南亚现制饮品市场的快速增长源于其现制饮品在饮用水分摄入总量中占据比提升的结构性机遇。2023年，中国和东南亚的现制饮品消费量在饮用水分摄入总量中的占据比均不足2%，显着低于美国、欧盟及英国、日本等发达市场平均17%以上的占据比水平。同年，中国和东南亚的人均现制饮品年消费量分别为22杯和16杯，而上述发达市场平均超过260杯。预计到2028年，中国和东南亚的人均现制饮品年消费量将增加逾一倍，分别达到51杯和36杯，行业增长空间巨大。 中国现制饮品市场规模将破万亿，复合年增长率达17.6% ➢以终端零售额计，中国现制饮品市场的规模预计将从2023年的5,175亿人民币增长到2028年的11,634亿人民币，复合年增长率达到17.6%，远超预包装饮料行业同期5.8%的复合年增长率。预计到2028年，中国现制饮品市场将占据中国饮料市场近一半的份额。 中国现制饮品市场关键驱动因素及趋势 城镇化持续推进 中国的城镇化率由2018年的61.5%上升至2023年的66.2%，并预期于2028年进一步上升至70.6%。中国的城镇化，尤其是三线及以下城市的持续城镇化，将有力推动人口向城镇聚集，扩大城镇的消费人群基数和密度，从而集聚消费者流量及对现制饮品的需求。现制饮品店可以更有效地实现对消费群体的触达和覆盖，从而推动市场规模的持续增长。中国现制茶饮及现磨咖啡的消费人群渗透率预计将分别由2023年的22.7%及9.4%上升至2028年的34.4%及18.3%，带动整体市场增长。 消费频率提升 现制饮品凭借优质产品与良好体验，吸引更多消费者，提升了消费频率。2018-2023年，中国人均年消费量从8杯增至22杯，但与2023年美国（323杯）、欧盟及英国（306杯）、日本（172杯）相比仍有较大差距，增长潜力巨大。随着平价现制饮品流行，消费场景日益多元，融入日常生活。消费者在现制饮品店既能买到高质平价产品，又能享受定制服务。预计到2028年，中国人均年消费量将达51杯，庞大需求将推动市场持续发展。 优质产品供给涌现 随着消费频率提高，消费者愈发注重产品质量及消费体验。供应链的升级提升了产品品质并优化了成本结构，广阔的门店网络扩大了消费者覆盖，数字化的运营系统与标准化的门店管理模式强化了运营效率并确保稳定的消费者体验，研发投入升级了产品的口味和品质。能够有机结合上述因素的头部企业有望推出更多高品质产品，拓宽消费人群，培养更高的消费者忠诚度，从而推动整体市场增长。 连锁化率不断增長 现制饮品连锁店依靠品牌声誉、标准化运营、供应链与规模经济优势，提升运营效率与门店表现，带动现制茶饮、现磨咖啡店连锁化率上升，推动市场整体增长。预计2023-2028年，现制茶饮店连锁化率从约56%升至约72%，现磨咖啡店从约30%升至约55%。平价现制饮品市场连锁化率相对低，增长潜力大，如平价现制茶饮店连锁化率预计从2023年约43%增至2028年约61%。平价现制饮品头部企业凭供应链与品牌优势，有望抓住机遇，提高产品触达消费者的能力，提升门店表现，促进市场增长。 10元以下的饮品“新势力”：平价现制饮品市场崛起 ➢现制饮品可分为三类价格带： ➢(i)平价，产品单价不高于10元人民币；(ii)中价，产品单价低于20元人民币但高于10元人民币； ➢(iii)高价，产品单价不低于20元人民币。 ➢平价现制饮品市场在不同价格带中增速最快。以终端零售额计，中国平价现制饮品市场规模从2018年的480亿人民币增长至2023年的1,366亿人民币，复合年增长率为23.3%。预计到2028年，市 场 规 模 将 增 长 至3,719亿 人 民 币，2023年到2028年复合年增长率为22.2%。 现制茶饮占半壁江山，现磨咖啡加速超车 ➢现制茶饮和现磨咖啡是中国现制饮品市场的主要细分品类。 ➢•现制茶饮—最大的细分品类。以终端零售额计，现制茶饮是中国现制饮品市场中最大的细分品类，2023年占据中国现制饮品市场规模约50%。 ➢•现磨咖啡—增速最快的细分品类。现磨咖啡是中国现制饮品市场中增速最快的细分品类，预计2023年至2028年的複合年增长率为19.8%。 现制茶饮下沉市场：三线及以下城市潜力爆发 ➢目前现制茶饮店在中国三线及以下城市覆盖程度有限，导致消费者对现制饮品的需求未得到充分满足，未来市场提升空间巨大。 ➢截至2023年底，三线及以下城市的现制茶饮店门店密度仅为每百万人273家店，远低于一线城市的每百万人474家店。中国三线及以下城市的现制茶饮店数量正在迅速增长，截至2023年底已达约25万家。 ➢以终端零售额计，三线及以下城市的现制茶饮店市场规模预计将以22.8%的复合年增长率从2023年的960亿元人民币增长至2028年的2,682亿元人民币，在所有城市线级中增速最快，于2028年占中国现制茶饮店总体市场规模的51.6%。 现制饮品行业现状：市场规模高增速，平价产品市场崛起1 现制饮品运营模式分析：直营品牌开放加盟，加盟模式逐渐主流化2 目录 现制饮品行业竞争格局：蜜雪冰城三冲上市奈雪开放加盟布局瓶装3 中国现制饮品运营模式分析 ➢品牌所有者（企业总部）直接投资、经营管理门店，拥有门店全部所有权，全面把控人员招聘、培训、产品供应、店面装修、营销等运营事务。 ➢品牌形象统一：总部严格统一店面装修、员工制服、产品包装等，塑造一致品牌形象 ➢质量管控严：总部统一采购原材料，按标准培训员工，直接监督产品与服务质量，像奈雪的茶严格把控茶饮制作和服务。 直营 ➢运营成本高：企业承担开店全部资金，包括租金、装修、设备、工资等，资金压力大，风险自担，如繁华地段直营店租金高，经营不善则亏损。 ➢品牌所有者（特许人）以合同形式授予加盟商商标、商号、产品技术、经营模式等使用权，加盟商按要求经营，支付加盟费、特许权使用费、保证金等。 加盟 ➢扩张速度快：借助加盟商资金和资源，快速布局各地，扩大市场，如蜜雪冰城通过加盟迅速在全国开数千家门店。 ➢资金压力小：加盟商承担店铺装修、设备、人员等资金，品牌方靠收取费用盈利，可将资金用于品牌推广和研发。 现制饮品直营模式优势 高效的决策执行 高度统一的品牌形象 总部的经营决策能够迅速、精准地在直营店中得到贯彻执行。当企业决定推出新产品、调整价格、开展新的营销活动或者改变服务策略时，直营店可以立即按照总部的要求进行操作，无需经过复杂的中间沟通环节。例如，喜茶推出当季限定新品时，所有直营店能够同步上架销售，并且按照总部统一的营销方案进行推广，保证消费者在同一时间能够在各个直营店体验到品牌的最新产品和活动，使品牌能够及时响应市场变化，抓住市场机遇。 在直营模式下，品牌所有者（企业总部）对门店拥有绝对的控制权，能够确保所有门店在店面设计、装修风格、员工制服、产品包装等各个方面保持高度一致。例如，星巴克直营店在全球各地都展现出标志性的绿色标志、暖色调的木质内饰以及舒适的休闲空间布局，这种统一的品牌形象能够让消费者在任何一家门店都能立刻识别品牌，强化品牌在消费者心中的印象，提升品牌辨识度和忠诚度。 战略协同性高 直营店的运营完全服从于总部的战略规划，各个门店之间能够更好地协同合作。总部可以根据市场需求、竞争态势和品牌发展目标，对直营店的布局、产品组合、促销活动等进行统筹安排，实现资源的优化配置和整体效益的最大化。 直接获取经营数据 直营店的经营数据直接归属于总部，总部能够准确、及时地获取门店的销售数据、成本数据、顾客反馈等信息。通过对这些数据的深度分析，总部可以深入了解消费者的需求和行为模式，为产品研发、定价策略、营销活动等提供有力的数据支持。 现制饮品加盟模式优势 运营支持与培训 品牌形象与营销支持 总部会为加盟商及其员工提供专业的培训支持，内容涵盖产品知识、制作技巧、服务规范、店面运营管理、财务管理等多个领域。这种全面的培训能够确保加盟商和员工快速掌握经营技能，提升服务质量。而且，在运营过程中，总部还会持续提供指导和支持，帮助加盟商解决各种问题。如古茗会定期组织加盟商和员工进行培训，提高他们的业务能力。 品牌总部通常会提供统一的品牌形象设计，包括店面装修、标识、员工制服等方面。同时，总部还会进行大规模的品牌营销活动，如广告投放、社交媒体推广、公关活动等。加盟商无需自行投入大量资源进行品牌建设和营销，就能共享品牌推广带来的流量和知名度提升。 供应链优势 资金压力分散 品牌总部一般会建立完善的供应链体系，能够实现原材料的集中采购、统一配送。这不仅可以保证原材料的质量稳定，还能通过大规模采购降低成本。对于加盟商来说，无需自行寻找供应商，减少了采购环节的复杂性和成本，同时也降低了因原材料质量不稳定而带来的风险。例如，沪上阿姨总部统一配送原材料，加盟商能够确保每一杯饮品的原料品质符合品牌标准。 在加盟模式下，加盟商与品牌总部共同承担开店成本。加盟商主要负责店铺租金、装修费用、设备购买（部分品牌可能会提供设备租赁或购买支持）以及员工工资等费用，而品牌总部则承担品牌建设、产品研发、营销推广等方面的成本。这种分担方式减轻了加盟商的资金压力，使其更容易筹集开店所需资金。 中国现制饮品运营模式未来发展趋势 过去坚持直营的新茶饮头部品牌如奈雪的茶、喜茶等纷纷开放加盟。例如，奈雪的茶在2023年7月开启“合伙人计划”，并在2024年降低加盟门槛；喜茶于2022年底开放加盟。这一举动带动了整个行业加盟模式的发展，使得加盟模式在饮品行业中逐渐占据更重要的地位。 随着品牌门店数量的增加，无论是直营店还是加盟店，都可以通过整合供应链，实现原材料的集中采购和统一配送，从而降低采购成本，提高供应链的效率和稳定性。例如，一些大型饮品连锁品牌建立了自己的物流配送中心和仓储系统，确保原材料的及时供应和质量控制。 品牌方会更加注重对加盟店的管理和监督，通过制定更严格的加盟合同、加强培训和定期检查等方式，确保加盟店在品牌形象、产品质量、服务水平等方面与直营店保持一致，从而维护品牌的整体形象和声誉。 现制饮品行业现状：市场规模高增速，平价产品市场崛起1 现制饮品运营模式分析：直营品牌开放加盟，加盟模式逐渐主流化2 目录 现制饮品行业竞争格局：蜜雪冰城三冲上市奈雪开放加盟布局瓶装3 头 部 效 应 凸 显,中 国 现 制 饮 品 市 场C R 5达3 5 % ➢2023年，中国现制饮品市场呈现出按终端零售额计算，市场集中度较高的显著态势。行业内的头部效应凸显，CR5达到了35%。这表明，在竞争激烈的现制饮品领域，头部品牌凭借自身的品牌优势、运营能力和市场策略，已经成功占据了相当大的