新锐股份机构调研纪要

调研日期: 2023-11-27 苏州新锐合金工具股份有限公司是一家成立于2005年的高新技术企业,拥有苏州和武汉两个一线城市的研发、生产、制造基地,控股美国AMS和澳洲AMS,专注于硬质合金制品、矿用凿岩工具及矿山服务,集研发、制造、销售、服务为一体。该公司已在上海证券交易所科创板上市,股票代码为“688257”。截至2021年12月,该公司已获得发明专利43项,实用新型专利121项,并建有独立的研发中心,被认定为“江苏省企业技术中心”、“江苏省高效凿岩工具工程技术研究中心”、“江苏省博士后创新实践基地”、“江苏省企业研究生工作站”、“苏州市工业设计中心”等。公司的产品远销日本、韩国、美国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯等40多个国家和地区,深受用户喜爱和好评。新锐合金工具将坚持国际化、现代化、制造服务一体化的方向,实施海外发展战略、跨国发展,打造硬质合金及矿用凿岩工具世界知名品牌,与国内外用户携手共创美好未来。 1、请介绍下公司在凿岩工具板块的发展布局情况? 凿岩工具主要有牙轮钻头、潜孔冲击器和顶锤式钻具,目前,公司已实现该三类产品的研发、生产、销售,全面覆盖凿岩工具主要品类。 2、公司如何进一步拓展海外销售渠道? 公司将积极寻找具有海外当地矿山服务经验的合作伙伴,并通过经销模式、控股子公司、直接聘用员工等多种方式,拓展海外产品的销售渠道。 3、公司对海外子公司的管理情况? 公司制定了《控股子公司管理制度》等相关制度,对境外子公司治理及日常运营、人事管理、财务管理、内部审计监督与检查制度、信息管理等事项作出了具体规定,并在日常经营管理过程中严格执行。自2016年收购澳洲AMS及2018年美国AMS开展经营活动以来,每月均召开管理层视频会议,澳洲AMS和美国AMS的主要管理人员向公司汇报经营情况,包括财务数据、市场开拓情况以及客户在产品使用过程中存在的问题及需求,提出经营过程中存在的问题,探讨解决方案。公司除推荐或委派董事、高级管理人员外,选派关键管理岗位人员,如财务主管,同时公司组织在当地招聘了澳洲AMS和美国AMS的多名关键管理人员和销售人员。 4、境内外市场产品结构存在较大差异的原因是什么? 中国是硬质合金产量最大的国家,消耗量也很大,根据中国钨业协会硬质合金分会估计,2022年全国硬质合金总产量约为50,000吨 。近年来我国硬质合金出口快速增长,2022年我国主要硬质合金生产企业出口创汇约11.84亿美元,同比增长14.16%。 境外市场以矿山企业为最终客户,因此牙轮钻头等硬质合金工具及服务于矿山企业耗材综合解决方案的配套产品的销售收入和占比较高;由于我国不是铁矿、铜矿等资源大国,因此公司硬质合金工具境内销售收入低于境外。 5、矿山企业对牙轮钻头的采购是否有周期性? 牙轮钻头为耗材,与矿山企业的开采量密切相关,矿山企业每年都会根据实际开采需求采购牙轮钻头,不存在明显的周期性。 6、公司配套产品主要有哪些? 公司的硬质合金工具配套产品主要包括金刚石取芯钻头、钻杆等,该等产品通常配套矿用牙轮钻头,应用于矿山勘探、开采活动。 7、目前,公司金属陶瓷产品研发情况如何? 公司将金属陶瓷作为未来重点发展方向之一,公司于2023年1月成立了新锐新材料公司,加大研发投入,掌握了纳米碳管微量添加剂分散技术、金属瓷棒材连续挤压成型技术和高氮金属陶瓷的氮平衡分压烧结技术等金属陶瓷制备技术,金属陶瓷产品已实现小批量生产。 8、请介绍一下公司碳化钨粉、钴粉等原材料的供应商情况?采购是否会受到限制? 目前市场有多家上游原材料供应商,如中钨高新、厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业、格林美、世泰科、寒锐钴业等,市场交易活跃,价格公开透明,供应稳定,不会受限。 9、株洲韦凯的主要产品及应用? 10、公司主要生产设备有哪些?是国产的还是进口的? 公司生产硬质合金产品的主要设备有喷雾塔、烧结炉、压机、磨床等,生产硬质合金工具产品的主要设备有车床、铣床、渗碳炉等,设备大 部分已实现国产化,仅有少部分进口。