Onalysys易观分析在线招聘求职行业洞察2023本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws Omalysys分析定义与分析方法易观分析8分析定义及分析范畴分析方法千帆说明·本分析内容主要分析对象是在线招聘行业·分析内容中的资料和数据来源于对行业公千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法与用户、平台。其中在线招聘平台是指通过开信息的分析、对业内资深人士和相关企模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速互联网技术手段的运用，帮助企业及求职者业高管的深度访谈，以及易观分析师综合了解市场。千帆分析领域全面、行业划分完成招聘与求职的平台；不涵盖分类信息型以上内容作出的专业性判断和评价。细致、APP收录量高，助力企业洞察市场招聘平台。地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、分析内容中运用Analysys易观分析的产投资公司、广告公司优选的大数据产品，·本分析内容主要分析中国大陆在线招聘市业分析模型，并结合市场分析、行业分析并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众场情况，不包含海外和香港、台湾、澳门地和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋多企业，平安、华为等数字化转型企业，区。势和规律，以及厂商的发展现状。工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。2023/11/21激发科技与创新活力2 Onalysys调研数据说明易观分析由于市场环境的复杂性和多变性，第三方市场研究机构难以通过全量统计来获取市场信息，因此抽样调查是业内经常使用的方式，在行业研究、用户研究、广告效果评估等多个研究场景下广泛应用，是业内快速、了解市场发展情况的常用有效手段。而在抽样调研中不可避免的会产生抽样误差。因此易观在研究中，根据统计学原理，结合研究效果与抽样误差，充分考虑项目投资、样本代表性、数据稳定性，综合评估之后选择95%置信区间下2%抽样误差的样本量，即2401个样本作为基础研究数量。从市场和学术角度综合评估下，抽样调查可以相对真实的反映市场情况，是较优解决方案，但易观仍需提醒抽样调查难以避免误差产生。不同置信区间和抽样误差下的样本量%置信度抽样误差%6695%%0685%80%75%70%116577960467655184412833062704241442401169112961032827676318421067752576459367300410366004233242582071695663384271207165132108646026718814411592757338196138106846755825915010681655242920511984 65 514110166966851413327易观分析2023年10月通过网络问卷对用户的求职、就业情况进行了调研，获得有效样本3000份（>2401基础研究数量），覆盖全国各线级城市。2023/11/21激发科技与创新活力3 Onalysys易观分析在线招聘行业总览 malysys就业：经济稳定恢复、吸纳就业增多，年轻群体就业压力仍突出易观分析2023年，随国民经济稳定恢复、就业优先政策落实落细，吸纳就业持续增多，就业市场逐步活跃，整体呈现稳中向好态势。与此同时，就业总量压力仍存，招工难、就业难并存的结构性矛盾依然突出；2023年高校毕业生预计达1158万人，就业竞争更趋激烈，年轻人群求职困境有待解决。01整体形势向好2022年三季度-2023年三季度全国城镇新增就业失业率随经济复苏保持稳定累计新增就业人数（万人）○一同比增长率14006.00%就业形势随经济持续恢复整体好转，全国城镇调查失业率呈下4.21%12003.67%降态势，上半年均值为5.3%，低于预期控制目标。4.00%2.10%02就业增量可观10002.00%新增就业同比增长明显且超额完成目标任务8000.00%6002023年，全国城镇新增就业自3月起实现并保持同比增长，上半年-2.00%完成全年目标任务的57%，前三季度新增城镇就业达1022万人。400-4.219%03重点问题仍存-4.96%-4.00%200100112062976781022就业结构性矛盾较为突出06.00%2022Q1-Q32022Q1-Q42023Q12023Q1-Q2 2023Q1-Q36月份，青年劳动力失业率升至21.3%，毕业生的就业结构性矛数据来源：人力资源和社会保障部·易观分析整理盾问题突出，年轻群体就业压力函待释放。易观分析www.analysys.cn2023/11/21激发科技与创新活力5 Onalysys宏观政策：落实落细就业优先政策，推进高校毕业生等青年就业易观分析工作，鼓励网络招聘形式发挥积极作用2023年，我国强调落实落细就业优先政策，将促进青年人就业摆在更加突出的位置，通过强政策、拓空间、保重点、促匹配等举措确保就业局势总体稳定。同时，鼓励开展多种形式的线上招聘，及时启动线下招聘活动，线上线下协同发力。就业政策：“组合拳”全力稳岗促就业行业发展：促在线招聘新形式加速渗透助力企业稳岗扩岗支持创业和灵活就业“春风行动”稳就业、保用工、促发展优化调整阶段性稳就业政策，聚焦劳动者创业需求，落实专场招聘：密集组织招聘活动，举办分行业、分领通过扩大有效需求、提振市创业担保贷款及贴息政策；域、高频次、小规模专场招聘活动。场信心、稳定企业经营带动加快零工市场建设，促进多直播赋能：加大线上流量推送力度，开设线上招聘更多就业，推动政策尽快落渠道灵活就业。专区，开展直播带岗、云招聘等线上服务，打造人地见效。2023社局长“直播带岗”招聘品牌，推出“入企探岗”就业工作等线上招聘服务模式。要点促进重点群体就业创业推动服务扩量提质“百日千万网络招聘专项行动”助高质量就业实施促进高校毕业生等青年推进就业服务体系和信息化强化青年就业服务：以“职引未来筑梦青春”为主就业创业推进计划，开展10建设，接续开展民营企业服题，集中为高校毕业生等群体提供超千万就业岗位。项具体行动；同时促进农民务月、百日千万网络招聘等线上线下融合：开展各具特色的直播带岗、视频双工就业，加强困难群体就业“10+N”专项服务活动，选会、云招聘等线上活动，并组织一系列线下招聘兜底帮扶。保持劳动力市场热度。服务。2023/11/21激发科技与创新活力6 Onalysys行业规模：在线招聘用户规模稳定，存量阶段以提质为发展方向易观分析招聘需求复苏带动行业回升，整体运行平稳有序在线模式优势凸显，进一步提升用户使用粘性2023年，在线招聘行业随经济环境、招聘需求的复苏而持续回暖，从行业运营指标来看，在线招聘用户粘性表现良好，其中人均单活跃用户规模于9月达到5623.14万的峰值水平，整体呈现同比增长日使用时长延续增长趋势，在2023年增长至26.3分钟；人均单日01态势。启动次数仍保持在7次以上。·其中，由于疫情管控影响消退，1月的活跃用户相较去年同期涨幅最·用户使用行为的稳固得益于在线招聘产品的不断优化，通过AI赋高，达23.97%；3月、9月作为招聘旺季表现出明显的流量抬升。能、创新模式、完善功能提升用户体验及招聘求职效率。2022年9月-2023年9月招聘求职领域活跃用户规模2018年-2023年招聘求职领域行业运营情况活跃人数(万）人均单日使用时长（分钟）——人均单日启动次数(次)600030%25825%7500020620%400015%154300010%1035%2000250%11000-5%002018年2019年2020年2021年2022年2023年数据说明：数据为全年均值水平，其中2023年数据截至9月。③易观千帆www.ana③易观千帆www.analysys.cn2023/11/21激发科技与创新活力 Onalysys市场格局：前程无忧51Job等品牌稳居活跃用户头部梯队，行业易观分析玩家定位细分、服务多元满足差异需求代表性在线招聘平台移动端活跃用户规模梯队划分从移动端APP表现来看，在线招聘行业用户流量集中于头部平台，双边网络效应显著，竞争格局稳定。前程无忧51Job前程无忧51Job为代表的综合型招聘平台保持活跃用户规模BOSS直聘领先，二、三梯队通过满足更多差异化需求完善行业生态。MAU>第一1000万梯队>前程无忧51Job、BOSS直聘、智联招聘的月活跃用千帆聘智联招聘01户稳定在1000万量级以上，稳居行业第一梯队。>其中，前程无忧51Job、智联招聘作为老牌招聘平第一梯队台以完善的人力资源服务保持优势；BOSS直聘凭借fan.analysys.cn移动直聊模式发展。第二梯队猎聘猎聘拉勾招聘MAU>100万应届生求职》相较于头部，二、三梯队招聘平台以垂类服务为主，应属生02招才猫03通过深耕不同行业、人群、用工场景下的多元需求招才猫直聘站稳细分领域，并立足自身差异性积极深化服务、拓展长尾市场。MAU<100万第二梯队第三梯队兼职猫斗米实习僧&》其中，主打大学生招聘求职服务的应届生求职APP数据说明：依据2023年9月APP活跃用户规模划分梯队；月活跃用户规模数据来源于易观干帆。在2023年突破百万月活跃用户规模，身行业第二第三梯队梯队。③易观分析www.analysys.cn2023/11/21激发科技与创新活力8 Onalysys用户画像：年轻用户、下沉市场用户占比可观，有望持续提升易观分析带来重要增量空间；同时，蓝领招聘、低线市场用工等需求增长，互联网招聘模式普及，行业下沉市场渗透率有望持续提升。L比领先；前程无忧51Job等头部综合平台则通过完善细分服务、品牌营销年轻化等方式强化对年轻用户群体的影响力，在24-30岁，24岁以下的用户市场形成规模优势和品牌形象优势。活跃用户线级分布方面，主打优质化招聘的前程无忧51Job在一线城市有较高用户比例，BOSS直聘及智联招聘在三线及以下城市的活跃用户比例分别达到35%、45%以上。2023年9月代表性在线招聘APP年轻用户情况2023年9月代表性在线招聘APP活跃用户城市线级分布24岁以下（万）■24岁到30岁（万）一0一30岁以下用户占比■一线城市(%)■新一线城市(%)■二线城市（%）140080%■三线城市(%)■四线城市(%）五线城市(%)120070%100060%观干帆前程无忧51Job80050%40%n.analysys60030%Boss直聘400Qianfan.analysys.cn20%20010%0%智联招聘前程无忧51JobBoss直聘智联招聘猎聘拉勾招聘「应届生求职?易观干帆www.analysys.cn易观干帆www.analysys.cn2023/11/21激发科技与创新活力9 halysys厂商表现：前程无忧51Job为代表的头部平台建立多维领先优势易观分析2023年在线求职招聘领域头部APP月度活跃用户规模（万）O-前程无忧51Job-O—BOSS直聘-O-智联招聘一猎聘O一拉勾招聘2400头部APP活跃用户稳定增长，放大规模优势2000160012002023年在线招聘领域APP活跃用户规模整体平稳，TOP3APPO800自8月起显著增长，用户规模在9月达到高点，环比增速均达到OQQ9%以上，且相较于2022年同期有明显的增长。400OO0从活跃规模的发展趋势来看，头部平台的用户优势仍在放大，1月2月3月4月5月6月7月8月9月双边网络效应显著。2023年在线求职招聘领域TOP3APP运营情况对比TOP3APP粘性居高，前程无忧51Job综合运营领先前程无忧51JobBOSS直聘智联招聘日均活跃人数10在线招聘领域TOP3APP中，前程无忧51Job在规模领先的同时，于用户粘性、留存、独占等APP运营数据方面均位居第一。人均单日启动次数主打直聊招聘的BOSS直聘因模式特色具备用户粘性优势，在日均活跃、用户使用等方面的表现仅次于前程无忧51Job；智联招聘作为老牌在线招聘平台，业务发展成熟、完善，形成用户人均单日使用时长忠诚度优势，在7日留存率方