在线招聘求职行业洞察2023

分析定义与分析方法 千帆说明 分析定义及分析范畴 分析方法 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 ·本分析内容主要分析对象是在线招聘行业与用户、平台。其中在线招聘平台是指通过互联网技术手段的运用，帮助企业及求职者完成招聘与求职的平台；不涵盖分类信息型招聘平台。 ·分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 ·本分析内容主要分析中国大陆在线招聘市场情况，不包含海外和香港、台湾、澳门地区。 调研数据说明 由于市场环境的复杂性和多变性，第三方市场研究机构难以通过全量统计来获取市场信息，因此抽样调查是业内经常使用的方式，在行业研究、用户研究、广告效果评估等多个研究场景下广泛应用，是业内快速、了解市场发展情况的常用有效手段。 而在抽样调研中不可避免的会产生抽样误差。因此易观在研究中，根据统计学原理，结合研究效果与抽样误差，充分考虑项目投资、样本代表性、数据稳定性，综合评估之后选择95%置信区间下2%抽样误差的样本量，即2401个样本作为基础研究数量。 从市场和学术角度综合评估下，抽样调查可以相对真实的反映市场情况，是较优解决方案，但易观仍需提醒抽样调查难以避免误差产生。 在线招聘行业总览 就业：经济稳定恢复、吸纳就业增多，年轻群体就业压力仍突出 2023年，随国民经济稳定恢复、就业优先政策落实落细，吸纳就业持续增多，就业市场逐步活跃，整体呈现稳中向好态势。与此同时，就业总量压力仍存，招工难、就业难并存的结构性矛盾依然突出；2023年高校毕业生预计达1158万人，就业竞争更趋激烈，年轻人群求职困境有待解决。 01整体形势向好 失业率随经济复苏保持稳定 就业形势随经济持续恢复整体好转，全国城镇调查失业率呈下降态势，上半年均值为5.3%，低于预期控制目标。 02就业增量可观 新增就业同比增长明显且超额完成目标任务 2023年，全国城镇新增就业自3月起实现并保持同比增长，上半年完成全年目标任务的57%，前三季度新增城镇就业达1022万人。 03重点问题仍存 就业结构性矛盾较为突出 6月份，青年劳动力失业率升至21.3%，毕业生的就业结构性矛盾问题突出，年轻群体就业压力函待释放。 宏观政策：落实落细就业优先政策，推进高校毕业生等青年就业工作，鼓励网络招聘形式发挥积极作用 2023年，我国强调落实落细就业优先政策，将促进青年人就业摆在更加突出的位置，通过强政策、拓空间、保重点、促匹配等举措确保就业局势总体稳定。同时，鼓励开展多种形式的线上招聘，及时启动线下招聘活动，线上线下协同发力。 就业政策：“组合拳”全力稳岗促就业 行业发展：促在线招聘新形式加速渗透 助力企业稳岗扩岗 支持创业和灵活就业 “春风行动”稳就业、保用工、促发展 优化调整阶段性稳就业政策，通过扩大有效需求、提振市场信心、稳定企业经营带动更多就业，推动政策尽快落地见效。 聚焦劳动者创业需求，落实创业担保贷款及贴息政策；加快零工市场建设，促进多渠道灵活就业。 专场招聘：密集组织招聘活动，举办分行业、分领域、高频次、小规模专场招聘活动。 直播赋能：加大线上流量推送力度，开设线上招聘专区，开展直播带岗、云招聘等线上服务，打造人社局长“直播带岗”招聘品牌，推出“入企探岗”等线上招聘服务模式。 “百日千万网络招聘专项行动”助高质量就业 促进重点群体就业创业 推动服务扩量提质 实施促进高校毕业生等青年就业创业推进计划，开展10项具体行动；同时促进农民工就业，加强困难群体就业兜底帮扶。 推进就业服务体系和信息化建设，接续开展民营企业服务月、百日千万网络招聘等“10+N”专项服务活动，保持劳动力市场热度。 强化青年就业服务：以“职引未来筑梦青春”为主题，集中为高校毕业生等群体提供超千万就业岗位。 线上线下融合：开展各具特色的直播带岗、视频双选会、云招聘等线上活动，并组织一系列线下招聘服务。 行业规模：在线招聘用户规模稳定，存量阶段以提质为发展方向 招聘需求复苏带动行业回升，整体运行平稳有序 在线模式优势凸显，进一步提升用户使用粘性 2023年，在线招聘行业随经济环境、招聘需求的复苏而持续回暖，活跃用户规模于9月达到5623.14万的峰值水平，整体呈现同比增长态势。·其中，由于疫情管控影响消退，1月的活跃用户相较去年同期涨幅最高，达23.97%；3月、9月作为招聘旺季表现出明显的流量抬升。 从行业运营指标来看，在线招聘用户粘性表现良好，其中人均单日使用时长延续增长趋势，在2023年增长至26.3分钟；人均单日启动次数仍保持在7次以上。 ·用户使用行为的稳固得益于在线招聘产品的不断优化，通过AI赋能、创新模式、完善功能提升用户体验及招聘求职效率。 市场格局：前程无忧51Job等品牌稳居活跃用户头部梯队，行业玩家定位细分、服务多元满足差异需求 从移动端APP表现来看，在线招聘行业用户流量集中于头部平台，双边网络效应显著，竞争格局稳定。前程无忧51Job为代表的综合型招聘平台保持活跃用户规模领先，二、三梯队通过满足更多差异化需求完善行业生态。 >前程无忧51Job、BOSS直聘、智联招聘的月活跃用户稳定在1000万量级以上，稳居行业第一梯队。 01 >其中，前程无忧51Job、智联招聘作为老牌招聘平台以完善的人力资源服务保持优势；BOSS直聘凭借移动直聊模式发展。 第一梯队 》相较于头部，二、三梯队招聘平台以垂类服务为主，通过深耕不同行业、人群、用工场景下的多元需求站稳细分领域，并立足自身差异性积极深化服务、拓展长尾市场。 0203 第二梯队&第三梯队 》其中，主打大学生招聘求职服务的应届生求职APP在2023年突破百万月活跃用户规模，身行业第二梯队。 用户画像：年轻用户、下沉市场用户占比可观，有望持续提升 带来重要增量空间；同时，蓝领招聘、低线市场用工等需求增长，互联网招聘模式普及，行业下沉市场渗透率有望持续提升。 比领先；前程无忧51Job等头部综合平台则通过完善细分服务、品牌营销年轻化等方式强化对年轻用户群体的影响力，在24-30岁，24岁以下的用户市场形成规模优势和品牌形象优势。活跃用户线级分布方面，主打优质化招聘的前程无忧51Job在一线城市有较高用户比例，BOSS直聘及智联招聘在三线及以下城市的活跃用户比例分别达到35%、45%以上。 厂商表现：前程无忧51Job为代表的头部平台建立多维领先优势 头部APP活跃用户稳定增长，放大规模优势 2023年在线招聘领域APP活跃用户规模整体平稳，TOP3APP自8月起显著增长，用户规模在9月达到高点，环比增速均达到9%以上，且相较于2022年同期有明显的增长。 从活跃规模的发展趋势来看，头部平台的用户优势仍在放大，双边网络效应显著。 TOP3APP粘性居高，前程无忧51Job综合运营领先 在线招聘领域TOP3APP中，前程无忧51Job在规模领先的同时，于用户粘性、留存、独占等APP运营数据方面均位居第一。 主打直聊招聘的BOSS直聘因模式特色具备用户粘性优势，在日均活跃、用户使用等方面的表现仅次于前程无忧51Job；智联招聘作为老牌在线招聘平台，业务发展成熟、完善，形成用户忠诚度优势，在7日留存率方面位居第二。 数据说明：数据来源于易观千帆，APP运营情况基于2023年1-9月均值，将数值等比例转化至0到10区间。其中，独占用户率指APP与其他两个APP之间的独占活跃用户数，占对比三个APP活跃用户并集的比例。 细分市场：Z世代成为就业市场主力军，行业重点发力校园招聘 国家统计局数据显示，普通高等学校毕业生规模逐年上升，于2022年以17%的高增长率达到967万。毕业人数再创新高，叠加产业结构转型，应届生就业压力持续加剧。在此背景下，大学生就业成为重点关注问题，相关就业政策频出，助力高校毕业生就业创业。 在线招聘平台通过提供专业细分服务、合作政府部门等方式深耕应届求职场景，抓住校园招聘带来的用户增长机遇。 服务案例：JOBONE专属校招平台 在教育部学生服务与素质发展中心指导下，前程无忧51Job开启并升级2023年JOBONE专属校招求职平台服务，连接全国高校与海内外企业，以深入校招需求痛点的实用功能和长期积累的生态能力赋能应届生招聘求职。 同时，随着大学生进入就业市场，作为移动互联网重度用户的Z世代也为在线招聘行业注入新血液，成为行业的重要增长引擎。 B端增长：入驻企业升级 面向企业免费开放并提供春招双选会活动，促雇主数量、质量增长 C端推进：高校合作升级 持续推进高校合作，为更多应届生提供求职服务 渠道增加：丰富平台入口 在原网页版基础上新增手机小程序入口，提供更为简单高效的交互 体验升级：专属功能贴合需求 以专属高校入口、校招倒计时专区、活动订阅提醒、名企&热职专区提供整合资讯、招聘服务，助力便捷高效求职 入驻职位 细分市场：中高端招聘、下沉市场需求分化，带来行业深耕空间 01 02 中高端招聘市场显韧性 蓝领招聘市场拓空间 截至2023年8月，全国专精特新中小企业已超过10万家，知识密集型企业发展迅速，中高端技术人才缺口较大。结合宏观环境及相关需求的复苏，中高端招聘市场呈现企稳回暖态势，垂直及综合平台加码高级人才及优质雇主业务。 ·根据中国新就业形态研究中心数据，我国蓝领劳动者群体规模已超4亿，结合持续增长的零工经济、新兴服务业、高级蓝领用工需求，形成巨大的市场空间，吸引招聘行业及其他互联网巨头布局。 中高端招聘市场中，同道猎聘在细分领域实现招聘岗位逐月增长、三端用户同比上涨，通过深化品牌、优化运营巩固中高端招聘市场地位。 招聘领域中，垂直蓝领招聘平台通过本土化、行业/岗位细分化满足需求；综合平台亦关注长尾市场机遇，积极提高蓝领用户渗透率。 综合型平台积极提升B端服务能力、深耕优质雇主，以高质量企业、职位吸引C端用户。根据世界500强企业中TOP50在头部招聘平台的直招情况，前程无忧51Job拥有领先的优质雇主服务数量及比例。 BOSS直聘 BOSS直聘深化蓝领市场服务能力，促用户占比提升 BOSS直聘基于直聊模式深耕蓝领招聘，加强智能匹配技术、保障求职安全、优化蓝领求职体验，提升蓝领及低线城市渗透率。 以快手、抖音为代表的短视频平台，基于庞大用户体量、下沉市场优势布局蓝领招聘，以直播带岗形式的透明度和便捷性契合蓝领求职偏好。 快手旗下平台“快聘”聚焦直播带岗，重塑蓝领招聘业态 快聘 全年直播超500万场，提供岗位的企业总数已达24万家。为进一步发挥直播招聘模式的积极作用，快手将投入1000亿流量扶持商家经营，助力3亿人次求职。数据来源：公开信息 行业发展：元宇宙、AIGC等技术持续融合带来在线招聘创新 在线招聘行业积极搭乘元宇宙、AIGC（人工智能生成内容）等热潮，探索新技术在线上招聘中的落地应用，加速行业创新发展。企业基于科研能力、数据资源等维度积极布局，通过持续的产研投入抢占行业发展与技术融合的热点趋势、提升产品竞争力和用户体验。 以AI技术的内容生成、语言对话能力赋能在线招聘提效 元宇宙落地，推动传统线上招聘模式创新、体验升级 元宇宙+招聘：元宇宙与在线招聘的结合，带来以数字形象在虚拟环境中进行招聘求职互动的创新模式，实现沉浸式