中国纯电新能源汽车-2023年夏季报告主销车型电池表现篇

--2023年·夏季报 今年1-8月，新能源乘用车销量超420万辆，同比增长36%，市场渗透率持续保持30%+的水平。纯电汽车保有量更是超过1400万辆。那么，随着新能源汽车越卖越火，其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源汽车的核心，直接影响着消费者的用车体验，其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。 本期研究，汽车之家以独家的新能源电池数据为基础，选取新能源汽车30款明星车型进行较为全面系统的扫描，重点分析新能源纯电车型在夏季环境中的使用表现与差异，并详尽分析目前新能源乘用车市场发展动态，精准阐述市场中主流车型产品表现与电池性能水平，进而清晰了解国内外各品牌新能源汽车技术水平，以帮助车企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点的关键信息。 报告特点： 汽车之家千万用户数据 能源类型维度细分市场维度 全部车型用户口碑 车辆用途维度 轿车/SUV各级别细分市场 车型车系维度 新能源数据长期积累 自主/新势力/合资/豪华 报告说明 车辆用途口径 季节/季度口径 区域维度口径 •东北：黑龙江、吉林、辽宁；•华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古；•华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东；•华中：湖南、湖北、河南；•华南：海南、广西、广东；•西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆；•西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南； •季度维度划分指：Q1为1月、2月、3月；Q2为4月、5月、6月；Q3为7月、8月、9月；Q4为10月、11月、12月；•季节维度划分指：冬季为12月、1月、2月；春季为3月、4月、5月；夏季为6月、7月、8月；秋季为9月、10月、11月； •用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型；•营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等；•非营运车辆指：个人/家庭用车； 新能源纯电市场发展 纯电车型增速稍缓，但依旧是新能源市场绝对的主力 •从绝对增量与存量两个角度上看，新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据•同时，目前的纯电新能源市场开始逐步迈入稳定发展期，销量增速相对有所减缓，随着规模与体量的不断增大，2021年的超高市场增速将无法重现，预计未来纯电新能源市场增速将持续稳定在10%~20%左右。今年7-8月，纯电动乘用车销售90万辆，占全部新能源销量的70.3%，同比增速不足三成 轿车是新能源纯电市场的主力车型，纯电SUV市场成长更加快速 •SUV车型销量增速更显良性，近年来均呈现出快速增长态势，随着市场的成熟与发展，SUV车型的市场份额将会像燃油车型一样，形成与轿车并驾齐驱的局面 纯电市场·车型份额占比 轿车在售车系数量稍多，SUV各主要细分市场在售车系数量更为平均 •从产品供给角度上看，在纯电轿车市场中，紧凑型与微型车既是产品数量最多的细分市场，也是目前竞争最为激烈，产品更替速度与变化更快的细分市场。此前，受政策与价格优势利好，大批低价的微型车参与到市场竞争之中，但随着消费者需求的不断变化，尤其是在新能源汽车领域消费升级趋势明显，预计微型车需求将进一步弱化。同时，由于今年汽车市场“价格战”市场终端不断下探的影响，紧凑型车的市场终端价格受到来自更高级别中型、中大型车的挤压，而受到成本限制因素的影响，导致其自身生存空间不断缩小，部分产品悄然退出竞争 •SUV车型各主要细分市场的在售车系数量更显平均。可以看到，目前纯电SUV同样呈现出低端车型产品数量减少，并向上发展的趋势。同时，针对最为核心的紧凑型SUV市场各大车企继续加码，市场竞争将更加白热化 轿车：中型及中大型车市场新车价格下探，挤压紧凑型车生存空间 •在8月成都车展的助推下，再次迎来众多新车集中上市的行业盛宴，今年三季度纯电轿车市场共有18款新车发布/上市•今年汽车市场“价格战”尤为激烈，部分上市的中型、中大型新车的起售价已不足20万元，进一步向下争取市场空间，与紧凑型车价格已经基本没有明显的价格区隔 轿车：紧凑型车依旧是市场主力，小型车市场份额快速扩大 •紧凑型车占据近3成的市场份额，成为最大的纯电轿车细分市场，小型车在比亚迪海豚、五菱缤果等明星车型的带动下，市场份额持续扩大•比亚迪在小型车、紧凑型车、中大与大型车细分市场中，占据首位，整体竞争优势明显 轿车：各细分市场份额高度集中，中国品牌车型牢牢把控中低端市场 •纯电轿车各细分市场集中度较高，各细分市场排名前三的车型占据市场份额均超五成•在紧凑型及以下的中低端轿车市场中，销量排名靠前的均为中国品牌车型 SUV：中国车企独霸紧凑级SUV市场，中型及中大型SUV将成未来竞争的新“高地” •今年三季度，纯电SUV市场共有16款新车发布/上市。上市的新车主要集中在车长为4400-4700mm，起售价格普遍在15万元左右的紧凑级SUV市场与车长为4700-4900mm，起售价格区间在25-35万元的中型及中大型SUV市场。中国车企在紧凑级SUV细分市场内近乎独霸，鲜有合资、豪华车企产品出现，而中型及中大型SUV市场同时汇集自主、合资、豪华及新势力车企各方的重量级产品，成为未来纯电新能源SUV最“卷”的细分市场 SUV：紧凑型、中型SUV是目前消费的绝对主力车型，占比超八成 •紧凑型、中型SUV占据超8成的市场份额，成为最大的纯电SUV细分市场，小型SUV市场份额不断萎缩，中大&大型SUV市场份额保持平稳 •比亚迪在紧凑型SUV占据首位，特斯拉在中型SUV具有明显的竞争优势 SUV：各细分市场的竞争更为激烈，特斯拉竞争优势巨大 •与纯电轿车市场不同，除中型SUV市场，其余纯电SUV各细分市场集中度则相对较为分散，市场竞争更为激烈 •8月间，特斯拉终端价格政策灵活多变，再次以“价格战”的形式对竞品形成巨大的竞争压力，其份额占据中型SUV市场超50%的份额 一、轿车市场现状 •轿车是新能源纯电市场的主力车型，7-8月销量超50万辆，市场份额超60% •三季度轿车市场上市新车18款，部分上市的中型、中大型新车的起售价已不足20万元，向下争取市场空间 •紧凑型车是市场主力占比近30%，小型车市场份额快速扩大，比亚迪成为这两细分市场最有力的竞争者 •纯电轿车各细分市场集中度较高，各细分市场排名前三的车型占据市场份额均超五成，中国品牌车型牢牢把控中低端市场 二、SUV市场现状 •SUV车型销量增速长期高于轿车，二季度销量超30万辆，销量增速近40% ，从小型SUV到中大型SUV的各主要细分市场在售车系数量更为平均，小型SUV在售车系数量快速减少 •三季度SUV市场上市新车16款，起售价格在25-35万元的中型及中大型SUV市场，汇集自主、合资、豪华及新势力车企各方的重量级产品 •紧凑型、中型SUV是目前消费的绝对主力车型，占比超八成，比亚迪与特斯拉是这两细分市场竞争的强者 •纯电SUV各细分市场集中度相对较为分散，擅打“价格战”的特斯拉Model Y占据中型SUV市场份额的超50% 主销纯电车辆电池表现 精选30款市场主销新能源纯电车型对比电池表现情况 ：基于2023年累计销量，选取轿车、SUV各细分市场的销量担当车型，同时考虑新上市车型且销量快速增长的明星车型； ：选取合资、豪华、自主、新势力等不同品牌方的销量主力车型，做到对目前新能源纯电市场较为精准的扫描与对比； 主销30款新能源纯电车型产品特征 •兼具覆盖磷酸铁锂及三元锂，目前新能源汽车装配最为主流的两种电池类型•同时，区分细化车辆单双电机，使研究结果更加准确、客观 主销30款新能源纯电车型用途特征 •兼顾考虑不同的车辆用途类型对电池表现的影响，真实、全面反映出车辆在经过长期高强度运行后，续航里程、电池容量等关键指标的衰减程度 各级别纯电轿车百公里能耗较为稳定，夏季能耗高于春季 •大部分纯电轿车平均百公里能耗在16-19度左右，较春季百公里能耗提高0.5-1度，车身尺寸对能耗水平的影响并不算大•夏季由于行驶过程中使用空调制冷消耗额外电能，导致绝大部分车辆百公里能耗与春季相比均有所增加 双电机车型能耗明显高于单电机，车辆单双电机因季节变换所产生的能耗差异不大 •消费者对车辆性能的极致追求，需要牺牲掉大量电能，双电机车型能耗明显高于单电机，夏季高温对车辆不同单双电机版本能耗增加没有明显差异 •从具体车型角度上看，特斯拉Model 3采用玻璃材质车顶，隔热效果差，夏季能耗升高更为明显 15-20度是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间，夏季车辆行驶高能耗占比大幅增加 •百公里能耗在15-20度范围内，是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间，各级别车型在这一能耗区间均有大量车型分布 •相对于春季，夏季纯电车辆行驶百公里能耗在20-25度区间的车型数量与占比均大幅增加 SUV百公里耗电更高，耗电水平随车型级别变化更为明显，夏季能耗增加 •纯电SUV较纯电轿车而言能耗更高，平均百公里能耗在17-22度左右，较春季百公里能耗提高0.5-1.3度，且车型级别的增大，百公里耗电水平随之增加 •与轿车情况一致，夏季绝大部分车辆百公里能耗与春季相比均有所增加 双电机车型能耗明显高于单电机，车辆单双电机因季节变换所产生的能耗差异不大 •消费者对车辆性能的极致追求，需要牺牲掉大量电能，双电机车型能耗明显高于单电机，夏季高温对车辆不同单双电机版本能耗增加没有明显差异 •从具体车型角度上看，特斯拉Model Y与零跑C11采用玻璃材质车顶，隔热效果差，夏季能耗升高更为明显 纯电SUV百公里能耗梯度明显，夏季中型及以上级别的纯电SUV能耗区间集中上移 •夏季纯电SUV百公里能耗在15-20度区间是各级别车型主要的能耗区间，且纯电SUV百公里能耗有着明显的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，紧凑型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV则在15-20度和20-25度两档能耗区间均有所集中 •相对于春季，夏季中型及以上级别的纯电SUV能耗区间集中上移至20-25度区间 自北向南，夏春两季能耗差异逐渐加大 •从全国不同区域上看，自北向南，夏季气温条件逐渐更加炎热，夏春两季能耗差异逐渐加大 •从具体车型数据上看，大众ID.3、特斯拉Model 3与零跑C11由于车辆自身造型与材质的原因，隔热能力不佳，导致随着维度南移，气温升高夏、春两季差距增大 微型与小型车的里程达成率普遍更高，夏季车辆的里程达成率普遍下降 •由于，夏季车辆能耗普遍增加，导致绝大部分车辆的里程达成率均有不同程度的下降。受自身隔热能力不足与双电机版续航低的拖累，特斯拉Model 3的标称里程达成率垫底 单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型，特斯拉Model 3受环境影响较大 •单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型，在包含双电机版本的三款车中，极氪001因季节切换所产生的综合里程达成率差异微小且单双电机车型里程达成率差距不大，而特斯拉Model 3的里程达成率受环境影响较大，双电机版本车型的标称里程达成率明显更低 SUV里程达成率要弱于轿车，夏季续航下降，中国品牌的标称里程达成率更高 •与轿车相似，由于夏季能耗普遍增加，使绝大部分车辆的里程达成率均出现下降。受自身隔热能力不足与双电机版续航低的拖累，特斯拉Model Y的标称里程达成率同样弱于其他竞争对手 夏季续航里程下降，特斯拉Model Y的里程达成率变化最大 •单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型，在包含双电机版本的三款车中，极狐阿尔法T与比亚迪唐因季节切换所产生的综合里程达成率差异较小，而特斯拉Model Y的里程达成率受环境影响较大，双电机版本车型的标称里程达成率明显低于其他车型 同里程营运车辆续航高于非营运，夏季东北/西北地区车辆续航略有增加 •从用途角度看续航里程的变化，在同等里程下，营运车辆的续航里程均高出非营运车辆2-3pt •由于气候环境方面因素影响，相较于春季，营运与非营运车辆在东北、西北地区，夏