中国纯电新能源汽车主销车型电池表现篇2023年秋季报

--2023年·秋季报 2023年1-11月，新能源乘用车销量超680万辆，同比增长35%，市场渗透率持续保持“30%+”的水平。其中，纯电汽车累计销量超400万辆，保有量更是超过1400万辆。那么，随着新能源汽车越卖越火，其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源汽车的核心，直接影响着消费者的用车体验，其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。 本次研究，以汽车之家以独家的新能源电池数据为基础，选取新能源汽车30款明星车型进行较为全面系统的扫描，并详尽分析目前新能源乘用车市场发展动态，精准阐述市场中主流车型产品表现与电池性能水平，进而清晰了解国内外各品牌新能源汽车技术水平，以帮助车企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点的关键信息。 报告特点： 汽车之家千万用户数据 能源类型维度细分市场维度 全部车型用户口碑 车辆用途维度 轿车/SUV各级别细分市场 车型车系维度 新能源数据长期积累 报告说明 车辆用途口径 季节/季度口径 区域维度口径 •东北：黑龙江、吉林、辽宁；•华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古；•华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东；•华中：湖南、湖北、河南；•华南：海南、广西、广东；•西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆；•西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南； •季度维度划分指：Q1为1月、2月、3月；Q2为4月、5月、6月；Q3为7月、8月、9月；Q4为10月、11月、12月；•季节维度划分指：冬季为12月、1月、2月；春季为3月、4月、5月；夏季为6月、7月、8月；秋季为9月、10月、11月； •用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型；•营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等；•非营运车辆指：个人/家庭用车； 新能源纯电市场发展 新能源市场再迎”阳春”，纯电车型销量超百万，是新能源市场绝对的主力 •2023年年末，各大车企为了完成年度销售目标，纷纷加大营销力度，推出各种限时优惠活动，全力促进汽车消费等政策的带动下，市场需求持续释放。新能源市场发展再迎红火的局面，其中纯电动乘用车销售达100万辆，市场增速超40%，占全部新能源销量的七成 •从绝对增量与存量两个角度上看，纯电车型占据新能源市场的绝大部分份额。随着纯电新能源市场规模与体量的不断增大，2021年的超高市场增速将无法重现，而“降价”举措不能长期持续，且不利于行业发展，预计2024年纯电新能源市场增速将持续稳定在20%~30%区间 轿车占据新能源纯电市场六成的市场份额，纯电SUV市场成长更加稳定、快速 •SUV车型销量增速更显良性，近年来均呈现出快速增长态势，随着市场的成熟与发展，SUV车型的市场份额将会像燃油车型一样，形成与轿车并驾齐驱的局面 纯电市场·车型份额占比 轿车在售车系数量大幅增多竞争加剧，SUV市场更加趋于中型&中大型SUV向上发展 •从产品供给角度上看，在纯电轿车市场中，紧凑型包含的产品数量最多，竞争最为激烈的细分市场，且产品数量仍在增加；同时，可以看到目前各车企竞争的发力点主要集中在中大型车市场，并且部分车企的新车起售价已下探至20万元以下，依靠应用现有成熟技术，通过积极的价格策略，尽一切可能打破争抢份额；而价格相对较低的微型车与小型车市场在售车系数量未发生变化，不过在这一轮新能源汽车带动的消费升级的趋势过程中，消费者对智能化、自动化的需求和期望也在不断增长，预计未来低端车型需求将有所弱化。此外，值得关注的是，贯穿2023年全年的汽车市场“价格战”，在2024年有延续的趋势，这对整体汽车行业良性健康发展与车企的盈利能力提出重大挑战。 •SUV车型各主要细分市场的在售车系数量更显平均。可以看到，目前纯电SUV呈现出低端车型产品数量减少，并向上发展的趋势。同时，针对最为核心的紧凑型SUV、中型&中大型SUV市场各大车企继续加码，成为车企“保利润”、争夺发展空间的主战场 轿车：竞争分化，中端新车价格下探加剧“内卷”，部分车企开启高端“向上”策略 •临近年度收官，11月广州车展为时下火热的新能源汽车市场再添助力，各大车企继续加大新品的投放力度，推出更多高端、智能化的车型，展示出更各自产品在智能驾驶、车联网等方面领先的技术实力，2023年四季度纯电轿车市场共有22款新车发布/上市•2023年汽车市场“价格战”尤为激烈，年末以长安启源A07、飞凡F7为代表的自主品牌中大型市场新车的起售价已不足20万元，进一步向下争取市场空间，更多车企大厂、更多的产品参与到行业“内卷”之中，未来市场竞争无疑将更加激烈。此外，纯电轿车新车在中型及中大型车市场呈现出高端、大型化的向上趋势，以极氪001 FR、阿维塔12、高合HiPhiZ，定位于不同的细分市场纷纷推出高端车型，占据市场竞争的高地 轿车：小型车市场份额超越紧凑型车成为最大的细分市场 •小型车市场份额超过紧凑型车，成为最大的纯电轿车细分市场，小型车在比亚迪海鸥及海豚、五菱缤果等明星车型的带动下，以低价策略实现其市场份额的快速扩大。 •比亚迪在小型车、紧凑型车、中大&大型车细分市场中，占据首位，整体竞争优势明显 轿车：各细分市场份额高度集中，中国品牌车型牢牢把控中低端市场 •纯电轿车各细分市场集中度较高，各细分市场排名前三的车型占据市场份额均超五成•在紧凑型及以下的中低端轿车市场中，销量排名靠前的均为中国品牌车型 SUV：中型及中大型SUV将成未来竞争的新“高地”，合资车企开启低价竞争 •在2023年的广州车展上，纯电SUV新车成为各方关注的焦点，这些新车不仅在外观设计上独具特色，更在性能和续航方面有所突破，吸引了大量消费者的瞩目。四季度，纯电SUV市场共有27款新车发布/上市，较三季度新车数量大幅增加 •与轿车市场相似，纯电SUV新车在中型及中大型SUV市场同样呈现出高端、大型化的向上趋势。此外，鲜有新品露面的合资车企也拿出最新产品参与其中，刚刚上市的丰田铂智4X作为车长4690mm的中型SUV起售价格不足18万元，而车长接近4900mm的别克E5起售价竟仅为16.99万元，可见合资车企在目前激烈的市场环境中也不得不放下“身段”，到了背水一战的地步 SUV：紧凑型、中型SUV是目前消费的绝对主力车型，占比超八成 •紧凑型、中型SUV占据超8成的市场份额，成为最大的纯电SUV细分市场，小型SUV市场份额不断萎缩，中大&大型SUV市场份额保持平稳 •比亚迪在紧凑型SUV占据首位，特斯拉在中型SUV具有明显的竞争优势 SUV：各细分市场的竞争更为激烈，特斯拉竞争优势巨大 •与纯电轿车市场不同，除中型SUV市场，其余纯电SUV各细分市场集中度则相对较为分散，市场竞争更为激烈•特斯拉Model Y竞争优势明显，依靠灵活的价格策略与优秀的产品力，其份额占据中型SUV市场超50%的份额 一、轿车市场现状 •轿车是新能源纯电市场的主力车型，10-11月销量超60万辆，市场份额超60% •四季度轿车市场上市新车22款，中端新车价格下探，加剧“内卷”，高端车型向上趋势明显 •紧凑型车是市场主力占比超30%，小型车市场份额快速扩大，比亚迪成为这两细分市场最有力的竞争者 •纯电轿车各细分市场集中度较高，各细分市场排名前三的车型占据市场份额均超五成，中国品牌车型牢牢把控中低端市场 二、SUV市场现状 •SUV车型销量增速长期高于轿车，10-11季度销量超37万辆，销量增速近40% ，从小型SUV到中大型SUV的各主要细分市场在售车系数量更为平均，小型SUV在售车系数量逐步减少 •紧凑型、中型SUV是目前消费的绝对主力车型，占比八成，比亚迪与特斯拉是这两细分市场竞争的强者 •纯电SUV各细分市场集中度相对较为分散，擅打“价格战”的特斯拉Model Y占据中型SUV市场份额的超50% 主销纯电车辆电池表现 精选30款市场主销新能源纯电车型对比电池表现情况 ：基于2023年累计销量，选取轿车、SUV各细分市场的销量担当车型，同时考虑新上市车型且销量快速增长的明星车型； ：选取合资、豪华、自主、新势力等不同品牌方的销量主力车型，做到对目前新能源纯电市场较为精准的扫描与对比； 主销30款新能源纯电车型产品特征 •兼具覆盖磷酸铁锂及三元锂，目前新能源汽车装配最为主流的两种电池类型•同时，区分细化车辆单双电机，使研究结果更加准确、客观 主销30款新能源纯电车型用途特征 •兼顾考虑不同的车辆用途类型对电池表现的影响，真实、全面反映出车辆在经过长期高强度运行后，续航里程、电池容量等关键指标的衰减程度 各级别纯电轿车百公里能耗较为稳定，秋季能耗低于夏季 •大部分纯电轿车秋季平均百公里能耗在17度左右。车身尺寸、级别对能耗水平的影响并不算大，大部分车型的能耗水区间在16-18度左右；极氪001自重在2.2-2.5吨，在10款测试的轿车中最重，是唯一百公里能耗超过20度的车辆 2023年秋季VS夏季：主销纯电·轿车百公里耗电（度）•秋季行驶过程中不再像夏季使用空调制冷，绝大部分车辆百公里能耗与夏季相比均有所降低，仅红旗E-QM5与极氪001能耗较夏季有所上升 双电机车型能耗明显高于单电机，单电机车型秋季能耗均有所下降 •消费者对车辆性能的极致追求，需要牺牲掉大量电能，双电机车型能耗明显高于单电机 •在测试的三款有单双电机版本的车型中，特斯拉Model 3与比亚迪汉在秋季均有所降低，其中特斯拉Model 3采用玻璃材质车顶，夏季隔热效果差，而秋季天气凉爽，减少车内空调使用频次，能耗降低更为明显 15-20度是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间，秋季车辆行驶高能耗占比有所减少 •百公里能耗在15-20度范围内，是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间，各级别车型在这一能耗区间均有大量车型分布 •相对于夏季，秋季纯电车型行驶百公里能耗在20-25度区间的车辆数量与占比均大幅减少 SUV百公里耗电更高，耗电水平随车型级别变化更为明显，秋季能耗降低 •纯电SUV较纯电轿车而言能耗更高，平均百公里能耗在17-22度左右，且车型级别的增大，百公里耗电水平随之增加；比亚迪唐新能源EV自重同样达到了2.3-2.5吨，在10款测试的SUV中最重，是唯一百公里能耗超过23度的车辆 双电机车型能耗明显高于单电机，单电机车型秋季能耗均略有下降 •消费者对车辆性能的极致追求，需要牺牲掉大量电能，双电机车型能耗明显高于单电机 •在测试的七款有单双电机版本的车型中，大众ID.4 CROZZ、ID.6 CROZZ、零跑C11、特斯拉Model 3与奥迪Q5 e-tron在秋季单双电机版本的车型均有所降低，其中特斯拉Model Y能耗降低更为明显 纯电SUV百公里能耗梯度明显，秋季中型及以上级别的纯电SUV能耗区间集中下移 •纯电SUV百公里能耗有着明显的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，紧凑型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV则在15-20度和20-25度两档能耗区间均有所集中 •相对于夏季，秋季中型及以上级别的纯电SUV能耗区间集中下移一个梯度 东北、西北地区率先进入低温模式，能耗大幅增加 •从全国不同区域上看，北方率先降温，部分地区秋季气温已降至10℃以内，低温环境对电池性能有着较大影响，此外降温也增加车内供暖需求，产生额外耗能，所以东北、西北地区秋季能耗大幅度增加，且自北向南，气候条件由寒冷逐渐步入温暖，秋季能耗逐步降低 •从具体车型结果上看，本田e:NS1在东北地区能耗增加超过25%，电池低温性能表现较弱 微型与小型车的里程达成率普遍更高，秋季车辆的里程达成率普遍有所提升 •由于，秋季车辆能耗普遍降低，使得大部分车辆的里程达成率较夏季有不同程度的上升。特斯拉Model 3的标称里程达成率升幅明显，但受双电机版车型功率更高与自重较大等方面影响，续航排名依然靠后。 单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型 •单电机