2023中国纯电新能源汽车主销车型电池表现报告

--2023年·春季报 前言 今年上半年，新能源乘用车销量超300万辆，同比增长36%，市场渗透率持续保持“30%+”的水平。纯电汽车保有量更是超过1200万辆。那么，随着新能源汽车越卖越火，其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源汽车的核心，直接影响着消费者的用车体验，其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。 本次研究，以汽车之家以独家的新能源电池数据为基础，选取新能源汽车30款明星车型进行较为全面系统的扫描，并详尽分析目前新能源乘用车市场发展动态，精准阐述市场中主流车型产品表现与电池性能水平，进而清晰了解国内外各品牌新能源汽车技术水平，以帮助车企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点的关键信息。 报告特点： 汽车之家千万用户数据 能源类型维度细分市场维度 全部车型用户口碑 车辆用途维度 轿车/SUV各级别细分市场 车型车系维度 新能源数据长期积累 报告说明 车辆用途口径 季节/季度口径 区域维度口径 •东北：黑龙江、吉林、辽宁；•华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古；•华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东；•华中：湖南、湖北、河南；•华南：海南、广西、广东；•西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆；•西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南； •季度维度划分指：Q1为1月、2月、3月；Q2为4月、5月、6月；Q3为7月、8月、9月；Q4为10月、11月、12月；•季节维度划分指：冬季为12月、1月、2月；春季为3月、4月、5月；夏季为6月、7月、8月；秋季为9月、10月、11月； •用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型；•营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等；•非营运车辆指：个人/家庭用车； 新能源纯电市场发展 纯电车型增速稍缓，但依旧是新能源市场绝对的主力 •近年来，虽然纯电车型销量增速相对较弱，但从绝对增量与存量两个角度上看，新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据•今年二季度，纯电动乘用车销售117万辆，占全部新能源销量的68.4% 轿车是新能源纯电市场的主力车型，纯电SUV市场成长更加快速 •SUV车型销量增速长期保持在轿车之上，随着新能源市场不断的发展，SUV车型的市场份额将会像燃油车型一样，形成与轿车并驾齐驱的局面 纯电市场·车型份额占比 轿车在售车系数量更多，SUV各主要细分市场在售车系数量更为平均 •从纯电车型产品供给角度上看，目前轿车在售车系数量也要多于SUV车型，轿车市场中紧凑型与微型车产品数量最多。大量低价的微型车参与到市场竞争之中，这是轿车车型在消费端与SUV车型拉开差距的主要原因，但随着消费者需求的不断变化，尤其是在新能源汽车领域消费升级趋势明显，预计这部分需求将逐渐弱化。而SUV车型各主要细分市场的在售车系数量则更为平均。可以看到，虽然目前纯电SUV市场份额相对较小，但各大车企对其各细分市场的都给予了高度重视，倾注了大量的产品投入，市场竞争正处于白热化阶段 轿车：车企在20万元+，中型及中大型车市场集中发力，谋求向上突破 •在上海车展的加持下，迎来众多新车集中上市的行业盛宴，今年4-6月纯电轿车市场共有20余款新车发布/上市•上市的新车集中在20万元+的中型及中大型车细分市场新品投放有所侧重，谋求高端化成为众多新能源车企向上突破重要的发力点 轿车：紧凑型车依旧是市场主力，小型车市场份额快速扩大 •紧凑型车占据近3成的市场份额，成为最大的纯电轿车细分市场，小型车在比亚迪海豚、五菱缤果等明星车型的带动下，市场份额持续扩大 •比亚迪在小型车、紧凑型车、中大与大型车细分市场中，占据首位，整体竞争优势明显 轿车：各细分市场份额高度集中，中国品牌车型牢牢把控中低端市场 •纯电轿车各细分市场集中度较高，排名第一的车型占据市场份额均超3成•在紧凑型及以下的中低端轿车市场中，销量排名靠前的均为中国品牌车型 SUV：车企对中型SUV细分市场寄予厚望，成为未来竞争的新“高地” •今年二季度，纯电SUV市场共有22款新车发布/上市，较轿车市场多2款 •新车价格区间在20-40万元，车长在4700-4900mm的中型SUV市场分布更加集中，同时汇集自主、合资、豪华及新势力车企各方的重量级产品，将成为未来纯电新能源SUV最“卷”的细分市场 SUV：紧凑型、中型SUV是目前消费的绝对主力车型，占比超八成 •紧凑型、中型SUV占据超8成的市场份额，成为最大的纯电SUV细分市场，小型SUV市场份额不断萎缩，中大&大型SUV市场份额保持平稳 SUV：各细分市场的竞争更为激烈，特斯拉竞争优势巨大 •与纯电轿车市场不同，除中型SUV市场，其余纯电SUV各细分市场集中度则相对较为分散，市场竞争更为激烈•由于特斯拉终端价格政策灵活多变，其Model Y入门门槛一度降至26万元，通过“价格战”对竞品形成巨大的竞争压力 一、轿车市场现状 •轿车是新能源纯电市场的主力车型，二季度销量超70万辆，市场份额超30% •轿车在售车系近140款，微型车与紧凑型车合计占比超60% •紧凑型车是市场主力占比近30%，小型车市场份额快速扩大，比亚迪成为这两细分市场最有力的竞争者 •纯电轿车各细分市场集中度非常高，排名第一的车型占据市场份额均超3成，中国品牌车型牢牢把控中低端市场 二、SUV市场现状 •SUV车型销量增速长期高于轿车，二季度销量超40万辆，销量增速近50% •SUV在售车系124款，从小型SUV到中大型SUV的各主要细分市场在售车系数量更为平均 •二季度SUV市场上市新车22款，新车价格区间在20-40万元，车长在4700-4900mm的中型SUV市场集中了12款 •紧凑型、中型SUV是目前消费的绝对主力车型，占比超八成，比亚迪与特斯拉是这两细分市场竞争的强者 •纯电SUV各细分市场集中度相对较为分散，擅打“价格战”的特斯拉Model Y占据中型SUV市场份额的近70% 主销纯电车辆电池表现 精选30款市场主销新能源纯电车型对比电池表现情况 ：基于2023年累计销量，选取轿车、SUV各细分市场的销量担当车型，同时考虑新上市车型且销量快速增长的明星车型； ：选取合资、豪华、自主、新势力等不同品牌方的销量主力车型，做到对目前新能源纯电市场较为精准的扫描与对比； 主销30款新能源纯电车型产品特征 •兼具覆盖磷酸铁锂及三元锂，目前新能源汽车装配最为主流的两种电池类型•同时，区分细化车辆单双电机，使研究结果更加准确、客观 主销30款新能源纯电车型用途特征 •兼顾考虑不同的车辆用途类型对电池表现的影响，真实、全面反映出车辆在经过长期高强度运行后，续航里程、电池容量等关键指标的衰减程度 各级别纯电轿车百公里能耗较为稳定，双电机车型能耗明显高于单电机 •除个别车型外，大部分纯电轿车平均百公里能耗在16-17度左右，车身尺寸对能耗水平的影响并不算大•双电机车型能耗明显高于单电机，消费者对车辆性能的极致追求，需要牺牲掉大量电能 15-20度是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间 •百公里能耗在15-20度范围内，是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间，各级别车型在这一能耗区间均有大量车型分布•纯电轿车双电机车型能耗区间明显高于单电机，极氪001用户定位更加追求个性与极速破百的快感，百公里高能耗区间占比更多 SUV百公里耗电更高，耗电水平随车型级别变化更为明显 •纯电SUV较纯电轿车而言能耗更高，平均百公里能耗在17-20度左右，且车型级别的增大，百公里耗电水平随之增加•双电机车型能耗水平同样高于单电机，但由于SUV车型基础能耗更高，所以能耗增加的幅度小于轿车 纯电SUV百公里能耗梯度明显，15-20度同样是车型主要的能耗区间 •纯电SUV百公里能耗有着明显的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，紧凑型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV则在15-20度和20-25度两档能耗区间均有所集中 •纯电SUV在百公里25-30度高能耗区间占比多以双电机版车型为主 自北向南，春冬两季能耗差异逐渐缩小，奥迪Q5 e-tron更抗冻 •从全国不同区域上看，自北向南，气候条件由寒冷逐渐步入温暖，春冬两季能耗差异逐渐缩小 •从结果上看，寒冷地区奥迪Q5 e-tron普遍更为均衡，两季能耗差异相对较小，东北和西北地区春季和冬季耗能差距普遍在30%左右，而在华南地区春、冬两季差距较小 微型与小型车的里程达成率普遍更高，单电机车型的高于双电机 •单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型，同时在包含双电机版本的三款车中，比亚迪汉与极氪001的综合里程达成率均达到80%以上。受双电机版续航低的拖累，特斯拉Model 3的标称里程达成率垫底 部分轿车行驶超15万公里，里程达成率衰减有所加速 •在轿车的15款车型中，吉利几何A、AION S、比亚迪汉与秦Pro新能源表现较好，行驶20万公里后，里程达成率依然高于70%•特斯拉Model 3与红旗E-QM5在行驶超20万公里后续航里程相对较低，长安Lumin则已不足60% 初始里程达成率，双电机版车型大幅落后于单电机版本 •从单双电机配置上看，双电机初始里程达成率均大幅落后于同车系单电机版车型•双电机版车型，3万公里之内里程达成率快速下降，行驶超3万公里后降幅平缓；单电机版车型里程达成率更加线性 SUV里程达成率要弱于轿车，中国品牌的标称里程达成率更高 •与轿车相似，单电机车型的里程达成率同样好于双电机版本车型，但两者之间差距并不十分明显。在七款包含双电机版本的车型中，大众ID.4 CROZZ与极狐阿尔法T的综合里程达成率均达到80%以上。受双电机版续航低的拖累，奥迪Q5 e-tron的标称里程达成率垫底 SUV相较轿车续航里程衰减的更早，衰减幅度也相较于轿车更大 •在SUV的15款车型中，吉利几何E、哪吒V、比亚迪元PLUS与哪吒U表现较好，行驶20万公里后，里程达成率依然高于70%•特斯拉Model Y与比亚迪唐新能源在行驶超过15万公里后续航里程相对较低，特斯拉Model Y行驶超20万公里后已不足60% 双电机版SUV的初始里程达成率同样落后，且随里程增加，差距扩大 •从单双电机配置上看，SUV车型的双电机初始里程达成率同样落后于同车系单电机版车型。且随着行驶里程的增加，同车系单双电机版的车型里程达成率逐步增大 •双电机版车型，3万公里之内里程达成率下降最快，行驶超3万公里后降幅略有放缓，但降幅依然较快 同里程营运车辆续航高于非营运，春季东北/西北的非营运车辆明显更低 •从用途角度看续航里程的变化，在同等里程下，营运车辆的续航里程均高于非营运车辆 •由于气候环境方面因素影响，春季东北、西北的续航里程均低于其他地区，非营运车辆更加明显 三元锂的电池容量更大，耐低温性能更好 •从电池类型角度看，由于三元锂离子电池有能量密度大、电压高基础特征，所以三元锂电池续航时间更长 •同时，由于三元锂电池耐低温性能更好，春季在东北、西北地区受到的气候环境相对较小，与其他地区差别不大 部分轿车行驶超10万公里，电池容量衰减有所加速 •在15款轿车中，小鹏P5、吉利几何A与AION S表现较好，行驶30万公里后，电池容量依然高于90%•长安Lumin在行驶超15万公里，特斯拉Model 3在行驶超20万公里后，电池容量已降至接近80% 相同行驶里程下，轿车双电机的电池容量均落后于同车系单电机版车型 •从单双电机配置上看，相同行驶里程下，双电机的电池容量均落后于同车系单电机版车型•相同车系，单双电机版车型在电池容量衰减趋势基本相同，Model 3双电机的电池容量衰减速率稍快于单电机版车型 SUV电池容量衰减的更早，部分车型行驶超5万公里，衰减即有所加速 •在15款SUV中，吉利几何E与小鹏G3表现较好，行驶30万公里后，电池容量依然高于70%•比亚迪唐新能源在行驶超过20