中国纯电新能源汽车季度报告（汽车行驶及充电行为篇）-夏季报告

--2023年·夏季报 今年以来，国家层面针对汽车行业转型升级的政策频出，使得中国车企在新能源的浪潮中迎来重大的发展机遇。此外，商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季效果显现，这都无疑在让中国的汽车产业从生产端与消费端两个方向，呈现出新能源汽车市场爆发式增长。目前，中国新能源汽车保有量已经突破1800万辆，今年1-8月新能源乘用车更是取得超420万辆销量，同比增长逾三成，市场渗透率持续保持超30%的高水平发展。 随着新能源汽车进入发展快车道，保有量规模不断扩大，为我们研究车辆使用强度和消费者的用车习惯提供了基础。汽车之家研究院联合新能源汽车国家大数据联盟，推出《中国·纯电·新能源汽车》系列报告。该报告基于纯电新能源乘用车全量数据，全面洞察真实车主行驶与充电行为特征，助力政府掌握新能源汽车运行情况，助力企业了解用户行为与用户需求，从而完善产业规划、产品规划，提升产品性能，推动新能源汽车行业健康发展。 数据口径说明 车辆用途口径 区域维度口径 季节/季度口径 •东北：黑龙江、吉林、辽宁；•华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古；•华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东；•华中：湖南、湖北、河南；•华南：海南、广西、广东；•西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆；•西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南； •用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型；•营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等；•非营运车辆指：个人/家庭用车； •季度维度划分指：Q1为1月、2月、3月；Q2为4月、5月、6月；Q3为7月、8月、9月；Q4为10月、11月、12月；•季节维度划分指：冬季为12月、1月、2月；春季为3月、4月、5月；夏季为6月、7月、8月；秋季为9月、10月、11月； ➢基于市场角度与区域覆盖考虑，遴选全国30城挖掘新能源车使用情况 纯电新能源市场及充电设施概况 今年7-8月，整体汽车市场增速放缓，新能源发展趋势稳定向好 •今年，全球经济面临衰退危机，国际环境不稳，对中国经济同样带来不小的挑战。在这样的环境格局下，国内经济虽表现出稳中有进的强劲韧性，但依然时刻面对着巨大的下行压力，汽车市场犹是如此。在经历多轮汽车市场“价格战”与国家促消费等政策的共同作用下，虽扭转连续数季度负增长态势，在二季度出现大举回升，但行至7、8月间，汽车消费增幅再次面临疲软，增速迅速放缓 •新能源市场持续旺盛，消费者用车需求已然转向，市场渗透率持续攀升。近年来，新能源保有量连续实现超50%的快速跃迁 新能源汽车保有量（万辆） 截止2023年Q3，全国汽车保有量： 纯电车型是新能源市场绝对的主角，但目前市场增速趋稳 •从新能源市场发展的趋势上看，随着技术的日渐成熟与明星车型的不断涌现，插混及增程车型的市场销量增速长期处于领跑位置，纯电车型市场增速相对较弱 •从绝对增量与存量两个角度上看，新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据，但市场正处于被缓慢的蚕食之中 2023年Q3全国纯电动汽车保有量：1401万辆 7-8月，中国车企挤压豪华车企市场空间，产品结构暂趋稳定 •今年7-8月，纯电新能源乘用车市场，中国车企份额继续攀升，霸主地位进一步得到巩固与加强。由于特斯拉面临产品换代，对工厂进行升级改造投产新款车型的缘故，使豪华车企市场空间出现短暂真空，份额有所下滑。而合资车企市场表现继续不温不火，曾经不可一世在新能源市场的份额大幅落后 •新能源纯电市场产品结构暂时趋于稳定，轿车占据六成市场份额，是绝对的主力车型，SUV车型占据近40%的市场空间，但发展态势正在处于上升通道之中，MPV车型市场空间持续稳定在相对微小的水平 区域：以长三角为代表的华东地区，是新能源纯电车型最集中的区域市场 •从区域角度上看，以长三角为代表的华东地区是中国发展的重要引擎，汇聚多个经济发达的省、市，更高的本地居民收入与完善的充电基础设施配套，促使当地消费者对新能源纯电汽车更加旺盛的购车需求，其市场份额长期保持在40%以上，成为新能源纯电车型最为重要的区域市场 省份：广东销量最多，山东、河北成长性最快 •从省份的角度上看，在排名前五的省份中，广东省是唯一销量超过10万辆的省份，继续占据首位，排名第二至第五名的浙江、江苏、山东、河南，五省合计占近50%的全国市场份额 •排名前10的省份中，山东、河北省的市场成长性最为优异，今年7-8月销量同比增速近50% 全国充电桩规模持续增加，今年7-8月新增安装规模再提速 •从充电设施建设上看，今年1-8月，充电桩新增安装近200万台，新增安装数量超越去年同期，7-8月充电桩安装56万台，与今年二季度相比增速再次仰头 私桩是新能源汽车补能的主要方式，今年7-8月公桩安装规模增速恢复上行 •从结构上看，私桩是目前新能源汽车补能的主要方式，占据充电桩近7成的保有量，而且发展增速更快 •2023年1-8月，公共充电桩新增安装47.4万台，7-8月安装12万台，新增安装量已超过去年整体Q3增量规模，恢复上行态势，但其增量水平与整体规模，同私人充电桩规模相比差距增大 全国公桩发展全面滞后于新能源车辆市场增量，广东密度最高 •广东省作为新能源车销量最大的省份，同样也是公桩保有量与增量最多的省份，并且其他省份具有压倒性优势•从发展协同角度上看，全国公桩发展均滞后于新能源车辆市场增量，较去年同期各主要省份车桩比全面上升 公桩充电量持续快速增长，今年7-8月充电量连续突破30亿度大关 •今年新能源汽车销量持续高涨，渗透率不断提高，随之带来的是新能源用车出行需求快速增长，使得全国公共充电桩充电量在7、8两个月内连续超越30亿度大关 广东是公桩数量与充电量“双冠王”，河北的车主面临充电难情况最为严重 •从各省份充电量上看，广东省拥有全国22%的公共桩，充了全国23.1%的电量，在充电量方面同样成为当之无愧的王者 •从公桩使用效率上看，在充电量排名前10的省份中，河北充电量涨幅最大，且公共充电桩单桩充电量超过3000度，高充电量的背后，是其基础设施建设尚存在不足，发展落后于用电需求的现状。此外，四川、陕西与福建桩均充电量同样较高，基础设施建设存在很大空间 一、市场现状 •新能源市场发展趋势持续向好，今年7-8月增速近40% •三季度，纯电动新能源汽车保有量超1400万辆，占比77%，是新能源市场绝对的主力车型 •中国品牌市场份额80%，远超合资、豪华品牌，是新能源纯电市场的主力基盘 •长三角代表的华东地区市场份额超40%+，是新能源纯电车型最为集中的区域市场 •从省份看，今年7-8月新能源纯电汽车在广东销量最多，山东、河北增速最快 二、充电设施 •7-8月充电桩新增安装量56万台，同比增长18%，新增安装规模再次提速 •8月末，全国充电桩总保有量720万台，车桩比2.38：1，较去年同期进一步优化 •私人充电桩占比超2/3，是新能源汽车补能的主要方式，公共充电桩保有量占比下降-6%，安装量增速恢复上行，公桩车桩比上升 •今年1-8月，充电量已超过去年全年充电量之和，今年7-8月充电量连续突破30亿度大关，两月公共充电桩充电量合计达65.1亿度 纯电新能源汽车行驶及充电行为 23年夏季纯电新能源汽车行驶里程有所增加，营运车辆的使用强度远超非营运车辆 •与去年同期相比，纯电车辆在行驶里程有所增加，在出行天数与行驶时长方面，同去年夏季相比大体持平 •而从不同车辆性质对比上看，营运车辆的使用强度远超非营运车辆，两者在行驶里程方面相差超6倍，在日均时长则亦有近5倍的差距 营运车辆在单次行驶平均里程、每周充电次数方面远超非营运车辆 •随着近年电池技术快速发展与成熟，车辆的能耗水平得到不断优化。由此我们可以看到，今年夏季相较于去年同期，纯电营运车辆在单日行驶次数、每周充电次数方面均处于小幅下降，而在次均行驶里程方面有所提高 全国·纯电新能源乘用车使用情况（2/2）•营运车辆与非营运车辆对比方面，两者在单次行驶平均里程方面相差3倍，在每周充电次数则相差4倍，同样显示出营运车辆使用强度远在非营运车辆之上 营运车辆日均行驶多为150-300公里，多数非营运车辆行驶少于50公里 •今年夏季，受人们对消费与旅游出行等需求有所增加与恢复的影响，营运与非营运车辆行驶里程均有一定的增长•具体来看，有近80%的营运车辆每天行驶里程超150公里，其中每天行驶里程在150-300公里的车辆占比超过60%。此外，营运车辆日均行驶里程小于100公里的占比同样有着小幅增加，存在一定两极分化的现象。而非营运车辆日均里程多在50公里以内 纯电新能源营运行驶天数存在两极分化，非营运车辆的行驶天数相较更平稳 •营运车辆每月行驶天数较春季大体一致，平均每月出勤天数在25天以上的车辆增7.1pt，且同样存在两极分化的现象•非营运车辆每月行驶天数在25天以上的车辆明显，相比去年同期增长3.3pt，可以从侧面说明，纯电新能源车型确实走进了大部分消费者的生活，影响着人们的生活习惯 营运车辆每日行驶时间同样存在分化，近三成司机每日行驶超10小时 •在日均时长方面，营运车辆的行驶时间较春季相似，每日行驶6-10小时依旧占比最高，是大部分纯电运营车辆车主每日工时。此外，行驶不足2小时与超过10小时的车主占比均在增加 •非营运车辆夏季每天行驶的时长集中在1-4小时，其占比超过六成，非营运车辆每天行驶的1-2小时的车辆占比下降最为明显，而向两侧分流 上海、西安的营运车辆最拼，非营运车辆中贵阳车主开车距离更长 •30个城市中，上海、西安等4个城市营运车辆月均行驶里程超过7000公里，与春季仅有两个城市7000公里，数量有所增加 西安的营运车辆出勤天数最多，非营运车辆行驶天数各城市相差不大 •30城市中，长沙、郑州、昆明与西安的营运车辆出勤天数超过了27天，排名前10的城市月出勤天数均超过全国平均水平•非营运车辆排名前10的城市，月均行驶天数各城市间相差不大，沈阳行驶天数相对较多，北京的车主跑的最少 上海的营运车辆工作时间最长，贵阳的非营运车辆行驶时间更长 •在行驶时长方面，30城市中，上海的营运车辆行驶时间最长，平均超过了11个小时 •非营运车辆排名前10的城市，贵阳时长突出，其他城市相差不大；南昌、深圳私家车主跑的时间最短，平均每天仅行驶84分钟 大部分营运车辆每天至少充1次电，选择快充作为主要的补能方式 •纯电营运车辆每周充电超过7次的占比超过60%，且在所有的补能行为中，使用快充的占比高达80%•非营运车辆中超四成的车辆，每周仅充电1次，选择快充方式补能的占比不足30% 快充时，1小时内-短快充是大部分纯电车主的选择 •当选择快充补能时，营运与非营运车辆的行为基本一致，充电0.5-1小时的比例占一半左右，与时长在0.5小时以内的占比合计高达八成•当选择慢充补能时，营运与非营运车辆的行为差异较大，营运车辆多数只充电2小时，而非营运车辆时长分布则相对分散，各时长段均有分布 营运车辆，里程焦虑更为明显，非营运车辆充电行为更为随意 •从充电开始电量上看，在夏季营运与非营运车辆均有相当比例的车辆存在电池过放有害电池健康的现象，这一情况的比例较春季明显增加。同时，在剩余电量在50%以上就开始充电的车主数量较春季有明显下降，营运车辆与家用车辆车主对里程焦虑感有所减弱 •从充电结束电量上看，有更多的营运车辆在充电完毕时，车辆处于满电状态。此外，由于非营运车辆车主对未来行程有所把握，故在充电结束时，电量依旧较低，充电行为更为随意 营运车辆使用快/慢充的峰谷时间一致，非营运车辆早高峰时段与营运车辆补能行为差异大 •从充电开始时间上看，营运车辆在充电时，快充与慢充的波峰、波谷时间基本一致。早9时与晚19时是营运车辆充电的低谷，同时夜间从22时开始充电比例逐渐提高。此外，由于午后用车需求减少，且夏季天气炎热，开车能耗极具增加，加之午后容易困乏，使得较多车主选择