中国·纯电·新能源汽车行业：汽车行驶及充电行为篇，2023年·春季报

--汽车行驶及充电行为篇 汽 车 之 家 研 究 院 近年来，在国家“双碳”战略下，新能源汽车市场呈现出爆发式增长，截止2023年6月中国新能源汽车保有量已经突破1620万辆，今年1-6月新能源乘用车更是取得超300万辆销量，同比增长逾三成，市场渗透率持续保持超30%的高水平发展。 随着新能源汽车进入发展快车道，保有量规模不断扩大，为我们研究车辆使用强度和消费者的用车习惯提供了基础。汽车之家研究院推出《中国·纯电·新能源汽车》系列报告。该报告以汽车之家独家的新能源汽车电池数据为基础，通过研究纯电新能源乘用车全量数据，全面洞察真实车主行驶与充电行为特征，助力政府掌握新能源汽车运行情况，助力企业了解用户行为与用户需求，从而完善产业规划、产品规划，提升产品性能，推动新能源汽车行业健康发展。 数据口径说明 车辆用途口径 区域维度口径 季节/季度口径 •东北：黑龙江、吉林、辽宁；•华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古；•华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东；•华中：湖南、湖北、河南；•华南：海南、广西、广东；•西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆；•西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南； •用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型；•营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等；•非营运车辆指：个人/家庭用车； •季度维度划分指：Q1为1月、2月、3月；Q2为4月、5月、6月；Q3为7月、8月、9月；Q4为10月、11月、12月；•季节维度划分指：冬季为12月、1月、2月；春季为3月、4月、5月；夏季为6月、7月、8月；秋季为9月、10月、11月； ➢基于市场角度与区域覆盖考虑，遴选全国30城挖掘新能源车使用情况 纯电新能源市场及充电设施概况 整体汽车市场跌宕起伏，新能源发展趋势持续向好 •近年来，国内汽车市场受到疫情及经济环境影响较大，发展过程并不平坦，曾连续数个季度呈现负增长态势•新能源市场虽同样受到环境因素影响，但在市场旺盛的需求下，发展态势更为良性，趋势持续向好 纯电车型增速稍缓，但依旧是新能源市场绝对的主力 •近年来在以比亚迪、理想等品牌为首的插混及增程明星车型销量快速增长的一路高歌猛进下，纯电车型销量增速相对较弱•从绝对增量与存量两个角度上看，新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据 纯电车型保有量占比 中国品牌在新能源纯电市场竞争优势明显，SUV车型市场份额逐步提升 •中国品牌市场份额长期保持在75%以上，成为新能源纯电市场当之无愧的王者•轿车是当前新能源纯电市场的主力车型，但市场份额不断受到SUV车型的蚕食 区域：以长三角为代表的华东地区，是新能源纯电车型最集中的区域市场 •以长三角为代表的华东地区是中国经济最发达的区域，消费者购车需求旺盛，市场份额长期保持在40%以上，成为新能源纯电车型最为重要的区域市场，其他各区域市场份额均与华东存在较大差距 •华南地区以17%左右份额位居第二；华中、华北、西南市场占比均在11%左右，份额十分相近；西北、东北市场占比尚不足5% 省份：广东销量最多，河北是成长最快的细分市场 •从省份角度看，在排名前五的省份中，广东省以近20万辆的销量占据首位，也是唯一非华东地区省份，排名第二至第五名的浙江、江苏、上海、山东各省销量均在10万辆以上，五省合计占近一半的全国市场份额•排名前10的省份中除上海外，河北省是目前市场成长性最为优异的细分市场，今年2季度销量同比翻倍、增速最快 全国充电桩规模持续增加，二季度新增规模与去年持平 •截止2023年6月，全国充电基础设施累计数量为665万台，同比增加69.8%，车桩比为2.43，较去年同期略有下降 •从充电设施建设上看，今年上半年，充电桩新增安装144.2万台，增速较去年同期出现较大回落，其中二季度充电桩安装81万台，新增规模与去年基本持平 私桩是新能源汽车补能的主要方式，二季度公桩安装量大幅缩减 •从结构上看，私桩是目前新能源汽车补能的主要方式，占据充电桩近7成的保有量，而且发展增速更快 •2023年1-6月，公共充电桩新增安装35.1万台，二季度仅安装19万台，较去年同期安装量大幅缩减超10万台，增速呈现出下滑态势，其增量水平与私人桩存在较大差距 全国公桩发展全面滞后于新能源车辆市场增量，广东密度最高 •从发展协同角度上看，全国公桩发展滞后于新能源车辆市场增量，较去年同期各主要省份车桩比全面上升 公桩充电量持续快速增长，今年6月充电量逼近30亿度大关 •今年6月进入夏季，由于政府鼓励消费与旅游需求的增加，用车出行快速增长，使得全国公共充电桩充电量逼近30亿度大关 广东是公桩数量与充电量“双冠王”，河北、上海车主面临充电难 •从各省份充电量上看，广东省拥有全国22%的公共桩，充了全国24.5%的电量，在充电量方面同样成为当之无愧的王者 •从公桩使用效率上看，在充电量排名前10的省份中，大部分省份桩均充电量呈现同比上升趋势，其中河北、上海涨幅最大，河北基础设施建设严重落后于用电需求 一、市场现状 •新能源市场发展趋势持续向好，二季度增速超100% •二季度末，纯电动新能源汽车保有量超1200万辆，占比近80%，是新能源市场绝对的主力车型 •中国品牌市场份额长期保持75%+，远超合资、豪华品牌，是新能源纯电市场的主力基盘 •长三角代表的华东地区市场份额超40%，是新能源纯电车型最为集中的区域市场 •从省份看，二季度新能源纯电汽车在广东销量最多，河北增速最快 二、充电设施 •二季度充电桩新增安装量81万台，同比仅增长0.1%，增速较去年同期出现较大回落 •二季度末，全国充电桩总保有量665万台，车桩比2.43：1，较去年同期进一步优化 •私人充电桩占比超2/3，是新能源汽车补能的主要方式，二季度公共充电桩安装量同比下滑-36%，公桩车桩比上升 •二季度，公共充电桩充电量达83.8亿度，接近去年上半年充电量之和，充电量持续攀高 纯电新能源汽车行驶及充电行为 23年春季车辆使用强度增加，营运车辆的使用强度远超非营运车辆 •与去年同期相比，纯电车辆在行驶里程、出行天数及行驶时长方面均有所增加，且营运车辆增幅更明显 •而从不同车辆性质对比上看，营运车辆的使用强度远超非营运车辆，两者在行驶里程方面相差6倍，在日均时长则亦有近5倍的差距 营运车辆在单次行驶平均里程、每周充电次数方面远超非营运车辆 •营运车辆与非营运车辆对比方面，两者在单次行驶平均里程方面相差3倍，在每周充电次数则相差4倍，同样显示出营运车辆使用强度远在非营运车辆之上 营运车辆日均行驶多为100-300公里，多数非营运车辆行驶少于50公里 •具体来看，有近80%的营运车辆每天行驶里程集中在100-300公里以内，其中每天行驶里程在150-250公里的车辆占比超过50%。而非营运车辆日均里程多在50公里以内 •今年春季，随着经济回暖、消费刺激，旅游出行等需求增加的影响，营运与非营运车辆行驶里程均有明显增长 纯电新能源营运与非营运车辆的行驶天数均有较大提升 •营运车辆每月行驶天数较去年同期明显增加，平均每月出勤天数在25天以上的车辆增加17pt•非营运车辆每月行驶天数在25天以上的车辆同样有着较大幅度的提高，可以从侧面说明，纯电新能源车型确实走进了大部分消费者的生活，影响着人们的生活习惯 营运车辆每日行驶时间超8小时的数量有较大幅度增加 •在日均时长方面，营运车辆的行驶时间较去年同样有所延长，每日行驶8-10小时的占比增加4.7pt，行驶10-12小时的占比增加2.5pt•非营运车辆每天行驶的时间集中在1-2小时，其占比超过四成，今年春季非营运车辆每天行驶的2-4小时的车辆占比增加最为明显 西安、郑州的营运车辆更拼，非营运车辆中贵阳车主开车距离更长 •30个城市中，西安、郑州的营运车辆月均行驶里程超过7000公里，超过6000公里的城市有9个 •非营运车辆的城市行驶里程与营运车辆差异较大，里程最多的是贵阳，最少的则是兰州，两者相差一倍 西安的营运车辆出勤天数最多，非营运车辆行驶天数各城市相差不大 •在月均天数方面，30城市中，西安的营运车辆行驶天数同样最多，平均超过了27天，排名前10的城市月出勤天数均超过全国平均水平•非营运车辆排名前10的城市，月均行驶天数各城市间相差不大，苏州行驶天数相对较多，北京的车主跑的最少 上海的营运车辆工作时间最长，贵阳的非营运车辆行驶时间更长 •在行驶时长方面，30城市中，上海的营运车辆行驶时间最长，平均超过了11个小时 •非营运车辆排名前10的城市，贵阳时长突出，其他城市相差不大；南昌私家车主跑的时间最短，平均每天仅行驶84分钟 大部分营运车辆每天至少充1次电，选择快充作为主要的补能方式 •纯电营运车辆每周充电超过7次的占比超过60%，且在所有的补能行为中，使用快充的占比高达80%•非营运车辆中超四成的车辆，每周仅充电1次，选择快充方式补能的占比不足30% 快充时，1小时内-短快充是大部分纯电车主的选择 •当选择快充补能时，营运与非营运车辆的行为基本一致，充电0.5-1小时的比例占一半左右，与时长在0.5小时以内的占比合计高达八成•当选择慢充补能时，营运与非营运车辆的行为差异较大，营运车辆多数只充电2小时，而非营运车辆时长分布则相对分散，各时长段均有分布 营运车辆，里程焦虑更为明显，非营运车辆充电行为更为随意 •从充电开始电量上看，营运与非营运车辆均存在一定比例的电池过放有害电池健康的现象。同时，营运车辆在剩余电量在50%以上就开始充电的占比明显高于非营运车辆，营运车辆车主对剩余里程更容易产生焦虑感 •从充电结束电量上看，营运与非营运车辆充电完毕时，车辆处于满电状态的占比均超一半。此外，由于非营运车辆车主对未来行程有所把握，故在充电结束时，电量依旧较低，充电行为更为随意 营运车辆使用快/慢充的峰谷时间一致，非营运车辆早高峰时段与营运车辆补能行为差异大 •从充电开始时间上看，营运车辆在充电时，快充与慢充的波峰、波谷时间基本一致。早9时与晚19时是营运车辆充电的低谷，同时夜间充电比例更高 •此外，当选择快充进行补能时，营运与非营运车辆充电的高峰均出现在13-17时，各时段占比均高于5%。当选择慢充进行补能时，非营运车辆第一次充电高峰出现在上午9时，此后从19时开始一路攀升，至23时到达顶点，充电时间与营运车辆存在明显差别 一、行驶状况 •月均行驶里程：营运VS非营运=5,575 VS880公里，营运是非营运行驶距离的6倍 •日均行驶时间：营运VS非营运=8.5 VS1.8小时，营运是非营运行驶时间的5倍 •里程维度：西安、郑州的营运车辆月均行驶里程超过7000公里，最能跑 •天数维度：西安的营运车辆行驶天数同样最多，平均超过了27天 •时间维度：上海的营运车辆行驶时间最长，平均超过了11个小时 二、充电状况 •每周充电次数：纯电新能源营运车辆平均每周充电9.2次，比家用车辆每周多充电7次 •快充占比：纯电新能源营运车辆快充占比高达80%，远高于非营运车辆不足30%的占比 •快充时长：短快充是大部分车主的选择，快充在1小时以内的营运与非营运车辆车主的占比达80% •充电开始SOC：纯电新能源营运车辆有超四成的车主，对剩余电量、剩余里程更加敏感，更容易产生焦虑感 •充电时间：营运车辆使用快/慢充的峰谷时间相一致，13-17时是营运与非营运车辆充电的高峰