安永《未来消费者指数》第十二期2023年6月 关于安永《未来消费者指数》第2页安永的《未来消费者指数》是基于安永定期所做的独家调查，追踪不同时期不断变化的消费者看法与行为，并识别新兴的细分消费市场。该指数提供纵向指标和独特的视角，及时发现市场的短期变化及根本转变。最新的调研于2022年10月15日至2023年4月14日进行，来自27个国家的21,005名受访者参与调研期数12截止周4月14日受访者人数21,005中国1,103美国1,500加拿大500英国1,000法国1,000德国1,000澳大利亚1,000新西兰500日本1,000印度1,000巴西1,000越南1,000尼日利亚1,001荷兰500沙特阿拉伯500丹麦300瑞典500芬兰300挪威300印度尼西亚1,001意大利500西班牙500墨西哥1,000南非1,000智利500阿根廷500泰国1,00050%50%女性男性性别分布12%34%30%23%1%Z世代千禧一代X世代婴儿潮沉默世代年龄分布30%51%19%低收入中等收入高收入收入范围3%30%26%23%15%3%以上都不是高中/中学本科在读研究生研究生博士受教育程度 安永《未来消费者指数》第3页第3页企业需要了解的五种消费者类型 安永识别了全球五个新兴消费者群体第4页资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月性价比优先健康优先爱护地球关心社会体验至上关注财务状况更在意储蓄，而非消费以低成本实现可持续注重健康与安全不太担心真的会生病有意识（对价格敏感）的消费更加用心消费偏好本土产品期望更高的透明度拥有较少但质量较高的产品相信群体和社会的力量在消费时考虑“大局”对财务、社会状况均较为乐观活在当下追求个人利益非常担心不断上涨的电/气/水费用非常担心不断上涨的杂货费用非常担心气候变化正在尝试新品牌以降低成本希望补上疫情期间错过的所有事情只购买必需品表示“健康”将是他们未来三年购物的首要考虑因素觉得购买的东西多于所需要的东西只购买必需品倾向于购物，因为这让他们开心预期未来三年生活会更糟不担心自己的心理健康需要更多信息来做出更好的可持续选择会更关注他们的购买/消费对社会带来的影响希望在体验上花费更多不期望本国经济在一年内能复苏不会为以可持续方式生产的商品支付更多钱购物时转而购买可持续的替代品期望企业推动积极的社会和环境成果未来4个月希望在度假上花费更多如果更省钱，会采取环保措施将考虑购买自有品牌新鲜食品在线上购买配送的非杂货产品感到对鼓励企业进行更多可持续行为负有责任已经在游戏或数字化体验领域使用过VR技术表示购买可持续产品的费用太高使用智能设备跟踪每日或每月的锻炼会为了获得更健康替代品的定制推荐信息而分享个人信息未来将在本地区花更多时间已经直接从社交媒体上的广告中购买产品59%55%35%57%60%36%57%49%26%61%44%55%58%46%67%64%69%75%55%42%54%25%37%36%39%45%70%67%55%75%35%24%16%13%12% 性价比优先和健康优先再次成为消费者的首要考虑事项，和全球疫情初发时趋势一致第5页►在全球范围内，消费者对性价比和健康的态度发生了巨大转变，表明个体需求再次取代群体需求。►日益高企的通胀以及对未来的不确定性导致消费者关注自身，缩减日常开支并减少各类活动支出。►这些情况导致消费者重新评估什么对他们而言是重要的，间接地导致消费习惯变好。资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月性价比优先健康优先爱护地球关心社会体验至上关注财务状况更在意储蓄，而非消费以低成本实现可持续注重健康与安全不太担心真的会生病有意识（对价格敏感）的消费更加用心消费偏好本土产品期望更高的透明度拥有较少但质量较高的产品相信群体和社会的力量在消费时考虑“大局”对财务、社会状况均较为乐观活在当下追求个人利益25%26%21年10月第八期（W8）18%22年2月第九期（W9）13%22年6月第十期（W10）22年10月第十一期（W11）35%16%24%12%13%23年5月第十二期（W12）每组受访者中五类消费群体占比 12816111215131317141413171817221818161720211813212422524947464444434242393838373434333332303029242024201520健康优先在后疫情时代第一次跃居中国五类消费群体关注首位第6页芬兰日本新西兰加拿大澳大利亚挪威英国瑞典法国荷兰丹麦美国德国南非泰国意大利西班牙印度尼西亚阿根廷越南巴西墨西哥中国智利尼日利亚印度沙特阿拉伯性价比优先健康优先爱护地球关心社会体验至上灰色代表各国最大的消费者群体资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月16211920212222192323212325272123272429282632302726232196101312911126101113811131491712141213181521232011159111110111312131513129168139121213101421121518 安永《未来消费者指数》第7页不断变化的消费者行为第7页 地缘政治和经济不确定性打击了消费热情地缘政治冲突、通胀压力和供应链中断正迫使消费者改变消费模式并进一步增加开支预算。企业正通过调整产品及服务定价、优化产品及服务组合和推进提升生产力的新举措来应对这些不利因素。 全球范围：持续的不利因素导致消费者对他们的生活方式做出巨大的短期改变第9页资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月持续的不理因素导致消费者更加关注产品和服务的性价比和自身健康。这一转变表明，相比群体需求（地球和社会），消费者重新将个人需求（资金和压力）作为首要考虑事项。59%65%对持续的不利因素的恐惧............导致首要考虑事项发生变化80%表示会关注财务情况57%35%正在尝试新品牌以降低成本87%尽量不浪费食物担心负担家庭必需品的能力56%19%34%20年5月22年10月23年4月64%81%20年6月22年10月23年4月担心恐怖袭击担心战争将波及全球78%60%61%87%85%会更在意且谨慎对待心理健康64%63%52%减少非必需品的支出40%52%79%79% 中国消费者与全球消费者对持续不利因素的反应对比第10页资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月80%56%52%35%65%87%60%44%29%26%74%84%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%表示会关注财务情况担心负担家庭必需品的能力减少非必需品的支出正在尝试新品牌以降低成本会更在意且谨慎对待心理健康尽量不浪费食物中国全球 多数中国消费者预期未来6个月情况将保持不变或有所好转第11页资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月34%34%37%41%42%43%44%46%54%56%48%47%58%54%54%51%51%45%38%34%18%19%5%4%4%5%5%9%8%9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%气候变化生活成本上涨工作与他人的关系心理健康能否获得基本必需品身体健康财务情况本国经济状况疫情好转不变更糟 全球消费者预期价格继续上涨，因此缩减支出第12页物价不断上升令消费者重新关注其财务状况。许多消费者选择减少支出，并谨慎考虑所需要的东西。资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月20年5月22年10月23年4月64%81%38%将购买更多二手产品35%正在尝试新品牌以降低成本52%减少非必需品的支出40%52%19%34%31%38%关注其财务情况80% 中国消费者与全球消费者对物价上涨的反应第13页资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月80%52%35%38%60%29%26%36%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%关注其财务情况减少非必需品的支出正在尝试新品牌以降低成本将购买更多二手产品中国全球 在中国消费者预期未来3至4个月支出将增加的各领域中，新鲜食品位居第一第14页资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月31%31%31%31%32%33%34%34%35%35%38%38%39%40%41%41%43%44%44%46%47%48%52%64%42%34%34%46%38%42%47%47%46%46%44%44%39%36%40%47%41%40%43%40%45%36%30%31%27%35%35%22%30%24%19%20%19%19%18%18%22%24%19%12%16%16%13%14%9%16%19%5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%其他高价商品烟草奢侈品和其他放纵消费罐头、干货酒精饮料冷冻食品礼品捐赠/慈善捐赠订阅视频流媒体服务非酒精饮料房屋装修产品和服务个人护理服务美容和化妆品健身房会籍或健身课程外带/外送消费类电子产品杂货外送服务零食运动和健身设备个人护理项目服装和鞋类家用产品和家庭卫生户外娱乐活动假期/节假日新鲜食品支出增加支出不变支出减少 由于全球消费者保持弹性，未来预期变得更加积极第15页面临持续的生活成本压力、对经济的担忧和社会动荡，消费者将尽量保持弹性。消费者看法略有好转，因此多数消费者对未来的预期更积极。高收入消费者对未来的预期最积极。*截至2021年5月，提出该问题与1个月前进行比较消费者的感受（或预期感受）目前与3至4个月前相比*3年后18%16%20%19%48%30%20%22%20%22%Apr更好56%58%66%66%67%52%68%54%55%Apr23%相同13%20年10月22年6月16%20年7月16%21年2月14%15%21年5月21年10月20%29%22年2月26%28%22年10月更糟23%23年4月预计2025年 中国的中产阶级对未来更乐观第16页资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月按收入范围比较当前与3至4个月前的感受8%26%52%53%40%21%高收入低收入中等收入5%24%39%56%56%20%2%16%54%52%44%32%中国全球中国全球中国全球更好相同更糟 未来三年中国消费者生活各方面的预期变化第17页资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月57%57%58%60%61%61%61%61%61%61%62%63%63%63%64%64%64%65%65%65%66%68%27%26%26%26%24%24%26%25%25%26%25%22%25%25%22%23%24%23%25%23%23%20%12%12%12%11%11%12%10%10%10%10%11%11%9%9%10%10%10%10%8%9%9%9%4%4%4%3%4%3%3%3%4%2%2%5%3%3%3%3%3%2%2%3%2%3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%通勤方式外出就餐方式保持体形的方式社交方式为获得娱乐而做的事情计划/日常安排购买的产品工作方式存钱方式获得医疗服务的方式购买/准备食物的方式度假方式学习方式锻炼的方式计划未来的方式使用交通的方式购物方式打理家里的方式养育孩子的方式保持心理健康的方式保持身体健康的方式使用科技的方式更好相同将发生变化，但不会更好也不会更糟更糟 未来三年中国个人和社会状况的预期变化第18页资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月35%41%44%55%61%64%65%65%67%70%70%71%23%23%26%33%29%29%27%28%26%23%23%23%42%37%30%11%10%7%8%7%7%7%7%5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%相比疫情前，现在感到更孤单担心自己一年后的就业情况担心负担家庭必需品的能力我的价值观和我看待生活的方