未来消费者指数报告第9期

安永《未来消费者指数》第9期2022年4月 关于《未来消费者指数》Page 2安永的《未来消费者指数》追踪不同时期不断变化的消费者看法与行为，并识別新兴的细分消费市场。该指数提供定期的纵向指标和独特的视⻆，及时发现市场的短期变化及根本转变，以及消费者的主要特征。最新的调研于2022年1月28日至2月15日进行，来自24个国家的近18,000名受访者参与调研美国1,000加拿大500英国1,000法国1,000德国1,000澳大利亚1,021新西兰502日本1,000中国1,054印度1,000巴西1,000沙特阿拉伯500丹⻨302瑞典500芬兰300挪威300印度尼西亚1,000意大利500西班牙500墨西哥1,000南非1,000智利502阿根廷500泰国1,00050.3%女性其他0.4%49.3%男性性别分布10%33%29%25%Z世代(18-25岁)千禧一代(26-41岁)X世代(42-57岁)婴儿潮(58-76岁)年龄分布3%33%24%22%15%3%非上述学历中学本科学位学士学位硕士学位博士学位受教育水平58%29%12%城市 郊区 乡村居住地 对新冠疫情的担忧仍在，宏观经济波动和地缘政治动荡加剧Page 34.0%预计全球2022年GDP-较2021年的5.8%有所放缓5.2%预计全球2022年的通胀率–高于去年的4.2%4.8%中国第一季度GDP同比增⻓1.1%中国第一季度CPI同比上涨新冠疫情依旧反复通胀持续恶化，家庭收入减少供应短缺与运输相关的瓶颈持续影响供应链俄乌冲突将影响消费者情绪资料来源：Oxford Economics, Johns Hopkins大学，Euromonitor，国家统计局鉴于当前的局势发展，前景仍不明朗 安永《未来消费者指数》不断变化的消费者行为Page 4多重不确定因素影响消费预期4 随着通胀出现，消费者尽量减少更多的开支，价格敏感度不断提升Page 5资料来源：安永《未来消费者指数》(Future Consumer Index)，2022年2月物价不断上升使消费者的注意力重返财务状况，消费倾向更加节俭20年5月21年10月22年2月83%75%52%表示产品与服务的成本不断上升使他们难以负担购物的开支39%计划将为未来进行储蓄78%担忧其财务状况44%只购买必需品50%38% 价格上升正重塑消费选择Page 6资料来源：安永《未来消费者指数》(Future Consumer Index)，2022年2月8172625551575455524971574238383533333027服饰配件新鲜⻝品个人护理产品汽油/燃料包装⻝品电子消费品酒类家居用品美容产品与化妆品非酒精饮料注意到过去4个月物价上升预计未来6个月物价会上升感知到价格上升的受访者百分比24192731382530293526购入平价替代品减少消费658171191491111不再购买因此消费者...9201913172212191715 69%62%不确定性带来短期顾虑，⻓期信心依然稳定忧虑信心84%担忧家庭成员的健康担忧个人自由81%担忧其财务状况78%48%预计来年财务状况会有所改善58%对疫情带来的影响应对自如Page 7资料来源：安永《未来消费者指数》(Future Consumer Index)，2020年5月至2022年2月52%对未来有信心担忧工作63%53%认为生活在可控范围内88%79%83%75%36%48%59%59%53%54%54%53%20年5月21年10月22年2月82%90%20年5月21年10月22年2月 中国受访者对未来的预期更为乐观Page 8资料来源：安永《未来消费者指数》(Future Consumer Index)，2022年2月预期一年后财务状况的变化全球中国更好更差与现在相若更好基本不变更差更好基本不变更差48%38%14%59%35%6% 安永《未来消费者指数》体验至上Page 9消费体验超越商品本身，推动消费稳步恢复9 25%24%20%19%13%爱护地球性价比优先体验至上健康优先关心社会有意识地看待消费行为偏好本土产品期望更高的透明度关注财务状况更在意储蓄，而非消费优先考虑价格对财务、社会状况均较为乐观活在当下追求个人利益对疫情最为担忧不愿意待在公共空间注重健康与安全拥有较少但质量较高的产品相信群体和社会的力量预计⻓远而言，生活会改变愿意以更高价格购入可持续产品对消费更审慎不关注财务状况关注家庭成员的健康为社会带来正面影响而准备改变行为将更关注环境保护只购入必需品希望在体验上花费更多较少到实体店购物更愿意从有社会责任感的企业那里购买产品更关注购物对社会带来的影响考虑价格因素，将减少购买商品的品类用网购代替实体购物在非必需品上花费较少能看到品牌带来的正面影响会⻓期购入更多本土产品不期望他们的国家经济在一年内能复苏认为生活已经恢复正常担心新冠病毒以捐款或志愿活动的方式关心社会认为企业行为与其产品同样重要表示更加在意商品的价格表示配送服务变得更为重要愿意为健康的产品支付溢价预计生活方式会发生⻓远的变化更认真地思考如何消费不会为任何产品支付溢价如能获得定制的线上体验，将乐意分享个人数据消费选择更注重健康不希望回到疫情前的生活方式安永识別了五个新兴消费者群体Page 10资料来源：安永《未来消费者指数》(Future Consumer Index)，2022年2月59%44%57%40%65%38%32%67%65%53%70%65%71%52%50%49%45%46%43%52%39%36%49%69%88%55%52%58%31%62% 消费者将更重视可持续性与消费体验Page 11资料来源：安永《未来消费者指数》(Future Consumer Index)，2022年2月25%关心社会健康优先爱护地球24%体验至上性价比优先20%19%13%2022年2月爱护地球性价比优先体验至上健康优先关心社会有意识地看待消费行为偏好本土产品期望更高的透明度关注财务状况更在意储蓄，而非消费优先考虑价格对财务、社会状况均较为乐观活在当下追求个人利益对疫情最为担忧不愿意待在公共空间注重健康与安全拥有较少但质量较高的产品相信群体和社会的力量预计⻓远而言，生活会改变31%15%性价比优先24%关心社会健康优先18%爱护地球11%体验至上2021年5月 中国消费者呈现同样趋势，关注消费体验和环境保护Page 12资料来源：安永《未来消费者指数》(Future Consumer Index)，2022年2月全球中国爱护地球性价比优先体验至上健康优先关心社会爱护地球体验至上关心社会性价比优先健康优先 年轻消费群体追求消费体验，中年群体仍然更关注性价比Page 13资料来源：安永《未来消费者指数》(Future Consumer Index)，2022年2月21%35%19%13%12%28%25%17%16%14%婴儿潮世代（58至76岁）千禧世代（26至41岁）X世代（42岁至57岁）Z世代（18至25岁）19%26%13%24%17%14%31%14%25%16%爱护地球 性价比优先 体验至上 以健康为先 关心社会 消费体验成为规避疫情不确定性的消费新方向Page 1441%乐意为新鲜的体验付费62%愿意分享一定程度的个人数据，以获得个性化的在线体验42%计划在体验方面花费更多资料来源：安永《未来消费者指数》(Future Consumer Index)，2022年2月消费者更希望活在当下，更注重精神层面的消费感受：度假、电子游戏、流媒体等，包括元宇宙36%计划只去那些提供良好体验和服务的商店20年5月21年10月22年2月46%40%32%35%60%58% 线上线下体验深度融合，元宇宙受到越来越多的关注Page 1521%将减少实体产品的购入，因为 数字化服务可以更多地满足他们的需求62%为获得全面的个性化线上体验，愿意分享一定程度的个人数据26%⻓远来看，将花费更多时间玩电子游戏39%较少参与家居以外的消费体验资料来源：安永《未来消费者指数》(Future Consumer Index)，2022年2月疫情加速了线上互动与家居消费。消费者愿意在网络空间花费更多时间，并期待线上线下的体验能够无缝融合。20年5月21年10月22年2月39%38%58%60%17%25% 安永《未来消费者指数》环保与价值认同Page 16可持续发展和价值认同引领消费16 可持续性备受关注，但意愿与行动之间存在差距意愿良好行为欠佳56%将更关注消费对环境的影响52%表示在生活与消费决策会最优先考虑环境24%表示可持续性将是未来几年购物时考虑的最重要因素之一76%将不会为更可持续的产品与服务支付溢价45%表示环保包装已成为疫情期间一项更重要的购物原则79%将不会为更注重环保的产品支付溢价48%从多个零售商购入不同的货品36%不太愿意修理东西，而是会买新的取代资料来源：安永《未来消费者指数》(Future Consumer Index)，2022年2月Page 17消费者日益增加的环境意识并不一定转化为行动。很多消费者仍然不愿意付款购入更可持续的产品或改变他们的生活方式，以降低对环境的影响。 中国消费者更加看重环保和可持续发展Page 18资料来源：安永《未来消费者指数》(Future Consumer Index)，2022年2月323231292727272726251823232423222223202125262512巴西中国意大利德国西班牙智利沙特阿拉伯印度尼西亚英国墨西哥芬兰新西兰挪威丹⻨加拿大澳大利亚南非瑞典阿根廷美国泰国印度法国日本171619222225151825193836333128282726242415723301822181721182625151713101719191516202024323126162111162318191515212315201515181918182318171718321219159121117151416161112121216161213131119810爱护地球性价比优先体验至上健康为先关心社会灰色代表各细分消费群体中占比较高的国家 0%10%20%30%40%全球中国37%52%认为可持续性在消费决策中十分重要消费者对企业行为的看法全球中国企业的行为与其产品本身同样重要68%品牌应当为社会带来实际的正面影响38%企业的行为与其产品本身同样重要76%品牌应当为社会带来实际的正面影响68%中国消费者展现出较高的消费意识 安永《未来消费者指数》未来趋势及应对Page 20洞悉消费者的诉求变化是充分挖掘消费市场潜力的基础20 值得关注的议题Page 21►可持续发展和ESG：企业必须践行可持续发展战略，在价值链中建立透明度，以有益人类和地球发展的方式提供产品与服务►消费体验：后疫情时代，企业必须能够利用相关体验，针对日益细分的消费者市场做出快速响应►性价比：随着性价比成为当今通胀环境中的重要驱动因素，价格和投资组合策略将需要满足新的价值观念 资料来源：安永《未来消费者指数》(Future Consumer Index)，2022年2月Page 22企业的四项当务之急1.探索新的方式接触客户2.将品牌体验情境化3.提高消费便利度4.探索创造集体价值的伙伴关系73%的中国受访者计划在未来六个月内休假59%的中国受访者表示，由于在家工作较具灵活性，他们可以安排其他休闲活动68%的中国受访者认为品牌应当为社会带来实际的正面影响50%的中国受访者表示他们会更活在当下，不会为⻓远未来做出规划 安永| 建设更美好的商业世界安永的宗旨是建设更美好的商业世界。我们致力帮助客户、员工及社会各界创造⻓期价值，同时在资本市场建立信任。在数据及科技赋能下，安永的多元化团队通过鉴证服务，于150多个国家及地区构建信任，并协助企业成⻓、转型和运营。在审计、咨询