HW计算生态专题解读电话会纪要–20231114

HW计算生态专题解读电话会纪要Q：对HW集群能力的存疑，阿特拉斯900发发布实际数据如何？A：阿特拉斯900超级云集群实现相当于18，000 张卡的能力，实际数据为16，000张卡，带 宽基本 在390~400多G的水平。Q：HW是否提供生态AI云服务？对于HW云的发展情况如何？A：HW提供了自己的生态AI云服务，包括算力租赁和自己的处理体系。目前HW云的生态 已经上线，向下游提供大量的3D支持，AI训练集群效果稳定，训练作业故障会自动恢复。HW计算生态专题解读电话会纪要Q：对HW集群能力的存疑，阿特拉斯900发发布实际数据如何？A：阿特拉斯900超级云集群实现相当于18，000 张卡的能力，实际数据为16，000张卡，带 宽基本 在390~400多G的水平。Q：HW是否提供生态AI云服务？对于HW云的发展情况如何？A：HW提供了自己的生态AI云服务，包括算力租赁和自己的处理体系。目前HW云的生态 已经上线，向下游提供大量的3D支持，AI训练集群效果稳定，训练作业故障会自动恢复。HW在政府和 机构都有人工智能算中心的合作规划，有几百匹 到上千匹的规模。Q：HW在算力芯片领域的市场前景如何？A：目前已经有20个城市建设大规模的算中心， 总规划约达到4000匹的水平。HW的算力 芯片在国内GPU市场有一定的市场份额，还有其他企业、高校和科研单位在进行落地和应 用。Q：生存910等KP芯片的生态进展如何？市盈率水平如何？A：KP芯片在新创服务器的生态领域具有一定市场份额，市盈率稳定并有回升。HW的生态 建设情况还有一定差距，但已经为销售提供了足量的软件层面、算法层面以及管理体系和 AI算法框架 的支持，具有上百万的开发者认可。在生态建设方面仍有进展空间。Q：HW的920处理器在国内算比较先进的，但与英特尔最新的CPU芯片仍有差距，但与国 际领先水平接近。HW为在KP计算生态方面做了哪些建设？A：HW在KP计算生态方面不仅仅涉及硬件底层，还涉及教学库兼容操作系统、向上的应用 优 化和应用势能的建设。HW与5600个合作伙伴、200万以上开发者和一万三千万个行业 解决方案 有合作，形成了较为完善的生态体系。HW也为外部提供了KP主板，丰富的型号 选择提供了更多选择机会。目前KP在市场中的落地性和竞争力具有很大优势。Q：HW的KP在市场中有哪些落地情况？A：KP的落地情况不仅局限于政府合作和特定行业，还包括运营商、银行等通用服务器的 竞争， 以及一些招标中的大订单。HW与中国联通、中信银行、中国移动等都有合作，KP 的落地性和行 业竞争力较强。Q：KP的技术水平和能力使得HW在生态建设方面具备了较好的基础。HW的HM系统有哪 些特点？A：HM系统实现了多终端的一次开发多端部署， 不再是单一终端的操作系统。HM系统与 安卓相 比有一个优势是可以在多种智能设备上运行，包括手机、PC、智能家居等。对于应 用开发者来说，HM系统是一个非常友好的集成套系统，吸引了许多开发者的兴趣。Q：HM系统有哪些底层更新？A：HM系统在19年和20年进行了一些底层更 新，如分式框架、放电器和多终端开发ID 等。而到21年，HM系统则更新了一些新内容，如垂直加速文件系统和软件系统更新的IPC 等。总体来说，HM系统的更新还是很快的。Q：HM生态系统目前的市场占有率如何？A：目前整个HW HM生态系统的搭载设备数量已经达到了亿级别，市场占有率大概在 7%~10%左右。虽然与安卓和iOS相比仍有差距，但对于开发者来说值得参与。目前开发 商数量已经达到了 220万人，开发者可以参与人数也达到了350万， APS的使用次数更是 高达591亿次，这些数据反 映了开发者对HM生态系统的积极参与。Q：HM系统未来的发展方向是什么？A：从未来的战略上来讲，HM版本的切换和过去 的老系统，包括安卓和iOS发展路径肯定 是不一 样的。HM系统肯定会是一个主动出击的状态，除了APP，虹膜还将发展一些不太 熟悉的场景， 比如安卓k里面我们开发的自己做的是PK才会有的视频等等。HM系统的更新 速度还是非常快的，发展已经比较完善了。Q：OL系统是什么，与HM系统有何关系？A：OL系统是一个全面开源生态完全共建系统， 它与HM系统不同，更多地面向服务器的 边缘计算场景和操作系统。在开源程度和商业合作伙伴的数量等方面，OL系统比HM系统 更加开放， HW代码贡献率大概是90%以上。HW与OL系统的生态伙伴合作已经有了很好 的开端，HW大盘 股票率也要低得多。 Q：在HW的计算生态链中，软通的角色是什么？A：软通在HW的计算生态链中扮演着重要的角色，包括HM PC的准备、在KP中的健康一 体机、在深海里面的生成API一体机等方面的合 作。此外，软通还具备自己的OEM能力，在数据库领域也有自己的产品，是HW认可的核心合作 伙伴之一。Q：软通在金融保险领域的优势是什么？A：在金融保险领域，软通在HW的生态链合作中具有优势，与HW建立了深入合作关系，并被HW定义为唯一的钻石级合作伙伴。软通在HW 的市场上有着深度合作，包括金融保险 等核心生态领域，与HW的合作关系达到了足够的深度和 广度。Q：软通与HW合作的市占率和业绩如何？A：软通与HW合作在KP方面的市占率达到了接近1/4的水平，可以看到软通去年的营收达 到了34亿元，并且预期今年的全年营收将超过80亿元。虽然净利率略低，但相对稳态的服 务器利润 水平参考了浪潮和KP的水平，在未来与HW的合 作中，竞争力水平的下滑是不太 可能的。Q：软通与HW的合作伙伴还有哪些？A：除了KP生产的其他合作伙伴外，软通还与 HW的KP产业生态内的神圣昆泰、特约信息 等合 作伙伴有着核心的合作关系。软通不仅仅是硬件的合作伙伴，还有行业大模型、分红 和与华语的合作等，是一个软硬一体的合作伙伴。Q：软通在HW生态中的发展战略是什么？A：从长期发展战略的角度来看，软硬一体是一个更合理的战略，软通在整个HW生态中将 整个生态跑成一个闭环，提供未来的发展和解决方 案。同时，OEM厂商也可以在整个生态 发展中获 得充足的业绩收益。因此，建议关注软通及其他相关公司。