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行业要闻追踪：2023年三季度通信行业基金持仓分析
基金持仓概览
- 整体配置：通信行业基金配置占比为3.6%，较上一季度略有下降，但仍高于标准行业配置比例。
- 板块配置：公募基金重仓子版块集中在光器件光模块、5G、运营商等领域，其中运营商、卫星互联网等板块配置显著增加。
- 个股集中度：前十大重仓股集中度有所降低，沪电股份、中国移动、上海瀚讯、中天科技等公司持仓市值增加，而中兴通讯、紫光股份、中际旭创、天孚通信等则呈现下降趋势。
陆股通配置情况
- 持仓增长：2023年初至今，陆股通配置通信行业持股市值增加了161亿元。
- 持仓分布：持仓市值较高的个股分布在运营商、光器件光模块、通信设备、光纤光缆、IDC等多个领域。
行业重点数据
- 5G：截至2023年9月，5G移动电话用户占比42.8%，5G基站总数为318.9万个。
- 云计算及芯片厂商资本开支：23Q2国内三大云厂商资本开支合计126.5亿元，环比增长54%；23Q3海外云厂商资本开支合计372.1亿美元，环比增长11%。
- 信骅9月营收：信骅2023年9月营收3.22亿新台币，环比增长32.1%。
行情回顾
- 板块表现：本周通信板块下跌1.41%，相对沪深300指数相对收益为-1.42%，排名申万一级行业第25位。
- 个股表现：物联网、北斗板块领涨，涨幅分别为3.5%和3.0%；可视化、5G、专网等领域表现不佳。
投资建议
- 卫星互联网与海缆板块：关注卫星互联网与海缆板块的建设与发展机会。
- 卫星互联网：聚焦卫星通信载荷、卫星通信应用及低轨星座计划的公司，如铖昌科技、信科移动、国博电子等。
- 海缆：四季度海风建设有望加速，建议关注中天科技、亨通光电等公司。
- 估值角度：在当前市场环境下，部分通信板块估值接近历史低位，优质公司投资价值显现，建议关注物联网、光纤光缆、北斗应用领域的公司，如移远通信、广和通、拓邦股份、中天科技、亨通光电、华测导航等。
风险提示
- AI发展不及预期、资本开支建设不足、外部环境变化等可能影响通信行业的发展。
产业要闻追踪
5G
- 中国移动启动6G毫米波宏站AAU采购：计划采购5套开放白盒6G毫米波宏站AAU样机，以支持6G通感一体化研究。
- 韩国宣布6G研发计划：投入4407亿韩元用于6G网络服务开发，涉及多项关键技术研究。
光通信
- 英特尔剥离可插拔光模块业务：专注于更高价值的组件业务和光学I/O解决方案。
- Lumentum收购CloudLight：以7.5亿美元收购，加强光通信技术实力。
- 中国移动大规模400GOTN集采：预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。
物联网
- 联想、英特尔、爱奇艺合作：加速AI在应用端的落地，提升用户体验。
- 南方电网发布电力鸿蒙OS：国内首个电力物联操作系统发布，旨在提升电力生产效率。
IDC及云计算
- 哈尔滨数字龙江智算中心项目招标：总投资2.27亿元，建设人工智能算力中心。
- 上海移动新建千卡级H800智算中心：采购4.17亿元算力设备，满足智算需求。
其他
- 中国铁塔多项招标公告：涉及壁挂式开关电源、智能换电柜、气体灭火系统等项目。
- 中国移动启动基站空调集采：美的、海信等企业中标，满足空调需求。
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